策略周报：2023年GDP实现增长目标，持续关注2023年年报业绩预告机会

证券研究报告/投资策略 2023年GDP实现增长目标，持续关注2023年年报业绩预告机会 策略周报 主要内容 分析师：刘丽影 执业登记编号：A0190519050001 liuliying@yd.com.cn 上市公司2023年年报业绩预告 截止到2024.1.18，A股已有224家上市公司披露2023年年报业绩预告，其中业绩增长（包括预增，略增，扭亏）184家，占比高达82%。 从行业分布上看，在业绩增长（包括预增，略增，扭亏）184家上市公司中，汽车、医药生物、电子行业公司数量最多，具体到申万二级行业，汽车零部件、电力、化学制品行业公司数量靠前。 沪深300指数走势图 在上市公司2023年年报业绩预告出现增长，且超过WIND分析师一致预测上市公司中，电子行业数量最多高达15家，其次为汽车行业11家。 市场概览 本周国内股票市场主要指数较多出现回撤，上证50上涨0.28%。申万一级行业中，银行涨幅最大为1.34%，申万二级行业交易较活跃行业板块中，旅游及景区上涨3.54%，股份制银行II上涨2.43%。 资讯要闻 2024年1月17日国家统计局公布2023年国民生产总值数据，初步核算， 资料来源：同花顺iFinD，源达信息证券研究所 2023年全年国内生产总值126.05万亿元，按不变价格计算，比上年增长 相关报告： 1《.策略周报：本周红利股逆势走强煤炭等行业表现亮眼》2024.01.05 2.《策略周报：本周主要指数全线上涨，期待2024经济持续复苏与前行2024.01.12 3.《2023年经济数据点评：2023年GDP同比增长5.2%，整体持续稳步复苏》 2024.01.18 5.2%。分季度看，一季度国内生产总值同比增长4.5%，二季度增长6.3%，三季度增长4.9%，四季度增长5.2%。从环比看，四季度国内生产总值增长1.0%。整体来看，2023年全年GDP同比增长5.2%，完成“5%左右”增长目标。第四季度同比增长5.2%，略低于WIND一致预期5.4%水平。2023年整体经济仍处于修复阶段，同时第四季度最新数据表明增速趋缓。 投资建议 建议关注：1).“春季躁动”：因春节日历效应及两会政策所带来的市场机会，建议关注中证500、中证1000指数及农林牧渔与纺织服饰行业的相关机会；2).景气持续提升的TMT行业机会，当前阶段，经济增长处于转型期，相应科技行业政策支持力度提升，同时叠加科技创新，持续看好TMT行业投资机会；3).出口拉动带来业绩增长的出口产业链机会，如汽车、船舶等行业；4).金价趋势上行带来的黄金行业的投资机会；5).当前景气持续提升、估值较低并有望修复的行业如医药生物等的投资机会；6).煤炭行业的投资机会。 风险提示 上市公司业绩以正式发布财报为准；市场短期波动风险。 请阅读最后评级说明和重要声明 目录 一、上市公司2023年年报业绩预告3 二、市场基本概况6 1.主要指数6 2.行业6 2.1.申万一级行业6 2.2.申万二级行业7 3.市场交易与两融7 4.北向资金8 5.资讯要闻8 三.机构与上市公司活动9 1.机构研究9 2.机构调研10 3.上市公司重要股东增持13 4.上市公司回购15 附录16 1.股债性价比16 2.行业估值16 图表目录 图表1：上市公司2023年年报业绩预告类型3 图表2：上市公司2023年年报业绩预告增长申万一级行业分布3 图表3：部分上市公司2023年年报业绩预告增长申万二级行业分布4 图表4：上市公司2023年年报业绩预告增长且超预期申万一级行业分布4 图表5：2023年年报业绩预告增长且超预期部分上市公司5 图表6：主要指数涨跌幅等6 图表7：申万一级行业涨跌幅6 图表8：申万二级行业涨跌幅热力图7 图表9：市场交易与两融7 图表10：北向资金8 图表11：iFinD热门研报标题热词9 图表12：近一月机构调研部分热门公司（2023.12.18-2024.01.18）10 图表13：近一周机构调研部分热门公司（2024.01.05-2024.01.11）10 图表14：近期机构调研部分热门公司调研纪要摘录11 图表15：近三月部分公司重要股东股票增持计划（2023.10.19-2024.12.31）13 图表16：近期部分公司股票增持计划公告详情14 图表17：部分公司股票回购计划（2024.01.12-2024.01.18）15 2 一、上市公司已披露2023年年报业绩预告概览 进入到2024年，A股上市公司陆续披露2023年年报业绩预告。截止到2024.1.18，A股已有224家上市公司披露2023年年报业绩预告，其中业绩增长（包括预增，略增，扭亏） 184家，占比高达82%。 从已披露年报业绩预告类型上看，122家上市公司2023年业绩预告为预增，占比最高为 54.46%，36家业绩略增。 图表1：上市公司2023年年报业绩预告类型 资料来源：WIND，源达信息证券研究所 从行业分布上看，在业绩增长（包括预增，略增，扭亏和续盈）184家上市公司中，汽车、医药生物、电子行业公司数量最多，分别为20、20、19家。 图表2：上市公司2023年年报业绩预告增长申万一级行业分布 资料来源：WIND，源达信息证券研究所 具体到申万二级行业，汽车零部件、电力、化学制品行业公司数量靠前，分别为19、9、9 家。 图表3：部分上市公司2023年年报业绩预告增长申万二级行业分布 资料来源：WIND，源达信息证券研究所 结合WIND分析师一致预测数据，在上市公司2023年年报业绩预告出现增长，且超过 WIND分析师一致预测上市公司中，电子行业数量最多高达15家，其次为汽车行业11家。 图表4：上市公司2023年年报业绩预告增长且超预期申万一级行业分布 资料来源：WIND，源达信息证券研究所 图表5：2023年年报业绩预告增长且超预期部分上市公司 证券代码 公司名称 申万一级行业 申万二级行业 预测净利润增长率 （%） 预告净利润变动幅度(%) 业绩预告类型 超预期 （%） 688361.SH 中科飞测-U 电子 半导体 730.74 1278.34 预增 547.60 002236.SZ 大华股份 计算机 计算机设备 101.39 217.10 预增 115.71 601966.SH 玲珑轮胎 汽车 汽车零部件 375.33 451.00 预增 75.67 605108.SH 同庆楼 社会服务 酒店餐饮 195.32 242.13 预增 46.81 600066.SH 宇通客车 汽车 商用车 109.53 150.00 预增 40.47 688276.SH 百克生物 医药生物 生物制品 156.10 191.95 预增 35.85 688127.SH 蓝特光学 电子 光学光电子 59.77 93.61 预增 33.84 601137.SH 博威合金 有色金属 金属新材料 97.30 129.02 预增 31.72 603518.SH 锦泓集团 纺织服饰 服装家纺 298.61 330.00 预增 31.39 600642.SH 申能股份 公用事业 电力 202.56 230.00 预增 27.44 300558.SZ 贝达药业 医药生物 化学制药 132.65 154.43 预增 21.78 300002.SZ 神州泰岳 传媒 游戏Ⅱ 51.97 71.6292.3582.2374.70 预增 19.65 300693.SZ 盛弘股份 电力设备 其他电源设备Ⅱ 73.62 预增 18.73 603298.SH 杭叉集团 机械设备 工程机械 63.75 预增 18.48 301004.SZ 嘉益股份 轻工制造 家居用品 56.29 预增 18.41 002517.SZ 恺英网络 传媒 游戏Ⅱ 47.48 65.83 预增 18.35 605098.SH 行动教育 社会服务 教育 97.94 116.00 71.0070.0158.1576.3952.1895.80 预增 18.06 003000.SZ 劲仔食品 食品饮料 休闲食品 53.35 预增 17.65 002859.SZ 洁美科技 电子 其他电子Ⅱ 54.33 预增 15.68 688012.SH 中微公司 电子 半导体 42.56 预增 15.59 002371.SZ 北方华创 电子 半导体 60.95 预增 15.44 688581.SH 安杰思 医药生物 医疗器械 36.87 预增 15.31 300856.SZ 科思股份 美容护理 化妆品 80.69 预增 15.11 301498.SZ 乖宝宠物 农林牧渔 饲料 49.76 64.87 预增 15.11 600699.SH 均胜电子 汽车 汽车零部件 161.06 176.00 预增 14.94 000729.SZ 燕京啤酒 食品饮料 非白酒 79.62 94.44 预增 14.82 688041.SH 海光信息 电子 半导体 49.45 64.27 预增 14.82 600415.SH 小商品城 商贸零售 一般零售 135.33 149.00 预增 13.67 688332.SH 中科蓝讯 电子 半导体 71.87 84.53 预增 12.66 002422.SZ 科伦药业 医药生物 化学制药 38.28 49.55 略增 11.27 资料来源：WIND，源达信息证券研究所 二、市场基本概况 1.主要指数 图表6：主要指数涨跌幅等 资料来源：同花顺iFinD，源达信息证券研究所 本周国内股票市场主要指数较多出现回撤，上证50上涨0.28%，中证1000跌幅最大为 4.80%。科创50本周来到成立至今0.10%分位水平，上证50本周上升到近5年0.58%分 位水平。中证1000交易相对较低迷，科创50和上证50日均交易量相对较大，交易较活跃。创业板指估值水平来到近5年0.08%分位水平。 2.行业 2.1.申万一级行业 图表7：申万一级行业涨跌幅 资料来源：同花顺iFinD，源达信息证券研究所 申万一级行业中，银行涨幅最大为1.34%，国防军工跌幅最大为6.86%。 2.2.申万二级行业 图表8：申万二级行业涨跌幅热力图 资料来源：同花顺iFinD，源达信息证券研究所 申万二级行业涨跌幅热力图如上图所示，图中行业所在方块大小代表交易额占比大小，颜色反映涨跌幅。申万二级行业中，光伏设备、半导体、汽车零部件、软件开发、IT服务II等行业板块交易活跃，交易较活跃行业板块中旅游及景区上涨3.54%，股份制银行II上涨2.43%，软件开发下跌5.75%。 3.市场交易与两融 图表9：市场交易与两融 资料来源：同花顺iFinD，源达信息证券研究所 近一年沪深300指数、两市交易额及两融余额走势如上图所示。本周市场交易整体来讲相 对低迷，周四两市成交本周最高为8767.16亿元，市场日均交易量7045.46亿元，交易活 跃程度较前期有所回暖。近期融资融券余额持续回落，周四最新数据为1.629万亿元。 4.北向资金 图表10：北向资金 资料来源：同花顺iFinD，源达信息证券研究所 近6个月沪深300指数、两市交易额及北向资金走势如上图所示，周三北向资金净流出 130.57亿元，本周北向资金累计净流出234.95亿元。 5.资讯要闻 1.2024年1月17日国家统计局公布2023年国民生产总值数据，初步核算，2023年全年国内生产总值1260582亿元，按不变价格计算，比上年增长5.2%。分季度看，一季度国内生产总值同比增长4.5%，二季度增长6.3%，三季度增长4.9%，四季度增长5.2%。从环比看，四季度国内生产总值增长1.0%。整体来看，2023年全年GDP同比增长5.2%，完成“5%左右”增长目标。其中，2023年第二季度在去年同期低基数效应下，单季GDP同比增速录得全年最高达6.3%，第四季度同比增长5.2%，略低于