昀冢科技：2022年第一季度报告（更正版）
证券代码：688260证券简称：昀冢科技 苏州昀冢电子科技股份有限公司2022年第一季度报告（更正版） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王宾、主管会计工作负责人于红及会计机构负责人（会计主管人员）于红保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅 度(%) 营业收入 119,418,923.86 -11.78 归属于上市公司股东的净利润 5,782,931.82 -33.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,092,533.03 -34.33 经营活动产生的现金流量净额 4,213,739.99 不适用 基本每股收益（元/股） 0.0482 -50.05 稀释每股收益（元/股） 0.0482 -50.05 加权平均净资产收益率（%） 1.11 减少2.28个百 分点 研发投入合计 11,344,018.01 4.83 研发投入占营业收入的比例（%） 9.50 增加1.51个百 分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动 幅度(%) 总资产 1,000,384,738.54 990,467,725.94 1.00 归属于上市公司股东的所有者权益 525,476,562.84 519,693,631.02 1.11 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -23,417.79 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 514,993.85 主要系收到的税费返还 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 631,603.76 主要系收到理财产品利息 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -449,677.92 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 97,320.09 少数股东权益影响额（税 后） -114,216.97 合计 690,398.78 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润 -33.4 主要系国际环境变化和疫情影响使公司订单减少所致 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -34.33 主要系国际环境变化和疫情影响使公司订单减少所致 基本每股收益（元/股） -50.05 主要系本期归属于上市公司股东的净利润下降所致 稀释每股收益（元/股） -50.05 主要系本期归属于上市公司股东的净利润下降所致 注： 对2022年一季度公司归母净利润下降的影响 中国智能手机市场2022年一季度出货量与2021年一季度出货量对比如下： 单位：百万台 厂商 2022Q1 2021Q1 变动 出货量 市场份额 出货量 市场份额 荣耀 15 19.82% 4.9 5.30% 206.12% OPPO 13.9 18.36% 20.6 22.29% -32.52% 苹果 13.8 18.23% 12 12.99% 15.00% VIVO 12.2 16.12% 21.6 23.38% -43.52% 小米 10.6 14.00% 13.5 14.61% -21.48% 其他 10.2 13.47% 19.8 21.43% -48.48% 合计 75.7 100.00% 92.4 100.00% -18.07% 数据来源：Canalys 注：2021年一季度之后，荣耀的出货量不计入华为 根据Canalys的数据，受经济形势不佳、芯片短缺和新冠疫情反复的影响，2022年一季度全球智能手机出货量同比下降11%，这一负面因素同样影响到国内智能手机的出货量，使得2022年一季度中国智能手机出货量同比下降18.07%；加之2022 年2月开始，疫情的反复导致手机市场需求量不足。因此，与前述2021年一季度的手机市场回暖态势相比，2022年一季度国内智能手机市场出货量下降幅度较大，使得公司2022年一季度的经营业绩较2021年一季度有所下降。 客户结构的变化 2022年一季度和2019-2021年度公司的前五大客户结构对比如下： 2022年Q1 2021年度 客户集团 金额 排名 客户集团 金额 排名 新思考 3,359.99 1 新思考 10,911.73 1 TDK集团 962.18 2 中蓝集团 5,174.20 2 中蓝集团 815.50 3 TDK集团 4,219.01 3 皓泽电子 506.30 4 丘钛科技 2,689.81 4 丘钛科技 485.78 5 立讯集团 2,154.45 5 合计 6,129.75 - 合计 25,149.20 - 2020年度 2019年度 客户集团 金额 排名 客户集团 金额 排名 新思考 8,230.89 1 TDK集团 13,865.43 1 三美集团 5,553.91 2 三美集团 6,150.27 2 中蓝集团 4,756.94 3 新思考 5,977.42 3 TDK集团 4,360.97 4 丘钛科技 2,808.71 4 湖南新视 3,165.35 5 五方光电 2,732.52 5 合计 26,068.06 - 合计 31,534.35 - 由于中美贸易摩擦影响，公司原主要终端客户华为的手机市场份额大幅下滑，公司的直接客户TDK集团和三美集团从2020年开始便受到直接影响，进而对公司销售收入产生一定负面影响。2021年TDK集团已经开拓了其他终端客户，但公司对其销售收入仍整体处于下滑状态；而三美集团对国内终端客户仍在开拓中，2021年度公司对其销售收入同比下降4,493.62万元，三美集团跌出公司前五大客户。 华为手机出货量的下降除对公司整体销售收入产生负面影响外，对公司向其销售的高附加值产品负面影响也较大，造成公司整体盈利情况不及预期。公司附加值较高的产品为部分工艺复杂的IM件和CMI件，原先通过TDK集团和三美集团供应给华为智能手机的高端系列机型，2021年度，公司向TDK集团和三美集团销售的高附加值产品销售额为2,372.56万元，同比下降43.59%。 公司2020年开始便有意识地开拓新的CMI产品客户，经过一段时间的接洽、送样、验证，开始通过新思考、皓泽电子等客户销售给OPPO、VIVO、小米等终端客户，公司供给前述客户的CMI产品于2021年第四季度开始出货量显著增长，华为手机出货量的下降对公司销售收入和盈利能力的负面影响已逐渐通过对其他客户的销售减弱。如上表所示，公司对新思考的销售收入增长较快，皓泽电子在2022年一季度首次进入公司的前五大客户。 可比公司经营状况 同行业可比上市公司2022年一季度和2021年度营业收入和归母净利的情况如下表所示： 单位：万元 公司名称 营业收入 同比变动 归母净利 同比变动 2022年Q1 兴瑞科技 35,492.62 13.66% 3,401.37 -8.92% 徕木股份 20,404.02 25.07% 1,503.25 16.78% 长盈精密 360,742.93 60.43% -19,528.54 -241.34% 昌红科技 29,348.54 7.31% 4,498.92 13.73% 昀冢科技 11,941.89 -11.78% 578.29 -33.40% 2021年度 兴瑞科技 125,182.77 20.32% 11,339.95 -10.87% 徕木股份 68,554.42 29.48% 4,772.49 11.29% 长盈精密 1,104,651.50 12.74% -60,459.67 -200.74% 昌红科技 112,738.20 0.84% 11,184.11 -33.77% 昀冢科技 51,970.41 -6.14% 1,549.94 -72.39% 其中，上述公司2021年度消费电子类产品的收入和毛利率如下表所示： 单位：万元 公司名称 业务板块 营业收入 同比变动 毛利率 同比变动 兴瑞科技 消费电子 15,953.67 -9.43% 18.61% -7.98% 徕木股份 手机类产品 16,582.24 0.48% 17.24% -3.90% 长盈精密 消费类电子精密结构件及模组 476,948.56 10.49% 13.56% -9.20% 昀冢科技 精密电子零部件 51,428.80 -6.28% 27.41% -3.63% 注：昌红科技产品的主要应用领域是OA办公和医疗耗材，因此不作为对比对象 除徕木股份和昌红科技外，上述从事精密零部件生产和销售企业的归母净利润在2022年一季度和2021年度均有不同程度的下滑；业务板块布局了消费电子大类 公司名称 主要产品类型 主要应用领域 成立时间 的可比公司中，该类产品毛利率在2021年度均有不同程度的下滑。但是，各可比公司细分产品和应用领域仍然存在差异，发展阶段也有所不同，因此，经营状况与昀冢科技并不完全可比，具体如下表所示： 兴瑞科技 机顶盒塑料外壳、结构件产品，OA办公、电视调谐器、汽车油门踏板、电刷架等连接器产品，模具产品等 OA办公、电视领域、机顶盒、汽车电子零部件等 2001年12月 徕木股份 汽车连接器、屏蔽罩和结构件，手机连接器、屏蔽罩和结构件，模具产品等 汽车电子及手机通信领域零部件 2003年3月 长盈精密 金属结构件和外观件、连接器、屏蔽片 手机通信领域零部件 2001年7月 昌红科技 电视导光板产品、打印机、复印机模具及零部件、医疗器械产品之采血管、集尿袋等 电视、OA办公领域零部件、医疗耗材 2001年4月 昀冢科技 手机摄像模组、马达中的底座、支架等精密电子零部件 手机光学领域零部件 2013年12月 昀冢科技2022年一季度归母净利润同比大幅下滑的主要原因是智能手机市场出货量同比下滑较多导致公司当期收入下降，同时公司管理费用同比上升，综合导致了公司2022年一季度归母净利润的下降。 公司2021年第四季度和2022年第一季度模具收入的具体情况如下： 单位：万元 客户名称 2022年第一季度 2021年第四季度 收入 占比 收入 占比 新思考集团 957.45 52.80%
