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金石期货研究所，2024年1月17日 商品期货中涨幅前三的品种为：沪锡2402涨1.91%、不锈钢2403涨1.41%和白糖2405涨1.15%。跌幅前三的品种为：尿素2405跌1.92%、碳酸锂2407跌1.60%和纤维板2402跌1.50%。 1、新棉加工：截止1月16日2023/2024年度新疆棉累计加工529.91万吨，较上一日增加1.63万吨，据全国棉花交易市场，截止1月16日2023/2024年度新疆棉累计加工529.91万吨，较上一日增加1.63万吨，较去年同期增加55.6万吨，同比增幅11.7%。 2、据棉花信息网，1月上半月，终端订单虽有超预期恢复，但产业对于节后心态仍不乐观，主要是内需疲软态势难改，出口订单短期改善有限。不过产业链库存均有所去化，后市压力有所减轻，供需双弱下价格或也将维持震荡态势。 3、12月巴西棉花出口35.1万吨，环比增加38.3%，同比增加99.3%，仅次于2020年12月。本年度出口量预期240万吨，累计出口119.3万吨，同比增加22.8%。 1、钢厂冬储临近尾声，废钢短期或窄幅震荡，据Mysteel，上周螺废差、板废差双双缩小，钢厂利润明显收缩。铁废差来看，本周铁废价差继续收窄，目前废钢较铁水成本倒挂245元/吨，废钢较铁水性价比优势缩小。电炉厂方面，随着钢厂利润继续收窄，开工率与产能利用率连续第四周双降，随着春节的临近，电炉钢厂也多选择停产检修，废钢整体消耗量会有一定的下降空间，近期300家钢厂废钢到货量增加，钢厂库存持续累库，部分钢厂冬储量已经完成，整体看钢厂冬储压力不大。随着废钢价格冲高回落，市场避险情绪浓厚，废钢基地出货意愿明显增强，整体看，预计短期废钢价格或震荡偏弱运行。 2、Cochilco：2023年智利铜产量下降2.3%，据外媒报道，智利铜业委员会（Cochilco）在1月15日表示，2023年智利铜产量下降2.3%至533万吨，创下2008年以来最低水平，因为矿业公司艰难应对更加严峻的采矿条件、矿石品位降低、水资源短缺以及重大投资项目推迟等问题。其中国营铜公司Codelco的产量下滑8.2%，，英美资源的矿场产量下滑13.3%。 3、LME有色金属现货升贴水，1月17日LME0-3铜贴水86.5美元/吨，LME0-3铝贴水51.25美元/吨，LME0-3铅贴水26.25美元/吨，LME0-3锌贴水19.52美元/吨，LME0-3锡贴水274美元/吨，LME0-3镍贴水249美元/吨。 4、Barrick Gold2023年黄金产量降低，据外媒，加拿大矿业公司巴里克黄金公司(Barrick Gold)周二表示，尽管第四季度黄金产量环比增长，但是2023年全年的黄金产量同比下降。第四季度的黄金产量提高到105万盎司，高于第三季度的104万盎司。2023年黄金产量估计为405万盎司，同比降低2.17%。该公司曾在去年11月表示，由于多米尼加共和国矿场的设备问题以及内华达金矿项目产量下降，2023年的黄金产量将低于预期。 5、国家统计局：2023年中国十种有色金属产量同比增7.1%，国家统计局数据显示，2023年12月份有色金属冶炼和压延加工业增加值同比增长12.9%，1-12月累计增加值同比增长8.8%；12月份十种有色金属产量为659万吨，同比增长7.3%；1-12月累计产量为7470万吨，累计同比增长7.1%。其中电解铝12月份产量为359万吨，同比增长4.9%；1-12月电解铝产量为4159万吨，累计同比增长3.7%。 6、国家统计局：2023年中国原煤产量46.6亿吨，同比增长2.9%，12月份，中国规上工业原煤产量4.1亿吨，同比增长1.9%，增速比11月份放缓2.7个百分点，日均产量1336万吨。进口煤炭4730万吨，同比增长53.0%，增速比11月份加快18.2个百分点。2023年，规上工业原煤产量46.6亿吨，同比增长2.9%。进口煤炭4.7亿吨，同比增长61.8%。 1、美联储理事沃勒：如果有需要 可以加快降息速度，美联储理事沃勒表示，如果我们认为需要加快利率下行速度，我们能够那样做；我们都非常清醒地留意到，存在FOMC货币政策紧缩过头的风险。 2、欧洲央行管委Simkus：预计欧洲央行将从2024年夏季开始降息，欧洲央行管委Simkus表示，央行对降息前景的预期远远没有市场那么乐观；预计欧洲央行将从2024年夏季开始降息；薪资数据将“非常重要”。 3、CME“美联储观察”：美联储到3月累计降息25个基点的概率为65.2%，据CME“美联储观察”：美联储2月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为97.4%，降息25个基点的概率为2.6%。到3月维持利率不变的概率为33.1%，累计降息25个基点的概率为65.2%，累计降息50个基点的概率为1.7%。 4、国家统计局：2023年12月份各线城市商品住宅销售价格环比下降 同比有涨有降，国家统计局数据显示，2023年12月份，70个大中城市中，各线城市商品住宅销售价格环比下降、同比有涨有降。各线城市新建商品住宅销售价格环比下降、同比有涨有降。从环比看，12月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.4%，降幅比上月扩大0.1个百分点。其中，北京持平，上海上涨0.2%， 广州和深圳分别下降1.0%和0.9%。二、三线城市新建商品住宅销售价格环比分别下降0.4%和0.5%，降幅比上月均扩大0.1个百分点。从同比看，12月份，一线城市新建商品住宅销售价格同比由上月上涨0.3%转为下降0.1%。其中，北京和上海分别上涨1.7%和4.5%，广州和深圳分别下降3.0%和3.6%。二线城市新建商品住宅销售价格同比上涨0.1%，涨幅比上月回落0.1个百分点。三线城市新建商品住宅销售价格同比下降1.8%，降幅比上月扩大0.2个百分点。 5、国家统计局：2023年全国房地产开发投资110913亿元 比上年下降9.6%，国家统计局发布数据显示，2023年，全国房地产开发投资110913亿元，比上年下降9.6%；其中，住宅投资83820亿元，下降9.3%。2023年，商品房销售面积111735万平方米，比上年下降8.5%，其中住宅销售面积下降8.2%。商品房销售额116622亿元，下降6.5%，其中住宅销售额下降6.0%。2023年，房地产开发企业到位资金127459亿元，比上年下降13.6%。其中，国内贷款15595亿元，下降9.9%；利用外资47亿元，下降39.1%；自筹资金41989亿元，下降19.1%；定金及预收款43202亿元，下降11.9%；个人按揭贷款21489亿元，下降9.1%。 6、国家统计局：2023年城镇固定资产投资同比增长3%，国家统计局数据显示，2023年，全国固定资产投资（不含农户）503036亿元，比上年增长3.0%，增速比1—11月份加快0.1个百分点。其中，制造业投资增长6.5%，增速加快0.2个百分点；基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）增长5.9%，增速加快0.1个百分点。从环比看，12月份固定资产投资（不含农户）增长0.09%。2023年，民间固定资产投资253544亿元，比上年下降0.4%，降幅比1—11月份收窄0.1个百分点。 7、国家统计局：2023年全年全国城镇调查失业率平均值为5.2%，国家统计局发布数据显示，2023全年全国城镇调查失业率平均值为5.2%，比上年下降0.4个百分点。12月份，全国城镇调查失业率为5.1%。本地户籍劳动力调查失业率为5.2%；外来户籍劳动力调查失业率为4.7%，其中外来农业户籍劳动力调查失业率为4.3%。不包含在校生的16—24岁、25—29岁、30—59岁劳动力调查失业率分别为14.9%、6.1%、3.9%。31个大城市城镇调查失业率为5.0%。全国企业就业人员周平均工作时间为49.0小时。全年农民工总量29753万人，比上年增加191万人，增长0.6%。其中，本地农民工12095万人，下降2.2%；外出农民工17658万人，增长2.7%。农民工月均收入水平4780元，比上年增长3.6%。 年末全国人口（包括31个省、自治区、直辖市和现役军人的人口，不包括居住在31个省、自治区、直辖市的港澳台居民和外籍人员）140967万人，比上年末减少208万人。全年出生人口902万人，人口出生率为6.39‰；死亡人口1110万人，人口死亡率为7.87‰；人口自然增长率为-1.48‰。从性别构成看，男性人口72032万人，女性人口68935万人，总人口性别比为104.49（以女性为100）。从年龄构成看，16—59岁的劳动年龄人口86481万人，占全国人口的比重为61.3%； 60岁及以上人口29697万人，占全国人口的21.1%，其中65岁及以上人口21676万人，占全国人口的15.4%。从城乡构成看，城镇常住人口93267万人，比上年末增加1196万人；乡村常住人口47700万人，减少1404万人；城镇人口占全国人口的比重（城镇化率）为66.16%，比上年末提高0.94个百分点。 8、国家统计局：预计2024年居民消费价格会温和上涨，国家统计局局长康义在国新办发布会上表示，最近几个月CPI的同比下降主要是结构性的、阶段性的。随着中央经济工作会议一些政策的出台和落实，有效需求不足的问题会得到逐步的缓解，居民消费价格有望随之企稳回升。我们预计2024年居民消费价格会温和上涨。