港股早晨快讯

港股早晨快訊 2024年1月17日星期三 市場回顧 恒指失守16,000點關口：恒指周二(16日)低開186點，其後失守16,000點關口，低見15,834點，最多跌382點。恒指收報15,865點，跌351點。大市成交844億元。 債息上升美股受壓：減息預期降溫，美國10年期債息重上4厘，美股受壓，三大指數跌0.2-0.6% 中港股市短期展望 恒指料受制50天線：內地經濟弱復甦，儘管穩內房政策頻出，但銷售、投資未見改善，違約事件時有發生，導致投資者信心偏弱。中央經濟工作會議內容顯示2024年重點工作為促改革、防風險，投資者對政策加碼期 望偏低，上證指數阻力參考2023年11月高位3,090點。聯儲局轉鴿，有利風險資產，惟抗通脹最後一里路料反覆，市場與聯儲局就減息、縮表之間的博弈將加劇市場波動。儘管恒指預測市盈率已跌至10年低位，但受累於內地經濟弱復甦，加上外資持續流出，預計恒指反彈乏力，受制於50天線。 短期看好板塊 防守性股份：市況波動，防守性股份秤先 旅遊相關股份：農曆新年將至，憧憬迎來出遊高峰今日市場焦點 內地第四季GDP、12月工業零售固投；宏觀焦點 李強預告去年GDP增5.2%超標； 內地據報考慮發行1萬億元超長期特別國債；企業消息 微盟(2013)擬分拆上海子企內地掛牌； 科興疫苗停產中生製藥(1177)：還有4億劑存貨暫獲分紅60億人幣；中航信(0696)利潤大增去年最少賺12.5億人民幣； 港股模擬組合最新策略 將於1月17日沽出中國民航信息(0696)、XL二滬深三(7233)、XL二南方科指(7226)、龍湖集團(0960)，買入名創優品(9896)； 候低吸納名創優品(9896)、舜宇光學(2382)、小米集團(1810)、藥明合聯(2268)、金沙中國(1928)、XL二南方科指(7226)、騰訊控股(0700)、網易(9999)、中國神華(1088)； 調整FL二南方恒指(7200)、龍湖集團(0960)、舜宇光學(2382)、小米集團(1810)、藥明合聯(2268)目標價及止蝕價； 外圍市況展望 聯儲局12月一如預期維持息口不變，符合預期。主席鮑威爾表示，已開始討論減息，核心通脹取進展。12月點陣圖顯示，多數官員預計2024年將至少降息75個基點，降息幅度多於9月預測，年底中位數預估值為4.6厘。展望2024年，經濟增長預測為1.4%，略低於9月時預測，失業率預測為4.1%，與先前預測不變，核心PCE增長預測為2.4%，均低於先前預期，反映當局預計步向軟著陸的情景。12月會議發出明確鴿派訊號，加息周期基本上完結，利率峰值料已見頂，2024年減息周期即將來臨，但需留意首次減息時間點及觸發原因，實為預防性減息，抑或出現風險事件。中期而言，預期債息回落，並有利金價向上。 趙晞文hayman.chiu@cinda.com.hk 李芷瑩edith.li@cinda.com.hk 陳樂怡tracy.chan@cinda.com.hk 各國指數收市價變動%年初至今% 恒生 15,866 -2.16 -6.93 恒生國企 5,343 -1.90 -7.37 恒生AH股溢價 150.32 1.77 2.52 恒生科技指數 3,326 -2.29 -11.65 上證綜合 2,894 0.27 -2.72 上海科創板 777 0.52 -8.76 MSCI中國 52.38 -1.80 -6.38 金龍中國指數 5,733 -3.81 -11.47 日經225 35,619 -0.79 7.84 道瓊斯 37,361 -0.62 -0.87 標普500 4,766 -0.37 -0.08 納斯特克 14,944 -0.19 -0.45 Russell2000 1,927 -1.21 -4.92 德國DAX 16,572 -0.30 -1.07 法國巴黎CAC 7,398 -0.18 -1.92 英國富時100 7,558 -0.48 -2.26 波羅的海 1,360 -6.85 -35.05 VIX指數 13.84 4.45 11.16 商品 CRB商品指數 收市價 264.38 變動% 0.11 年初至今% 0.18 紐約期油 72.40 -0.39 0.35 黃金 2,028.44 -1.37 -1.66 銅 8,381.00 0.50 -2.39 外滙 美滙指數 收市價 103.36 變動% 0.93 年初至今% 2.00 美元兌日圓 147.19 1.00 -4.23 歐元兌美元 1.0875 -0.68 -1.47 英鎊兌美元 1.2637 -0.71 -0.72 美元兌CNH 7.2190 0.47 -1.25 利率 3個月Hibor 收市價 4.798 變動% -0.17 年初至今% -7.21 3個月Shibor 2.399 0.03 -6.80 3個月Libor 5.578 0.05 -0.27 十年美國國債 4.058 3.02 4.76 ADR 騰訊控股 收市價 35.68 變動% -3.38 較香港% -1.12 美團 18.58 -3.73 -1.62 京東集團 23.58 -4.53 -1.21 阿里巴巴 69.46 -3.31 -0.66 百度 104.50 -4.23 1.52 嗶哩嗶哩 10.04 -5.73 -2.87 滙豐控股 37.95 -3.63 0.51 資料來源：彭博 李強預告去年GDP增5.2%超標：國家統計局在今日(17日)公布去年經濟增長數據前夕，國務院總理李強昨於瑞士達沃斯出席世界經濟論壇發表特別致詞時提早報喜，2023年中國經濟總體回升向好，預計國內生產總值(GDP)增幅在5.2%左右，此數字高於去年初官方設下5%左右的目標。他提到，即使中國經濟在運行中會出現一些波折，但長期向好的總體趨勢不會改變。不過，新華社發出李強特別致詞的通稿，並無提及經濟增長數據。國新辦今早就國民經濟運行舉行發布會，公布去年第四季及全年GDP增長，同時出爐的還有去年12月及全年社會消費品零售總額、規模以上工業增加值、固定資產投資及失業率等數據。李強首次以總理身份出席世界經濟論壇年會，他在演講中談及內地經濟情況，指中國經濟穩健前行，將持續為世界經濟發展提供強大動力。中國是全球發展的重要引擎，這些年對世界經濟增長貢獻率一直在30%左右。 內地據報考慮發行1萬億元超長期特別國債：彭博社引述消息指，中國考慮今年發行1萬億元超長期特別國債，以進一步加大財政刺激力度，提振經濟復蘇，國債將被用來支持糧食、能源、供應鏈安全和新型城鎮化，地方政府已經在儲備項目。另有一位表示，今年的發行可能安排在下半年。該方案仍在討論，存在變數。推出特別國債，將是中國財政政策繼續發力、支持經濟復蘇的又一力舉。作為歷史上僅被動用三次的財政工具，特別國債過去均不計入當年財政赤字，最近一次在2020年發行，募集資金用於抗疫支出。超長期的安排還意味著還款周期長，有利於緩解政府短期償債壓力。 內地今年春運全國跨區域人員流動量預計90億人次：國務院新聞辦公室舉行新聞發布會，會上預計春運期間全國跨區域人員流動量將達到90億人次，鐵路、公路、水路、民航等營業性客運量將超過18億人次，高速公路及普通國省幹線非營業性小客車人員出行量近72億人次，自駕出行佔比將超過八成。 國務院國資委：研務實舉措推動央企起好步開好局：國務院國資委昨日(15日)召開國有企業經濟運行座談會，詳細了解重點企業經濟運行情況，聽取意見建議，研究細化工作舉措，協調解決實際困難，推動中央企業做好提質增效開局起步工作，努力實現首季「開門紅」，並將認真研究企業反映的問題，建立企業政策訴求台賬，進一步加強政策研究、統籌協調，積極解決企業實際困難。國務院國資委主任張玉卓強調，要加強市場形勢研判，緊密跟蹤市場變化，密切關注價格走勢，根據行業和企業特點，及時調整經營策略，搶佔市場先機。要加大糧食安全及能源資源安全等領域的投入力度，防範化解重大風險，建立健全風險防控體系，加強重點領域風險研判，健全合規管理長效機制，牢牢守住安全發展底線。 香港：2023年11月商品整體出口貨量及進口貨量分別同比上升1.5%及2.6%：1月16日，香港政府統計處發表11月份對外商品貿易貨量及價格統計數字。2023年11月與2022年11月比較，香港的商品整體出口貨量及進口貨量分別上升1.5%及2.6%。2023年首11個月與2022年同期比較，香港的商品整體出口貨量及進口貨量分別下跌13.1%及10.6%。經季節性調整的數字顯示，截至2023年11月為止的3個月與對上3個月比較，商品整體出口貨量及進口貨量分別上升4.3%及4.0%。2023年11月與2022年11月比較，商品整體出口價格及進口價格分別上升5.5%及4.1%。2023年首11個月與2022年同期比較，商品整體出口價格及進口價格分別上升4.4%及3.8%。 澳門上季貴賓博彩增至127億元中場博彩已超疫情前賽馬收入僅餘800萬：澳門博彩監察協調局最新公布統計數據顯示，2003年第四季度娛樂場幸運博彩收入達541.12億(澳門元、下同)，按季增加10.86%，按年則增加4.21倍。當中第四季度貴賓博彩收入達到127億元，創2019年疫情以來最高，按季及按年則分別增加7.9%及4.9倍。全年計當地的貴賓博彩收入達451.89億元，按年大增3.5倍，並恢復至2019年疫情前的33.42%。至於中場賭枱方面，第四季收入達414.12億元，按季及按年增加11.8%及4.04倍，季度計創疫情以來新高，並恢復至2019年疫情的103.9%。在中場眾娛樂中，則以百家樂佔多，在季內錄得收入達335.34億元，佔中場娛樂比例高達80.9%。其他遊戲方面，俗稱「賭大細」的骰寶及廿一點在去年第四季度的收入亦達19.08億元及6.78億元，排在百家樂之後。至於直播混合遊戲方面，則錄得9.08億元的紀錄新高。全澳門共計有30家娛樂場，並經營6000張賭枱及1.2萬部博彩機。 Canalys：去年全球智能手機出貨量跌4%上季增8%止七季度跌勢：調研機構Canalys發表報告，去年第4季，全球智能手機出貨量按年增長8%，達3.2億部，結束連續7個季度跌勢。報告指，在新款iPhone推出後，蘋果上季以24%的市場份額成為全球一哥，排第二的三星市佔為17%，小米(01810)排第三，而得益於新興市場的復甦，傳音首次晉升至第四位，vivo以7%的市場份額躋身前五。 IDC：去年智能手機出貨量跌3.2%蘋果逆增3.7%超越三星重奪年度冠軍：蘋果(Apple，美：AAPL)iPhone上季繼續穩坐智能手機出貨量排行榜冠軍，市場研究公司IDC發表報告指，去年第4季全球智能手機出貨量錄3.26億部，按年增8.5%，高於預期的增長7.3%，首位的蘋果出貨量錄8050萬部，按年增11.6%；2023年全年計，全球出貨量達 11.67億部，按年跌3.2%，當中蘋果出貨量達2.346億部，按年增3.7%，成功超越三星，重奪全年出貨量冠軍。上季三星手機出貨量跌10.9%，至5300萬部，全年出貨2.266億部，按年跌13.6%。上季，以至2023年季軍為小米(01810)，第4季出貨量4070萬部，按年增22.7%；全年出貨1.46億部，按年跌4.7%。 紅海襲擊窒礙零件付運鈴木暫停匈牙利車廠生產七日：也門胡塞武裝組織襲擊駛經紅海商船對全球供應鏈的影響進一步外溢。日本鈴木汽車暫停其匈牙利車廠生產七日，涉及多款SUV，直至1月21日，因產自日本的零件及引擎延誤交付。鈴木匈牙利車廠將於1月22日起恢復生產，該廠房在2022財年生產14.2萬輛汽車。電動車巨擘特斯拉和吉利旗下Volvo早前亦宣布暫停歐洲廠房生產。 企業消息 遠洋集團(3377)9隻境內信用債據報擬展期30個月：內地《澎湃新聞》引述債權人消息指，遠洋集團繼日前公布7隻境內信用債券的展期方案，再公布尚餘2隻境內信用債券的展期方案