英伟达CES三款芯片连发，HPE将收购瞻博网络以加速AI驱动创新

上周行业动态： 英伟达CES三款芯片连发，AI PC时代来临 正在举行的消费电子大展CES 2024上，英伟达在一场半小时的特别演讲中介绍了一系列AI加持的新技术，通过整个技术堆栈创新加速生成式AI在AI PC端落地。其中，最吸引眼球的当属NVIDIA ACE微服务生成式AI改变游戏体验。 HPE将收购瞻博网络以加速人工智能驱动的创新 HPE将以约140亿美元收购Juniper。HPE和Juniper的合并将推动HPE的投资组合向高增长解决方案转变，并加强其高利润的网络业务，加速HPE的可持续盈利增长战略。收购预计将使HPE的网络业务翻一番，创造一个新的网络领导者，拥有全面的产品组合，特别是人工智能将继续成为企业最具颠覆性的工作负载，HPE一直在调整其投资组合，以利用这些重要的IT趋势，并将网络作为关键的连接组件。 本周投资观点： 近期市场整体情绪较弱，对于高分红、高股息品种关注度较高，建议把握业绩稳健、现金流好的高股息标的。此外，近期进入2023年业绩预告披露期，我们建议积极关注23年及24Q1受益于板块高景气及复苏的绩优标的。 中长期把握高景气赛道，其中我们坚定看好AI算力+卫星互联网+海风三大板块为2024年通信行业景气细分赛道：1）AI和数字经济仍为强主线，未来需要紧抓核心受益标的：ICT设备、光模块/光芯片、算力租赁、PCB、IDC/液冷散热、应用、电信运营商（数字经济+数据要素+工业互联网）等相关公司有望迎来机遇。2）卫星互联网，“天地一体化”为6G重点方向，建议关注通导遥各细分赛道。3）海风未来几年持续高景气，海缆壁垒高&格局好&估值相对低，投资机会凸显。 一、人工智能与数字经济： 1、网络设备基础设施：重点推荐：中兴通讯、紫光股份（计算机联合覆盖）； 建议关注：锐捷网络、东土科技、映翰通、三旺通信等； 2、光模块&光器件：中际旭创、天孚通信、源杰科技（电子联合覆盖）、新易盛、博创科技、仕佳光子、光库科技、中瓷电子（新材料联合覆盖）；建议关注：鼎通科技、太辰光、剑桥科技、光迅科技； 3、低估值、高分红：中国移动、中国电信、中国联通。 4、IDC&散热：重点推荐：润泽科技（机械联合覆盖）、润建股份、紫光股份（计算机联合覆盖）、科华数据（电新联合覆盖）、奥飞数据（计算机联合覆盖）。建议关注：英维克、高澜股份、光环新网、申菱环境、海兰信（UDC）、数据港等； 5、云办公&云应用：重点推荐：亿联网络（混合办公,完善产品矩阵）；建议关注：星网锐捷、梦网科技（富媒体短信龙头）、会畅通讯等； 6、通信+AIGC应用：建议关注：彩讯股份、梦网科技。 二、6G与卫星互联网： 国防信息化建设加速，军工通信补短板；中国星网成立后，低轨卫星迎来加速发展阶段，建议关注：盛路通信、信科移动、铖昌科技、上海瀚讯、海格通信、海能达、华测导航（计算机联合覆盖）等。 三、通信+新能源： 1、通信+海风：重点推荐—亨通光电、中天科技； 2、通信+智能汽车：建议关注：激光雷达（天孚通信、中际旭创、光库科技等）；模组&终端（广和通、美格智能、移远通信、移为通信等）；传感器（汉威科技&四方光电-机械联合覆盖）；连接器（意华股份、鼎通科技等）； 结构件&空气悬挂（瑞玛精密） 风险提示：AI进展低于预期，下游应用推广不及预期，贸易战等风险 重点标的推荐 1.近期重点行业动态以及观点（01.08-01.13） 1.1.AI算力行业动态： 英伟达CES三款芯片连发，AI PC时代来临（微信公众号：机器之心） 正在举行的消费电子大展CES 2024上，英伟达在一场半小时的特别演讲中介绍了一系列AI加持的新技术，通过整个技术堆栈创新加速生成式AI在AI PC端落地。其中，最吸引眼球的当属NVIDIA ACE（NVIDIA Avatar Cloud Engine）微服务生成式AI改变游戏体验。 用给大语言模型设定角色扮演的方式调教好NPC，在游戏场景中你就能看见NPC之间基于各自角色的自然交流了，每次内容都是不一样的。目前尚不清楚生成式AI驱动的NPC将首先入驻哪些游戏，但英伟达和Convai声称该技术将与Unreal Engine和Unity等流行的游戏引擎「无缝」集成，看来距离实际应用应该已经不远了。 本次，英伟达发布了三款GeForce RTX 40 SUPER系列GPU，包括GeForce RTX 4080 SUPER、GeForce RTX 4070 Ti SUPER和GeForce RTX 4070 SUPER，它们将作为AI PC的核心，为最新游戏提供超强动力。 在这其中，RTX 4070 SUPER提供了36 SHADER TFLOPS、82 RT TFLOPS和568 AI TOPS的AI算力，核心数量比RTX 4070多20%，使其仅使用3090的一小部分功耗就实现了超越3090的性能。借助DLSS 3，RTX 4070 SUPER的性能领先优势将扩大到1.5倍。 RTX 4070 SUPER将于1月17日开售，建议零售价为人民币4899元起。 性能更为强大的RTX 4080 SUPER提供52 SHADER TFLOPS、121 RT TFLOPS和836 AI TOPS，支持4K全景光线追踪游戏。RTX 4080 SUPER性能是RTX 3080 Ti的2倍。RTX 4080 SUPER拥有更多的核心和更快的显存，性能更胜一筹。RTX 4080 SUPER将于1月31日开售，建议零售价为人民币8099元起。 RTX 4070 Ti SUPER提供44 SHADER TFLOPS、102 RT TFLOPS和706 AI TOPS，可在1440p乃至4K分辨率的超高帧率下最大限度地发挥游戏性能。 对于大多数普通用户来说，由RTX加速的生成式AI，将会为AI PC体验提供强大动力。 这也许会是我们可以最先体验到新技术的方式。正如英伟达CEO黄仁勋所说，生成式AI是计算史上最重要的平台转变，它将改变包括游戏在内的所有行业。在消费级电子上，未来似乎已经到来了。 GPT Store上线，“构建者收入计划”即将开启（微信公众号：CSDN） 十年前是属于移动开发者的巅峰时期，而十年后的今天，GPT应用开发者的新时代已至。 千呼万唤始出来，OpenAI终于上线了GPT商店（chat.openai.com/gpts）。 据官方透露，自两个月前发布GPTs以来，即允许所有人可以自定义ChatGPT，已有300万个定制版ChatGPT诞生。许多构建者都可以分享自己的GPT供他人使用。在公告中，OpenAI还分享了一组现已推出的6个著名的早期GPT：用于寻找远足路线的AllTrails、用于搜索2亿篇学术论文的Consensus、用于学习的Code Tutor使用Khan Academy进行编码，使用Canva设计演示文稿，使用Books发现阅读材料，使用CK-12 Flexi学习数学和科学。 现如今，随着GPT商店的发布，相当于所有GPTs的聚集地。作为使用者，你可以在GPT商店中的排行榜上浏览GPT主流和GPT趋势榜单，覆盖生活方式、写作、研究、编程和教育等类别，查阅最热门的GPTs。作为创建者，你也可以随时将自己的想法变为现实。 首先，你需要了解一项名为GPT Builder的功能，通过单击ChatGPT会话上的“探索”选项卡即可使用，允许付费ChatGPT订阅者输入自然语言聊天机器人风格的界面来构建自己的“GPT”——本质上是ChatGPT的定制版本，专注于更狭窄、离散的任务集，例如：生成GIF、快速制作产品原型或分析你在社交网络X上的帖子并提供提高参与度的提示。 GPT Store的落地，不少人也将其对标苹果的App Store，两家公司都在让他们的平台更容易被开发者使用，而前者主要聚焦于生成式AI应用，有效地实现了生成式AI应用程序创建的民主化，后者允许第三方应用程序开发人员以他们认为公平的任何价格出售他们的iPhone、iPad和Mac应用程序，苹果公司从所有销售额中抽取了30%的佣金。 HPE将收购瞻博网络以加速人工智能驱动的创新（微信公众号：讯石光通讯） Hewlett Packard Enterprise（HPE）和人工智能原生网络领导者Juniper Networks（瞻博网络）宣布，两家公司已达成最终协议，根据该协议，HPE将以每股40美元的全现金交易收购Juniper，相当于约140亿美元的股权价值。 HPE和Juniper的合并将推动HPE的投资组合向高增长解决方案转变，并加强其高利润的网络业务，加速HPE的可持续盈利增长战略。该交易预计将在交易结束后的第一年增加非GAAP每股收益和自由现金流。 此次收购预计将使HPE的网络业务翻一番，创造一个新的网络领导者，拥有全面的产品组合，为客户和合作伙伴提供一个令人信服的新选择，以推动业务价值。人工智能和混合云驱动业务的爆炸式增长正在加速对安全、统一的技术解决方案的需求，这些解决方案可以连接、保护和分析公司从边缘到云的数据。这些趋势，特别是人工智能，将继续成为企业最具颠覆性的工作负载，HPE一直在调整其投资组合，以利用这些重要的IT趋势，并将网络作为关键的连接组件。 HPE和Juniper的互补组合将增强HPE的边缘到云战略，使其能够在基于基础云原生架构的人工智能原生环境中处于领先地位。HPE和Juniper将共同为各种规模的客户提供完整、安全的产品组合，使网络架构能够管理和简化他们不断扩展和日益复杂的连接需求。利用业界领先的人工智能，合并后的公司有望创造更好的用户和运营商体验，使客户的高性能网络和云数据中心受益。 通过其云交付的网络解决方案、软件和服务套件(包括Mist AI和Cloud平台)，瞻博网络帮助组织安全、高效地访问关键任务云基础设施，这些基础设施是数字和人工智能战略的基础。与HPE Aruba Networking和专门设计的HPE AI互连结构的结合，将把企业覆盖范围、云原生和AI原生管理和控制结合在一起，创建一个首屈一指的行业参与者，将加速创新，提供针对混合云和AI优化的进一步现代化网络。 交易完成后，Juniper首席执行官Rami Rahim将领导合并后的HPE网络业务，向HPE总裁兼首席执行官Antonio Neri汇报。 Neri表示:“HPE收购Juniper代表了行业的一个重要转折点，将改变网络市场的动态，并为客户和合作伙伴提供满足他们最棘手需求的新选择。此次交易将加强HPE在加速宏观人工智能趋势中的地位，扩大我们的总目标市场，并在我们帮助弥合人工智能原生和云原生世界的同时，为客户推动进一步的创新，同时也为股东创造巨大价值。我很高兴欢迎Juniper的优秀员工加入我们的团队，因为我们将两家具有互补投资组合和推动行业创新的良好记录的公司合并在一起。” 瞻博网络首席执行官Rami Rahim表示:“我们多年来一直专注于创新的安全人工智能原生解决方案，这推动了瞻博网络的卓越表现。“我们已经成功地提供了卓越的用户体验和简化的运营，通过加入HPE，我相信我们可以加速我们下一阶段的旅程。此外，这一组合通过有意义的全现金溢价，为我们的股东实现了价值最大化。我们期待与才华横溢的HPE团队合作，推动企业、服务提供商和云客户在各个领域的创新，包括园区、分支机构、数据中心和广域网。” 1.2.卫星互联网行业动态： 荣耀Magic6系列正式发布，首发鸿燕卫星通信（微信公众号：安兔兔） 荣耀正式发布了荣耀Magic6系列，其中包含Magic6、Magic6 Pro两款机型，另外，这场发布会还发布了Magic V2 RSR保时捷设计版。正面，Magic6和Magic6 Pro区别较大，Magic6为居中单孔屏，Magic6 Pro是双挖孔造型，其中配备3D人脸识别组件。荣耀Magic6和Magic6 Pro几乎完全一致，Magic6是6.78英寸全对称等深微曲屏，2800x12