2023年度滑雪行业白皮书

2022-2023 中国滑雪产业白皮书 ChinaSkiIndustryWhiteBook 作者：伍斌Author：BennyWu（WuBin） 英文版翻译：陈宇萱，元合律师事务所合伙人EnglishVersionProvidedbyYuxuanChen,PartnerofBeijingYuanhePartners 2023-08-04 前言：阴霾散去，未来已来！ 一转眼，居然到了第八份《中国滑雪产业白皮书》出炉的日子。岁月的车轮自带加速度向前飞奔，彷佛不愿意停下脚步，回味下走过的风景。 对于北京冬奥会后的第一个雪季，所有人都是充满期待的。但新冠疫情的尾声却意外地给这个雪季带来了严重的冲击。好像后冬奥第一个红利被新冠疫情无声地扼杀了。2022年12月和2023年元月，可以说是国内滑雪场所经历的最艰难的时期：滑雪场处于满负荷运行状态，但绝大多数人们要么正在经历感染新冠的煎熬，要么因担心被感染而闭门不出。不过，庆幸的是，我们都熬过来了。更值得庆幸的是，行业共同面临的困难让我们冷静下来，同时更加团结。水 落石出，去伪存真。我相信热情被压制只会是暂时的，滑雪人的执着会以更强的力量绽放。 衷心感谢长期支持白皮书研究的业界同仁！感谢所有滑雪场工作人员的辛勤付出！感谢参与到本期白皮书研究的雪帮雪业、中雪众源、北起院、波马、中索国游、雪伊兰、天冰、SMI、道沃、诺泰克、乐冰雪、极酷运动、硕华基、金雪花、元合律师事务所等相关团队。 感谢ISPO团队以及瑞士LaurentVanat先生，为白皮书提供了官方的发布平台。感谢元合律师事务所陈宇萱教授律师为白皮书提供专业的英文翻译。 http://www.ispo.com/http://vanat.ch/publications.shtml 最后，阴霾已经过去，让我们共同创造后冬奥灿烂的未来！ 伍斌 2023年8月4日 目录 前言 法律声明 第一章滑雪场与滑雪人次第二章滑雪场分类信息统计第三章滑雪场硬件设施 第四章总结 附录图表索引作者简介 法律声明 1、本报告由伍斌先生主笔编撰，依照中国知识产权法以及相关法律法规，其就报告中所有的文字、图片、表格等要素及其各种组合均享有包括但不限于版权在内的各项权利。本报告属于免费公开发布资料，欢迎业内人士及机构引用、传播，但必须声明出处为《中国滑雪产业白皮书》。 2、本报告中采集于公开信息部分的文字和数据，著作权为原著者所有。本报告中，部分数据是基于行业访谈、市场调查等获得的数据分析得出，受研究方法和数据采集样本选择范围的限制，部分数据不能够完全反映市场的真实情况，请斟酌使用。报告作者及作者所服务的工作单位对报告数据的准确性不承担任何法律责任。 3、对违反上述声明者，报告作者将保留追究其相关法律责任的权利。 伍斌2023年8月4日 联系方式：13910969978@163.com 第一章滑雪场与滑雪人次 滑雪场与滑雪者是整个滑雪产业的两极，滑雪产业的全部业务和活动都围绕着这两极展开。因此，滑雪场数量与滑雪人次构成了滑雪产业最核心的两项指标。本报告将集中研究户外雪场及室内雪场，不包括模拟类滑雪场地。另外，本报告按“雪季财年”作为年度报告的周期，即从每年5月1日至下一年的4月30日。 一、滑雪场数量、滑雪人次以及滑雪者人数 2022-2023雪季财年，国内新建并投入运营的滑雪场13家，包括8家室 内滑雪场和5家户外滑雪场，因疫情或其他原因未对外营业的雪场数为8家， 实际处于对外营业状态的雪场总数为697家。截至2023年4月30日，全国有 架空索道且处于运营状态的雪场达到166家。 自2022年5月1日至2023年4月30日止，国内滑雪场的滑雪人次统计 为1983万，相比上年的2154万，同比下滑7.94%。滑雪场数量及滑雪人次的 走势如图1-1所示。 2022年12月，全国范围内新冠疫情防控政策全面放开，导致多数城市人 群集中感染或选择闭门不出，给2022-2023雪季造成了直接影响。2022年12 月以及2023年元月，绝大部分雪场客流严重下滑。 根据白皮书滑雪人数的模型测算，2022-2023雪季财年期间，参与滑雪的人数为1118万人，相比上年的1202万人，下滑7.03%。2022-2023雪季财年，滑雪者在国内滑雪场的人均滑雪次数由上年的1.79下降为1.77。 注：本图中“滑雪场数量”及“滑雪人次”包括户外滑雪场、室内雪场，不含旱雪、模拟滑雪器等。 图1-1：中国滑雪场数量及滑雪人次统计（按雪季财年5.1-4.30） 二、滑雪场及滑雪人次的分布 近两年来，国家体育总局连续发布的《全国体育场地统计调查数据》显示，截止2021年12月31日全国滑雪场数量为811家，截止2022年12月31日 全国滑雪场数量为876家。同时，绝大部分省份的体育部门也陆续公布了本省详细的体育场馆数据。这些官方数据对于白皮书研究起到了非常大的帮助。表1-1统计了国内697家处于运营状态的滑雪场按省份分布的详细信息，同时和体育部门官方数据进行了比对，便于读者充分了解滑雪场整体的分布情况。 表1-1:中国滑雪场数量分布（按省份） 排名 省份 2022-2023白 皮书统计雪场数（家） 2022年总局及各省官方公布雪场数 （家） 2021-2022白 皮书统计雪场数（家） 2021年总局及各省官方公布雪场数 （家） 1 黑龙江 78 79 74 2 新疆 64 56 65 52 3 河北 63 63 118 4 山东 60 70 61 65 5 山西 49 45 49 45 6 吉林 41 55 41 53 7 河南 41 43 34 8 内蒙古 39 48 39 43 9 辽宁 34 59 34 57 10 陕西 29 29 29 11 浙江 23 18 20 16 12 甘肃 23 23 22 13 江苏 22 26 21 21 14 湖北 20 19 19 16 四川 15 13 27 15 北京 14 33 14 35 17 重庆 14 14 15 18 宁夏 13 13 13 19 天津 11 11 18 20 湖南 9 9 6 21 贵州 9 8 8 8 22 青海 8 10 8 10 23 云南 4 4 4 24 广东 3 12 2 6 25 安徽 3 5 3 5 26 广西 3 3 3 27 江西 2 3 2 3 28 福建 2 1 1 0 29 上海 1 8 1 10 30 海南 0 1 0 1 合计 697 876 692 811 注：经比对，发现有部分省份公布的滑雪场馆统计数中包括了部分“室内滑雪模拟器场地” （比如：上海）或戏雪乐园。 2022-2023雪季财年，滑雪人次按省份排名前十（TOP10）如表1-2所示。 表1-2:滑雪人次按省份排名TOP10（单位：万人次） 排名 上年排名 省份 同比增幅 2022-2023 2021-2022 1 3 河北 36.15% 254 187 2 2 吉林 -6.67% 203 218 3 1 北京 -25.31% 180 241 4 4 新疆 -17.63% 137 167 5 7 浙江 15.81% 125 108 6 5 四川 -4.26% 119 124 7 6 黑龙江 -9.74% 104 115 8 8 山西 -19.75% 84 105 9 9 山东 -19.73% 83 103 10 10 广东 -13.25% 72 83 从上表可以看到，和上年相比，滑雪人次排名前十的省份没有变化，但排名座次发生了变化。河北由第三名上升为第一名，北京由第一名下降为第三名，吉林保持第二名位置，浙江从第七名上升到第五名。 从滑雪人次同比增幅看，排名前十的省份中，仅有河北、浙江两个省份滑雪人次同比增长，其他省份均有较大幅度的下滑。 显然，疫情防控政策的重大变化所引起的市场反应，使得滑雪市场出现严重失衡状态，绝大部分省份客流明显下滑。 第二章滑雪场分类统计信息 为更清晰地了解国内滑雪场的特征，本报告从室内室外、核心目标客群、垂直落差、雪道面积、架空缆车数量、滑雪人次等六个不同维度对滑雪场作出分类统计信息方面的研究。 一、按室内室外分类统计 2022-2023年新增8家室内滑雪馆，国内开业的室内滑雪馆已达50家，占全部运营697家雪场的7.17%。50家室内滑雪馆累计产生365万滑雪人次，比上年的343万同比增长6.47%，占全部1983万滑雪人次的18.41%。 图2-1:室内/室外滑雪场数量及滑雪人次占比示意图 室内滑雪场业态在国内全面爆发，这是近几年国内滑雪产业最值得关注的现象，图2-2显示了自2013年以来，历年投入运营的室内滑雪场数量。 图2-2:国内已投入运营的室内滑雪场数量统计（家） 室内滑雪场数量以及滑雪人次的同比增长数据统计为表2-1。“新增场馆”和“疫情波动”仍然是影响室内滑雪人次的两大主要因素。疫情影响导致部分区域的室内滑雪场间歇性被迫歇业，此期间的数据并不能反映出市场的真实状况。 表2-1：室内滑雪场数量及滑雪人次统计 2022-2023 2021-2022 同比增长 室内雪场数量（家） 50 42 19.05% 室内雪场滑雪人次（万） 365 343 6.41% 全部运营雪场数量（家） 697 692 0.72% 全部滑雪人次（万） 1983 2154 -7.94% 室内雪场数量占比 7.17% 6.07% 18.18% 室内雪场滑雪人次占比 18.41% 15.92% 15.62% 10 从全球室内滑雪场的发展来看，如上期白皮书提到，中国已经遥遥领先于其他国家，成为了当之无愧的世界第一。从表2-2中可见，按雪区面积大小排名，全球前十位的室内滑雪场中，中国已经占据了半数。同时，雪区面积排名前三的室内滑雪场全部在中国。 表2-2：全球室内滑雪场雪区面积排名（TOP10） 排名 名称 国家 雪区面积（平方米） 1 哈尔滨热雪奇迹 中国 65,000 2 广州热雪奇迹 中国 55,700 3 成都热雪奇迹 中国 55,000 4 SnowWorldLandgraaf 荷兰 35,000 5 AlpincenterHamburg–Wittenburg 德国 30,000 5 长沙湘江欢乐城欢乐雪域 中国 30,000 7 SkiDubai 阿联酋 27,870 8 SNORASSnowArena 立陶宛 25,000 9 Xanadu 西班牙 24,000 10 昆明热雪奇迹 中国 22,000 由此可见，从室内滑雪场的数量和规模上来看，中国已经成为全球最大的室内滑雪强国。另外，据不完全统计，目前国内在建的室内滑雪场项目超过10个，其中至少有4个新项目将进入全球TOP10。 二、按滑雪场核心目标客群分类统计 按核心目标客群，国内滑雪场分为三类：旅游体验型、城郊学习型及目的地度假型。 表2-3:中国滑雪场按核心目标客群分类 滑雪场类型 2022- 2023 数量占比 2021- 2022 数量占比 客群定位 主要体现滑雪属性 雪场特征 客群特征 旅游体验型 76.90 % 77.60 % 旅游观光客 旅游属性 设施简单，只有初级道。位置一般在旅游景区或城郊。 90%以上为一次性体验客户，客人平均停留时间2小时 城郊学习型 19.23 % 18.79 % 本地居民 运动属性旅游属性 山体落差不大，位于城市郊区，开发有初、中、高级雪道 本地自驾客人占比很大，平均停留时间为3-4小时 目的地度假型 3.87% 3.61% 度假人群 度假属性运动属性旅游属性 山体有一定规模，除有齐全的雪道产品外，还有住宿等设施的配套 过夜消费占比较大，客人平均停留时间在1天以上 2022-2023雪季财年，有27家滑雪场符合目的地度假型滑雪场的特征，共 产生432万滑雪人次，占总滑雪人次的21.79%；有134家滑雪场具备城郊学 习型滑雪场的特征，共产生901万滑雪人次，占总滑