资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2024/1/12 隔夜夜盘市场走势 1.国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.26%报2033.1美元/盎司，COMEX白银期货跌0.68%报22.91美元/盎司。 2.国际油价全线上涨，美油2月合约涨2.07%，报72.85美元/桶。布油3月合约涨1.91%，报78.27美元/桶。 3.伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.07%报8375美元/吨，LME期锌涨0.1%报2506美元/吨，LME期镍涨1.09%报16465美元/吨，LME期铝跌0.64%报2235美元/吨，LME期锡涨1.65%报24640美元/吨，LME期铅涨2.14%报2095.5美元 /吨。 4.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.02%报1236.75美分/蒲式耳；玉米期货跌0.49%报457.25美分/蒲式耳，小麦期货跌1.06%报604.25美分/蒲式耳。 5.国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，丁二烯橡胶涨1.03%，苯乙烯涨近1%，玻璃跌2.03%，纯碱跌近1%。黑色系多数上涨。农产品涨跌不一，棉纱涨1.04%，豆二跌2.22%，豆粕跌近1。基本金属期货涨跌不一，氧化铝涨1.6%，沪镍涨1.14%，沪铅涨0.34%，沪锡涨0.14%，沪铜跌0.16%，沪锌跌0.21%，沪铝跌0.32%，沪铝跌0.32%。沪金跌0.5%，沪银跌0.95%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.2024年中国人民银行上海总部工作会议召开。保持货币信贷和社会融资规模稳定增长。鼓励金融机构持续加大对三大先导产业、六大重点产业的金融支持。加强对新科技、新赛道、新市场的金融支持。支持金融机构开展贸易新业态结算。推动上海房地产市场平稳健康发展。加大债券、票据业务对重点领域的支持力度。2024年要稳慎扎实推进人民币国际化，提升跨境金融服务便利度。持续扩大油气贸易人民币结算规模。 2.外交部发言人毛宁宣布：应世界经济论坛创始人兼执行主席施瓦布、瑞士联邦主席阿姆赫德、爱尔兰总理瓦拉德卡邀请，国务院总理李强将于1月14日至17日出席世界经济论坛2024年年会并对瑞士、爱尔兰进行正式访问。 3.商务部部长王文涛与美国商务部长雷蒙多举行通话。双方围绕落实两国元首旧金山会晤重要共识，就各自关心的经贸问题进行了深入、务实的沟通。王文涛表示，中美元首旧金山会晤为两国经贸关系发展指明方向，双方应发挥两国商务部沟通交流机制的积极作用，为企业合作创造良好条件。王文涛重点就美国限制第三方对华出口光刻机、成熟制程芯片供应链调查、制裁打压中国企业等表达严正关切。 4.中共中央、国务院发布关于全面推进美丽中国建设的意见，意见指出，积极稳妥推进碳达峰碳中和。有计划分步骤实施碳达峰行动，力争2030年前实现碳达峰，为努力争取2060年前实现碳中和奠定基础。进一步发展全国碳市场，稳步扩大行业覆盖范围，丰富交易品种和方式，建设完善全国温室气体自愿减排交易市场。 5.数据显示，美国通胀在2023年底加速，挑战了市场对美联储将很快将开始降息的预期。美国12月未季调CPI年率录得3.4%，为2023年9月以来新高；美国12月未季调CPI年率录得0.3%，为2023年9月以来新高。互换市场显示， 美国CPI数据发布后，美联储3月和5月降息的可能性下调。市场定价2024年货币政策宽松程度减少。 6.ThirdBridge分析师OllyAnibaba在一份报告中表示，由于胡塞武装在红海袭击货船，迫使集装箱航运公司改变船只航向，扰乱苏伊士运河的交通，运费可能从每个集装箱1500美元飙升至4000至6000美元。 7.据市场消息，由于胡塞武装持续发动攻击，欧盟考虑在红海地区展开海军行动。 8.埃及苏伊士运河管理局负责人表示，1月1日至1月11日期间的船舶通行量同比下降30%，收入同比下降40%。 【能化期货】 1.据日本石油协会（PAJ），截至1月6日当周，日本汽油库存增加9.2万千升至167万千升；日本石脑油库存下降22万千升至118万千升；日本煤油库存上涨18万千升至245万千升；日本商业原油库存下降96万千升至1035万千升；日本炼油厂平均开工率为82.0%，而12月30日为82.7%。 2.据隆众资讯，截止2024年1月11日，中国纸浆主流港口样本库存量： 174.9万吨，较上期上涨5.7万吨，环比增加3.4%，库存量在上周期呈现去库后本周期转为累库的走势；全国浮法玻璃样本企业总库存3060.4万重箱，环比下降165.2万重箱，降幅为5.12%，同比减少50.25%，逼近28个月低位，折库存天数12.6天，较上期下降0.6天。 3.大商所公告，自2024年1月12日交易时起，非期货公司会员或者客户在纤维板期货FB2402合约上单日开仓量不得超过50手。该单日开仓量是指非期货公司会员或者客户当日在单个合约上的买开仓数量与卖开仓数量之和。套期保值交易的开仓数量不受上述标准限制。具有实际控制关系的账户按照一个账户管理。 4.据新加坡企业发展局（ESG）数据，截至1月10日当周，新加坡燃料油库存上涨70.2万桶至2301.5万桶，达到约9个月高点。新加坡轻质馏分油库存下降71.6万桶，至1227.4万桶的4周低点。新加坡中馏分油库存下降24.8万桶，至711.5万桶的五个月低点。 5.知情人士周四表示，在沙特实施13个月来最大幅度的降价后，中国和其他亚洲炼油商2月份对沙特原油的需求仍与1月份相当。消息人士表示，炼油厂已经完成了2月装船货物的采购，并计划了生产，因此几乎没有增加沙特石油的空间。 6.能源咨询顾问公司伍德麦肯兹在一份报告中称，预计到2024年，全球石油需求将增加近200万桶/日，其中中国占增量的25%以上。伍德麦肯兹预计今年的石油总需求量为1.035亿桶/日。 【金属期货】 1.中国汽车工业协会11日发布的数据显示，2023年，我国汽车产销分别完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，其中汽车出口491万辆，同比增长58%。2022年，中国成为世界第二大汽车出口国。2023年，中国出口汽车达到491万辆，有望成为世界第一汽车出口国。 2.据SMM调研，焦作市于1月10日启动重污染橙色预警，当地某氧化铝厂停止两台焙烧炉生产，日产量减少3500吨；洛阳市计划于1月11日启动重污染橙色预警，当地某氧化铝厂停止一台焙烧炉生产，日产量减少约1200吨；据钢厂消息，华南B钢厂在原12月20日部分检修影响产量15万吨200系左右情况下，现计划本月20号左右全厂停电检修，预计新增影响200系产量5万吨左右。 【黑色系期货】 1.据Mysteel，截至1月11日当周，螺纹产量连续第三周减少，社库连续第五周增加，厂库连续第二周减少，表需由增转降。其中，产量242.41万吨，较 上周减少1.78万吨，降幅为0.73%；表需218.63万吨，较上周减少8万吨，降幅为3.53%。 2.此前媒体报道“央行已批复总额1000亿元的住房租赁团体购房贷款”表述理解有误。据金融一线了解，1000亿元租赁住房贷款支持计划不同于商业银行发放的住房租赁团体购房贷款，是2023年人民银行专门设立的结构性货币政策工具。在济南、郑州等城市试点，用于引导工农中建等7家银行为试点城市住房租赁经营主体收购存量住房提供资金支持，市场化盘活存量房屋、扩大租赁住房供给。 3.据海南矿业官微，1月9日，海南矿业与宝武资源在上海签订2024年度战略合作协议。根据战略合作协议，双方将坚持“互为优先”原则，在供需不平衡时，优先保证对方所需的供应资源或所需的销售渠道，海南矿业全年向宝武资源供应100万吨铁矿石和30万吨混配矿，服务对象包括中国宝武集团下属钢铁主业和矿山生产单元。 4.中共中央、国务院发布关于全面推进美丽中国建设的意见，意见指出，高质量推进钢铁、水泥、焦化等重点行业及燃煤锅炉超低排放改造。因地制宜采取清洁能源、集中供热替代等措施，继续推进散煤、燃煤锅炉、工业炉窑污染治理。重点区域持续实施煤炭消费总量控制。 5.本周Mysteel煤焦事业部调研全国30家独立焦化厂吨焦盈利情况，全国平均吨焦盈利-64元/吨；山西准一级焦平均盈利-97元/吨，山东准一级焦平均盈利-63元/吨，内蒙二级焦平均盈利-15元/吨，河北准一级焦平均盈利-20元/吨。 【农产品期货】 1.美国农业部(USDA)驻布宜诺斯艾利斯的海外农业服务局发布报告称，将阿根廷2022/2023市场年度大豆产量预估下调至2050万吨，仍低于USDA官方预估数据，因干旱导致收割面积和单产低于预期。该机构下调阿根廷2022/2023市场年度的大豆压榨量预估至2600万吨，创数十年最低的压榨率。这份报告将阿 根廷2023/2024市场年度的大豆产量预估维持在5050万吨，仍高于USDA官方预测，因在播种的理想时间出现降雨。 2.中储粮集团公司1月11日公告，按照有关部门工作安排，中储粮集团公司及所属相关企业将于近日在东北等玉米主产区增加2023年产国产玉米收储规模，具体收购库点等相关信息及时通过所在地媒体向社会公布。 3.据马来西亚棕榈油局（MPOB），预计2024年棕榈油价格将在3900至4200林吉特/吨之间；预计2024年毛棕榈油产量将达到1875万吨；预计2024年马来西亚棕榈油出口量将达到1560万吨。 4.据船运调查机构SGS公布数据显示，预计马来西亚1月1—10日棕榈油出口量为261555吨，较上月同期出口的429593吨减少39.12%。 5.罗萨里奥谷物交易所在月度报告中称，阿根廷2023/2024年度玉米产量预计将达到5900万吨纪录高位，较此前预估增加300万吨。该交易所亦上调阿根廷2023/2024年度大豆产量预估，从5000万吨上调至5200万吨。 6.据南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2024年1月1-10日马来西亚棕榈油单产减少18.81%，出油率减少0.59%，产量减少21.92%。 7.中共中央、国务院发布关于全面推进美丽中国建设的意见，意见指出，坚守生态保护红线，强化执法监管和保护修复，使全国生态保护红线面积保持在315万平方公里以上。坚决守住18亿亩耕地红线，确保可以长期稳定利用的耕地不再减少。 8.美国农业部数据显示，截至1月4日当周美国2023/2024年度大豆出口净销售为28万吨，不及市场预期，前一周为20.2万吨；美国2023/2024年度玉米出口净销售为48.8万吨，符合市场预期，前一周为36.7万吨。 9.马来西亚种植园产业和商品部长周四表示，由于成本不断上升，马来西亚将调查棕榈油生产商提出的暴利税问题。他说，鉴于目前成本的上升，“某些调整是必要的"。马来西亚对马来西亚半岛每吨3000林吉特以上、沙巴和砂拉越每吨3500林吉特以上的棕榈油征收3%的暴利税。 10.巴西蔗糖行业协会（Unica）周四称，12月下半月巴西中南部地区的糖产量达到23.6万吨，上年同期为17.4万吨，同比上涨35.63%。甘蔗压榨量为487.2万吨，去年同期为270.9万吨。甘蔗含糖量为136.93公斤/吨，上年同期为 143.17公斤/吨。 11.据美国商品期货交易委员会（CFTC）最新数据，截至1月5日，美棉ON- call未点价卖出订单67785手，环比增加1132手；未点价买入订单64739手， 环比增加1791手。 金融市场 金融 1、中共中央、国务院要求，进一步发展全国碳市场，稳步扩大行业覆盖范围，丰富交易品种和方式，建设完善全国温室气体自愿减排交易市场。到2035年，非化石能源占能源消费总量比重进一步提高。 2、央行上海总部指出，2024年要提高系统性金融风险防范能力。加强重点领域风险监测，稳妥推进机构风险化解，着力推进金融高水平开放。 3、国家金融监管总局批复同意中国外贸金融租赁有