【新能源】2022年10月新能源汽车行业月报

WAYS 新能源汽车 行业月报 2022年10月 WAYS THE01销量表现 CATALOGUE 02市场动态 03行业政策 WAYS 01．市场销量表现 1.整体市场表现 2.纯电市场表现 乘用车市场整体表现WAYS 10月，乘用车市场销量为165.6万辆，同比下滑1.2% .10月：新能源市场销量约为44.7万辆，同比上涨52.5%，在整体市场下滑情况下，逆势上涨 10月，新能源市场的销量占总体来用车销量的27.0%，相比去年同期上涨9.5% 新能源乘用车分月度销量 单位：辆 乘用车市场销量新能源市场销量一0-乘用车市场销量同比一0一新能源市场销量同比 131.5%104.6%112.2% 111.9% 158.2%136.0% 57.1%79.4%128.2%103.3% . %9°66 65.1%52.5% - -13.4%13.1% -15.3%-4.0%10.6%-15.5%-38.8%-21.8% 14.3% 8.8% 17.6%8.6%1.2% 167.7 175.9 36.7 226.4226.3 48.5115.7 31.5 147.5 44.6100.6 193.3 131.9 50.2 32.2 179.1 188.7 44.048.0 186.3 54.0 165.6 44.7 29.3 24.726.4 10月11月12月2022年1月2月3月4月5月6月7月明9月10月 数据未源：WAYS监测零售里 新能源市场整体表现WAYS 10月，纯电动销量约32.1万辆，同比上涨35.4%，环比下降20.8%：插电混动销量约12.6万辆，同比上涨125.2%，环比下降6.2% .2022年新能源累计销量400.1万辆，累计同比上涨92.6% 新能源乘用车分月度销量 单位：辆 纯电动插电混动-0一纯电动同比增长一0-插电混动同比增长 123.8%154.6%120.4% 1012% 301.7% 187.3% 104.1% 165.8%147.8% 121.1%114.1%137.1%125.2% 171.0% 110.4% 156.1%132.2%126.5% 46.1% 61.39123.8% 98.4% 50.0% 35.4% 39.740.140.5 29.4 36.1 33.7 36.8 32.1 23.724.123.9 18.819.9 5.6 8.8 7.37.4 5.9 8.5'OT10.311.2 10月11月12月2022年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 数据未源：WAYS监测零售量 新能源市场厂商销量排名 10月，新能源市场前10厂商市场份额约为71.8%，比亚迪、上汽通用五菱和长安汽车位居前三。其中，同比涨幅最大的是长安汽车（180.4%）：跌 幅最大的是上汽通用五菱（-15.9%）： 累计来看，前十排名格局稳定，仅内部挂名发生变化，其中比亚迪占比近3成 WAYS 2022年10月新能源市场排名TOP10厂商2022年1-10月新能源市场排名TOP10厂商 单位：辆同比占比单位：辆同比占比 160,214 145.2% 35.9% 1,190,525 243.5% 29.8% 长安汽车27,353180.4%6.1%特斯拉（中国）337,94053.9% 9.4% 8.4% 比亚迪比亚迪 上汽通用五菱42,980-15.9%9.6%上汽通用五菱375,92713.4% 168,978 86.0% 4.2% 长安汽车 154,479 122.8% 3.9% 奇瑞新能源 150,206 137.8% 3.8% 吉利汽车 116,436 142.6% 2.9% 斯拉(中国)18,28132.1%4.1% 广汽埃安 17,137 46.6% 3.8% 奇瑞新能源 14,332 35.1% 3.2% 特广汽埃安 吉利汽车10,90959.8%2.4% 103,109 57.7% 2.6% 理想 98,315 54.2% 2.5% 理想10,15531.9%2.3%合众汽车107,440145.2%2.7% 9,832 31.4% 2.2% 蔚来汽车 数据未源：WAYS监测零售量 9.806 150.0% 2.2% 合众汽车 小鹏汽车 新能源乘用车市场销量TOP10城市WAYS 10月，前10城市销量占比为33.3%，比上月（35.9%）下降了2.6%：前3城市分别是：上海市、深圳市、杭州市：其中同比涨幅最大的城市为杭州市 （93.6%）：排名上升最多的城市为：成都市，排名上升5位：本月新入的城市是：天津市、西安市 分燃料类型看，TOP10城市销量均以纯电动居多：从产权归属看，以个人用户居多 本月新能源渗透率T0P3城市为：上海市（43.9%）、深圳市（43.1%）和杭州市（41.5%）：渗透率最低的城市是苏州市（25.2%） 2022年10月新能源乘用车市场销量TOP10城市 单位：辆32,077前10城市销量占比 33.3% 18,65618,601 限牌 城市 15,04014,386 12,151 10,04110,024 8,9878,659 城市 上海市 深圳市 杭州市 成都市 广州市 北京市 重庆市 苏州市 天津市 西安市 排名变化 15 41 11 11 11 13 11 同比增速 85.3% 18.9% 93.6% 49.7% 32.7% 18.1% 63.1% 60.0% 14.6% 76.0% 纯电动 50.9% 47.8% 73.8% 70.7% 70.0% 86.2% 66.5% 77.1% 62.9% 54.5% 插电混动 49.1% 52.2% 26.2% 29.3% 30.0% 13.8% 33.5% 22.9% 37.1% 45.5% 新能源渗透率 43.9% 43.1% 41.5% 31.8% 32.5% 28.4% 31.3% 25.2% 35.8% 33.7% 单位 13.0% 6.9% 8.6% 11.0% 10.9% 9.1% 11.1% 15.0% 10.3% 11.5% 个人 78.7% 81.4% 77.9% 63.4% 67.4% 79.8% 71.7% 66.7% 82.0% 75.8% 数据未源：WAYS监测零售量 WAYS 01．市场销量表现 1.整体市场表现 2.纯电市场表现 纯电动细分市场分析WVAYS 10月，纯电动T0P3细分市场分别是：A00(28.5%）、A(17.1%）、A-SUV(14.2%）。跟上月相比，份额上升的有：A00（上升6.9%），A-SUV(上升2.2%），C（上升 1.6%），主要是因为宏光MINIEV，元PLUS，极氢001在各自细分市场发力：份额下降的是：B-SUV(下降6.9%)，B（下降5.2%） 相比去年同期，A0市场份额从3.8%增至8.5%：C市场份额从3.2%增至7.3%，而A00市场份额从39.8%菱缩到28.5% 纯电动细分市场销量占比 100% 90% 80% GSN,205C-UN.199 ESKLESC-UN.LSN 13T C-SUN.26N B-MPVA-MPV 70%D-SUV 60%品435品B-SUV 品C-SUV 50% 40% 30% 1s 180 1715 BA-SUV AO-SUV 跑车 B IA 20%A0 ■A00 10% 期明明明明 0% 1022年月294月109 数据未源：WAYS监测零售里10 纯电动市场分产权归属分析 .10月，纯电动市场个人用户占比为75.1%：同比增长32.4%：单位用户占比9.2%，同比增长66.0% 累计来看：纯电动市场以个人用户为主，占76.5%：单位用户占9.2% 纯电动市场分产权归属趋势 单位：辆单位一个人不确定-0一单位同比增长一0一个人同比增长 WAYS 127.9% 8 109.0% 129.0% 104.9% 124.1%132.0% 49.7%65.2%1191% 96.1%%998 45.4%32.4% 66.6%6610% 75.6% 91.4%134.7%130.6%101.9% 83.2%10.4%26.6% 122.0% 660 72.9% 224,839 299,123 286,718 311,370301,408 270.692 250.105 240.937 181,960194,698184,315 150,241150.886 41,435 37.447 17,79824.34423.45418.615 30,70037,75630,77633,512 19,913 15,770 29,541 10月11月12月2022年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 数据未源：WAYS监测零售里11 纯电动市场厂商销量排名WAYS 10月：纯电动市场前10厂商市场份额约为71.8%：比亚迪、上汽通用五菱和长安汽车位居前三：其中，同比涨幅最大的是极氛汽车（6032.1%）：本次新 晋前十榜单：跌幅最大的是上汽通用五菱（-15.9%）：零跑汽车跌出TOP10榜单： 累计来看，纯电动排名前十厂商的格局相对稳定，比业迪以同比206.2%增速领跑其余一众厂商 2022年10月纯电动市场排名TOP10厂商2022年1-10月纯电动市场排名TOP10厂商 单位：辆同比占比单位：辆同比占比 78,569 比亚迪119.2%24.5%比亚迪609,136206.2%19.9% 上汽通用五菱42,980-15.9%13.4%上汽通用五菱375,88113.4%12.3% 长安汽车21,944126.3%6.8%特斯拉(中国)337,94053.9%11.0% 广汽埃安 17,137 46.6% 5.3% 奇瑞新能源 150,206 137.8% 4.9% 特斯拉(中国)18,28132.1%5.7%广汽埃安168,97886.0%5.5% 奇瑞新能源14,33235.1%4.5%长安汽车135,99296.4% 4.4% 合众汽车 9,832 31.4% 3.1% 合众汽车 蔚来汽车 9,806 150.0% 3.1% 小鹏汽车 极氨汽车 9,566 6032.1% 3.0% 韩来汽车 107,440145.2%3.5% 103,10957.7%3.4% 90,95530.0%3.0% 吉利汽车7,65741.5%2.4%零跑汽车85,181180.8%2.8% 数据未源：WAYS监测零售里12 纯电动市场车型销量排名WAYS 10月，纯电动市场前10车型市场份额约为47.4%：宏光MINIEV、海豚和元PLUS位居前三。其中，同比涨幅最大的是极氢001（6032.1%），跌幅最大的 是小蚂蚁（-25.8%）：MODEL3（国产）、哪旺V、AionY跌出TOP10榜单，极氧001、海豹、小蚂蚁挤入榜单： 累计来看，纯电动排名前十车型的格局相对稳定，比业迪旗下海豚同比增速亮眼，携元PLUS占据第3、4席 2022年10月纯电动市场排名TOP10车型2022年1-10月纯电动市场排名TOP10车型 单位：辆同比单位：辆同比占比 宏光MINIEV40,369-15.5%12.6%宏光MINIEV345,12412.9%11.5% 491.1% 7.4% MODELY（国产） 235,252 119.6% 7.9% 5.7% 海豚 134,916 2217.7% 4.5% 海豚23,852 元PLUS18,274 MODELY(国产)15,22313.5%4.7%元PLUS109,4493.7% Lumin11,4803.6%MODEL3（国产）102,688-8.7%3.4% 极氯0019,5666032.1%3.0%汉EV96,46565.0%3.2% 秦PLUSEV9,53426.1%3.0%秦PLUSEV86,602182.5%2.9% 汉EV8,53329.0%2.7%奔奔EStar78,73350.0%2.6