港股晨报

2024年1月5日星期五 .3 港股晨報 中州國際證券有限公司研究部 環球市場指數 漲跌(日) 年初至今 香港股市 恒生指數 16,646 0.0% -2.4% H股指數 5,649 0.4% -2.1% 中國股市 上海綜合指數 2,954 -0.4% -0.7% 深證成份指數 9,215 -1.2% -3.2% 滬深300指數 3,347 -0.9% -2.4% 其他新興國家 巴西IBOVSPA指數 132,834 0.1% -1.0% 亞洲股市 日經指數 33,288 -0.5% -0.5% 韓國綜合指數 2,587 -0.8% -2.6% 富時新加坡指數 3,174 -0.8% -2.0% 歐美股市 道鐘斯工業指數 37,440 0.0% -0.7% 標普500指數 4,689 -0.3% -1.7% 納斯達克指數 14,510 -0.6% -3.3% 英國富時100指數 7,723 0.5% -0.1% 德國DAX指數 16,617 0.5% -0.8% 法國CAC40指數 7,451 0.5% -1.2% 恒生指數成份股表現排名 24,000 21,000 18,000 15,000 恒指走勢及成交 成交额恒生指数 300.0 200.0 100.0 12,000 Jan-23 Mar-23May-23Jul-23 Sep-23 Nov-23 0.0 Jan-24 香港市場主要指數概覽 國指走勢及成交 股價 漲跌（日） 年初至今 表現最佳前三 10,000 东方海外国际(0316) 115.90 3.5% 6.3% 石药集团(1093) 7.33 3.1% 1.0% 华润置地(1109) 26.70 2.9% -4.6% 表現最差前三 海底捞(6862) 13.64 -3.9% -6.2% 中升控股(0881) 16.80 -3.9% -10.1% 7,000 安踏体育(2020) 70.30 -2.6% -7.2% 成交额恒生中国企业指数 300.0 200.0 100.0 中州國際www.ccnew.com.hk1請仔細閱讀在本報告尾部的重要法律聲明 地址：香港中環康樂廣場8號交易廣場二期1505-1508室電話：+85225001375 類別 成交金額 （億港元） PE PB 恒生指數703.98.10.85 H股指數304.67.00.74 科技指數179.817.32.15 資料來源：Wind，中州國際 4,000 Jan-23 Apr-23 Jul-23 Oct-23 0.0 Jan-24 市場判斷 恆指近日反覆回落至近16,600點水平；12月6日，穆迪下調香港信用評級展望至負面；9月15日人行公佈下調存款準備金率0.25個百分點;人民銀行12月維持5年期LPR至4.20%，維持1年期LPR至3.45%；市場消化近年中國的反壟斷法、政策、監管、內房債務等風險因素。 另一方面，8月2日美國被下調信貸評級；美聯儲12月宣佈維持利率不變，維持5.25%-5.50% 區間，會後指討論了減息時間表；美聯儲公佈12月份議息紀要，表明預料今年將減息多次，但仍不抹殺加息可能性，；美國11月CPI同比3.1%，符於預期的3.1%；另外環球多個央行收緊貨幣政策；此外以巴及俄烏地緣政治局勢緊張；外圍繼續影響恆指表現。 市場回顧 恆指高開27點或0.16%，報16,673點，隨即升幅收窄，並轉跌，最多跌約123點，最終恆 指半日報16,565點，跌82點或0.49%；午後跌幅收窄，最終恆指全日收16,646點，跌0.4 點，或0.00%，大市成交704億港元。 國企指數前收報5,649點，升20點或0.36%。恆生科技指數前收報3,654點，升8點或 0.23%。 即月期指前收報16,678點，高水32點。 A股，上證收報2,954點，跌13點或0.43%;深成指收報9,215點，跌116點或1.24%。 外圍市況 美國12月ADP非農就業人數變化16.4萬，高於預期的11.5萬，12月服務業PMI51.4，高於預期的51.3，上周初請失業金人數20.2萬，低於預期的21.6萬，美元指數升至近102.2，美國十年期國債收益率升至近3.993%，美股週四個別發展，道瓊斯工業平均指數收 37,440點，升10點或0.03%;標普500指數報4,689點，跌16點或0.34%;納斯達克指數報 14,510點，跌82點或0.56%。 上市代碼 名稱 相關指數/資產 收盤價 漲跌幅(%) 年初至今(%) 最新單位淨值 (NAV) 2800.HK 盈富基金 恒生指數 16.81 0.12 -2.21 16.80 2828.HK 恒生中國企業 恒生中國企業指數 57.30 0.49 -1.92 57.04 3032.HK 恒生科技ETF 恒生科技指數 3.62 0.17 -2.95 3.62 2823.HK 安碩A50 富時中國A50指數 11.59 -0.94 -3.90 11.67 2834.HK 安碩納指一百 納斯達克100指數 310.60 -0.67 -2.97 310.43 3022.HK 安碩新興市場 MSCI新興市場指數 460.70 -0.50 -1.75 450.24 2836.HK 安碩印度 標普BSESENSEX印度指數 38.46 0.68 -0.36 37.89 3074.HK 安碩MS臺灣 MSCI臺灣指數 173.60 0.00 -3.72 173.78 2840.HK SPDR金ETF 倫敦黃金定盤價 1481.50 -0.84 -1.23 3175.HK F三星原油期 標普高盛原油額外回報指數 6.49 4.17 1.72 6.45 資料來源：WIND 活躍交易所買賣基金（ETF）近況︰ 美國汽油與精煉油庫存數據反映市場需求疲弱，國際油價周四回吐，結束連升勢頭。 紐約期油曾升1.79%，高見74美元，收市轉跌0.7%，報72.19美元；布蘭特期油倒挫0.84%，收報77.59美元。 若持有與石油相關ETF的投資者，可留意上述消息。 上市代碼 名稱 納入組合日期 最新收盤價 納入組合時股價* 納入組合後表現(%) 相對恒指表現(%) 0939.HK 建设银行 2022年1月5日 4.60 4.67 -1.44 27.09 0941.HK 中国移动 2022年10月20日 64.05 46.62 37.40 36.58 0005.HK 汇丰控股 2022年6月17日 62.20 45.82 35.74 55.88 9633.HK 农夫山泉 2023年12月8日 42.85 44.45 -3.60 -5.44 1299.HK 友邦保险 2022年6月17日 64.25 75.65 -15.07 5.08 0883.HK 中国海洋石油 2022年6月17日 13.36 8.91 49.98 70.12 0293.HK 国泰航空 2022年10月11日 8.26 8.35 -1.08 2.24 1929.HK 周大福 2022年9月20日 11.26 13.74 -18.03 -7.69 9988.HK 阿里巴巴-SW 2023年1月4日 74.05 87.44 -15.32 2.05 2840.HK SPDR金ETF 2022年6月17日 1481.50 1339.00 10.64 30.79 平均 7.92 21.67 資料來源：WIND *注:納入組合時股價為前複權股價，即調整所有期內股份派息、合股、拆股等因素之影響。 港股精選模擬組合︰ 優勢：各股票相關性不一，降低整個組合波動性；有高增長性、有防守性、穩定派息型股票；行業分散度高，降低行業週期性影響；10只股票，可分散因單一股票下跌而大幅影響表現的風險。 上市代碼 名稱 納入組合日期 最新收盤價 納入組合時股價* 納入組合後表現(%) 相對標普五百表現(%) AAPL.O 苹果(APPLE) 2023年10月4日 181.91 172.17 5.66 -5.20 MSFT.O 微软(MICROSOFT) 2023年10月4日 367.94 312.76 17.64 6.79 GOOGL.O 谷歌(ALPHABET)-A 2023年10月4日 136.39 132.43 2.99 -7.87 NVDA.O 英伟达(NVIDIA) 2023年10月4日 479.98 435.13 10.31 -0.55 TSLA.O 特斯拉(TESLA) 2023年10月4日 237.93 246.53 -3.49 -14.35 LLY.N 礼来(ELILILLY) 2023年10月4日 614.50 524.22 17.22 6.36 UNH.N 联合健康集团(UNITEDHEALTH) 2023年10月4日 545.42 507.74 7.42 -3.44 WMT.N 沃尔玛(WALMART) 2023年10月4日 157.76 158.50 -0.47 -11.33 MA.N 万事达卡(MASTERCARD) 2023年10月4日 419.77 390.49 7.50 -3.36 AVGO.O 博通(BROADCOM) 2023年10月4日 1049.01 811.10 29.33 18.47 平均 9.41 -1.45 資料來源：WIND *注:納入組合時股價為前複權股價，即調整所有期內股份派息、合股、拆股等因素之影響。 美股精選模擬組合︰ 優勢：各股票相關性不一，降低整個組合波動性；有高增長性、有防守性、穩定派息型股票；行業分散度高，降低行業週期性影響；10只股票，可分散因單一股票下跌而大幅影響表現的風險。 2023年12月18日 評級：未評級 中電控股(0002.HK)業務回暖 中電控股截於2023年6月30日六個月業績，營業收入按年跌9.0%，至433億港元，股東應 佔利潤按年轉虧為盈，至50.6億港元，每股基本利潤按年轉虧為盈，至2.00港元。派發每 股股息0.63港元，按年持平。營運現金流按年轉虧為盈，至75.0億港元。 其中香港電力業務收入按年增7.4%，至242.5億港元，香港以外能源業務收入按年跌26.5%，至181.6億港元，其他業務收入則按年增186%，至8.9億港元。 期內集團售電量按年增3.7%，至16,319百萬度，主要受惠香港經濟活動漸復常，和5月及 6月天氣較熱所帶動。其中住宅售電量按年跌2.7%，至4,216萬度；商業售電量按年增6.6%，至6,481百萬度，受餐飲、酒店及零售行業復甦所帶動；基建及公基服務售電量按年增6.5%，至4,858百萬度，受於政府、公共服務以及學校逐漸復常所帶動；製造業售電量按年跌0.4%，至764百萬度。 另外集團亦公佈了2023年1-9月的季度簡報，顯示售電量按年增1.6%，至27,292百萬度，其中住宅售電量按年跌2.3%，至7,836萬度；商業售電量按年增3.4%，至10,445百萬度；基建及公基服務售電量按年增3.5%，至7,787百萬度；製造業售電量按年跌0.2%，至1,224 百萬度。另外集團公佈派發第三季度股息每股0.63港元，按年持平。累計2023年首三季度 一共派息每股1.89港元，按年持平。 隨著經濟由疫情中回復，中電控股業績亦見回暖，派息亦維持穩定。 以63.45港元股價來算，市值約為1,603億港元，市盈率(TTM)約為14.8倍，近5年平均市盈率(TTM)則約為36.8倍，目前估值低於近5年平均。股息收益率約為4.86%，過往多年亦有派發股息，最近15年的平均股息率約為4.15%，因此目前股息率高於過往15年平均。 中州國際招股時間 公佈結果日期 上市日期 新股信息 新股動態 新股時間表 代號 名稱 1月 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 2498 速騰聚創 2503 中深建業 2453 美中嘉和