2022年中国便携式按摩器品牌洞察报告

©2019Frost&Sullivan.Allrightsreserved.ThisdocumentcontainshighlyconfidentialinformationandisthesolepropertyofFrost&Sullivan.Nopartofitmaybecirculated,quoted,copiedorotherwisereproducedwithoutthewrittenapprovalofFrost&Sullivan. 2022年 中国便携式按摩器品牌洞察短报告 2022ChinaPortableMassageDeviceBrandInsightReport 目录 1中国便携式按摩器行业发展历程回顾 2中国便携式按摩器行业品牌发展历程回顾 3中国便携式按摩器行业品牌竞争格局 4中国便携式按摩器行业品牌发展概况 5中国便携式按摩器行业品牌发展趋势 6中国便携式按摩器行业品牌案例：倍轻松 2 经历近70年发展，全球按摩器产业链从日本、东南亚逐渐转移至中国；进入21世纪，伴随着中国制造的崛起，中国已经成为全球最大的按摩器产品（大型按摩器和小型便携式按摩器）生产销售市场 全球和中国便携式按摩器行业发展历程总览 进入21世纪，东亚、东南亚、北美和欧洲成为按摩器四大主要消费市场 这一阶段，中国制造崛起，全球按摩器产业链逐渐向中国转移，中国成为全球最大的按摩器产品生产销售市场 便携式按摩器产品品种和功能不断丰富，形成眼部、颈部、头部等细分市场 按摩器市场开始走向欧美地区 此时，按摩器生产制造以日本、中国台湾和东南亚地区为主 按摩器产品开始朝向小型化、精细化方向发展 按摩器产品逐步走入家庭 此时全球按摩器市场仍是以日本市场为主，但日本厂商开始向东南亚、东亚地区推广 现代按摩器产品起源于日本 1954年，富士生产出世界上第一台全自动按摩椅 全球 20世纪50年代 20世纪80年代中国市场启蒙阶段 20世纪90年代中国市场培育阶段 21世纪初至今中国市场快速发展阶段 进入21世纪，中国市场需求快速增长，包括便携式按摩器产品在内的中国按摩器市场快速发展 中国便携式按摩器本土品牌涌现，如倍轻松、攀高、贝立凯、SKG等 便携式按摩器产品高端化发展 20世纪90年代，海外大批按摩器厂商进入中国大陆市场；20世纪90年代末期，中国台湾按摩器厂商开始向中国大陆市场转移。该阶段，中国便携式按摩器生产厂商加速发展 该阶段，便携式按摩器中国品牌倍轻松前身品牌BREEZE推出多款眼部按摩器 现代按摩器产品开始进入中国市场 此时，中国台湾和中国香港是日本厂商主要拓展的其中两个海外周边市场 这个时期，中国国内开始出现生产便携式按摩器具的生产厂商，为海外按摩器品牌做代工生产 中国 20世纪90年代中期，中国便携式按摩器市场开始出现本土品牌的身影，倍轻松品牌的出现标志着中国便携式按摩器行业正式迈入中国本土品牌化发展道路 •中国国内涌现出大量按摩器具本土生产商 •海外相关按摩器品牌开始进入中国市场 倍轻松前身品牌 倍轻松 专业视力保健用品品牌 推出首款眼部按摩器便携式按摩器首创中国品牌 20世纪80年代-20世纪90年代中期 1996年 2000年 2018年 2017年 2014年 2010年 2007年 品牌转型推出首款颈椎按摩仪 品牌成立，移动健 康领域新晋品牌 攀高于2007年开创电脉冲环颈椎 按摩仪，后成长为颈椎护理品牌 SKG 乐范 品牌成立，专业生产便携、智能、小 型、家用电子健康产品的企业品牌 贝立凯 品牌成立，创新型头 眼颈部按摩仪品牌 凯胜 攀高 中国便携式按摩器相关本土品牌发展历程总览（以品牌涉足便携式按摩器重要事件为时间线） •20世纪80年代至20世纪90年代中期，这一时期中国国内涌现出了较多生产按摩器具的本土生产商，且生产地集中在福建厦门、深圳东莞等地区，但是该时期专注于便携式按摩器的中国本土品牌暂未出现，仅有部分海外相关按摩器品牌进入中国市场并涉及推出便携式按摩器产品，例如新加坡品牌OSIM。 •1996年，中国便携式按摩器市场开始出现本土品牌的身影，倍轻松前身品牌BREEZE诞生，推出触头式健眼按摩器；2000年，breo倍轻松品牌正式成立。倍轻松品牌的出现标志着中国便携式按摩器行业正式迈入中国本土品牌化发展道路。 •进入21世纪，中国便携式按摩器行业品牌化发展趋势越来越明显，除了诞生出倍轻松、攀高、凯胜、贝立凯、乐范、SKG等主要专注于便携式按摩器产品的中国本土品 牌以外，也出现了一些知名的国内外按摩椅品牌、家电品牌在中国市场上涉及推出相关便携式按摩器产品，例如有奥佳华、荣泰、奥克斯、松下等。 中国便携式按摩器行业品牌竞争格局 目前，中国便携式按摩器行业市场集中度较低，本土品牌化趋势明显；倍轻松及SKG领先优势显著，其中， 2021年，倍轻松品牌市场份额达到13.6%，当年位列第一 2021年中国便携式按摩器行业品牌竞争梯队 2021年中国便携式按摩器主要品牌市场份额 代表品牌 成立时间 国家 竞争梯队 •倍轻松 •SKG 2000年2007年 中国中国 第一梯队（市场份额＞10%） •奥克斯 2001年 中国中国 马来西亚日本 第二梯队 （市场份额约为1%-10%） •荣泰 2002年 •奥佳华 1996年 •松下 1918年 •其他品牌 - - 第三梯队（市场份额＜1%） 68.0% 13.6% 12.1% 3.2% 1.6% 1.5% CR3 CR5 ≈29% ≈33% 倍轻松SKG奥克斯 奥佳华荣泰其他 CR10 ＜40% •从品牌竞争格局来看，由于便携式按摩器品类和产品形态多样，加之小型按摩器产品技术壁垒较低，因此吸引了大量市场参与者入局。从整体看，2021年行业市场集中度较低，市场较为分散，CR3约为29%，CR5约为33%，CR10小于40%。 •从品牌竞争梯队来看，目前中国便携式按摩器行业本土品牌化发展趋势明显，第一梯队和第二梯队主要为中国本土品牌，引领中国便携式按摩器市场。 •倍轻松和SKG是市占率较高的便携式按摩器品牌，领先优势显著，位列市场第一梯队。其中，倍轻松品牌定位于高端市场，产品均价在500元以上，且在产品研发和产品创新实力上优势明显，品牌竞争力强，凭借其深厚的历史积淀和过硬的产品研发技术，2021年，倍轻松品牌市场份额达到13.6%，当年位列第一。 中国便携式按摩器市场参与品牌可以分为四类，其中便携式按摩器品牌有倍轻松、乐范和SKG等，按摩椅品牌包括荣泰、奥佳华等，互联网品牌有网易严选、小米等，家电品牌包括松下、奥克斯等 中国便携式按摩器品牌发展概况 品牌类型 品牌举例 国家 推出便携式按摩器产品时间 主要便携式按摩器产品 市场占有率 便携式按摩器品牌 倍轻松 中国 2000年 眼部、头部、颈部、头皮按摩器，及艾灸盒、筋膜枪和其他按摩器产品 13.6% 乐范 中国 2017年 肩颈、腿部、眼部按摩器，及按摩贴、按摩椅、按摩垫等产品 - SKG 中国 2018年 肩颈、眼部、腰部、头部、腿膝按摩器，及筋膜枪、健康监测手表等产品 12.1% 按摩椅品牌 荣泰 中国 2002年 足部、眼部、肩部、腿部按摩器，及筋膜枪、按摩枕等产品 1.5% 奥佳华 马来西亚 1996年 颈部、足部、眼部、腹部、腰部按摩器，及筋膜枪、按摩垫等产品 1.6% 互联网品牌 网易严选 中国 2006年之后 肩颈、腿部、腰部、头部、足部按摩器，及筋膜枪等产品 - 小米 中国 2010年之后 足部按摩器、筋膜枪等产品 - 家电品牌 松下 日本 20世纪80年代 肩颈、腿部、足部、腰部按摩器等产品 - 奥克斯 中国 2001年之后 肩颈、腹部、腰部、手部、眼部按摩器，及按摩垫等产品 3.2% 来源：公开资料、沙利文研究、头豹研究院 6 •中国便携式按摩器的品牌可以分为四类，分别是便携式按摩器品牌、按摩椅品牌、互联网品牌和家电品牌，其中便携式按摩器品牌有倍轻松、乐范和SKG等；按摩椅品牌包括荣泰、奥佳华等；互联网品牌有网易严选、小米等；家电品牌包括松下、奥克斯等。便携式按摩器品牌的产品品类更加丰富，而按摩椅品牌一般则主要以按摩椅产品为主，这类品牌生产的便携式按摩器产品品类较少。随着中国便携式按摩器市场的逐步发展，互联网品牌和家电品牌纷纷入局市场，这两类品牌分别凭借其互联网传播运营优势和电子技术研发优势，吸引到一定的消费群体，抢占部分市场份额。 注：数据统计截止至2021年 倍轻松与SKG作为中国便携式按摩器行业领先品牌，产品品类丰富，倍轻松以“真揉捏”技术、SKG以脉冲电技术赋予其产品差异化特色，满足了不同消费者的便携式按摩器消费需求 中国便携式按摩器主要本土品牌发展对比（以头部企业倍轻松和SKG为例） 首创眼部按摩产品 2000 开创便携颈部系列 2012 开创折叠眼部产品 2014 开创空气按摩颈枕 2017 开创IOT智能交互系列 2019 推出创新智能明火艾灸盒姜小竹 2021 倍轻松 2008 开创头部按摩系列 2013 开创便携头皮产品 2016 开创环颈按摩产品 2018 创新迷你头皮按摩器 2020 开创经络枪系列 2022 推出人鱼泪雾化润眼仪 品牌成立 2007 2007-2017年，品牌主 要以小家电产品为主 推出首款颈部按摩器K系列 2018 推出首款筋膜枪F系列 2020 推出头部和腿膝按摩器BC3、BM3和BK3 2022 2019 推出首款眼部按摩器4301 2021 推出首款腰部按摩器W系列 SKG 品牌 倍轻松 SKG 核心技术 •“真揉捏”技术 •秘经通技术（脉冲电技术上的研发升级） 6.83% 13.78% 10.32% 头部按摩器颈部按摩器 15.91% 5.51% 0.04% 颈椎按摩器眼部按摩器 主营产品分布 35.15% 眼部按摩器头皮按摩器 8.22% 腰部按摩器便携式健康产品 33.93% 艾灸类产品 70.32% 其他产品 在中国便携式按摩器消费需求更加多样化和具体化的背景下，便携式按摩器所采用的技术趋于智能化发展，产品所能提供给消费者的按摩体验也正在得到不断优化 中国便携式按摩器向“智能化”方向发展 消费者需求 中国便携式按摩器市场产品供给 老款按摩器存在问题 新技术解决方案 产品举例 •肌肉放松，舒缓酸痛 •按摩手法欠佳，肌肉舒缓放松效果较弱 •“真揉捏”技术，依靠B-Tech仿生按摩手技术及精密无刷电机传动系统 •倍轻松2022年BreoNeck5 •中医理疗功能，体验升级 •和中医的结合度较低，仅停留在简单的中医活血化瘀原理 •和中医理疗研究相结合，例如出现有针灸效果的按摩器、具有雀啄灸艾灸手法的按摩器、针对中医穴位按摩的按摩器等 •倍轻松2022年姜小竹A2旗舰版 •按摩器控制简单、便捷 •控制和切换模式需要依靠按摩器上的按键或者远程遥控器 •AI技术提升按摩器智能化语音识别系统，实现快速切换按摩器功能 •倍轻松Dream6头、眼、颈三合一按摩器 •多重按摩模式可选择 •模式切换仅停留在按摩频率、按摩头运动模式、按摩器温度等维度上，模式功能差异不大 •模式更多样，针对不同需求，丰富更多样的功能和模式，例如利用光和音乐，提升消费者按摩体验 •OSIMUgalaxy亮眼舒眼 部按摩器 •可以调整温度，温热按摩 •采用线圈加热原理，需要手动调整温度设置 •红外线热敷技术，搭载智能温感芯片，自动控制加热温度 •攀高电脉冲热敷肩颈按摩器 •精确按摩位置 •按摩头体积较大，难以实现精确定位•按摩力度难以调控，按摩运转模式较为单一 •按摩头体积变小，精准定位按摩位置•根据人体生物学构造原理，依照人体不同部位推出更具针对性的按摩器 •SKG头部按摩仪BC3 中国便携式按摩器的消费者年龄群体集中在“90后”和Z世代，消费者“年轻化”趋势愈发明显，便携式按摩器产品也正在加快迭代创新的速度以迎合年轻化消费市场 1990s 近