2022中国实验室建设行业市场研究报告

中国实验室建设行业 市场研究报告 2023年04月 弗若斯特沙利文咨询公司 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系弗若斯特沙利文公司独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经弗若斯特沙利文公司事先书面许可 ，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，弗若斯特沙利文公司保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。弗若斯特沙利文开展的所有商业活动均使用“弗若斯特沙利文”或“Frost&Sullivan”的商号、商标，弗若斯特沙利文无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表弗若斯特沙利文开展商业活动。 目录 1方法论1 2我国实验室建设及主要客户群体概览2 3中国实验室建设行业发展历史3 4中国实验室建设行业利好政策分析5 5实验室建设业务定义8 6中国实验室建设行业市场规模9 7中国实验室建设行业产业链分析10 8中国实验室建设行业竞争格局分析11 9中国实验室建设行业主要竞争者分析12 10中国实验室建设行业发展驱动因素14 11中国实验室建设行业未来发展趋势16 图表目录 图1中国实验室建设行业产业链分析10 表1实验室建设行业主要客户分类2 表2实验室建设行业政策分析6 表3中国实验室建设行业市场规模（2017-2027E）9 表4中国实验室建设行业市场规模拆分（2017-2027E）10 表5中国实验室建设行业竞争者按照收入的排名12 1方法论 沙利文于1961年在纽约成立，是一家独立的国际咨询公司，在全球设立45个办公室， 拥有超过2,000名咨询顾问。通过丰富的行业经验和科学的研究方法，我们已经为全球1,000强公司、新兴崛起的公司和投资机构提供可靠的咨询服务。作为沙利文全球的重要一员，沙利文中国团队在战略管理咨询、融资行业顾问、市场行业研究等方面均奠定了良好的基础。 在市场行业研究方面，沙利文布局中国市场，深入研究10大行业，54个垂直行业的市场变化，已经积累了近50万行业研究样本，完成近10,000多个独立的研究咨询项目。 沙利文依托中国活跃的经济环境，从大健康行业，信息科技行业，新能源行业等领域着手，研究内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业走向上市及上市后的成熟期，沙利文的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。 沙利文融合传统与新型的研究方法，采用自主研发的算法，结合行业交叉的大数据，以多元化的调研方法，挖掘定量数据背后的逻辑，分析定性内容背后的观点，客观和真实地阐述行业的现状，前瞻性地预测行业未来的发展趋势，在沙利文的每一份研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。 沙利文秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，从战略的角度分析行业，从执行的层面阅读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。 弗若斯特沙利文本次研究于2023年04月完成。 2我国实验室建设及主要客户群体概览 实验室具有两层含义。首先，实验室是一个进行试验的场所，是专供在自然科学的任一学科领域内进行实验研究的场所；其次，实验室是一个机构，是指在科学上为阐明某一现象而创造特定条件，以便观察它的变化和结果的机构。比如动物实验室是指以动物为对象从事生物医学研究、安全性测试等活动的机构。 实验室建设是指按照专业的设计和实施流程、规范化的运作，为客户提供实验室建设解决方案，包括单独或者综合为客户提供实验室的设计、系统集成、设备配置、运行维护及后续升级等。 在我国，实验室建设主要客户类型包括三类：政府部门、事业单位和企业。政府部门主要指各类政府职能单位，如食品药品监督管理局、生态环境局、疾病预防控制中心、公安局等，需要建立实验室从事相关检验检测或辅助案件侦查工作。事业单位主要包括高校、医院、科研单位等，其中高校实验室包括教学实验室和科研实验室，医学实验室主要包含临床、教学、科研用途的实验室，科研单位主要为科研类实验室。第三类是企业，需要建立实验室进行新产品开发及质量检测等工作。 表1实验室建设行业主要客户分类 客户类型主要客户 政府部门食品药品监督管理局、生态环境局、疾病预防控制中心、公安局等事业单位高等院校及科研院所、检验检测机构、医疗卫生机构等 企业生物医药企业、检验检测企业、食品生产企业、石油化工企业等 资料来源：弗若斯特沙利文分析 从行业上来看，实验室广泛应用于多个领域，对实验室需求较大的有生物医药、医疗卫生、食品、化妆品、教育等行业。其中，对生物医药行业而言，产品研发和生产过程要经过很多环节，包括试验室研究阶段、中试生产阶段、临床试验阶段、规模化生产阶段，这里面前期的投资大部分都会花在建设生物制药实验室、购置专业仪器等基础设施上；与此同时，由于医药产品的研发和生产需要进行大量的实验室检测活动，国家对于生物医药类型是有严格的划分的，不同类型的实验室必须遵循相应的规范要求，只有熟悉行业特点、拥有充分实践经验和资质的企业才能承接此类建筑的设计和实施，进而匹配与之对应符合相关规范的合 格解决方案，尤其是生物安全实验室这类相对复杂的工程，对设计和实施企业的要求会愈加严格。因此，随着科学技术的提升和研发能力的增强，相关生物医药实验室的建设标准的不断出台，生物医药行业对实验室建设的要求不断提高，生物医药企业对实验室建设和升级改造的需求也将不断增长。对医疗卫生行业而言，血液化验、疾病的诊断和研究等需要在实验室进行，随着国家对疾病诊疗和防控的不断重视，尤其近年来，全球频发各种超级病菌，也让医疗卫生行业尤其是检验检测工作站在了非常重要的地位，医疗卫生行业实验室的建设和更新升级需求将不断提高。对食品行业而言，产品的安全性尤为重要，很多企业在食品的生产过程、食品上市前都要进行严格的检测工作，确保食品符合相关的安全标准，这就需要在实验室这类专业的场所进行相关的检测工作。对化妆品行业而言，由于消费者对于产品的功效性和安全性有更高的要求，化妆品生产厂商对产品的研发和质检的投入也随之提高，而专业的实验室可以有效地满足需求，帮助公司研发部门高效地完成工作。对于教育行业而言，学校教育已经不再局限于理论知识的讲授，动手能力如实验技能的培养越来越得到重视，相应地实验室建设的需求也随之增加。对于科学研究和创新的重视、对于产品质量和功能的高要求将释放更多的实验室建设需求。 3中国实验室建设行业发展历史 在国际上，欧美等发达国家的实验室建设行业起步比较早，有超过60年的发展历史[2]，已经建立了较为完善的标准体系，积累了丰富的实验室建设和改造经验[3]。与此同时，欧美国家成立了专门的行业协会如SEFA（ScientificEquipmentandFurnitureAssociation，美国科学仪器设备和家具协会）制定行业操作流程、举办展会促进行业交流等，相比国内行业发展更为成熟。 中国实验室建设行业起步较晚，从二十世纪八十年代开始逐渐兴起，当时市场上基本没有本土品牌，只有几家国外品牌代理商和贴牌制造商等。之后，随着我国经济的发展和对科学研究的重视，实验室建设行业快速成长。总体来看，中国实验室建设行业可以分为如下三个发展阶段： 第一阶段：行业起步阶段（二十世纪八十年代-2002年） 上世纪八十年代开始，由原国家计委牵头,科技部、教育部和中国科学院等部门共同组织实施了国家重点实验室建设计划，实验室建设的概念在国内逐步兴起[3]。1998年教育部出台《面向21世纪教育振兴计划》，颁布了解决经济和就业问题的扩大高校招生人数的教育改革政策，同时高校的扩招需要大面积地改善“实验教学和教学科研”的实验条件，这为实验室建设行业提供了前所未有的市场机遇，使得实验室建设的需求在国内大大增加，催生了一批先知先觉的国内实验室设备供应商。2000年开始，国家相关部门对食品药品安全、科技创新、环保治理等方面逐步重视，相关科研院所、检验所、制药企业等开始投入更多的资金建立配套实验室设施，在这样的背景下，实验室建设市场进一步发展，同时开始消化吸收国外的实验室建设技术和设备。 在此阶段，行业参与者较少且主要为实验室设备的生产商，专业技术性不强，多以装配实验室设备为主的基础实验室建设模式。 第二阶段：行业成长阶段（2003年-2013年） 2003年中国爆发非典疫情，开始让我国重视实验室的生物安全防护工作，进而逐渐形成实验室安全制度化、规范化的管理模式。看到了实验室巨大的发展潜力，大批的创业者进入实验室建设行业中，因此彼时涌现了一大批初创企业。随着我国经济水平的突飞猛进，实验室建设的需求与日俱增。 在此阶段，行业呈现爆发式增长，但业内企业良莠不齐，一部分公司注重技术创新、人才团队培养和客户维护，不断提高企业的核心竞争力，在市场中占据稳定的位置；另一部分公司技术水平不足，仅靠低价的方式抢占订单，忽略了技术和服务质量的提升，从而失去竞争力而逐渐退出市场。 该阶段中从事实验室建设行业的企业以及潜在进入者逐步增多。但由于起步较晚，行业内企业经营规模普遍较小，技术水平与实施能力参差不齐，行业集中度较低，行业领军企业较少。具体而言，从事装饰、安装等技术水平要求较低的企业众多，该领域的竞争比较激烈；从事规划设计、安装调试及运维的企业相对较少，能为实验室用户提供从设计、系统集成到运维等一体化服务的企业则更少。 第三阶段：行业增长阶段（2014年至今） 2014年开始，国家层面频频出台利好的政策鼓励科技创新和实验室建设，与此同时，国家对质量监督检验工作的重视和规范，也使得第三方检验实验室的发展日新月异[5]，实验室建设行业迎来新阶段。除此之外，更多类型的客户对现代化实验室产生需求，如生物医药类科研实验室、高校的科教实验室、疾控中心、地质调查局、公安系统、生态环境局等，使得实验室建设的项目量不断增长，实验室建设要求的提高使得实验室建设的投入额增加不断推动着行业的发展。同时，实验室建设需求向节能环保、可持续发展、数字化和智能化转型，促进实验室建设行业向标准化，专业化进一步发展。 在此阶段，实验室建设行业占据主导的参与者从过去单一的设备生产方、装饰及安装服务提供方逐渐转变成实验室环境控制系统集成方案提供方，专业技术性进一步提升，形成以实验室环境控制系统集成方案提供方为主导，一站式提供实验室的设计、设备采购、系统集成、运行维护及后续升级等建设服务的实验室建设模式，持续满足了需求方对实验室建设的多元化需求。 4中国实验室建设行业利好政策分析 为了缩小与世界先进技术水平的差距，国家不断鼓励科技创新，并在科研、医疗、教育等方面加大投入，在这样的大背景下，相关的机构如科研院所、医院、高校、企业等对实验室建设的需求不断增加。与此同时，国务院、科技部、教育部等部门也频频出台利好政策，鼓励和规范实验室建设。此外，在2020年新发传染疾病爆发期间，国家对生物安全建设提 出了更高的要求：在2020年2月14日召开的中央全面深化改革委员会第十二次会议上，习近平总书记强调要把生物安全纳入国家安全体系，系统规划国家生物安全风险防控和治理体系建设；同年3月2日，习近平总书记在北京考察新冠肺炎防控科研攻关工作，作出强化生物安全工作等系统部署。在疫情的影响下，国家生物安全治理不断被强调，未来实验室建设的功能性、安全性要求也将不断提高，进一步推动行业发展。 表2：实验室建设行业政策分析 颁布时间政策名称颁布单位政策内容 2016年 7月 2017年 2月 国务院关于印发“十三五”国家科技创新规划的通知 教育部办公厅关于加强高校教学实验室安全工作的通知 关于印发“十三 国务院 教育部 科技部、教育 建设高水平科技创新基地：紧密围绕国家战略需求，大力推进以国家实验室为引领的科技创新基地建设，加强基地优化整合，创新运行机制，促进科技资源开放共享，夯实自主创新的物质技术基础在重大创新领域布局建设国家实验室:面向未来、统筹部署，布局建设一批突破型、引领型、平台型