概伦电子机构调研纪要

调研日期: 2023-12-27 上海概伦电子股份有限公司自2010年成立之初,就秉承“提升集成电路设计和制造竞争力的良率导向设计(DFY)”理念进行前瞻性的技术研发和产品布局。公司主要针对中国集成电路产业发展的特点进行EDA流程创新,推动集成电路设计与制造领域的深度和高效联动,提高我国集成电路行业整体技术水平和市场竞争力。在近五年,随着工艺节点向10nm及以下演进,设计和制造复杂度和风险大幅提升,保证芯片具有较高的性能和良率成为集成电路企业关注的焦点。概伦电子作为设计和制造高精度集成电路的厂商,在器件建模和电路仿真两大关键环节掌握了具备国际市场竞争力、自主可控的EDA核心技术,形成了核心关键工具,能够支持7nm/5nm/3nm等先进工艺节点和FinFET、FD-SOI等各类半导体工艺路线。公司的EDA工具在市场高度垄断的格局下,在全球范围内已形成较为稳固的市场地位,得到全球领先晶圆厂和存储器芯片厂商的广泛使用,为公司在持续开展技术创新、保持技术先进性和市场地位、拓宽产品类别等方面提供了坚实基础。 1. 请介绍一下公司软件产品的销售模式。 答:公司目前采取以直销为主、经销为辅的销售模式,不断加强自身销售网络建设,积极通过展会、网络、行业媒体等渠道对公司及产品进行推广。对于北美、韩国、中国大陆等业务量较大的地区,公司主要采取直销模式,该部分地区多为客户资源多、市场需求大、业务基础较好的区域,区域内通常国际领先集成电路企业较为集中,为更好地服务客户,及时响应客户需求,公司通常配置本地化的销售和技术支持团队。 2.请问公司后续的解禁安排。 答:本月上市流通的限售股为首发限售股份及首发战略配售股份,限售股股东数量合计为7名,其中:首发限售股份,限售股股东数量为6 名,对应的股份数量为19,491,107股,占公司股本总数的4.49%,限售期为自完成认购公司股份之工商变更登记手续之日(即2020年12月25日)起36个月,于2023年12月25日起上市流通;首发战略配售股份,限售股股东数量为1名,对应的股份数量为1,735,218股,占公司股本总数的0.40%,限售期为自公司股票上市之日起24个月,于2023年12月28日起上市流通。 公司的控股股东暨实际控制人、员工持股平台的解禁日期为2025年6月,合计9家股东对应解禁数量25,674.47万股,占总股本的比例为59.18%。根据相关承诺,该批次股东通过集中竞价交易、大宗交易方式减持其持有的发行及上市前股份时,持有股份的可减持比例需合并计算。 概伦电子始终致力于提升综合实力,推动EDA产业发展,积极践行上市公司的责任和义务,为股东创造长期价值。上市至今,公司加速探索国内EDA生态建设的步伐,持续在研发创新、经营管理、外延发展、产业布局等方面取得了一系列成绩。作为半导体产业的支撑,EDA在中国的 繁荣趋势正在显现,我们对公司和中国EDA行业的发展前景充满信心,也诚邀更多合作伙伴共同加入国内EDA产业发展和建设,携手打造针对中国产业需要和应用驱动的EDA流程和生态。 说明:对于近期已发布的重复问题,本表不再重复记录。