首次公开发行股票并在主板上市网上投资者交流会

博隆技术首次公开发行股票并在主板上市网上投资者交流会上交所 2023-12-2800：00 发言人2 0：01：34 各位嘉宾。各位网友，各位投资者大家好，欢迎光临上证路演中心中国证券网路演直播室，上海博龙装备技术股份有限公司首次公开发行股票，并在主板上市，网上投资者交流会现在开始。本次路演由上证所信息网络有限公司、上海证券报、中国证券网联合承办，您可以通过上证路演中心、中国证券网同步收看路演直播，感谢您的关注。首先一起来了解一下上海博龙装备技术股份有限公司股票发行的基本情况。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售，网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。本次发行股份数量为1，667万股，占发行后公司总股本的比例为25%，全部为公开发行新股，公公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为6，667万股，本次发行不安排战略配售，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为1000.20万股，占发行数量的60%，网上发行数量为668.6666.8万股，占发行数量的40%，最终网下网上初始发行合计数量1，667万股，网上及网下最最终发行数量将根据回拨情况确定，发行人的股票简称为博龙技术，股票代码为603325，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购，本次网上发行的申购简称为博龙申购，网上申购代码为732325，网上申购时间为2023年12月29日，本次发行价格为每股72.46元。2023年12月28号公司刊登了发行公告，为了使广大投资者对本次发行的有关情况和相关安排有一个更加全面详细的了解，今天公司管理层主要成员和保荐人主承销商国信证券的相关人员一起做客上证路演中心，中国证券网将和大家进行为时三个小时的在在线交流，欢迎大家积极踊跃的提问。接下来介绍一下现场的各位嘉宾，首先介绍公司的几位嘉宾，他们是上海博龙装备技术股份有限公司董事长总经理张玲珑先生，上海博龙装备技术股份有限公司财务总监蒋慧莲女士，上海博龙装备技术股份有限公司董事会秘书安一畅女士。下面介绍保荐人主承销商的嘉宾，他们是国信证券股份有限公司投资银行业务部总经理，保荐代表人孙建华先生。国信证券股份有限公司投资银行业务部董事总经理，保荐代表人范茂杨先生。欢迎各位，感谢各位嘉宾的光临，下面有请上海博龙装备技术股份有限公司董事长总经理张玲珑先生致辞，有请张总。 发言人3 0：05：16 尊敬的各位投资者朋友和各位关心博龙技术的网友们，大家好。非常感谢大家参与上海博龙装备技术股份有限公司首次公开发行A股网上路演活动，在此我谨代表公司向参加本次活动的各位投资者朋友表示热烈的欢迎，也向多年以来一直关心支持博龙技术发展的各位领导和各界友人表示衷心的感谢。我们希望通过此次的网上交流活动，充分客观的解答各位投资者所关心的问题，让大家更加全面的了解博隆技术。博龙技术成立于2001年，主要从事粉粒体物料处理过程的方案设计、技术研发、核心设备制造、自动化控制、系统集成以及相关的技术服务，使用户生产过程中的物料处理实现高能效低损耗经济环保的目的。在气力输送系统装备领域，博龙品牌已获得客户的广泛认可。目前公司已经为诸多 的大型石化化工装置提供上千条气力输送线，成功实现了大型聚烯烃领域的进口替代，并成为国际市场上能够提供大型聚烯烃装置气体输送系统的少数公司之一。未来公司将继续秉承专业化、标准化、规模化、国际化的发展理念，紧抓工业自动化、智能化和数字化发展机遇，以客户需求为导向，以技术创新为引领，致力于成为国际领先的粉粒体物料处理整体解决方案的提供商。我们希望通过本次的交流活动，圆满解答投资者朋友们所关心的问题，让大家更加了解和认同博龙技术，同时也希望在公司迈入资本市场后，能够得到各位更多的关注和大力的支持。最后欢迎大家踊跃提问，谢谢。 发言人2 0：08：03 好的，非常感谢张总的精彩致辞。接下来有请国信证券股份有限公司投资银行业务部总经理，保荐代表人孙建华先生致辞，有请孙总。发言人4 0：08：19 尊敬的各位嘉宾，投资者朋友们，大家好，作为本次发行的保荐机构和主承销商，我谨代表国信证券股份有限公司，对今天参加上海博龙装备技术股份有限公司，首次公开发行A股网上路演推荐活动的广大投资者和各界朋友表示热烈的欢迎。柏龙技术深耕气体输送行业20多年，经过多年技术和行业经验积累，公司在国内及国际市场的气体输送领域具有较强的竞争力。2000年到20002022年，公司气体输送系统产品在国内合成数字领域合计市场占有率达到30%以上，居行业首位。同时公司先后获得上海市高新技术企业，上海市科技小巨人企业，国家级专精特新小巨人企业等称号。通过本次募集资金投资项目的实施，相信博龙技术将充分发挥技术、业绩、人才规模、管理等方面的优势，继续做强做大粉一体物料处理装备主业，为我国高端装备制造业的国产化发展做出更大的贡献。作为博龙技术此次A股发行的上市保荐机构，我们很荣幸能有机会向大家推荐这么优秀的一家企业，我们相信博龙技术上市后，将一如既往的不断提升公司的创新能力，不断提高公司的经营管理水平和盈利能力，给广大投资者带来丰厚的回报。最后预祝博龙技术首次公开发行A股网上路演活动，圆满成功，谢谢大家。 发言人2 0：10：13 好的，感谢孙总的精彩致辞，各位投资者，各位网友，本次交流活动的现场推介部分的暂时告一段落，您可以通过多种方式参与到本次活动当中，欢迎广大投资者热情的参与到我们的网上交流，现场推介部分就到这里，下面进入到网上交流环节。各位投资者，各位网友，上海博龙装备技术股份有限公司首次公开发行股票，并在主板上市，网上投资者交流会快要接近尾声了。下面我们有请上海博龙装备技术股份有限公司董董事会秘书安一畅女士致答谢词，有请安总。 发言人52：59：13 尊敬的各位投资者朋友，大家好。上海博龙装备技术股份有限公司首次公开发行股票，网上路演即将结束，在此我谨代表博龙技术全体员工，感谢大家对本次发行的热情关注和踊跃提问，同时感谢国信证券股份有限公司及所有中介机构为公司发行上市所作出的努力，感谢上证路演中心、上海证券报和中国证券网为我们提供良好的沟通平台和优质的服务。通过今天的网上路演活动，我们对博龙技术的主营业务经营业绩、竞争优势、募投项目和发展战略做了总体的介绍，希望能够帮助大家更加深入的了解公司的投资价值。刚才的网上交流过程中，各位投资者也提出了许多中肯且有价值的意见和建议，我们深深感受到大家对博龙技术的关心支持和肯定，也真诚的希望大家今后继续与我们保持密切的沟通联系。我们深刻体会到作为一家公众公司所承担的重大使命和责任，博龙技术将以首发上市为契机，严格按照相关法律法规的要求，及时准确的做好信息披露工作，并保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，充分把握市场机遇，以更加优良的业绩回报投资者，回报社会。最后希望我们携手共进，创造和分享属于博龙技术更加美好的未来，谢谢大家。 发言人2 3：01：12 摘要 好的，感谢安总的精彩发言。各位投资者，各位网友，今天上海博龙装备技术股份有限公司首次公开发行股票，并在主板上市，网上投资者交流会圆满结束了，感谢您的热情参与，在在此我们预祝公司发行工作圆满成功，再见。 概要要点大纲全文概要 博龙技术本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售，网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。发行股份数量为1，667万股，占发行后公司总股本的比例为25%。未来公司将继续秉承专业化、标准化、规模化、国际化的发展理念，紧抓工业自动化、智能化和数字化发展机遇，以客户需求为导向，以技术创新为引领，致力于成为国际领先的粉粒体物料处理整体解决方案的提供商。本次发行价格为每股72.46元。通过募集资金投资项目的实施，博龙技术将继续做强做大粉一体物料处理装备主业，为我国高端装备制造业的国产化发展做出更大的贡献。博龙技术上市后，将一如既往的不断提升公司的创新能力，不断提高公司的经营管理水平和盈利能力，给广大投资者带来丰厚的回报。保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，充分把握市场机遇，以更加优良的业绩回报投资者，回报社会。 全文要点 一、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售，网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行； 二、本次发行股份数量为1，667万股，占发行后公司总股本的比例为25%； 三、网下发行数量为1000.20万股，占发行数量的60%，网上发行数量为668.6666.8万股，占发行数量的40%；四、本次发行价格为每股72.46元； 五、博龙技术在气体输送领域具有较强的竞争力，2000年到20002022年，公司气体输送系统产品在国内合成数字领域合计市场占有率达到 30%以上，居行业首位； 六、博龙技术先后获得上海市高新技术企业，上海市科技小巨人企业，国家级专精特新小巨人企业等称号； 七、通过募集资金投资项目的实施，博龙技术将继续做强做大粉一体物料处理装备主业，为我国高端装备制造业的国产化发展做出更大的贡献； 【收起】全文大纲 公司首次公开发行股票 1、上海博龙装备技术股份有限公司首次公开发行股票 本次上海博龙装备技术股份有限公司首次公开发行股票，采用网下向符合条件的投资者询价配售，网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。发行股份数量为1，667万股，占发行后公司总股本的比例为25%。未来公司将继续秉承专业化、标准化、规模化、国际化的发展理念，紧抓工业自动化、智能化和数字化发展机遇，以客户需求为导向，以技术创新为引领，致力于成为国际领先的粉粒体物料处理整体解决方案的提供商。 要点：(4) •本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售，网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行； •本次发行股份数量为1，667万股，占发行后公司总股本的比例为25%； •未来公司将继续秉承专业化、标准化、规模化、国际化的发展理念，紧抓工业自动化、智能化和数字化发展机遇，以客户需求为导向，以技术创新为引领，致力于成为国际领先的粉粒体物料处理整体解决方案的提供商； •网下发行数量为1000.20万股，占发行数量的60%，网上发行数量为668.6666.8万股，占发行数量的40%；2、博龙技术首次公开发行A股网上路演推荐活动 博龙技术首次公开发行A股网上路演推荐活动。公司在气体输送领域具有较强的竞争力，先后获得多项荣誉称号。通过募集资金投资项目的实施，将继续做强做大粉一体物料处理装备主业，为我国高端装备制造业的国产化发展做出更大的贡献。上市后，将不断提升公司的创新能力和经营管理水平，回报投资者和社会。 要点：(4) •博龙技术在气体输送领域具有较强的竞争力，2000年到20002022年，公司气体输送系统产品在国内合成数字领域合计市场占有率达到30%以上，居行业首位； •博龙技术先后获得上海市高新技术企业，上海市科技小巨人企业，国家级专精特新小巨人企业等称号； •通过募集资金投资项目的实施，博龙技术将继续做强做大粉一体物料处理装备主业，为我国高端装备制造业的国产化发展做出更大的贡献； •博龙技术上市后，将一如既往的不断提升公司的创新能力，不断提高公司的经营管理水平和盈利能力，给广大投资者带来丰厚的回报；