全球Web3技术产业生态发展报告（2023年）

No.202324 全球Web3技术产业生态发展报告 (2023年) 中国信息通信研究院2023年12月 版权声明 本报告版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。 转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。 前言 Web3是新一代互联网演进的重要方向，正在形成以去中心化的底层网络架构为核心，以数据主权控制和价值传输为目标的新一代互联网框架。Web3正推动形成新型数据基础设施架构和数据流通机制，创造面向数据要素确权、流通、交易的经济体系，有望推动互联网商业模式和价值分配模式变革，加快促进数字经济与实体经济的融合发展。 从互联网体系架构看，Web3通过设计新的技术协议和建设新的基础设施，让互联网更加去中心化、更加安全，让用户对其身份、数据、资产拥有更大自主管理权。从价值交换角度来看，Web3是基于分布式账本技术的安全可信的价值传递网络，通过分布式共识机制，完整、不可篡改地记录价值转移的全过程，不需要依赖特定中介机构即可实现价值点对点传递。从交互模式看，Web3支持去中心化架构、智能合约及分布式应用，改变了用户与应用、数据和服务的交互方式，同时，AR、VR为Web3用户带来全新的沉浸感和交互性。 今年的白皮书在《全球Web3技术产业生态发展报告（2022年）》的基础上，重点对过去一年Web3技术、数据、应用、监管的发展变化进行分析和阐述。技术层面，核心技术趋于成熟，服务组件、交互技术日益丰富，形成了更细化的“六层两化”技术体系，其中服务层和交互层显著提高了Web3内容生成和事务执行效率，带来 更好的交互体验，为丰富的Web3应用提供保障。数据层面，初步形成了新型Web3数据基础设施架构，数字身份标识化赋予用户数据主权控制，推动数据确权和登记，数字对象资产化为内容创作、低流动性资产提供货币化途径，预言机和智能合约为Web3提供了可信数据源和自动化执行环境，共同推动数据可信交易流通。应用层面，Web3应用虽然仍以数字原生应用为主，但虚实融合关注度进一步提升，如传统金融机构纷纷布局现实世界资产通证化赛道，行业巨头进军Web3支付业务及场景，国际顶级品牌利用Web3技术开展数字营销探索。监管层面，全球形成了Web3技术应用创新与合规监管需同步的共识，统一加密资产监管框架形成，打击洗钱/恐怖主义融资、确保金融稳定性、保护消费者/投资者和市场诚信等监管目标日益明确，立法、执法、监管沙盒等监管手段不断丰富，Web3正逐步迈入合规监管时代。 最后，分析了Web3演进趋势与主要挑战。目前Web3发展仍处于初期阶段，亟需政策保障机制的支持、法律法规体系的完善、底层基础设施和配套组件工具的支撑，推动Web3应用规模化发展。由于Web3正处于快速变革和更新迭代的关键时期，我们对Web3的认识还有待进一步深化，白皮书中存在不足之处，敬请大家批评指正。 目录 一、全球Web3发展态势洞察1 （一）Web3技术架构内容更加丰富，服务层交互层逐步显现2 （二）Web3数据基础设施架构形成，赋予用户数据自主权3 （三）Web3仍以数字原生应用为主，但虚实融合关注度提升4 （四）Web3逐步迈入合规监管时代，国际金融组织助推监管5 二、Web3技术架构及关键技术7 （一）Web3技术架构2.07 （二）Web3数据基础设施架构20 三、全球Web3生态建设与发展态势24 （一）全球Web3基础设施建设25 （二）全球Web3技术创新27 （三）全球Web3应用发展29 （四）全球Web3投融资32 （五）全球Web3监管35 四、Web3演进趋势和主要挑战37 （一）Web3演进趋势37 （二）Web3主要挑战39 图目录 图1Web3技术架构2.07 图2Web2向Web3演进数据基础设施架构20 图3以基础设施为核心的Web3生态25 图4全球公有链数量增长趋势26 图5不同区块链项目节点数量对比27 图6全球Web3专利申请和论文发表数量变化趋势28 图7全球Web3开发者月活跃人数增长趋势29 图8全球Web3应用数量和用户数量变化趋势30 图9全球Web3各类应用中日均活跃用户数目变化趋势31 图10Web3应用平台分布32 图11全球Web3融资规模变化趋势33 图12Web3投资机构不同领域投资数量趋势33 图13全球Web3企业地域分布34 图14全球加密货币市值变化趋势35 一、全球Web3发展态势洞察 Web3是新一代互联网演进的重要方向，正在形成以去中心化的底层网络架构为核心,以数据主权控制和价值传输为目标的新一代互联网框架。一方面，Web3正推动形成新型数据基础设施架构和流通机制，创造面向数据要素确权、流通、交易的经济体系，有望推动互联网商业模式和价值分配模式变革。另一方面，Web3仍处于发展初期，与互联网相比，Web3应用程序数量、用户规模、网络流量、融资总金额均不足互联网的千分之五。 本报告认为，Web3是互联网体系架构整体性演进和系统性升级，正在形成以去中心化的底层网络架构为核心，以数据主权控制和价值传输为目标的新一代互联网框架。从互联网体系架构看，Web3通过设计新的技术协议和建设新的基础设施，让互联网更加去中心化、更加安全，让用户对其身份、数据、资产拥有更大自主管理权。从价值交换角度来看，Web3是基于分布式账本技术的安全可信的价值传递网络，通过分布式共识机制，完整、不可篡改地记录价值转移的全过程，不需要依赖特定中介机构即可实现价值的点对点传递。从交互模式看，Web3支持去中心化架构、智能合约及分布式应用，改变了用户与应用、数据和服务的交互方式，同时，Web3利用AR、VR技术为用户带来全新的沉浸式交互体验。 （一）Web3技术架构内容更加丰富，服务层交互层逐步显现 人工智能、元宇宙与区块链技术协同创新，推动服务层和交互层逐步显现。一是人工智能技术与区块链的协同创新，拓展形成Web3服务层（中间件层），为上层去中心化应用软件和底层区块链系统之间提供连接。Web3服务层为应用软件提供运行与开发环境和统一标准接口，让应用的开发、运行与操作系统无关，使得应用可在不同的技术架构之间共享底层协议和网络资源，降低应用软件开发和维护成本，是Web3应用生态繁荣的关键。HTTP是Web2.0时代的中间件，便于开发者快速验证创新想法、开发应用产品，为互联网的普及应用发挥了巨大的作用，并产生了如Google、Amazon、Facebook、腾讯、阿里巴巴、美团、字节跳动等互联网巨头。Web3服务层正加速与AI技术的全面融合，形成了丰富的索引查询、数据分析、内容生成等服务平台和工具，进一步降低创新门槛并为Web3带来丰富的应用场景。二是AR/VR与数字钱包、浏览器等构成Web3交互层，连接用户与去中心化应用软件及协议。AR/VR等是实现虚实交互的关键载体，用户可以通过非文本的沉浸方式使用Web3网络，提升交互体验。数字钱包是用户进入大多数去中心化应用的入口，用于存储和管理用户身份、数据和数字资产，与去中心化应用程序进行交互。浏览器使用户能够连接到Web3网络，查 询链上数据、资产、交易等信息，并与去中心化应用等交互。多元的交互入口是实现Web3系统大规模应用的关键组件，为用户提供更大的自主权和更沉浸式的交互体验。 （二）Web3数据基础设施架构形成，赋予用户数据自主权 数字身份标识化和数字对象资产化技术正在深刻地改变着网络的数据、价值和所有权关系，推动形成新型Web3数据基础设施架构。数字身份标识通过分布式账本、分布式标识符、可验证凭证、分布式密钥体系等技术，将身份数据的所有权和控制权归还给用户，驱动网络实体资源的身份从托管走向自主管理,实现身份数据在多个系统之间的确权。这种确权能力为个人、企业和组织提供更多的隐私保护和数据安全，减少对中心化数据垄断平台的依赖。同时，通过可追溯、可管控、细颗粒度的认证授权，推动数据在不同系统间的流通。数字对象资产化依托分布式账本、密码学、非同质化通证等技术，为数字原生对象和现实世界数字化对象提供防篡改、可溯源的资产本体、资产权属、资产主体等关键信息登记，创建资产凭证和交易合约，提高资产流通性和资产配置效率。数字对象可以包括文档、文件、虚拟资产等，可以在区块链上被唯一标识、追踪，具备可验证、交易流通价值，从而为内容提供者、创作者、开发者提供内容确权及资产化机会，改变Web2.0中心化平台垄断价值分 配模式。这一变革逐渐塑造形成了一个新型的Web3数据基础设施架构，数据、价值和所有权更加去中心化，用户拥有更大的自主权和控制权，将有助于打破数据垄断，提高隐私保护，激发创新。 （三）Web3仍以数字原生应用为主，但虚实融合关注度提升 Web3应用仍以数字原生应用为主，应用功能性及与现实世界的联系增强，虚实融合关注度进一步提升。一是金融领域，全球兴起现实世界资产通证化(RealWorldAssetsTokenization,RWA)热潮，深化传统金融和加密世界的连接。RWA是利用区块链技术及通证协议，将物理世界中的底层资产的价值表达为数字世界加密通证的过程,其底层资产包括有形资产（如房地产、贵金属等）和无形资产（如股票和债券、应收账款等）。传统金融机构如高盛、富兰克林·坦普尔顿、万事达、欧洲央行纷纷入局RWA，据花旗银行RWA数据预测，2030年RWA将为链上带来5万亿美元的资产。二是支付领域，Paypal、Coinbase、MetaMask等行业巨头纷纷在Web3支付业务和场景上展开布局，打破当前加密市场以交易所为主的格局。传统支付巨头Visa推出基于稳定币USDC的结算方案，使其跨境支付成本降低80%，社交巨头X（原推特）申请支付牌照，数字钱包巨头MetaMask实施出入金聚合方案，这些方便快捷的Web3去中心化点对点支付解决方案或将改变人们的支付方式。Web3支付通 过出入金支付将法定货币与加密货币连接起来，实现加密资产的流转，并构建了一个完整的支付闭环。三是营销领域，耐克、阿迪、古驰、迪奥、星巴克等行业龙头正积极探索Web3技术与传统业务融合，以推动创新并拓展业务边界。耐克推出了Swoosh平台，便于社区成员铸造、交易NFT，成员与耐克共同创造和分享NFT受益；星巴克将其会员体系与NFT结合，推出了奥德赛忠诚度计划，鼓励会员通过旅程参与积分，结合线上线下活动，增强用户粘性和凝聚力。 （四）Web3逐步迈入合规监管时代，国际金融组织助推监管 全球加密资产监管框成形，Web3正逐步迈入合规监管时代。国际上，以加密资产为核心完善监管框架，出台多项资产监管法案。一是国际证监会、国际货币基金组织、金融稳定委员会、巴塞尔银行监管委员会、国际清算银行等行业机构及标准组织，相继发布全球数字资产统一监管框架，督促各国政府审慎监管加密资产及相关活动。2023年5月，国际证监会组织正式发布了《加密货币和数字资产市场的政策建议咨询报告》，针对性提出了涵盖利益冲突、市场操纵、跨境风险、资产保护等相关政策建议；10月，G20宣布将在二十国集团分阶段采用国际货币基金组织和金融稳定委员会联合发布全球加密资产活动监管框架，确保在国际经济框架范围内有效 管理加密货币。二是为了应对加密资产及相关活动的风险，在重点反洗钱、反恐怖融资的基础上，主要经济体纷纷出台了以规范市场和保护消费者为重点的法案，进一步完善加密资产及相关市场活动的法律依据。如欧盟、英国以及美国纽约等地区在2023年相继推出了《加密资产市场监管法案》、《金融服务和市场法案》及《虚拟货币上架指南的拟议更新》等法案。国内，严禁虚拟资产交易炒作，管理区块链服务、Web3内容生成等Web3重点活动。一是中国境内严禁虚拟货币及NFT交易炒作活动，同时以香港为试点探索虚拟资产合规交易，其虚拟资产服务提供商强制持牌制度于2023年6月生效。二是在已有的《区块链信息服务管理规定》基础上，中国七部委于2023年7月联合发布了针对Web3内容生成的首个规范性政策 —