木材 头豹词条报告系列

木材行业分类 木材产业大体分类为三种：锯材加工、木片加工以及其它木材加工。 锯材加工指以原木为原料，利用锯木机 械或手工具将原木纵向锯成具有一定断面尺寸（宽、厚度，的大材加工生产活动，用防腐剂和其他物质浸渍木料或对木料进行化学处理的加工，以及地板毛料的制造。 木片加工指利用森林采伐、造材、加工等剩余物和定向培 育的木材，经削刨片机加工成一定规格的产品生产活动。 单板加工指用于胶合板、細工木板、木质重组装饰材、装饰单板厚度0.55m 以下、单层板积材LVL、纺织用木质层压板、电工层压板和木质层压塑料等材料的生产活 动。 其它木材加工指对木材进行干燥、防腐、改性、染色加工等活动。 按加工方式分类： 指以原木为原料，利用锯木机械或手工工具将原木纵向锯成具有一定断面尺寸（宽、厚度，的大材加工生产活动，用防腐剂和其他物质浸渍木料或对木料进行化学处理的加工，以及地板毛料的制造。 锯材加工 利用森林采伐、造材、加工等剩余物和定向培育的木材，经削h或者刨片机加工成一定规格的产品生产活动。 单板加工指用于胶合板、細工木板、木质重组装饰材、装饰单板厚度0.55m 以下、单层板基材LVL、纺织用木质层压板、电工层压板和木质层压塑料等材料的生产活动。 木材分类 木片加工 以及其它木材加工 对木材进行干燥、防腐、改性、染色加工等活动 [2] 1：中国知网 [3] 木材行业特征 木材因其美观、耐用和可再生性在全球家具市场占比高，尤其在高端市场更受欢迎，如红木家具深受消费者 和收藏家喜爱；木材生产过程涉及多个技术环节，新型干燥技术提高了效率但也增加了复杂性；全球森林资源减 产品的不可替代性 木材制品通常具有高质量、独特性和美观性等特点。 木材作为一种自然材料，其美观、耐用和可再生的特性使其在许多领域具有不可替代性。据统计，全球家具市场中，木质家具占比超过60%，且这一比例在高端家具市场中更高。例如，中国的红木家具，由于其 独特的纹理和色泽，深受消费者喜爱，很多作品甚至成为收藏家的心头好。 生产过程的复杂性 生产过程相对复杂，需要具备较高的技术和设备水平。 木材的生产过程涉及采伐、干燥、防腐、切割等多个环节，每个环节都需要专业的技术和设备。以木材干 燥为例，不当的干燥方法可能导致木材开裂、变形，影响产品质量。近年来，随着技术的进步，如射频真空干燥、微波干燥等新型干燥技术的应用，使得木材加工效率提高20%，但同时也增加了生产过程的复杂 性。 可持续发展的重要性 木材行业需要注重可持续性发展。 随着全球森林资源的减少，木材行业的可持续发展变得越来越重要。一些国家和地区已经开始实施森林认 证制度，确保木材来源的合法性和可持续性。例如，北欧的瑞典和芬兰，凭借其严格的森林管理和可持续采伐实践，成为了全球主要的可持续木材供应国。据统计，实施可持续森林管理后，以上国家的木材采伐 量仍然保持稳定增长，而非法采伐率下降70%。 [3] 1：木材文献、中国林产工… [4] 木材发展历程 中国木材产业发展历史悠久。从几千年前至今，国人生活离不开木建筑、木家具、木制品，经济发展离不开木材产业的强力助推。新中国成立之初，木材产业为国民经济恢复发展和社会主义建设作出了巨大贡献，一度成 为国家的重要支柱产业。改革开放以来，木材产业保持了快速、持续发展势头，有力助推了经济社会发展、乡村 振兴和精准脱贫。整体发展稳中有进。 启动期 中国在石器时代已以石为刀,刳木为舟,开始了木材加工的历史。青铜时代，出现了锯条的雏形；春秋 时期相传鲁班发明墨子、角尺等多种木工工具。秦汉之际,木工具种类益多,锛、凿相继发明。北魏时贾思勰在《齐民要术》中对木材的加工和利用均有论述。沿至唐、宋，已采用锯开、气干、拼合、包 封等较为复杂的技术制造木柱，并有了提高木结构稳定性的蒸煮和干燥处理方法，以及加楔、留缝技术。明代家具以其结构精巧、造型简朴驰名中外。1949年后，中国依靠自己的森林资源，进行木材 的合理利用和综合利用，木材生产基地与木材加工工业体系逐渐形成，有关的科学研究也得到较大发展。从1949～1986年，木材产量从年产 567万立方米增加到6,502万立方米;在研究工作方面，1958 年建立中国林业科学研究院，并设置木材工业研究所。其后地方性的木材工业研究机构陆续在北京、上海、哈尔滨等地成立。各省林业科学研究所也大都有木材加工的科研部门，北京、南京和东北林业 大学及其他林学院有木材加工系。1980年中国林学会成立了木材工业学会。 木材生产基地与木材加工工业体系逐渐形成，有关的科学研究也得到较大发展。成立了木材工业学会。 震荡期 2000~2010 随着经济的快速发展，人民收入及生活水平的不断提高，中国木材消费总体分析呈上升趋势，这使得需求反超了供给，加剧了市场的失衡，供需缺口不断扩大。这一背景下，2000年至2010年间中国生 产建设用材的年均缺口总量在3,000万—4,300万m3之间。 产品已从原木的初加工发展到成材的再加工品，木材工业形成独立的工业体系。 高速发展期 2011~2023 1、随着“一带一路”政策的推进，中国对走出国门的境外木材产业的扶持政策日趋完善，境外木材 企业规模日益扩大、经营日益规范、竞争力日益增强；境外木材及木制品产业投资进入高速发展期，投资地区由点向面扩展，中国从发展中国家向发达国家扩展，从向非洲国家投资扩展至向法国等发达 国家投资，不过俄罗斯、非洲、印尼等森林资源丰富地区依旧是投资重点区域。而且境外木材产业投 资形式也在逐步多样化，由木材采伐为主转向采伐、加工、种植、园区建设齐头并进，从回运中国为主转向销往全球市场，从木材初加工转向家具制造、设计多样化扩展模式等。2、在“一带一路”政 策推动下，中国木材进出口贸易日渐繁荣，在4月中旬公布的《“一带一路”助力各省区市对外贸易发展大数据解读》中，2016年“一带一路”地区中国家具、寝具出口达193.4亿美元，木及木制 品、木炭进口达83.3亿美元，在进出口贸易额排行榜上名列前茅。 木材产业链分析 木材产业链上游主要为木材开采端，其中造林营林是上游产业链中最为关键的一环，是行业可持续发展的关 键。中游为木材加工环节，主要产品包括锯材、木片、单板、人造板等。下游主要用于建筑装饰、家具、木浆、 乐器、文教办公用品等领域。关于木材产业链有以下三个研究观点： 1.中国木材进口依赖度较高，需要加强本土森林资源的保护和可持续利用。中国对木材进口的依赖程度较高，超过40%的木材需求依赖于进口，尤其是高端树种。因此，注重本土森林资源的保护和可持续利用成为降低 进口依赖度的关键转型方向。2.数字化、智能化技术与木材加工融合，提高生产效率和降低成本。随着数字化、智能化技术与木材加工行业的不断融合，木材加工效率得到了显著提升。采用智能技术的木工机械企业生产效率 平均提高了25%，原材料浪费率和人力成本也大幅降低。这为木材加工行业的发展带来了新的机遇。3.木材加工行业营收规模稳定增长，但盈利水平较低，需关注环保和可持续发展要求带来的压力。近年来，木材加工行业营 收规模呈现稳定增长态势，但盈利水平相对较低。随着社会对环保和可持续发展的关注度提高，木材加工企业需 要增加投入满足这些要求，导致利润空间进一步压缩。因此，企业需要关注环保和可持续发展要求对其经济状况 的影响。 上 产业链上游 生产制造端 木材供给 上游厂商 福建省永安林业（集团）股份有限公司 吉林泉阳泉股份有限公司 东营万森木材有限公司 查看全部 产业链上游说明 木材产业链上游为木料供给环节。 1.当前中国木材进口依赖度较高，维持在40%以上水平。中国每年的木材进口量超过5,000万立方米，每年花费在木材进口上的金额超过100亿美元。其中包括原木、锯材等。而此类进口木材中，大 产业链中游 品牌端 木材加工 中游厂商 福建省永安林业（集团）股份有限公司 福建金森林业股份有限公司 大兴安岭林业集团公司 查看全部 产业链中游说明 木材产业链中游将上游供给的木材进行加工以满足下游应用领域的需求。 1.随着数字化、智能化技术与木材加工不断融合，木材加工效率提升加快。国际木工机械协会 （IMMA）数据显示，采用数字化和智能化技术的木工机械企业，其生产效率平均提高了25%，相较 于传统机械提高15%以上。其中在采用了智能切割和优化算法的木材加工厂中，原材料浪费率降低18%。而在木材分拣和堆垛的工厂中，机器人自动化加工使人力成本降低20%，并且减少12%的人为 错误。 2.当前木材加工行业营收规模呈稳定增长态势，但盈利水平处于较低水平。2020-2022年木材加工行 业营收CAGR达7.59%；三年平均净利率为-1.74%。随着社会对环保和可持续发展的关注度不断提高，木材加工企业需要投入更多的资金和资源来满足环保要求，利润空间进一步压缩。例如，为确保 木材来源的可持续性，45%的木材加工企业进行了森林认证FSC森林认证的价格在1.5万至2万元左右，证书的有效期为5年。 下 产业链下游 渠道端及终端客户 建筑装饰、家具等应用领域 渠道端 福建省永安林业（集团）股份有限公司 云南景谷林业股份有限公司 2022年中国木材市场规模达2,755.8亿元，同比减少-10.23%。过去五年，受全球贸易波动影响，国际木材价格指数受供需失衡影响波动较大，木材市场规模处于震荡区间。未来随着森林可持续化发展计划深入实施，木 材市场结构将由天然林逐步转向人工林，市场规模将保持稳定增长。预计到2027年木材市场规模达6,517.8亿 元，2023-2027年木材市场规模CAGR达18.79%。 过去五年中国木材市场规模波动原因如下：1.受全球贸易波动影响，国际木材价格指数受供需失衡影响波动较大。当前中国木材进口依赖度较高，维持在40%以上水平。2023年上半年，全球木材价格指数同比上涨了 8%，但同比波动率达到15%。与去年同期相比，木材价格出现了较大的涨幅，并且波动性也显著增加。其中俄罗斯和乌克兰等主要木材出口国，受俄乌战争影响，其木材出口价格同比上涨了12%。2.受住房存量市场换新装 修需求的影响，木材需求量增加。近十年来，全国棚户区改造累计开工超过4,300万套，覆盖人群过亿。2023年 上半年，中国住房存量市场换新装修需求同比增长10%。2022年住房装修60%的项目涉及到木材的使用，其中家具和木地板是住房装修中主要的木材消耗品。与去年同期相比，2023年上半年家具销量增长8%，而木地板销 量增长12%。 木材行业规模 木材行业规模 [6] 1：国家统计局、中国知网… [7] 木材政策梳理 政策名称 颁布主体 生效日期 影响 《关于加快林业发展的决定》 中共中央、国务院 政策内容 要求加快形成以森林资源培育为基础、以精深加工为带动、以科技进步为支撑的林业产业发展新格局。决 定提出，发展集约林业，加快建设各种用材林和其他商品林基地，增加木材等林产品的有效供给。鼓励以 集约经营方式，发展原料林、用材林基地。 决定提出，发展集约林业，加快建设各种用材林和其他商品林基地，增加木材等林产品的有效供给。鼓励 政策解读 以集约经营方式，发展原料林、用材林基地。积极发展木材加工业尤其是精深加工业，延长产业链，实现 多层次增值，提高木材综合利用率。 政策性质 鼓励性政策 政策名称 颁布主体 生效日期 影响 政策名称 颁布主体 生效日期 影响 《有重要生态、科学、社会价值的 2023-06- 林草局 陆生野生动物名录》 名录收录了众多对生态环境、科学研究和社会价值有重要意义的陆生野生动物。名录的目的在于加强对这 政策内容 些动物的保护，确保它们在自然环境中受到足够的关注和保护，从而维护生态平衡和生物多样性。 加强保护：政府和社会将投入