2023车联网行业深度研究报告

2023年车联网行业深度研究报告 发现报告 1 目录 前言2 车联网行业概况3 车联网行业定义3 车联网行业分类4 车联网发展历程6 车联网行业政策背景8 车联网发展现状10 全球车联网发展概况10 中国车联网发展概况20 车联网产业链分析28 产业链上游29 产业链中游31 产业链下游32 车联网未来趋势33 发展前景分析33 车联网技术趋势预见34 车联网发展存在的问题41 车联网行业重点公司44 华为44 中国移动46 万通智控46 中科创达48 万马科技50 免责声明52 前言 车联网即车辆互联网，是指通过物联网技术将汽车与互联网进行连接，实现车辆之间的信息交流与互联互通。车联网目前产业链格局尚未完全形成，涉及的链条较为复杂，参与主体众多。产业链上游主要包括：汽车元器件及材料供应商、芯片、模组供应商、软件开发商和系统集成商；产业链中游主要包括整车制造商、TSP服务商、车联网平台服务商、通信技术服务商等；产业链下游主要是行业应用解决商。车联网产业链条长，产业角色丰富，从上游到下游涵盖制造业和服务业两大领域，其中制造业中整车厂作为核心位置。 2022年中国车联网市场规模达3878亿元，近五年年均复合增长率为33.67%。预计2023年中 国车联网市场规模将达4383亿元，2024年规模达到5430亿元。由于目前中国车联网行业内竞争者较多，且行业还处于高速增长期，市场进入者较多，企业间的竞争较为激烈，且有进一步集中化的趋势。随着5G与V2X技术的发展成熟，未来车联网将逐渐向智能化、数字化、网联化方向发展。 2 车联网行业概况 车联网行业定义 车联网是以车内网、车际网和车云网为基础，按照约定的通信协议和数据交互标准，在车-X(X：车、路、行人及云平台等)之间，进行无线通讯和信息交换的大系统网络，是能够实现智能化交通管理、智能动态信息服务和车辆智能化控制的一体化网络，是物联网技术在交通系统领域的典型应用。 车联网主要包括人、车、路、通信、服务平台5类要素。“人”是道路环境参与者和车联网服务使用者；“车”是车联网的核心，主要涉及车辆联网和智能系统；“路”是车联网业务的重要外部环境之一，主要涉及交通信息化相关设施；“通信”是信息交互的载体，打通车内、车际、车路、车云信息流；“服务平台”是实现车联网服务能力的业务载体、数据载体。 车联网技术发展和服务能力不断提升，借助于人、车、路、云平台之间的全方位连接和信息交互，催生了大量新的产品应用。狭义的车联网应用通常指车载信息服务类应用，即通过车辆把车主与各种服务资源整合在一起；广义的车联网应用还包括面向交通的安全效率类应用以及以自动驾驶为基础的协同服务类应用。 3 图1：车联网行业构成 资料来源：前瞻产业研究院，发现报告整理 车联网行业分类 围绕车联网行业的分类基于不同的角度有不同的分类方法，按照提供服务不同可以分为车联网信息服务、车联网安全服务、车联网导航服务、车联网故障排除服务。按照应用场景，主要可以分为智能交通、智能物流、自动驾驶。 4 图2：按照提供服务分类 资料来源：头豹研究院，发现报告整理 图3：按照应用场景分类 资料来源：头豹研究院，发现报告整理 5 车联网发展历程 车联网发展历程大致可以分为三个阶段： 萌芽期（1950-2008年）：主要为车载信息服务阶段，车联网的概念从起源到逐渐发展成熟，技术雏形开始出现，为后续发展奠定基础； 启动期（2009-2017年）：中国开始逐渐进入智能网联汽车阶段，车联网市场开始兴起，技术成熟度逐渐提高，行业内企业也在扩张； 高速发展期（2018-2023年）：中国开始逐渐进入智能网联汽车的发展黄金阶段，开始向智能化、网联化方向发展。市场规模扩张速度加快，行业内市场竞争也在加剧。 萌芽期1950~2008 20世纪50年代，美国部分私营公司开始为汽车研发自动控制系统。到了60年代，美国政府交通部门开始研究电子路径引导系统。 20世纪80年代中期至90年代中期，日本相继完成了路一一车通信系统（RACS），交通信息通信系统（TLCS）、超智能车辆系统（SSVS）、安全车辆系统（ASV）等方面的研究。 1996年，通用汽车推出了OnStar，是最早导入车联网功能的汽车制造商。中国车联网技术及相关研究同样离不开OnStar系统的引入。 1997年，首款安装OnStar系统的凯迪拉克车型问世，揭开了车联网服务的序幕。 萌芽期主要为车载信息服务阶段，在此阶段内，车联网的概念和技术体系开始逐渐确立，并逐渐 完善。 6 启动期2009~2017 2009年11月，由通用汽车、上汽集团以及上海通用汽车合资组建的上海安吉星信息服务有限公司正式成立，并宣布将于2009年12月起全面启动其在中国市场的车载信息服务。2009年成为中国车联网启动的元年。 2011年1月，车联网列入中国重大专项，已报国务院，望获百亿资金扶持。2011年3月，大唐电信与启明信息携手开发以中国自主知识产权为核心汽车电子产品，标志着车联网逐步进入实质应用阶段。2011年4月，以福田汽车为主的整车企业，联合中国北斗卫星位置服 务供应商、3G无线通讯供应商等，中国首个汽车物联网联盟成立。2011年7月，以“聚 焦、合力、共赢”F2011一中国车联网产业发展论坛在深圳隆重举办。 2015年，阿里与上汽合作成立斑马网络，互联网巨头切入车联网领域。 2017年9月，国务院设立国家制造强国建设领导小组车联网产业发展专项委员会，由工信部、发展改革委、科技部等20个部门组成，主要负责国家车联网发展顶层设计和统筹规划。车联网产业发展委员会第一次会议，提出发展LTE-V2X。这些事件在车联网技术的发展历程中具有里程碑意义，不仅推动了车联网技术的不断进步，也促进了其在中国的发展和应用。 在启动期，车联网开始迈入标准化阶段。首先，技术开始有较大突破，LTE-V2X技术开始发展。其次，行业标准在不断完善，中国车联网产业发展委员会开始启动，国家也在出台相关产业政策 规范车联网行业发展。同时，各大汽车厂商开始布局智能网联，行业进入者逐渐增多。 高速发展期2018~2023 7 中国汽车报发布，2021年中国汽车制造业规模达到8.7万亿元，GDP占比达到7.5%，2021年，中国乘用车新车市场中具备L2级智能驾驶功能的车型销售476.6万辆，渗透率达到23.5％，同比增长57.2％。 2021年，中国信通院发表《车联网白皮书》，从技术、产业、应用和模式四个方面总结发展现状及提炼发展趋势。 2023年，中国联通的专精特新企业联通智网科股份有限公司积极探索车联网和智慧交通相关领域业务，为中国推动新时代智能交通创新发展、加快建设“交通强国”作出了重要贡献。 高速发展期主要特征表现为智慧出行，智能化、网联化趋势加强。中国车联网产业链已经从单纯的车载信息服务迈入了智能网联汽车的发展黄金阶段。目前，中国车联网行业经历了起步阶段、手机互联阶段和车载娱乐阶段，现处于与5G技术的融合时期。 车联网行业政策背景 政策历程图 车联网是物联网的具体应用以及表现之一，它以车为节点和信息源，通过无线通信等技术手段获取车本身以及车外部等属性，并加以有效利用，从而达到“人—车—路—环境”的和谐统一。 根据我国国民经济“十五”计划至“十四五”规划，车联网经历了从概念到实现并加以应用的过程，国家对车联网行业的支持政策则实现了从“加快智能型交通发展”到“积极稳妥发展车联 网”的变化。 8 “十五”计划(2001-2005年)时期，国家层面提倡：加快智能型交通的发展；“十一五”时期则提倡推广智能交通运输体系；自“十二五”开始，规划明确了要实现对交通运输状况等的感知和监控并提出了“车联网”的概念。到“十三五”时期，国家层面提倡“加快构建车联网”。“十四五”规划时期，根据《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》，积极稳妥发展车联网成为“十四五”时期的重要任务。 图4：中国国民经济规划-车联网政策的演变 资料来源：前瞻产业研究院，发现报告整理 车联网政策梳理 车联网产业是汽车、电子、信息通信和道路交通运输等行业深度融合的新型产业，是全球创新热点和未来发展制高点。为推动国内车联网产业的发展，我国政府相关部门先后出台《车联网网络安全和数据安全标准体系建设指南》《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》《新产业标准化领航工程实施方案（2023—2035年）》等多项政策，为行业发展注入新的动力，为企业提供了良好的生产经营环境。 9 图5：中国车联网行业最新政策汇总一览表 资料来源：中商产业研究院，发现报告整理 车联网发展现状 全球车联网发展概况 近些年，随着汽车传感器技术及车载计算技术等关键技术发展，汽车智能化水平大幅提升，而信息通信技术与汽车产业的深度融合加速了汽车网联化进程，即智能网联汽车发展。目前，全球车 联网产业正处于高速发展阶段。 10 全球车联网迈入高速发展期 在全球范围，车联网产业发展领先的国家和地区正在积极以政策支持产业发展，加快推进车联网、智能网联、自动驾驶等领域的标准制定，并积极推动产业落地，加快推动安全保障体系建立。 其中，美国政府高度重视智能交通和智能网联汽车产业发展，已经明确将汽车智能化、网联化作为两大核心战略，推进产业落地应用，并出台一系列政策法规确保产业有序发展。目前，美国汽 车工程师协会（SocietyofAutomotiveEngineers，SAE）正在全力推进C-V2X技术委员会工作，相关示范应用活动规模展开。欧盟委员会通过建立合作智能交通系统平台（C-ITS，Cooperative-IntelligentTransportSystemsplatform）推进欧盟国家的车联网部署，促进整个欧盟范围内的投资和监管框架的融合。为协调部署和测试活动，欧盟国家和道路运营管理机构 建立C-Roads平台（C-Roadplatform），共同制定和分享技术规范，并进行跨站点的互操作测试验证。欧盟车联网网络安全有关法规也计划在2022年开始实施。 亚洲范围，日本政府重视自动驾驶汽车和车联网的发展，于2021年3月15日公布了名为《面 向实现和普及自动驾驶的措施报告与方案》，目标是2025年在40个地点实现多种区域、多样化车辆的无人自动驾驶服务（L4级）。韩国制定长期车联网发展规划（Long-termICVdevelopmentplanupto2040），其目标是在全国范围内实现智能道路交通系统，通过连接车、路和人，实现高度自动化和交通资源利用最大化。新加坡制定2022“新城”计划（2022newcityplan），规划2022年在全国范围进行自动驾驶的部署。 11 图5：国外智能网联汽车和智能交通战略规划及政策摘要 资料来源：中国信通学会，发现报告整理 12 渗透率不断提高，市场规模快速增长 从车联网的渗透率情况来看，2010-2015年，随着车联网技术和应用的逐步成熟，全球车联网渗透率开始快速增长。2015-2020年，是车联网高速发展期，在这期间车联网技术得到了深入应用，渗透率持续快速增长。根据Statista统计，2020年全球车联网渗透率约为25%。2021年后，随着5G技术的推广应用，车联网将迎来新的发展高潮。预计2023年全球车联网渗透率将超过35%。未来5-10年，随着自动驾驶等新技术的成熟，车联网将成为车辆智能化的基础设施。预计2030年，全球主流车型将实现智能化和自动化，车联网渗透率有望达到70%以上。总体来看，随着技术的进步，全球车联网渗透率在过去10年呈现快速增长趋势，未来5-10年将持续提升，成为主流汽车的一项基础性功能。 数据显示，2022年全球车联网市场规模达到1629亿美元，近五年年均复合增长率为22.31%。预计2023年全球车联网市场规模将增至1865亿美元，2024年规模增至2281亿美元。 图6：2018-20