2023年第三季度业绩发布（港交所公告）

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 股份代號：700（港幣櫃台）及80700（人民幣櫃台）） 截至二零二三年九月三十日止三個月及九個月業績公佈 董事會欣然宣佈本集團截至二零二三年九月三十日止三個月及九個月的未經審核綜合業績。本集團中期財務資料已經由核數師根據國際審計和核證準則理事會發佈的國際審閱業務準則第2410號「由實體的獨立核數師審閱中期財務資料」審閱，並經審核委員會審閱。 財務表現摘要 截至下列日期止三個月 二零二三年 二零二二年 二零二三年 九月三十日 九月三十日 同比變動 六月三十日 環比變動 （人民幣百萬元，另有指明者除外） 收入 154,625 140,093 10% 149,208 4% 毛利 76,523 61,983 23% 70,840 8% 經營盈利 48,475 51,593 -6% 40,300 20% 期內盈利 36,781 38,842 -5% 27,023 36% 本公司權益持有人應佔盈利 36,182 39,943 -9% 26,171 38% 每股盈利（每股人民幣元） －基本 3.828 4.187 -9% 2.761 39% －攤薄 3.752 4.104 -9% 2.695 39% 非國際財務報告準則經營盈利 55,483 40,907 36% 50,122 11% 非國際財務報告準則本公司 權益持有人應佔盈利 非國際財務報告準則每股盈利 （每股人民幣元） 44,921 32,254 39% 37,548 20% －基本 4.753 3.381 41% 3.962 20% －攤薄 4.657 3.306 41% 3.875 20% 未經審核 未經審核 截至下列日期止九個月 二零二三年九月三十日 二零二二年九月三十日 同比變動 （人民幣百萬元，另有指明者除外） 收入 453,819 409,598 11% 毛利 215,545 176,924 22% 經營盈利 129,204 118,877 9% 期內盈利 90,198 81,805 10% 本公司權益持有人應佔盈利 88,191 81,975 8% 每股盈利（每股人民幣元） －基本 9.312 8.595 8% －攤薄 9.075 8.398 8% 非國際財務報告準則經營盈利 153,994 114,112 35% 非國際財務報告準則本公司權益持有人應佔盈利 115,007 85,938 34% 非國際財務報告準則每股盈利（每股人民幣元） －基本 12.143 9.010 35% －攤薄 11.880 8.796 35% 經營資料 於二零二三年九月三十日 於二零二二年 九月三十日同比變動 於二零二三年 六月三十日環比變動 （百萬計，另有指明者除外） 微信及WeChat的合併月活躍賬戶數 1,336 1,309 2% 1,327 0.7% QQ的移動終端月活躍賬戶數 558 574 -3% 571 -2% 收費增值服務註冊賬戶數業務回顧及精選產品重點表現 245 229 7% 241 2% 二零二三年第三季，我們實現了堅實且高質量的收入增長，顯著的利潤率提升，以及結構性經營槓桿。視頻號和小遊戲等新興業務為我們貢獻了高利潤率的收入來源，同時我們將重心從發展空間較少的業務轉移至增長潛力更高的業務。我們正在加大投資人工智能模型，為我們的產品賦予新的功能，並提升對內容和廣告的精準推薦能力。我們不僅致力於將領先的人工智能能力定位為自身業務發展的倍增器，也讓其為我們的企業客戶，乃至整個社會創造價值。以下為本期我們主要產品及服務的重點表現： •微信方面，視頻號總播放量同比增長超過50%，得益於繁榮的創作者社區以及日益提升的用戶心智。原創內容播放量增長強勁，目前佔視頻號總播放量的絕大部分。 •QQ方面，我們正在豐富QQ頻道的功能，利用語音聊天及活動管理等軟件工具，助力有著共同愛好、活動或會員身份的用戶運營興趣社區。 •視頻付費會員數同比下降3%，但環比增長1%，達到1.17億。 •音樂付費會員數同比增長21%至1.03億，同時ARPU同比增長17%。 •第十九屆亞運會首次將電競列為正式競賽項目並被記入國家獎牌榜，而入選的七款電競項目中有四款為騰訊發行。 •近期上線的本土市場遊戲包括戰術射擊個人電腦遊戲《無畏契約》，英雄射擊手遊《高能英雄》，MMORPG手遊《冒險島：楓之傳說》。近期上線的國際市場遊戲包括第一人稱戰術射擊手遊《暗區突圍》。 •微信的泛內循環廣告收入（指以微信小程序、視頻號、公眾號和企業微信為落地頁的廣告）同比增長超過30%，並貢獻了超過一半的微信廣告收入。 •視頻號廣告收入環比增長顯著，得益於播放量和用戶使用時長的增加，同時廣告加載率百分比保持穩定。 •我們擴展了廣告人工智能模型的參數，以提高定向和歸因的準確性。我們還開始向廣告主提供生成式人工智能工具，使他們能夠通過文本描述自動生成廣告素材，並適配各廣告庫存生成多尺寸的素材。 •我們正在升級自研基礎模型騰訊混元，並將其部署到內部產品中，同時向外部企業客戶開放使用。 管理層討論及分析 二零二三年第三季與二零二二年第三季的比較 下表載列二零二三年第三季與二零二二年第三季的比較數字： 未經審核 截至下列日期止三個月 二零二三年九月三十日 二零二二年九月三十日 （人民幣百萬元） 收入 154,625 140,093 收入成本 (78,102) (78,110) 毛利 76,523 61,983 利息收入 3,509 2,328 其他收益╱（虧損）淨額 2,644 20,886 銷售及市場推廣開支 (7,912) (7,124) 一般及行政開支 (26,289) (26,480) 經營盈利 48,475 51,593 財務成本 (2,784) (1,950) 分佔聯營公司及合營公司盈利╱（虧損）淨額 2,098 (3,697) 除稅前盈利 47,789 45,946 所得稅開支 (11,008) (7,104) 期內盈利 36,781 38,842 下列人士應佔： 本公司權益持有人 36,182 39,943 非控制性權益 599 (1,101) 36,781 38,842 非國際財務報告準則經營盈利 55,483 40,907 非國際財務報告準則本公司權益持有人應佔盈利 44,921 32,254 收入。二零二三年第三季的收入同比增長10%至人民幣1,546億元。下表載列本集團於二零二三年第三季及二零二二年第三季按業務劃分的收入： 未經審核 截至下列日期止三個月 二零二三年九月三十日二零二二年九月三十日 佔收入總額 金額百分比金額 佔收入總額 百分比 （人民幣百萬元，另有指明者除外） 增值服務 75,748 49% 72,727 52% 網絡廣告 25,721 16% 21,443 15% 金融科技及企業服務 52,048 34% 44,844 32% 其他 1,108 1% 1,079 1% 收入總額 154,625 100% 140,093 100% —增值服務業務二零二三年第三季的收入同比增長4%至人民幣757億元。國際市場遊戲收入增長14%至人民幣133億元，排除滙率變動的影響後，增幅為7%。就單個遊戲而言，《PUBGMobile》收入回升，《勝利女神：妮姬》、 《VALORANT》和《TripleMatch3D》也為收入增長做出了貢獻，而相較於去年同期的發佈季度，《幻塔》的收入同比回落。本土市場遊戲收入增長5%至人民幣327億元，得益於近期發佈的《命運方舟》和《無畏契約》，以及《王者榮耀》和 《DnF》等長青遊戲的收入增加。社交網絡收入大致穩定在人民幣297億元，得益於音樂付費會員、小遊戲平台服務費及手遊虛擬道具銷售收入增加，被音樂直播及遊戲直播服務收入下降所抵銷。 —網絡廣告業務二零二三年第三季的收入為人民幣257億元，同比增長20%，得益於對視頻號、我們的移動廣告聯盟及微信搜索的廣告的強勁需求，其中本地服務及快速消費品行業的增長尤為顯著。 —金融科技及企業服務業務二零二三年第三季的收入同比增長16%至人民幣520億元。金融科技服務收入維持雙位數同比增長，得益於商業支付活動增加和理財服務收入增長。企業服務收入較二零二三年第二季實現更快的同比增長，得益於我們在前期進行的雲服務業務結構優化，以及視頻號帶貨技術服務費增加。 收入成本。二零二三年第三季的收入成本同比大致穩定，為人民幣781億元。收入的增長和收入成本的穩定導致收入成本佔總收入的比例從去年同期的56%下降至51%。該項下降乃由於我們在結構上向高毛利率收入來源（包括小遊戲平台服務費，以及視頻號廣告和帶貨技術服務費等新服務）轉變，以及從低毛利率收入來源（特別是音樂直播及遊戲直播服務）轉移。我們的成本效益措施亦為毛利率優化做出貢獻。交易成本和渠道及分銷成本增加，而由於持續的成本把控，頻寬與服務器成本及內容成本減少。下表載列本集團二零二三年第三季及二零二二年第三季按業務劃分的收入成本： 未經審核 截至下列日期止三個月 二零二三年九月三十日二零二二年九月三十日 佔分部收入 金額百分比金額 佔分部收入 百分比 （人民幣百萬元，另有指明者除外） 增值服務 33,703 44% 35,139 48% 網絡廣告 12,274 48% 11,506 54% 金融科技及企業服務 30,738 59% 29,902 67% 其他 1,387 125% 1,563 145% 收入成本總額 78,102 78,110 —增值服務業務二零二三年第三季的收入成本同比下降4%至人民幣337億元，主要由於與音樂直播及遊戲直播服務相關的成本減少，以及我們對長視頻內容製作及採購實施成本優化措施。 —網絡廣告業務二零二三年第三季的收入成本同比增長7%至人民幣123億元，由於我們的移動廣告聯盟的收入增長導致渠道及分銷成本增加。 —金融科技及企業服務業務二零二三年第三季的收入成本同比增長3%至人民幣307億元，反映商業支付活動增加導致相關交易成本上升，部分被企業服務業務的頻寬與服務器成本因我們實施降本增效措施而減少所抵銷。 其他收益╱（虧損）淨額。我們於二零二三年第三季錄得其他收益淨額人民幣26億元，包括補貼及退稅，以及重估及處置╱視同處置若干投資公司所產生的收益淨額。 銷售及市場推廣開支。二零二三年第三季的銷售及市場推廣開支同比增長11%至人民幣79億元，反映我們在遊戲及長視頻內容方面的推廣及廣告力度加大。以收入百分比計，銷售及市場推廣開支較二零二二年同期大致穩定在5%。 一般及行政開支。二零二三年第三季的一般及行政開支為人民幣263億元，同比大致保持穩定。 財務成本。二零二三年第三季的財務成本同比增長43%至人民幣28億元，主要由於本季確認的滙兌收益下降，以及利息開支增加，但後者影響較小。 分佔聯營公司及合營公司盈利╱（虧損）淨額。我們於二零二三年第三季錄得分佔聯營公司及合營公司盈利人民幣21億元，而二零二二年第三季則分佔虧損人民幣37億元。二零二三年第三季非國際財務報告準則分佔聯營公司及合營公司盈利人民幣48億元，較二零二二年第三季非國際財務報告準則分佔盈利人民幣24億元有所改善，反映了若干聯營公司的盈利能力提升，主要歸因於它們的收入增長及效率改善，以及一間海外遊戲工作室的成功產品發佈。 所得稅開支。二零二三年第三季的所得稅開支同比增長55%至人民幣110億元，乃由於除稅前盈利增長及預提所得稅撥備增加。 本公司權益持有人應佔盈利。二零二三年第三季的本公司權益持有人應佔盈利同比下降9%至人民幣362億元。二零二三年第三季的非國際財務報告準則本公司權益持有人應佔盈利增長39%至人民幣449億元。 二零二三年第三季與二零二三年第二季的比較 下