实验室自动化行业研究报告

生命科学行业迫切需要一场工业革命，实验室自动化的变革即将带来曙光。本报告重点关注在生命科学场景应用的实验室自动化技术，通过桌面调研和专家访谈的方式，探讨实验室自动化的发展现状、限制因素、产品形态、应用场景、终端用户、商业模式、未来发展前景等问题。关键结论：中国实验室自动化的兴起：生命科学上游行业国产替代的需求叠加工业自动化的人才供给；限制自动化发展的因素主要包括投资回报率不足、产品难以满足需求、需求非标准化、市场教育不够充分等；产业链：从商业模式看，中游的实验室自动化厂商可大致分为产品商、系统集成商和细分场景应用商，目前国内自动化领域融资排名位居前列的公司为系统集成商；核心竞争要素：产品商比拼性价比、系统集成商比拼掌握的核心设备数量和控制系统、细分场景应用商比拼客户数量；商业化路径：技术-产品-应用场景（实验环节）-终端用户；产品形态：硬件领域液体工作站和机械臂整合系统是主流，软件领域与国外差距大；应用场景：分子和细胞层面的实验环节自动化相对成熟，动物层面实验自动化仍是空白；终端用户：目前兼具刚需和支付能力的生命科学类实验室集中在大型CRO、药企、平台类合成生物公司、部分进行高通量药物筛选和合成生物学研究的科研机构、疾控中心、质监药监等部门，以及部分政府支持的标杆实验室项目；具有高通量筛选需求的药物研发和合成生物学公司是近期可以较快商业化的发力方向；市场规模：目前生命科学类实验室的自动化市场规模在百亿级人民币（不包含医学检验场景和主流仪器设备）；规模化应用：挖掘标杆客户是打通商业化闭环的关键一步；微流控芯片技术是微量反应体系高通量实验室自动化的发展趋势；合成生物学、抗体开发等多个领域亟待微流控技术赋能。