2035 年银行业 ： 全球银行业调查报告

2035年银行业：全球银行业调查报告 赞助 关于研究 为了了解领导者如何看待将日益重塑银行业的趋势，由SAS赞助的《经济学人影响》进行了一项 2022年3月的深入调查。来自全球各种规模的组织的500多名银行业高管做出了回应，包括企业、商业、零售和数字银行。本报告强调了调查中的一些关键发现，并补充了2035年的银行业：三份可能的期货简报，其中还探讨了从现在到2035年银行面临的挑战和机遇。 本报告由一组内部研究人员，作家，编辑和设计师组成，包括： •项目总监林玉欣 •EdwinSaliba，项目经理 •ChristineBubar，调查负责人 •JeremyGantz作家 •AmandaSimms，编辑 •NWC设计，平面设计机构 EconomistImpact对本报告的内容负全责。此处表达的发现和观点不一定反映我们的赞助商、合作伙伴或访谈专家的观点。 关于经济学家的影响 《经济学人影响》将智囊团的严谨性与媒体品牌的创造力相结合，以吸引全球有影响力的受众。我们相信，基于证据的见解可以展开辩论， 拓宽视野并促进进步。经济学家影响力提供的服务以前作为独立实体存在于经济学人集团内部，包括EIU思想领导力，EIU公共政策，EIU健康政策，经济学家活动，（E）BrandConnect和信号噪声。 Wearebuildingona75-yeartrackrecordsofanalysisacross205countries.Alongwithframeworkdesign,benchmark,economicandsocialimpactanalysis,forestingandscenariomodeling,we 带来创造性的故事讲述，活动专业知识，设计思维解决方案和市场领先的媒体产品，使EconomistImpact成为提供可衡量成果的独特定位。有关更多信息，请访问https://impact.economist.com/。 关于SAS SAS成立于1976年，是一家提供业务分析软件和服务的全球性公司。通过创新的分析和人工智能（AI ），SAS为150个国家和80,800多个国家的客户提供帮助 网站将数据转化为智能。有关更多信息，请访问 www.sas.com。 SAS的前言 虽然大多数银行能够安然度过过去几年大流行和其他危机的风暴，但从社会、商业和监管的角度来看，它们仍然面临的挑战是前所未有的。 为了在一个不确定性持续存在的世界中竞争，可持续性，公平，平等和社区意识等问题已成为业务战略的一部分，银行必须不断适应以保持相关性和弹性。 当我们展望未来以及银行业在全球经济中的作用时，是时候提出一个更大的问题了 。当您敢于将银行业做得更好时，有什么可能？ 我们认为，银行业在数字经济中的未来需要以目标和盈利能力为中心的战略（sas.com/betterbanking）。今天的消费者 areapttoshow忠诚度tobusinessesthatalignwiththeirenvironmentalandsocialvaluesanddemonstrateglobalresponsibility.Byunifyinganalysticswithpurposeinthemostreasonalway,bankscanputcustomersat他们业务的核心，建立更牢固的情感品牌联系，并长期区分他们的业务。 银行现在可以更快地做出数据驱动的决策，以提供新水平的客户服务，同时实现广泛而积极的社会影响。从交易到可信赖的关系。更快地批准急需的贷款。使入职变得更简单。为没有银行账户和银行账户不足的人服务。 将欺诈者拒之门外。无论在哪里进行银行业务，都要个性化体验。 SAS很高兴赞助《经济学人影响》的这份报告，该报告探讨了银行如何发展其使命和商业模式，以塑造和提升我们的全球经济-从社会到社区再到每个人 。 成为人类和地球的冠军，实现可持续发展的未来。并提供如何 尽职尽责的银行业可以改变每个人的世界-今天到2035年及以后。 要通过SAS的在线仪表板深入探索调查数据，请访问sas.com/bankingin2035。 Contents 6执行摘要 8挑战即机遇：对未来持谨慎乐观态度 11数字化转型是银行领导者的中期优先事项 14追求目标驱动的银行业务 18结论：准备进化 执行摘要 近年来，为银行提供了如何管理波动性的经验教训 ocovid-19大流行，俄罗斯入侵乌克兰，以及气候变化日益强烈的影响正构成重大挑战。在许多方面，银行业已被证明对此类风险具有显著的弹性。 例如，根据麦肯锡最近的全球银行业年度审查 ，面对长期大流行的盈利能力高于许多观察家的预期。1然而，该行业面临的更深层次的结构性挑战——包括数字化、金融科技颠覆者、数字货币和日益增长的网络攻击风险——继续积聚力量。2将银行带入未来从未出现过如此动荡。 为了了解领导者如何看待将日益重塑银行业的趋势，由 SAS赞助的《经济学人影响》进行了一项 2022年3月的深入调查。超过500名银行业高管的回应来自世界各地不同规模的组织，包括企业、商业、零售和数字银行。本报告强调了调查中的一些关键发现，并补充了2035年的银行业：三份可能的期货简报，其中还探讨了从现在到2035年银行面临的挑战和机遇。 1麦肯锡，“全球银行年度报告”，2021年12月1日，https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/我们的见解/global-banking-annual-review 2经合组织，“银行业的数字破坏及其对竞争的影响”，2020年，https://www.oecd.org/daf/competition/数字-银行业的破坏及其对竞争的影响-2020.pdf 主要发现： •银行领导人对未来表现出谨慎的乐观态度。他们普遍对一些主要趋势-包括数字化，数字货币以及环境，社会和治理（ESG）问题的日益重要性-将在未来十年中影响自己的组织持积极态度。同时，他们仍然保持清醒 网络攻击和地缘政治不确定性等日益增长的风险。 •尽管乐观，但各种障碍可能会阻止银行在这些主要趋势以及利用数据分析的力量中保持竞争力。挑战包括孤立的职能和部门，缺乏相关数据来告知决策和客户担忧 围绕他们的数据的使用。 •数字化转型是银行领导者的中期战略重点。大多数(77%)认为他们的组织 在实现其数字化转型举措和目标方面步入正轨或处于领先地位。 •目的驱动型银行代表着远离长期股东治理模式的历史性转变-大多数高管都积极看待这一转变。大约四分之三的受访者(76%)认为他们的行业有义务解决社会问题。 •将这种对目标驱动型银行业务的高级别支持转化为实际行动需要更大的承诺 和努力。五分之三的高管（64%）表示，金融服务业在ESG目标和承诺方面落后于其他行业，只有38%的人表示 他们的组织已经建立了与其公司战略相一致的透明和可衡量的ESG目标。 挑战即机遇：对未来持谨慎乐观态度 银行领导人意识到眼前和眼前的风险-但对未来十年如何重塑其组织普遍持乐观态度。 然而，在组织当前应对战略挑战的努力中存在重大的实施差距，这表明重大的风险缓解和变更管理工作仍在进行中。 银行业经历了深刻的变革和动荡，特别是自2008-09年全球金融危机以来。3一系列新的数字技术使银行能够 超越物理分支，同时催化新的金融科技颠覆者，数字货币和网络安全威胁。与此同时，增加的法规和合规要求， 在2008-09年全球金融危机之后的十年中，长期的低利率，给老牌公司带来了运营挑战。4 高管们敏锐地意识到他们的行业迫在眉睫的挑战 -然而，许多人似乎出人意料地乐观，甚至在covid-19大流行的几年后。该调查强调了银行领导人认为在未来十年可能产生影响的趋势 （图1）。金融服务的数字化和新兴技术的采用是最具影响力的。 大部分受访者似乎对前五大趋势将如何影响他们自己的组织持乐观态度。除了网络攻击的风险不断增加外，高管们认为其余趋势是他们组织的最大机会之一（图1）。 根据银行高管的说法，数字化金融服务和 采用新兴 技术是未来十年行业最具影响力的趋势。 3Ibid 4澳大利亚储备银行，“低利率和银行盈利能力-迄今为止的国际经验”，2021年6月17日，https://www.rba.gov.au/publications/bulletin/2021/jun/低利率-和-银行盈利能力-国际经验-so-far.html 值得注意的是，五分之二的受访高管认为ESG作为其组织的最大机会之一的重要性日益增长（图1） 。实际上，ESG问题已成为 近年来，许多银行。5越来越多的ESG数据使银行能够更好地管理气候风险，而绿色债券的增长创造了 新的商业机会。6更多受访者只选择了另外两个趋势，即数字化和数字货币的出现。 尽管高管们可能会看到机会，但他们也意识到影响银行业的主要趋势所带来的风险。越来越多的网络攻击风险使高管们比任何 其他趋势。超过一半（53％）的受访者认为这是他们的组织在未来十年面临的最大风险之一（图1）。考虑到此类攻击可能产生的严重性和实质性影响，这并不令人惊讶。国际货币基金组织的一项研究估计，银行的平均年度损失约为1000亿美元。7 在网络攻击之后，高管面临的两大风险是地缘政治不确定性(41%)和 持续的大流行风险（39%）。持续的事件，如俄罗斯-乌克兰战争 covid-19大流行似乎也在这里塑造了人们对风险水平的看法。 图1：银行高管期望在未来十年中对其行业产生最大影响的趋势，以及感知的机会和风险(% 受访者；红色突出显示的前五大趋势) 影响最大的银行业为他们的组织提供最大的机会 组织面临的最大风险 金融服务的数字化 55 54 24 数字货币的出现 49 54 18 不断增加的网络攻击风险 41 17 53 不断变化的市场动态 40 37 29 ESG的重要性与日俱增 36 41 22 不断增加的数据和隐私法规 35 27 29 不断变化的劳动力动态 29 27 23 地缘政治不确定性增加 27 15 41 大流行的持续风险 24 14 39 气候风险增加 22 10 34 不断增长的中产阶级 22 36 1 9 5安永，“如何驾驭日益重要和复杂的ESG议程”，2021年2月18日，https://www.ey.com/en_us/financial-services/how-to-navigation-the-increasingly-complex-esg-agenda 6普华永道，“银行和资本市场的下一步”，https://www。普华永道。com/s/e/idstries/金融服务/图书馆/下一代银行-资本-市场趋势。html?WT。mc_id=CT7-PL900-DM1-TR1-LS4-ND30-PRG7-CN_DataAdAalyticsBilds-NextIBaigCapitalMaretsTredNativeNativo；气候债券倡议，“预计2022年底将有1万亿美元的年度绿色债券里程碑”，https：//www。气候债券。净/资源/新闻稿/2021/10/1万亿-年-绿色债券-里程碑-年底-2022-5万亿。 7拉加德，克里斯汀，“估计金融部门的网络风险”，国际货币基金组织，2018年6月22日，https://blogs.imf.org/2018/06/22/估计-金融部门的网络风险/ 图2：未来十年银行最重要的五大成果 （%受访者） 改善网络安全和数据保护 46 改善客户体验 44 市场拓展 40 更有效的风险管理和流程 36 增加收入 35 银行高管确定了保持领先地位的三大战略： 1.投资网络安全和数据保护能力 。 2.改善客户体验。 3.改善数字支付、欺诈保护和反洗钱职能。 追求业务增长以及风险管理和缓解将是银行组织努力的主要动力 保持领先或利用这些趋势。在高管确定要利用的前