2050年世界与中国能源展望-2019版

前言 能源是人类社会发展和进步所必需的重要物质基础。能源技术的突破、能源行业的持续发展是推动经济社会发展和国家强盛的动力。 能源发展需遵循其客观规律，促进经济转型发展与能源供需的协调发展，通过推动经济结构优化，降低能源消费强度，实现使用更少的能源支撑经济的高质量发展是各国共同努力的目标。以建设人类命运共同体为使命，探索构建经济发展与生态文明建设兼顾的可持续发展道路是各国的共同追求。依托本地资源、因地制宜构建适合自身发展阶段的能源发展之路是各国能源发展应有之义。依托科技进步实现能源利用效率提升，清洁能源占比提升是能源发展的内生动力。 本报告中，我们设计了不同情景来展望世界与中国能源发展图景，以期能够启发各界对未来能源发展的思考与讨论，更希望有助于能源政策制定者和能源公司更好地迎接未来。 本展望仅供参考。 中国石油经济技术研究院 EnergyOutlook2050 2 CNPCETRI2019 目录CONTENT 世界部分 7基准情景设定 11一次能源 19终端部门用能 25石油 31氢能汽车更早突破情景 37天然气 42油气技术突破情景 48煤炭 51电力 EnergyOutlook2050 3CNPCETRI2019 56逆全球化情景 1.经济和人口增长仍是世界能源需求增长的主要动因，2050年前世界一次能源需求将持续增长，届时达182亿吨标油。 2.世界能源加快向多元化、清洁化、低碳化转型，2050年清洁能源占比合计达56%。 3.石油作为交通燃料和化工原料未来仍将继续增长，并将于2035年后进入峰值平台期。2050年世界石油需求49.3亿吨，较2015年增加13.7%，其中超过62%的需求增量来自亚太地区。 4.天然气具有清洁低碳、资源丰富、使用便捷等特征，在能源转型中扮演重要角色， 其需求将持续增长，2050年达5.6万亿立方米，其中40%的增量来自亚太地区。 5.油气供应和需求极不平衡，中东和北美将是未来油气供应的主要增长点，两地原油产量增量占世界总增量的82.8%，天然气占41.8%。2050年，约一半的原油产量来自待发现和待开发资源，投资需求巨大。油气生产西移贸易东移趋势明显。 6.电气化水平的不断提升是未来能源转型发展的重要标志。世界电力需求将持续增长，2050年水平将较2015年翻一番，其中发电增量的78%来自非化石能源发电。 与2018年版相比，2019年版报告基于过去一年以来发生的社会经济格局新变 化、能源政策新调整、传统和新兴技术新趋势更新了模型参数，设计了逆全球化 情景，同时，设置了油气生产技术突破和氢能汽车更早突破两个案例。 1、2019年版基准情景中，因贸易保持主义抬头对世界能源发展的影响，世界一次能源需求较2018年展望报告略有增长；可再生能源技术竞争力进一步增强，且天然气可获得性的进一步提升，清洁能源占比更高。美国的页岩油气革命改变世界供需和贸易格局，并且不断革新对油气资源供应的认知。以天然气加可再生能源为特征的低碳绿色转型，正成为未来能源多元化清洁化的一种方向。2018年全球温室气体排放再创新高，《巴黎协定》在各国的执行也仍受到一定阻碍。但极端天气的频发，使人们意识到保卫全球家园刻不容缓。我们认为化石能源的清洁化和非化石能源规模化发展仍是未来能源发展大趋势。2019年版能源展望报告充分考虑了全球CCUS技术的发展与推广应用以及可再生能源需求上升。总体上，能源相关CO2排放达峰时间将从2035年（2018版）提前到2030年（2019版），2050年能源相关CO2排放为330亿吨，比2018年版减少60亿吨。 2、技术对能源发展具有决定性作用。2019年版能源展望报告就氢能汽车技术突破和油气生产技术突破对世界能源发展的影响进行了专题分析。氢能汽车更早突破下，交通用油大幅下降，世界能源供应更加充足，更加均衡。而油气生产技术突破下，天然气占比明显上升，煤炭和其他可再生能源占比下降，世界能源供应充足性和均衡性有所好转，但仍需进一步改善。 3、在逆全球化情景中，分析了全球全面贸易保护对世界能源发展的影响。与基准情景比，世界经济发展受阻，技术进步速度变慢，拉低世界能源需求，能源消费强度比基准情景明显增加。技术与贸易依赖性强的能源需求下降，而依赖于本地资源的能源需求上升。 EnergyOutlook2050 7CNPCETRI2019 基准情景设定 基准情景下，世界经济稳步增长，人口持续增加，城镇化和电气化持续推进。当前全球仍然有10亿人没有用上电，迫切需要消除能源贫困，提升生活质量。到本世纪中叶，世界人口将从75亿增加到98亿，增长主要来自亚太和非洲地区。这些地区多数将进入工业化、城镇化的快速发展进程中，成为世界能源增长新的引擎。全球贸易摩擦升级和美国能源独立影响世界政治经济以及能源发展和格局变化。 各国同步推动世界能源转型发展。在新能源技术发展不断取得突破的今天，发展中国家具有后发优势，新增项目可直接采用新技术，转型成本较低。另一方面，发达国家也在积极优化能源结构，提升低碳能源占比，以应对全球性和地区性环境问题。 技术和政策协同发力引导能源变革。多领域能源技术稳步发展，推动能源生产和消费变革，重塑经济发展模式和人类生活方式，改变能源生产和消费格局，大幅提高能效水平。与此同时，生态环保越来越受到全人类的关注，《巴黎协定》遇到阻力，但大多数国家坚定不移的向前推进。世界能源呈现多元、清洁、低碳、安全、高效、智能的发展特征。 2050年，世界人口将达到97.7亿，比2015年增加32.4%，2015-2050年年均增长 0.8%。非洲与亚太地区分别增长13.3亿与6.5亿，贡献世界新增人口的82.9%。 OECD国家人口占比从2015年的14.7%下降到12.1%，非OECD国家占比从85.3%上升到87.9%。 世界劳动力人口（15-64岁）占比62.8%，较2015年下降2.7个百分点。 2050年世界GDP达到205万亿美元，是2015年的2.72倍，2015-2050年年均增长2.9%。 OECD国家GDP将达到93万亿美元，年均增长1.9%，占比从2015年的64.4%下降到45.2%；非OECD国家GDP为113万亿美元，年均增长4.2%，占比从35.6%上升到54.8%。 非OECD国家人均GDP增长207%，增幅是OECD国家的2.74倍，但二者之差从4万美元/人扩大至6.5万美元/人。 EnergyOutlook2050 11CNPCETRI2019 一次能源 世界一次能源需求将持续增长，考虑贸易摩擦加剧，影响技术扩散和能源效率提高，需求总量高于上年预期，2050年达到182亿吨标油，年均增长0.89%。其中，2015-2035年年均增长1.2%，2036-2050年年均增长0.45%，增速逐渐放缓。 展望期内，世界仅以36%的能源需求增长支撑了172%的经济增长,能效提高是主要动因。到2050年，能源消费强度降至0.88吨标油/万美元，较2015年下降50%，年均下降2%。 190 170 150 130 110 90 70 50 世界一次能源需求量及年均增速变化 一次能源消费(亿吨标油，左轴) 年均增速（%，右轴） 1990200020102020203020402050 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 世界一次能源需求和消费强度 世界一次能源需求（亿吨标油，左轴）能源消费强度（吨标油/万美元，右轴） 20152020202520302035204020452050 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 发达国家因人口基本稳定、服务业占比较高、基础设施完善、能源效率不断提升等影响，一次能源需求总体下降。 大多数发展中国家随着工业化、城镇化快速推进，人均收入将有明显提升，能源需求将快速增长。 亚太地区人均GDP在2030年前后突破1万美元，一次能源需求占全球的比重2020年突破45%，之后长期维持在45%以上。 分地区一次能源需求，亿吨标油分地区一次能源需求结构 200 160 120 80 40 0 1990200020102020203020402050 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 19902000 2010 2020 2030 2040 2050 亚太北美欧洲及欧亚大陆中南美中东非洲亚太北美欧洲及欧亚大陆中南美中东非洲 世界一次能源消费强度稳步下降。其中，亚太、中东等地随着工业化、城镇化、现代化步入后期，降幅快于世界其他地区。 各地区人均能源需求量趋于接近，2050年约1.86吨标油/人。总体上，发达国家人均能源需求高于世界平均水平。 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 一次能源消费强度，吨标油/万美元 20152020202520302035204020452050 亚太北美欧洲及欧亚中南美 中东非洲世界 人均能源需求，吨标油/人 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1990200020102020203020402050 亚太北美 欧洲及欧亚中南美 中东非洲世界 展望期内，非化石能源与天然气等清洁能源需求增长50亿吨标油，超过一次能源需求总增量48.5亿吨标油。其中，非化石能源增长31.1亿吨标油，占总增量的64.2%。2016-2050年，其他可再生能源（除水电和核电以外的其他非化石能源）增长最快，年均增长5.5%，天然气次之，年均增长1.4%。 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 其它可再生 核电水电天然气石油 煤炭 0 一次能源需求量，亿吨标油 分品种一次能源需求变化，亿吨标油 2016-2020 2021-2030 2031-2040 2041-2050 1990200020102020203020402050 煤炭石油天然气水电核电其它可再生能源-20-100 102030 到2050年，天然气和非化石能源需求总量占比达到56.0%。其中，非化石能源占比上升到28.4%，天然气占比上升到27.6%，超过石油的27%，成为第一大能源品种。 核电 5% 其它可再生能 源 7% 水电 7% 煤炭 24% 天然气 26% 石油 31% 核电其它可再生能源 水电 7% 煤炭 29% 天然气 23% 石油 33% 5%3% 核电 5% 其它可再 生能源 15% 煤炭 17% 水电 8% 石油 27% 天然气 28% 20152030 20502040 其它可再生能 源 11% 核电 5% 煤炭 20% 水电 8% 天然气 27% 石油 29% 随着非化石能源占比快速提升，以及主要国家加快CCUS技术的推广与应用，与能源相关CO2排放预计在2030年前后达峰，峰值约400亿吨， 2030年后，随着能源结构优化加速，碳排放将快速回落，2050年下降到330亿吨。 450 400 350 300 250 200 能源相关CO2排放，亿吨 1990200020102020203020402050 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 能源相关CO2排放结构，% 1990200020102020203020402050 煤炭石油天然气 各地区一次能源需求结构变化 0% 1990201020302050 北美 100% 50% 1990201020302050 100%80% 100% 60% 80% 40% 60% 20% 40% 0% 20% 欧洲及欧亚大陆 其它可再生能源核电 水电天然气石油煤炭 0% 19902010