Lazard 消费者脉搏调查 ： 美国消费者的户外休闲习惯

消费者脉冲调查 户外娱乐 2022年10月 休闲显示沉默 我们关于娱乐、休闲和健身的2020年消费者脉搏调查概述了由于COVID-19危机，消费者从室内活动到户外活动的动态转变。从那以后，美国人目睹了巨大的财政刺激，俄罗斯对乌克兰的攻击，通货膨胀飙升，劳工挑战以及持续的供应链中断。在许多情况下，在一年的时间内，由于消费者囤积和供应链中断，商店从空置的货架转变为库存膨胀 ，由于消费者的回调和持续的供应链问题，一些空置的货架混合在一起 。考虑到所有的经济波动，许多消费者正在经历经济鞭策。这种鞭打可能会导致人们重新评估他们的美元支出意图，但不一定是他们的时间。当我们写这篇文章时，消费者可能已经。 他们从上个月的打算改变了主意。娱乐，休闲和健身公司的收益报告继续传达着这种好坏参半的信息-在轻而易举的预测与缺失的估计之间交替出现，而这些收益报告中的大多数都警告未来的时间会变慢。为了帮助解决这种波动，最新的Lazard/CHCosltigAdvisorsCosmerPlse调查侧重于了解消费者在不确定的经济前景下的娱乐，休闲和健身支出以及兴趣。 我们调查了1000名美国人如何花费时间和分配美元 在过去的两年里，还有，重要的是，他们是如何看待未来的。我们的研究表明，在过去两年中，开始并花费时间和金钱在户外活动中的消费者中有很大一部分将继续参与和消费。最近，迪克的体育用品的收益公告还指出 ，消费者已经做出了“持久的生活方式改变”。“行业参与者无疑见证了许多类别的需求过大。结果，该行业的许多人都在问未来需求的形式是什么 -它会从高度下降吗？它会稳定在更高的基础上吗？我们的调查表明，尽管需求一直在增长，但仍然有活跃的消费者核心，即使面对动荡的经济环境，他们也将继续在关键类别中消费。 70% 美国人购买 过去两年的娱乐或户外物品 THESurvey 休闲活动：时间vs$ 在我们的2020年10月Plse调查中，由于室内娱乐活动的关闭，消费者受访者在户外活动上的时间和金钱支出显着增加（例如。Procedre，封闭式健身俱乐部）和限制旅行。不出所料，随着人们回归室内活动和传统旅行，办公室和室内公共场所的重新开放导致户外休闲活动的时间减少。如图表1所示，我们最新的调查受访者普遍减少了他们在户外活动上的时间。然而，步行和骑自行车等更基本的活动比RVig和划船等活动的下降更少。 图表1-过去您在娱乐或户外物品上的家庭时间分配如何变化 考虑到通货膨胀，利率上升，政府刺激措施减少，还是回到办公室的趋势？ 小屋出租，国家和 骑自行车：通勤， 水上运动：船 动力运动:摩托车 国家公园参观， 娱乐，休闲和健身 小径远足，散 度假游轮、酒店、汽 房车，旅行拖车露 营 ，桨运动，冲浪 、全地形车、UTV 'Glamping' 钓鱼 射击和狩猎 步，跑步 车旅馆 或租赁 35% 33% 31% 32% 21% 49% 49% 52% 47% 28% 22% 50% 28% 18% 54% 27% 22% 50% 24% 36% 16% 18% 17% 33% 43% 29% 35% 我花的时间减少了 我花的时间并没有真正改变 我花的时间增加了 虽然在户外娱乐上花费的时间正在下降到历史水平，但在户外娱乐上的花费并没有受到那么严重的打击。如图表2所示，步行等活动维持了支出，总的来说，消费者支出的减少小于活动时间的减少。我们的解释是，人们在COVID期间享受户外活动时间的增加(与COVID之前相比)，并希望继续参与他们的兴趣。 设备升级的条款，然而，他们正在压缩时间的工作和其他（现在可用的）休闲活动。 图表2-与去年相比，您在以下方面的支出增加了多少？ 小屋出租，国家和 骑自行车：通勤， 房车，旅行拖车露 水上运动：船 ，桨运动，冲 动力运动:摩托车 、全地形车、 国家公园参观， 'Glamping' 钓鱼 射击和狩猎 娱乐，休闲和健身 小径远足，散 步，跑步 度假游轮、酒店、汽车旅馆 营 浪 UTV 或租赁 33% 37%29% 24% 38%38% 24% 38%38% 33% 38%29% 20% 46%35% 26% 38%35% 17% 43%40% 18% 37%44% 27% 46% 26% 我减少了开支 我花费同样的 我增加了支出 就未来的购买支出水平（图表3）而言，消费者预计支出将比过去一年强劲，尽管总体上仍呈负支出趋势。 图表3-您如何期望您的家庭在娱乐或户外物品上的支出分配未来12个月的变化? 房车，旅行拖车露营 水上运动：船 ，桨运动，冲浪 动力运动:摩托车 、全地形车、 UTV 小屋出租，国家和国家公园参观， 'Glamping'钓鱼射击和狩猎 骑自行车：通勤， 娱乐，休闲和健身小径远足，散 步，跑步 度假游轮、酒店、汽车旅馆 或租赁 23% 30%47% 28% 42% 29% 26% 50% 24% 21% 50% 29% 28% 49% 24% 25% 44% 22% 22%52% 16% 22% 52% 26% 41% 31%28% 我的支出可能会增加 我的支出不会真正改变 我的支出可能会减少 娱乐单位购买：计划购买与计划外购买 COVID及其相关刺激计划的结合被证明是休闲单元制造商的福音。房车和船只的销售创历史新高，在COVID封锁期间，自行车到处都缺货。销售热潮是计划购买的推动，还是自发需求？为了阐明这个问题，我们问了消费者 关于他们最近购买的娱乐单位。图表4显示了受访者购买车辆的百分比。44%的受访者购买了自行车，14%的受访者购买了房车。我们询问购买娱乐单位的人是否计划购买。如图表5所示，只有一半的购买大票车辆的人提前节省了购买费用。这些人可以被认为是“提前”的客户，他们只是因为COVID提供的情况而加快了计划中的购买。另一半人以前曾考虑过购买，但没有为此存钱，或者是自发购买的。船特别有可能是冲动购买。如果没有触发COVID驱动的外出时间，这些购买可能不会发生。 图表4-你在2020-2021年购买或租赁了一辆在COVID危机之前没有计划的汽车吗？ 自行车摩托车 44% 17%14% 13% 43% 69% ATV/越野 娱乐车(包括拖车) 14% 19% 14% 22% 67% 64% 其他船 10% 26% 13%4% 64% 83% 已购买租用 None 15% 9% 10% 12% 自行车 摩托车 ATV/ 越野 娱乐车辆(包括拖车) 船 我已保存的计划购买 我已经在考虑未来，决定现在购买，并没有提前 保存 更多的冲动购买 43% 53% 54% 52% 56% 33% 33% 36% 37% 35% 21% 图表5-关于购买娱乐单位，哪个最能说明理由？ 无论是在未来十二个月内还是在延长的时间内,绝大多数人似乎都可能通过购买来留在户外活动中。 图表6-关于租赁娱乐单元，哪一项最能说明理由？ 自行车 摩托车 ATV/ 越野 娱乐车辆(包括拖车) 船 我租了房子，并计划在接下来的 12个月内购买 我租了，并且正在或将考虑购买 我租了，但没有计划购 买 12% 15% 16% 11% 14% 47% 50% 55% 58% 58% 41% 30% 34% 31% 27% 36% 14% 15% 36% 25% 24% POSTCOVIDPRE 室内vs室外 33% 29% 35% 15% 17% COVID是健身俱乐部的死亡吗？在我们2020年10月的调查中，接受调查的消费者预测，他们在COVID后的室内锻炼参与度将恢复到COVID前水平的80%左右。图表7显示了接受调查的人在COVID之前、期间和之后参加室内课程和健身俱乐部的情况。然而，据报道，新冠肺炎后室内课和健身俱乐部的使用只恢复了新冠肺炎期间损失的三分之二左右。随着情况正常化，这一数字可能会有所改善，但很明显，如果调查符合消费者的意图，室内锻炼行业可能会受到COVID的某种适度但永久的打击。COVID期间从消费者预算中取消健身俱乐部费用显然释放了大量消费者支出，这些支出可以在COVID期间重新部署到户外娱乐。大部分消费者支出都出现了。 21% 室内健身房或班级室内室内(例如，固定 自行车、家庭健身房等) 被分配给高价物品，尤其是自行车。因此，虽然室内娱乐的回归可能 户外休闲（如步行、骑 自行车等） 户外激烈（例如，跑步，骑自行车 等） 图表7-想想在COVID危机之前你锻炼的频率，你在每个适用领域的锻炼比例是多少？ 看到大型户外娱乐单位的正常化，消费者在较小的门票项目上的支出可能更容易维持。说明这一点:近60%的调查受访者表示，他们已经达到了自行车所有权的一个点，他们愿意投资更多，无论是通过升级(31%)，购买 第二辆自行车(15%)，或购买额外的配件(14%)。 尽管73％的消费者受访者对当前经济环境的影响感到负面，并将他们的美元支出从娱乐中转移，但当被问及“如果你花更多的钱，你在哪些领域或者你可能会花更多的钱？”时，近70％的消费者会将他们的钱用于配件（24％）或软商品（46％）。 电动自行车：下一个支出浪潮 在COVID危机期间成熟的一种户外车辆是电动自行车。在过去的3年中，电动自行车已经从沉重，笨拙的怪胎发展成为时尚，实用的中流砥柱。图表8显示，大约四分之一的自行车车主拥有电动自行车，而图表9显示这些电动自行车经常使用。此外，电动自行车购买者囊括了一个比传统的氨纶运动员刻板印象更广泛的动机群体（图10）。我们预计，随着价格下跌和用例口碑扩大，电动自行车的购买量将大幅上升。 图表8-您使用哪种类型的自行车？图9-你多久使用一次？ 每月1-6天 61% 每月7天或以上 39% 25% 电动自行车 75% 标准自行车 图表10-您在过去18个月内购买过电动自行车吗？ 是的 ！ 65% 狂热的e-bikers 35% 休闲电动摩托车手 对投资者和制造商的潜在影响 COVID繁荣是持续繁荣还是暂时繁荣的基线？COVID显然产生了广泛的户外娱乐活动的试验或扩大参与。我们的研究表明，长期影响可能因活动而异。像步行这样简单、低成本的活动似乎已经大大扩展 他们的参与，随着新常态的回归，看不到回调的迹象。另一方面，像房车和划船这样的大型活动显然享受了计划购买和冲动购买的一些拉动。虽然新的娱乐单位购买可能会恢复到历史水平，但对活动的参与度仍然很高。这可能是一个好兆头的非高价配件以及服务，如船存储和房车公园。自行车运动在COVID期间蓬勃发展，由于电动自行车的增长，自行车运动可能会继续蓬勃发展。 户外娱乐可能会因为健身俱乐部费用的重新部署而失去在COVID期间享受的增加支出的暂时流入，因为总会有消费者更喜欢室内课程/俱乐部的社交和便利优势，特别是在密集的 城市地区。COVID确实为户外娱乐活动带来了有利的考验，因此，随着消费者在后COVID的通货膨胀环境中获得更多的时间和收入压力 ，行业挑战正在赢得与其他活动的“休闲份额”的持续争夺战。 我们的研究可以量身定制，以深入了解贵公司的独特情况。我们很乐意探索消费者情绪将如何影响您的业务，以及对融资、估值、交易、战略和优先事项的影响。 Lazard是全球杰出的财务顾问和资产管理公司之一，在北美、中南美、欧洲、亚洲和澳大利亚的26个国家设有41个办事处。该公司的起源可追 溯到1848年，为公司，合伙企业，机构，政府和个人提供有关并购，战略事务，重组和资本结构，资本筹集和公司融资以及资产管理服务的建议 。有关Lazard的更多信息，请访问www。lazard..在@Lazard跟随Lazard。 Lazard的消费者、食品和零售团队 Lazard在世界各地拥有财务顾问专家，在消费者，食品，农业，餐厅/多单位特许经营以及电子商务/零售行业拥有丰富的经验和关系。这些银行家在一些最重要，最复杂和最行业定义的交易中发挥了关键的咨询作用。我们的