英国汽车贸易报告2023

英国汽车贸易 2023年报告 道路 打开 推动英国的全球汽车贸易 CONTENTS 英国汽车 到年底恢复其1000亿英镑以上贸易强国的地位 到2023年，Covid-19的数字减少了四分之一 CONTENTS 3前文 4执行摘要 6建议 8CHAPTER1: 英国汽车贸易快照 16第2章：EV 焦点： FUTUREPROOFING英国自由贸易协定 22CHAPTER3: 新供应链的新贸易政策 28第4章： 全球汽车贸易与全球英国的作用 40附件 2汽车制造商和贸易商协会 前文 前文 汽车行业驾驭未知地形的能力仍然没有减弱：全球大流行，乌克兰战争，长期的供应链短缺以及千载难逢的向电气化的转变 -除了英国退欧，生活成本危机和飙升的通货膨胀。 所有这些都曾经或现在面临着巨大的挑战，这些挑战将考验任何行业，但我们的行业已经证明了其增长的韧性和途径，增长是由全球贸易坚定地推动的。 UKAutomotive正在恢复其作为超过1000亿英镑的贸易巨头的地位 到2023年底，这个数字被Covid削减了四分之一。这突显了该行业在创造就业，促进增长以及为更广泛的英国经济做出重要贡献方面发挥的重要作用。今年上半年，汽车占英国所有制成品的近12％，几乎占英国出口的八分之一。其中包括从全球知名品牌运往世界各地的高价值尖端车辆，来自质量和创新代名词公司的零部件，以及越来越多旨在满足不断变化的出行需求的新技术产品。 在大流行后的世界中，英国仍然是汽车生产的全球领导者 和出口，随着越来越多的汽车，货车，公共汽车，卡车，出租车，专业车辆甚至非公路车辆向零排放过渡。随着最近的大量内向 投资，英国不断扩大的零排放汽车供应链不仅在适应变化，而且在努力成为全球领导者。 我们致力于实现净零流动性，不仅是对监管压力或政府承诺的回应，也是为未来几代人提供可持续的未来。为了实现这一目标，我们必须与欧洲以及全球其他成熟和新兴市场进行自由和公平的贸易。 欧盟是我们最大的贸易伙伴-获得英国近60％的乘用车出口 并为我们进口的汽车提供超过71％的供应。因此，找到一种解决方案，以防止根据当前的欧盟-英国贸易与合作协议原产地规则对电动汽车和电池征收关税，这是我们最紧迫的挑战。如果不这样做，将面临43亿英镑的风险 打击了整个欧洲的行业，这实际上将对我们为公路运输脱碳所需的车辆加税。 保障与欧盟的贸易至关重要，但正如本报告所述，我们必须继续关注世界各地的贸易。这意味着应对许多挑战。确保新的和修订的自由贸易协定，特别是与印度、韩国、加拿大、墨西哥和海湾国家的自由贸易协定。 为电动汽车、电池提供增强的市场准入和可行的原产地要求 和相关组件。在最近的投资胜利的基础上，在英国发展可持续的电池和关键矿物供应链。改善对再制造和回收的支持。加强与主要贸易伙伴的监管合作，使我们的小批量制造商保持竞争力。并对全球贸易紧张局势的任何不利影响保持警惕。 解决这个难题，好处是巨大的-整个英国的就业，增长和繁荣。致力于自由和公平的贸易是我们将如何刺激投资，维持竞争力并提供零排放产品，以应对气候变化的全球挑战。 MikeHawes首席执行官 汽车制造商和贸易商协会（SMMT） 汽车制造商协会和TRADERS3 2022年亮点英国汽车贸易：940亿英镑 英国汽车出口 EU 世界其他地区欧洲 NorthWest 汽车出口：80% 威尔士 汽车出口：87% 东北汽车出口：70% 东米德兰兹汽车出口：82％ 西米德兰兹汽车出 口：84%东汽 车出口：65% 东南地区 汽车出口：82% 4汽车制造商和贸易商协会 执行摘要 £34.4 出口 十亿出口价值 汽车占英国所有制成品出口的11.8％ £59.4 IMPORTS 十亿进口价值 英国71%的进口汽车来自欧盟 2022年十大汽车出口目的地 电动汽车贸易 向欧盟出 口电动汽车 56亿英镑 Imports 来自欧盟的电动汽车 97亿英镑 EV原产地影响规则 £3,400 新数据显示，如果1月份实施不可行的原产地规则，对欧盟制造的电动汽车的关税威胁可能导致平均价格上涨3,400英镑 £3,600 10％的关税也将增 加3,600英镑 在欧洲销售的英国制造的电动汽车的成本，以及传统的 ICE模型在两侧不受影响。 5 EU57.6% 美国13.3% 中国8.7% Japan2.9% 韩国2.0% 澳大利亚1.9% 土耳其1.4% 加拿大1.3% 墨西哥0.6% 阿联酋0.4% Other9.9% 2022年TOP9汽车进口原产地 EU 71.3% 中国 9.2% 韩国 5.8% Japan 5.8% 土耳其 3.6% 墨西哥 1.4% 南非 1.3% 美国 0.9% 摩洛哥 0.7% 97% 2023年上半年，近97％的新电池电动汽车（BEV）注册是进口汽车 30% 2023年上半年电动汽 车出口增长近30% （vs2019年 ） 汽车制造商协会和TRADERS 建议 对政府和行业的建议 01电池的TCA原产地要求 英国和欧盟应紧急同意将更严格的电池规则推迟 三年。 02实现适用于电动汽车的FTA 确保新的和修订的自由贸易协定为电动汽车， 电池和相关组件提供增强的市场准入和可行的原产地要求。 03增加英国价值 制定国家先进制造计划，以吸引整个电池供应链的 额外投资，并确保汽车行业能够从所有英国自由贸易协定中充分受益。 04临界矿物网络 与资源丰富的国家和主要电动汽车市场达成新的关键 矿产合作伙伴关系，寻求软承诺和有约束力的承诺 ，以鼓励投资和提高供应链可靠性。 05国际循环经济 通过简化关税暂停机制来支持循环经济，并制定 量身定制的战略，以降低再制造商和回收公司所需材料的国际采购成本。 06与中国交往 监测欧盟对中国电动汽车补贴的调查对英国汽车 行业的潜在不利影响。英国制造商应通过 提供对市场挑战的有意义的见解。加强双边对话可以帮助解决市场准入障碍。 07通向印度的道路 加强与印度达成平衡的、具有商业意义的协议，在可 行的原产地要求的基础上，为所有汽车产品提供额外的市场准入。 6汽车制造商和贸易商协会 建议 08与韩国的贸易连续性 在延长的欧盟累积条款到期之前，启动，谈判， 完成并实施现代化的英国-韩国自由贸易协定。 09合作解决碳泄漏问题 与英国和其他几个国家 已经实施排放交易计划，并考虑 实施类似于欧盟的CBAM，欧洲汽车企业可能会从同等监管制度的认可以及减少行政负担和覆盖产品之间移动的额外成本中受益匪浅。 10发展可持续供应链 欧盟关于企业可持续性的法规可能会设定一 个新的全球基准。对于在英国和更广泛的欧洲地区运营的汽车企业来说，熟悉新的和并建立了必要的遵守机制。 11与海湾的贸易如果各方同意加强市场准入 承诺，与海湾合作委员会国家敲定一项雄心勃 勃的新自由贸易协定可能会带来商业上有意义的机会。 12建立在大西洋宣言上 完成美英关键矿产合作伙伴关系的谈判，以改善 在英国提取，精炼或回收的关键矿物在美国的市场准入。 13北美的改革贸易关系 与墨西哥和加拿大完成升级的自由贸易协定谈判， 并确保延长现有的欧盟累积条款，以确保贸易连续性，直到新协议生效。 14去争取标志性的英国品牌 加强与主要贸易伙伴的监管合作，为SVM寻求更多 的灵活性，并减轻监管负担过重和边境障碍的影响 。 汽车制造商协会和TRADERS7 英国汽车贸易快照 ➔英国汽车公司在2022年实现了940亿英镑的贸易额，该行业希望在2023年底之前重新获得其作为1000亿英镑以上贸易中心的地位。 ➔汽车行业仍然是英国经济的关键，占2023年前六个月英国制成品出口的11.8％ ，公路车辆在该国进口最多的商品中名列前茅。 ➔该行业仍然向世界开放，欧盟巩固了其作为该行业最大贸易伙伴的地位，获得了近60％的英国汽车出口，并提供了超过71％的进口新车。 汽车贸易总额 尽管多年来经历了异常的经济动荡和系统性破坏，但英国汽车行业仍然是 一个数十亿英镑的贸易中心，其在2022年底实现940亿英镑贸易价值的能力证明了这一点-这一年受到了多次全球和区域危机的影响。 最重要的是，2023年上半年（按滚动年度计算），随着成品汽车，零部件的进出口贸易价值约1,010亿英镑，英国汽车行业似乎完全有望重获 到今年年底，它在大流行前作为1000亿英镑以上的贸易发电机的角色。 英国汽车公司渴望重新获得其地位 英国最有价值的贸易中心，距离新冠肺炎疫情只有三年的时间，证明了该行业的强劲基本面。这包括能力 面对不利的条件，持续的供应链问题以及尽管国际竞争日益激烈，但仍决心保持开放的市场，从而调整国内制造商和进口商的业务运营。 8 汽车制造商和贸易商协会 在2020-2022年期间，意想不到的挑战阻碍了该行业在大流行后迅速恢复的能力，汽车出口价值面临着最重大的影响。 大流行和随之而来的封锁导致广泛的市场关闭，导致英国与其他主要汽车中心一起停止生产 。尽管从封锁逐渐转变为风险管理的方法，但由于全球范围内的疫苗接种计划的推出，销售和生产强劲反弹的预期因供应短缺而受挫——尤其是半导体和其他原材料，以及系统性人员短缺。 此外，在2021年英国退出欧洲单一市场和关税同盟后，英国和欧盟之间的交流中引入了新的贸易壁垒，这对这个高度整合的汽车供应链产生了影响。 最近，俄罗斯在2022年2月发起的对乌克兰的全面入侵进一步加剧了生产挑战，例如乌克兰线束供应商被迫在一夜之间停止制造业务，以及乌克兰霓虹灯天然气的严重短缺-这是芯片生产的关键商品。为应对侵略而采取的制裁的影响，以及暴涨。 能源和关键制造业投入的价格，如钯和铝，助长了几十年来最严重的通胀危机，英国受到的打击最大。 这些挑战对英国汽车行业的成本敏感商业模式造成了重大破坏，并可能导致该行业的系统性边缘化，成为英国贸易资产负债表的重要贡献者。尽管去年的整体贸易表现受到汽车进口价值强劲反弹的推动，但出口难以恢复到大流行前的水平。 然而，即使在2022年，当通胀压力 独特的市场条件推动基本贵金属的出口在一年内翻了一番以上，英国汽车出口几乎占所有出口制成品的10％。在2023年上半年，英国汽车出口的份额已增加到11.8％，使该行业更接近大流行爆发前记录的13％门槛。 Imports 出口 Total 来源：ONS 数十亿美元2019 2020 2021 2022 H12023(RY) 120 100 80 60 40 20 图表1汽车贸易总值（机动车、拖车和半挂车、零部件） 图表2汽车在英国所有制成品出口中的份额(%) 1512 9630 来源：ONS 2019 2020 2021 2022 H12023(RY) 13% 11.8% 11.2% 10.9% 9.7% 汽车制造商协会和TRADERS9 2021 2022H12023 来源：HMRC 数十亿美元0 10 20 30 40 50 60 黄金非货币 (不包括矿石和精矿) 20.2 24.0 11..5 医药和医药产品 23.4 37.8 15.4 石油、石油产品及相关材料 23.4 31.1 18.5 发电机械设备 28.4 31.8 18.8 道路车辆(包括气垫车) 30.4 59.7 图表3TOP5英国商品出口标准国际贸易分类（SITC） 23.4 汽车出口CV出口车辆生产 %汽车出口 已导出%CV 来源：SMMT Jan'16 Jan'17 Jan'18 Jan'19 Jan'20 Jan'21 Jan'22 Jan'23 百万 % 2.0 85 1.8 80 1.6 1.4 75 1.2 70 1.0 0.8 65 0.6 60 0.4 55 0.2 0 50 图表4英国汽车生产(滚动年基础) 成品车辆出口 在经历了三年的异常市场动荡之后，公路车辆正在慢慢恢复 其作为英国出口最多的商品的传统地位。 2022年，能源危机和能源产品的通胀压力导致石油和相