资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2023/12/13 隔夜夜盘市场走势 1.国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品表现疲软，原油跌4.04%，低硫燃料油跌2.38%，LPG跌1.91%，玻璃跌1.53%，PTA跌1.36%，燃油跌1.17%，丁二烯橡胶跌1.15%。黑色系全线下跌，焦煤跌近1%。农产品多数下跌，棕榈油跌1.3%，豆一跌1.11%，豆油跌1.01%。基本金属涨跌不一，不锈钢涨0.97%，沪锡涨0.63%，沪锌涨0.36%，沪铜跌0.01%，沪铅跌0.19%。沪金跌0.12%，沪银涨0.03%。 2.国际贵金属期货小幅收涨，COMEX黄金期货涨0.07%报1995美元/盎司， COMEX白银期货涨0.03%报23.065美元/盎司。 3.国际油价全线下跌，美油明年1月合约跌3.59%，报68.76美元/桶。布油明年2月合约跌3.49%，报73.38美元/桶。 4.伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.01%报8342美元/吨，LME期锌涨0.87%报2428美元/吨，LME期镍跌0.79%报16475美元/吨，LME期铝涨0.33%报2124美元/吨，LME期锡涨0.8%报24555美元/吨，LME期铅跌1.02%报2036美元/吨。 5.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.94%报1323.5美分/蒲式耳；玉米期货涨0.67%报484.75美分/蒲式耳，小麦期货涨2.71%报626美分/蒲式耳。 重要资讯 【宏观资讯】 1.据期货日报报道，近日，新加坡Abaxx大宗商品交易所（Abaxx）表示，已获得监管机构颁发的运营牌照，可开始交易和清算各种大宗商品合约，包括液化天然气、碳和硫酸镍期货产品。 2.据新华社，中央经济工作会议在北京举行，会议要求，稳健的货币政策要灵活适度、精准有效。保持流动性合理充裕，社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配；积极的财政政策要适度加力、提质增效，落实好结构性减税降费政策。稳定和扩大传统消费，提振新能源汽车、电子产品等大宗消费。 3.阿根廷经济部长：汇率水平将贬值1美元兑800比索；将继续推进取消出口税；不会拍卖新的公共工程。（未提及未提及废除央行和“全面美元化”） 4.国家发改委主任郑栅洁预计，今年经济社会各项主要指标比去年都有明显改善。从目前情况看，全年经济社会发展主要预期目标可以圆满完成。 【能化期货】 1.据央视新闻，从中国海油天津分公司了解到，我国渤海首个千亿方大气田— —渤中19-6气田日产天然气首次突破100万立方米。 2.据四位知情人士透露，欧盟国家即将就拟议的第12套对俄制裁方案达成协议，该方案的重点是俄罗斯钻石进口禁令以及采取新措施阻止俄罗斯石油出口。 3.EIA短期能源展望报告：预计2023年布伦特原油价格为82.40美元/桶，此前预期为83.99美元/桶。预计2024年布伦特原油价格为82.57美元/桶，此前预期为93.24美元/桶。预计2023年WTI原油价格为77.63美元/桶，此前预期为79.41美元/桶。预计2024年WTI原油价格为78.07美元/桶，此前预期为 89.24美元/桶。 【金属期货】 1.据SMM调研了解，江苏南京某铅锌矿山提及国家公祭日（12月13日）相关通知，矿山采掘受限，临时检修停产至元旦节后，该矿山为中小规模矿，12月临时停产或将使锌精矿产量下滑接近600金属吨，铅精矿下滑接近300金属吨。 2.据百川盈孚统计，预计2024年电解铝净增产能达到232.5万吨，但具体产能释放情况仍有变数，整体看，电解铝行业产能将继续增加。 3.中国有色金属工业协会副秘书长王吉位表示，初步测算，2023年主要再生有色金属品种产量共1760万吨，同比增6.34%，其中再生铜产量385万吨，同比增2.67%。 4.广西自然资源厅发布《关于严格铝土矿资源配置建立年度开采总量调控制度的通知》（征求意见稿）。其中提出，鼓励企业在区内对铝土矿进行精深加工，保障产业链较完善的精深加工企业对铝土矿资源的需求。鼓励企业利用境外铝土矿资源，对使用进口铝土矿资源的企业在开采总量指标分配上予以倾斜支持。 5.美国11月未季调CPI年率录得3.1%，为今年6月以来新低，符合市场预期，前值为3.2%。美国11月季调后CPI月率录得0.1%，为今年9月来新高，高于市场预期0%。美国11月核心CPI月率录得0.3%，为今年9月来新高，符合市场预期。与美联储政策利率挂钩的期货合约预计美联储将于2024年3月开始降息。互换合约显示2024年降息的可能性略有上升。 【黑色系期货】 1.据Mysteel，♘钢高炉计划检修：其中1#高炉12-14日检修48小时，2#高炉26-28日计划检修56小时，配合炼钢及轧材系列检修预计影响产量约5-6万吨。 2.据Mysteel，石嘴山启动重污染天气黄色预警Ⅲ级应急响应，对工业源实行强制性减排措施，通知内容包含铁合金企业停一半生产线，近日当地硅锰厂家受成本倒挂、能耗管控等影响已陆续开始减停产，后期进一步减产动作仍需关注。 3.据Mysteel，12日山东市场主流钢厂对焦炭采购价湿熄上调100元/吨，干熄上调110元/吨；河北市场钢厂对焦炭采购价上调100/110元/吨；鄂尔多斯市场焦炭价格价格上涨100元/吨；酒泉市场焦炭价格价格上涨100元/吨。 4.从中国国家铁路集团有限公司获悉，11月份，国家铁路发送煤炭1.78亿吨，同比增长3.2%；其中电煤1.3亿吨，同比增长0.6%。 5.据太原生态环境公众号消息，12月12日0时至24时，清徐县美锦钢铁停止1台烧结机、1座竖炉和2座500立方米（或1座1080立方米）高炉，实施限产50%。 6.据Mysteel，截止12月12日，中国45港进口铁矿石库存总量11640.61万吨，环比上周一增加27万吨，47港库存总量12306.61万吨，环比增加34万吨。 7.中央经济工作会议在北京举行，会议强调，积极稳妥化解房地产风险，一视同仁满足不同所有制房地产企业的合理融资需求，促进房地产市场平稳健康发展。加快推进保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造等“三大工程”。完善相关基础性制度，加快构建房地产发展新模式。 8.据中钢协，2023年12月上旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢1931.61万吨、生铁1814.32万吨、钢材1912.52万吨。其中粗钢日产193.16万吨，环比下降4.19%，同口径相比去年同期下降2.77%，同口径相比前年同期下降0.14%；生铁日产181.43万吨，环比下降3.21%，同口径相比去年同期增长1.76%，同口径相比前年同期增长10.51%：钢材日产191.25万吨，环比下降12.26%，同口径相比去年同期增长0.79%，同口径相比前年同期增长6.29%。 【农产品期货】 1.据外媒报道，印度糖厂协会(ISMA)敦促政府提高由B级和C级糖蜜制成的乙醇的价格，以补偿因禁止使用甘蔗汁生产乙醇而给糖厂造成的损失。因国内甘蔗产量可能下降，12月7日印尼政府宣布在2023/24年度(11月-次年10月)禁止使用甘蔗汁和糖浆生产乙醇。 2.据沐甜科技，云南农垦的旧城糖厂于2023年12月11日顺利开榨。截至12 月12日不完全统计，云南累计有12家糖厂开榨，同比增加1家。开榨糖厂计 划设计产能合计4.37万吨/日，同比增加0.29万吨/日。 3.据马来西亚棕榈油局MPOB，马来西亚11月棕榈油进口为39696吨，环比减少16.53%；棕榈油出口为1396721吨，环比减少5.67%；棕榈油库存量为2420398吨，环比减少1.09%；棕榈油产量为1788870吨，环比减少7.66%。 4.美国农业部发布的压榨周报显示，上周美国大豆压榨利润为每蒲3.49美元，比一周前的3.55美元/蒲减少1.69%，连续第二周下滑。 5.阿根廷谷物商会CIARA-CEC表示，阿根廷暂时停止了谷物出口登记。 6.据船运调查机构SGS公布数据显示，预计马来西亚12月1-10日棕榈油出口量为429593吨，较上月同期出口的404074吨增加6.3%。 7.中央经济工作会议在北京举行，会议要求，坚持不懈抓好“三农”工作。毫不放松抓好粮食等重要农产品稳定安全供给，探索建立粮食产销区省际横向利益补偿机制，改革完善耕地占补平衡制度，提高高标准农田建设投入标准。 8.据深圳卫视消息，12月12日，全国首个离岸现货交易大豆保税交易库业务在深圳前海联合交易中心正式启动，为国内外大豆产业上下游客户提供全新的交易场景。当天，顺利达成的首批交易分别落地大连、舟山和钦州三座港口城市。中粮集团旗下企业、九三集团旗下企业等通过前海联合交易中心完成了跨境及全国首批进口大豆保税交易库入库分销业务，合计成交21.7万吨进口大豆。 9.巴西蔗糖行业协会（Unica）周二称，11月下半月巴西中南部地区的糖产量达到139.9万吨，上年同期为103.6万吨。甘蔗压榨量为2390.1万吨，去年同期为1635.5万吨。乙醇产量为12.48亿升，上年同期为8.92亿升。甘蔗含糖量为132.07公斤/吨，上年同期为139.60公斤/吨。46.51%的蔗汁用于制糖，上年同期为47.62%。 10.美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告对未知目的地出口销售 19.8万吨大豆，于2023/2024年度交货。美国大豆的市场年度始于9月1日。 金融市场 金融 1、国家金融监管总局印发《养老保险公司监督管理暂行办法》。与征求意见稿相比，《办法》在业务范围方面将“健康保险”的表述改为“长期健康保 险”，并明确业务范围超出规定的养老保险公司应当在3年之内完成变更。 2、中基协发布数据显示，11月，新备案私募基金1573只，新备案规模481.09 亿元。截至11月末，存续私募基金管理人21699家，管理基金153698只，管 理基金规模20.61万亿元。 3、据券中社，中国信托业协会第五届会员大会换届选举委员会提名新一届协会负责人候选人。其中，外贸信托董事长李强被提名为新一届协会会长。 4、兴银理财、招银理财等多家银行理财子公司近期宣布，阶段性下调旗下部分理财产品费率。下调后，部分产品销售服务费可低至0.01%，部分产品固定投资管理费直接被降至0%。 5、重庆市蚂蚁小微小额贷款有限公司更名为重庆市蚂蚁小微信息技术有限公司，经营范围不再包括贷款业务。后续，花呗业务将由重庆蚂蚁消费金融有限公司承接。 楼市 1、中央经济工作会议要求，积极稳妥化解房地产风险，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求，促进房地产市场平稳健康发展。加快推进保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造等“三大工程”。完善相关基础性制度，加快构建房地产发展新模式。 2、各地纷纷优化人口落户政策。此前，已有青岛、南京、沈阳、宁波等城市放松落户门槛。专家认为，在城镇化放缓、出生人口下降背景下，城市之间人口及人才竞争将进入新的阶段。 3、据中指研究院监测，11月房地产行业共披露46笔并购交易，环比增加11笔。其中，40笔交易披露交易金额，总交易规模约252.6亿元，增加199.8%；平均单笔交易规模6.3亿元，增加19.9%。 4、平安银行召开房地产企业座谈会，万科、绿城等12家房地产企业高管参会。会上，平安银行宣布推出“七大类十五条”举措，加大对房地产企业融资支持力度。 产业 1、中央经济工作会议指出，要大力推进新型工业化，发展数字经济，加快推动人工智能发展。打造生物制造、商业航天等若干战略性新兴产业，开辟量子、生命科学等未来产业新赛道，广泛应用数智技术、绿色技术，加快传统产业转型升级。稳定和扩大传统消费，提振新能源汽车、电子产品等大宗消费。 2、招标投标领域公平竞争审查规则公开征求意见。意见稿提出，未经公平竞争审查或者经审查存在排