茶油 头豹词条报告系列

茶油行业分类 根据国家市场监督管理总局和中国国家标准化管理委员会发布的GB/T 11765-2018《油茶籽油》，茶油按 照品质可分为油茶籽原油和成品油茶籽油两类；根据加工工艺可分为压榨油茶籽油、水酶法油茶籽油和浸出油茶 籽油三类。 根据品质分类 油茶籽原油是指采用油茶籽制取的不能直接供人食用的油品。GB/T 11765-2018《油茶籽油》对油茶籽原油的质量指标做出规范，如水分及挥发物含量≤0.2%，不溶性杂质含量≤0.2%，酸价≤4.0mg/g等。 油茶籽原油 茶油分类 成品油茶籽油是指经加工处理的供人食用的油品。成品油茶籽油的质量指标和压榨油茶籽油、水酶法油茶籽油和浸出油茶籽油的质量指标相同。 成品油茶籽油 根据加工工艺分类 压榨油茶籽油是指采用机械压力挤压油茶籽制取的油品。压榨油茶籽油的质量标准分为两级，一级为色泽为淡黄色至橙黄色，透明度为清澈，水分及挥发物含量≤0.1%，不溶性杂质含量≤0.05%，酸价 压榨油茶籽油 ≤2.0mg/g，过氧化值≤0.25g/100g。二级为色泽为淡黄色至棕黄色，透明度为微浊，水分及挥发物含量≤0.2%，不溶性杂质含量≤0.05%，酸价 ≤3.0mg/g，过氧化值≤0.25g/100g。 水酶法油茶籽油是指油茶籽仁（全脱壳）通过色选除去霉变籽粒，经研磨后，与水混合加热，在特定酶的作用下，释放油脂，离心分离出含水的油茶籽油，脱水干燥，加工制成的油品。水酶法油茶籽油的质量标准分为两级，一级为色泽为淡黄色至橙黄色，透明度为清澈，水分及挥发物含量≤0.1%，不溶性杂质含量≤0.05%，酸价≤2.0mg/g，过氧化值≤0.25g/100g。二级为色泽为淡黄色至棕黄色，透明度为微浊，水分及挥发物含量≤0.2%，不溶性杂质含量≤0.05%，酸价 水酶法油茶籽油 茶油分类 ≤3.0mg/g，过氧化值≤0.25g/100g。 浸出油茶籽油是指利用溶剂溶解油脂的特性，从油茶籽预炸饼中提取的原油经精炼加工制成的油品。浸出油茶籽油的质量标准分为三级，一级为色泽为淡黄色至黄色，透明度为澄清、透明，水分及挥发物含量≤0.1%，不溶性杂质含量≤0.05%，酸价 ≤0.5mg/g，过氧化值≤0.25g/100g。二级为色泽为淡黄色至橙黄色，透明度为澄清，水分及挥发物含量≤0.15%，不溶性杂质含量≤0.05%，酸价 浸出油茶籽油 ≤2.0mg/g，过氧化值≤0.25g/100g。三级为色泽为淡黄色至棕红色，透明度为允许微浊，水分及挥发物含量≤0.2%，不溶性杂质含量≤0.05%，酸价 ≤3.0mg/g，过氧化值≤0.25g/100g。 [2] 1：国家市场监督管理总局… [3] 茶油行业特征 中国茶油行业特征有消费群体以养生中老年为主、行业产业链下游应用场景多样以及行业发展前景良好。茶 油产品的消费者以女性为主，占比为71.0%，年龄段主要在50岁以上，占比21.0%。上海、广东、浙江一线城市的消费者对茶油的偏好度较高，TGI140，占比41.0%。茶油的应用场景多样，不再仅限于食品行业，还可应用在 消费群体以养生中老年为主 中国茶油行业的消费群体以养生中老年群体为主 茶油产品的消费者以女性为主，占比为71.0%，年龄段主要在50岁以上，占比21.0%。上海、广东、浙江一线城市的消费者对茶油的偏好度较高，TGI140，占比41.0%。茶油产品的消费者同时也更注重养生，在 传统滋补营养品和保健食品/膳食营养补充品上的偏好度较高，TGI分别为250和190。购买力分为L1、L2、 L3、L4和L5五个等级，其中L1表示购买力最弱，L5表示购买力最强。在茶油行业中，拥有L5购买力的群体为主要的消费用户，TGI210，占比32.0%。综合得出，茶油行业的消费者特征为生活在一线城市的50岁以 上的购买力强、注重养生的中老年群体。 行业产业链下游应用场景多样 中国茶油行业的应用场景多样化 茶油的应用场景多样，不再仅限于食品行业，还可应用在医药保健行业、化妆品行业、化工行业、制造业 等。由于茶油中富含维生素E、山茶苷等对人体有益的物质，且不易氧化、保质期长，所以在食品行业逐渐兴起。在新兴油种市场中，茶油占据较大的市场份额，茶油在新兴油种的市场占有率为3.5%，排名第一。 邓小莲等的动物灌胃实验表明，保健茶油能调节大鼠体内血脂，降低血清中的总胆固醇和甘油三酯的作用，所以在医药保健领域同样应用广泛。茶油作为天然优质的植物油，在化妆品行业逐渐盛行。现阶段， 市场上已出现一系列以茶油为基础原料的化妆品，如洗面乳、护发素等。除此之外，茶油在化工行业中被用来生产乳化剂、增塑剂等产品；茶油磺化后可应用于丝绸工业；皂化后可应用于制造业、印染业和制皂 工业；氢化后可用于油漆加工、人造奶油生产。 发展前景良好 中国茶油行业在原材料种植面积不断扩大、政策利好等因素的促进下，行业发展前景良好 中国政府出台相关行业政策来支持油茶种植面积的进一步扩大，保障了茶油行业发展时所需的原料供应。 2020年，国家发改委等10个部门发布了《关于科学利用林地资源促进木本粮油和林下经济高质量发展的意见》，该政策中将油茶作为食用植物油发展的主力军之一，在适生条件良好、产业发展具备一定基础和较 茶油发展历程 中国茶油行业发展经历了启动期和高速发展期。1993至2006年为行业发展的启动期，这个阶段行业协会的 成立为行业的有效发展提供数据和需求，同时也协调企业之间的关系，促进企业之间的友好合作，增强行业的整 体优势，推动茶油行业的发展。同时，行业标准的发布也进一步规范了行业的发展，提高了产品品质。2007至2027年为行业的高速发展期，这个阶段多部茶油行业相关政策逐步落实，均明确提出要大力发展油茶行业。部 分政策也进一步规划了中国茶油行业的发展蓝图，为行业的发展提供指引。中国茶油行业发展迅速。 启动期 1993~2006 1993年11月，中国植物油行业协会成立。2003年，中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会发布行业标准《GB11765-2003油茶籽油》。2005年，江西省油茶产业协 会成立。 该时期是中国茶油行业发展的启动期。这个阶段行业协会的成立为行业的有效发展提供数据和需求， 同时也协调企业之间的关系，促进企业之间的友好合作，增强行业的整体优势，推动茶油行业的发展。同时，行业标准的发布也进一步规范了行业的发展，提高了产品品质。 高速发展期 2007~2027 2007年，国务院发布《关于促进油料生产发展的意见》。2013年6月，湖南省油茶产业协会正式成 立。2020年10月，国家林业和草原局发布《油茶产业发展指南》。2021年，中国油茶林面积达 6,888万亩，油茶籽产量394万吨，油茶产业产值1,920亿元。2022年初，国家林业和草原局发布《林草产业发展规划（2021-2025年）》。 茶油产业链分析 中国茶油行业的产业链上游为茶油原料供应商，代表企业有洪盛源、源森等；产业链的中游为茶油生产商， 代表企业有大三湘、新金浩等；产业链的下游为茶油消费渠道，代表企业有京东、永辉超市等。 产业链的上游为茶油原料供应商。油茶籽是茶油生产中最主要的原材料之一。从油茶种植面积来看，中国油茶种植面积发展稳定。中国油茶籽的种植面积由2018年的655.1万公顷增加到2021年的699.2万公顷。从油茶籽 产量来看，中国油茶籽产量较为稳定，可满足市场对其的需求量。中国油茶籽产量由2018年的263.0万吨增加到 2021年的394.2万吨。由于目前中国油茶籽产区分布格局较为稳定，油茶籽企业以中小企业为主，所以油茶籽供 应商对中游生产商的议价能力较弱。 产业链的中游为茶油生产商。从市场发展角度分析，相关政策、行业发展指南的发布，规划了油茶行业的发展蓝图，茶油作为油茶资源利用的主要产品，油茶行业的迅速发展也进一步推动了茶油行业的发展，促使茶油行 业市场规模不断扩大。从企业生产合作模式角度分析，产业链中游的茶油生产商的生产合作模式主要为“公司+基地（合作社）+农户”，如湖南大三湘茶油股份有限公司拥有高标准油茶示范种植基地4万亩，以“公司+合 作社+农户”的油茶基地56万亩；拥有高标准良种育苗基地500亩；开创油茶庄园3个。 产业链的下游为茶油消费渠道。从用户画像角度分析，茶油行业的消费者特征为生活在一线城市的50岁以上 的高知、购买力强、注重养生的中老年群体。茶油产品的消费者以女性为主，占比为71.0%，年龄段主要在50岁 以上，占比21.0%。上海、广东、浙江一线城市的消费者对茶油的偏好度较高，TGI140，占比41.0%。从应用场 景角度分析，茶油的应用场景多样，不仅限于食品行业，还可应用在医药保健行业、化妆品行业、化工行业等。 上 产业链上游 生产制造端 茶油原料供应商 上游厂商 产业链上游说明 产业链的上游为茶油原料供应商。油茶籽是茶油生产中最主要的原材料之一。 从油茶种植面积来看，中国油茶种植面积发展稳定。中国油茶籽的种植面积由2018年的655.1万公顷增加到2021年的699.2万公顷。考虑到15个适宜种植油茶省的自然条件和发展现状、潜力等因素，将 油茶种植区域分为核心发展区和重点拓展区。核心发展区是指多低山丘陵，水热光条件好的地区。中 国主要的油茶栽培区和茶油产区，包括湖南、江西、广西、湖北、广东、福建、浙江、贵州8个省区的近600个县。本区现有油茶种植面积6,286万亩。其中，湖南省作为中国油茶种植面积大省，2021 年全年完成油茶林新造56.5万亩、低产林改造101.6万亩。重点拓展区的自然条件适宜种植油茶，有较大的发展潜力。重点拓展区主要包括云南、海南、河南、重庆、四川、安徽、陕西7个省市的近200 个县。本区现有油茶种植面积798.5万亩。 从油茶籽产量来看，中国油茶籽产量较为稳定，可满足市场对其的需求量。中国油茶籽产量由2018年 的263.0万吨增加到2021年的394.2万吨。 由于目前中国油茶籽产区分布格局较为稳定，油茶籽企业以中小企业为主，所以油茶籽供应商对中游 生产商的议价能力较弱。 中 产业链中游 品牌端 茶油生产商 中游厂商 湖南新金浩茶油股份有限公司 江西绿海油脂有限公司 湖南山润油茶科技发展有限公司 查看全部 产业链中游说明 产业链的中游为茶油生产商。 从市场发展角度分析，相关政策、行业发展指南的发布，规划了油茶行业的发展蓝图，茶油作为油茶资源利用的主要产品，油茶行业的迅速发展也进一步推动了茶油行业的发展，促使茶油行业市场规模 不断扩大。2022年初，国家林业和草原局发布《林草产业发展规划（2021-2025年）》中为行业发展定下行动目标“2023至2025年完成新增油茶种植1,917万亩、改造低产林1,275.9万亩，确保到 2025年中国油茶种植面积达到9,000万亩以上、茶油产能达到200万吨。” 产业链下游 渠道端及终端客户 茶油消费渠道 渠道端 京东科技控股股份有限公司 永辉超市股份有限公司 联华超市股份有限公司 查看全部 产业链下游说明 产业链的下游为茶油消费渠道。 从用户画像角度分析，茶油产品的消费者以女性为主，占比为71.0%，年龄段主要在50岁以上，占比 21.0%。上海、广东、浙江一线城市的消费者对茶油的偏好度较高，TGI140，占比41.0%。茶油产品 的消费者同时也更注重养生，在传统滋补营养品和保健食品/膳食营养补充品上的偏好度较高，TGI分别为250和190。购买力分为L1、L2、L3、L4和L5五个等级，其中L1表示购买力最弱，L5表示购买力 最强。在茶油行业中，拥有L5购买力的群体为主要的消费用户，TGI210，占比32.0%。综合得出，茶油行业的消费者特征为生活在一线城市的50岁以上的高知、购买力强、注重养生的中老年群体。 从应用场