中国消费市场趋势-CTR

在下一个常态下重启增长 演讲人：虞坚 凯度消费者指数（在中国隶属于CTR）大中华区总经理 2022年9月15日 天以来 GDP增长率 +2.5% 截至2022年6月的6个月同比去年vs. +8.1%in2021 通货膨胀率(CPI) 2.5% 2022年6月 vs.世界平均7.8% 快速消费品市场增长率 +2.8% +4.7% 全国居民可支配收入 截至2022年6月的6 个月同比去年vs. +12.6%in2021 未来一年经济展望 79% 中国消费者认为有能力满足每月家庭预算和支出vs.世界平均49% 截至2022年6月的6个月同比去年vs.+4.0%in2021 数据来源：国家统计局，凯度消费者指数家庭样组，世界银行，凯度集团GlobalBarometer 4 品类销额增长变化 2021vs.2020 受疫情驱动 饼干咖喱 方便面 面包洗手液 黄油 尚未恢复 酸奶 纸尿裤 冷冻食品 啤酒 牙膏 冰激凌 咖啡 功能性饮料 液体奶 沐浴露洗衣液 无糖碳酸饮料 芝士 漱口水 厨房用纸即饮咖啡 持续增长 反增回稳 护发素洗发水 奶粉护肤品 美妆 豆奶 香水 仍在回升 50% 40% 30% 2022 20% 品 10%年类 上销半额 长 0%年增 同比变 年 -10%去化 -20% -30% -25%-5% 15%35%55% 数据来源：凯度消费者指数家庭样组 家外消费vs家内消费 家内消费品类复苏 销额增长率 10% 5% 0% 2022年第一季度2022年第二季度2022年7月 2022年8月 -5% -10% 家外消费 家内消费 品类 销额增率 截至2022年6月的6个2022年7月同比去 月同比去年 年 驱动品类 饮料类 +4% +14% 葡萄酒 护肤 -3% +1% 眼部护理 个护 -3% +2% 护发素 数据来源：案头调查，凯度消费者指数家庭样组，凯度消费者指数户外样组 治愈焦虑聚焦增效新一线/新人群 宅家乐活价值消费 渗透率 +17% 无糖碳酸饮料 +32% 营养软糖 +31% 渗透率 +20% 渗透率 +22% 蛋白营养牛奶 +54% 除菌洗衣液 +32% 渗透率 +26% 销售额增长% 截至2022年6月的6个月同比去年 数据来源：凯度消费者指数家庭样组 缓解 “健康焦虑” 打造幸福的 仪式感 传递快乐放松自我 数据来源：案头调查 家内家 47% 51% 49% 外 53% 一二线城市食品和饮料家内家外消费支出占比 20162021 萌宠和美食是居家‘慰籍’ 厂商积极沟通“宅家”场景 猫粮 销额增率 +22% 截至2022年6月的6个月同比 家庭烹饪奶酪 销额增率 +31% 截至2022年6月的6个月同比 数据来源：凯度消费者指数家庭样组；凯度消费者指数户外样组；案头调查 自制实现‘饮料奶茶自由’ 宅家沉浸式护肤/护发 撕拉型面膜 销额增率 +12 % 护发精油 销额增率 +14 % 截至2022年6月的6个月同比去年 截至2022年6月的6个月同比去年 速溶黑咖啡 销额增率 +42 % 燕麦奶 销额增率 +88% 截至2022年6月的6个月同比去年 截至2022年6月的6个月同比去年 数据来源：凯度消费者指数家庭样组,案头调查 渠道销售额占比2022Q2销售额年增长率 截至2022年6月的6个月同比去年 线下渠道销售额增长贡献度 +4% (+20%) (截至2021年6月的6个月同比去年) 小型/迷你超市便利店 53% 13% 24% 76% +2% (-0.2%) 线下渠道 线上渠道 电商渗透率变化率 -3.0% 数据来源：凯度消费者指数家庭样组 截至2022年6月短视频App用户规模 食品品类 非食品品类 销额占比指数66 （截至2022年6月的6个月，相比淘系/京东） 销额占比指数130 （截至2022年6月的6个月，相比淘系/京 东） 彩妆 价格指数 51 面部/眼部护肤品 价格指数 93 营养补充剂 价格指数 73 营养糊/粉 价格指数 62 截至2022年6月的12个月中国家户使用过短视频APP购买过快消品vs10% （截至2021年6月的12个月） 数据来源：凯度消费者指数家庭样组; 山姆会员店“精效”模式 聚焦中高收入会员 精简的商品数量 高度差异化的自有品牌 2022年二季度 7195 家门店 营收+72% 销售额+58% 截至2022年6月的6个月同比去年 数据来源：凯度消费者指数家庭样组，案头调查 高端化 两极化 中端化 整体下跌 不同品类各价格段销售额增率(截至2022年6月的6个月同比去年) 30% 11% 6% 17% 4% 13% 5% 1% 1%0% 12%9% 5% -1% -8% -15% -6% -1% -7%-6% -7% -8%-7% -10% 碳酸饮料衣物柔顺剂 21Q2-22Q2平均到手价格变化率 包装水洗发露 婴儿奶粉沐浴露 护肤品酸奶 5.0%1.9% -2.1%-0.9% 0.2%0.2%-7.9%-0.1% 平价中端高端 数据来源：凯度消费者指数家庭样组，婴童样组，美妆样组 年轻消费者减少不必要支出,在高端化品类中追求性价比 护肤品 25-34岁消费者销额增率 -11% vs.全年龄段-3% 彩妆 25-34岁消费者销额 增率 -25% vs.全年龄段-17% 美发定型产品 25-34岁消费者销额增率 -11% vs.全年龄段-7% 年轻无孩家庭价格段销售额增率 平价中端高端 年轻无孩家庭 价格段促销占比变化 碳酸饮料 碳酸饮料 衣物柔顺剂 衣物柔顺剂 数据来源：国家统计局，凯度消费者指数家庭样组、美妆样组；截至2022年6月的6个月同比去年 都市银发 +7.1% 销售额增长率 购买习惯 O2O 人均消费额：+3% 小镇中老年 +4.6% 销售额增长率 渗透率变化：+0.5pt 销额指数154 销额增速 +15% 销额指数106 注：指数=该人群在该平台消费额占比/全平台占比*100，2022年1-6月和去年同比数据来源：凯度消费者指数家庭样组 新一线城市 +17.1% vs. 一二线城市 +2.7% 快消品销额增速，截至2022年6月的6个月同比去年 新一线城市 新一线城市品类偏向 中式白酒/米酒 指数137 护肤品 指数123 婴儿奶粉 指数134 彩妆 指数132 注：指数=新一线销额占比/一二线城市销额占比*100 注：指数=新一线销额占比/一二线城市销额占比*100 数据来源：凯度消费者指数家庭样组 中国消费市场永远不缺乏机会 2022年我们更需要坚定的乐观 缓解消费者健 1康安全焦虑，2 创造情绪价值 深入发掘宅家场景，打造美好生活的仪式感 零售聚焦增效， 3 夯实产品力基4 础，实现精细化 的消费者运营 建立不同价位产品组合，为消费者提供更具性价比选项 借力数字化零售平台，深入挖掘新一线城市和熟龄人群升级机会 5 Thanks!谢谢