汽车涂料 头豹词条报告系列

汽车涂料行业分类 汽车涂料的分类方式可以通过涂装工艺和涂料产品类型、进行划分。 按涂装工艺和涂料产品类型分类 汽车底漆是涂装到汽车金属表面的第一道漆，起着保护和增强涂层的作用。汽车底漆要求与基材有良好的附着力，并具备耐腐蚀、防锈、耐油、耐酸碱盐、耐水和抗石击等性能。电泳涂料是一种发展自水性浸涂底漆的涂料，分为阳极和阴极电泳涂料。现代汽车行业普遍采用阴极电泳涂料作为首选底漆，以能在底漆层上形成均匀、致密的保护膜，提高汽车的耐久性和外观质量。 汽车底漆 汽车面漆是汽车最外层的涂层，具有高保光性、高保色性、高光泽和良好的装饰性能。为了满足这些要求，汽车面漆的成膜物质和颜料需要具备出色的耐老化性、耐腐蚀性、耐光照性、耐水解性、抗刮擦性和耐候性。汽车面漆可以是单层或双层的。单层面漆一般使用丙烯酸氨基烘漆，涂层较厚，厚度约为50μm。双层面漆则由底色漆罩光清漆构成。 汽车面漆 汽车涂料分类 汽车中涂漆是位于面漆和底漆之间的一层涂料，又称为二道浆。它的主要作用有三个方面：首先，填补底漆在涂装后的不平整，提高涂层的平整度。其次，增加涂层之间的粘附力，解决电泳漆与面漆直接附着力不佳的问题，有效地连接底漆和面漆两层。最后，中涂层具有较大的厚度，提供良好的抗石击性能。通常使用环氧树脂涂料或聚氨酯涂料作为中涂漆。 汽车中涂漆 汽车修补漆主要分为线上修补漆和售后修补漆两类。线上修补漆用于修复汽车生产过程中损坏涂层的涂料，若汽车仍在装配阶段，则使用与原涂料相同的修补涂料。 汽车修补漆 而如果整车已经涂装完成，需要进行修补，则不能完全使用原涂料。售后修补漆是指在汽车出厂后，由于事故或更换部件而需要修复，所需修补涂料的用量较大，并且对修补漆的颜色和光泽有更高的要求。 按溶解介质分类 油性涂料是以有机溶剂作为分散介质的一类涂料，主要由溶剂、树脂、颜料和添加剂组成。油性涂料具有良好的附着力和耐久性，能够在汽车表面形成坚固且光滑的涂层。油性涂料具有较长的干燥时间，使得涂料在施工过程中更易于操作和抹平。油性涂料在许多汽车修复和喷漆作业中广泛应用，能够提供优异的遮盖力和光泽度。然而，由于其含有挥发性有机物（VOC），油性涂料容易对环境产生污染。 油性涂料 汽车涂料分类 水性涂料是以蒸馏水作为分散介质的一类涂料。相比于传统的溶剂型涂料，水性涂料具有更低的挥发性有机物（VOC）含量，环保性更好。水性涂料由水、树脂、颜料和添加剂组成，能够形成坚固、耐用的涂层，其干燥时间较短，施工过程中容易清洗和操作。此外，水性涂料也具备优异的遮盖力和光泽度，并且能够在汽车修复和喷漆作业中提供出色的效果。 水性涂料 [2] 1：http://www.sse.co… 2：《汽车防腐涂料及建筑… [3] 汽车涂料行业特征 首先，汽车涂料行业是一个高度技术密集型的领域，市场竞争激烈，入门门槛和研发成本较高。其次，上游 原材料价格波动对汽车涂料行业影响大，增加了涂料企业的成本和风险。此外，国家环保政策和法规的制定与执行，促进了汽车涂料产品技术和生产工艺的不断改进。行业协会发布环保标准和认证机制，对环保型汽车涂料的 发展起着重要引导作用。 进入壁垒高 汽车涂料行业进入门槛较高，市场竞争较为激烈。 汽车涂料行业是以高技术含量为主导的行业，其涂料在环保、性能、耐久性等方面都有着极高要求。因此，汽车涂料行业进入门槛较高，需要具备相应的技术、设备和人才等方面的条件，也需要大量的投入和 研发经费。中国汽车涂料行业市场竞争较为激烈，主要表现在产品质量、技术创新、服务等方面的博弈。 同时，全球化市场的形成也增加了竞争的压力。 受上游市场影响大 汽车涂料易受原材料涨价、供应链短缺等因素影响。 2022年上游原材料行业中诸如钛资源、磷资源和硫资源等关键资源性产品的价格波动，产生了对整个产业链的连锁反应，对汽车涂料行业的企业造成了不同程度的影响。此外，受到宏观经济环境等因素的影响， 上游原材料企业的经营状况也难以得到改善，这无疑加大了汽车涂料企业在原材料采购方面的成本和风险。 环保政策出台 政府和行业协会推动环保汽车涂料产品发展。 国家环保政策法规的制定和强制执行，增加了企业环保意识和投入，推动了产品技术和生产工艺的不断改进。行业协会通过发布环保标准和认证机制，对于环保型汽车涂料的发展起到了重要的引领作用。同时， 环保型涂料的经济效益也逐渐被认识到，更加环保的产品成为市场竞争的利器。 中国汽车涂料行业经历了三个关键阶段的发展。首先是萌芽期，从1957年至20世纪60年代中期，这一阶段中国汽车涂料行业起步较晚，技术水平相对较低，涂料的品质和效果有限。然后进入启动期，从20世纪60年代 中期到1995年，在这个阶段，中国开始引进国外的技术和设备，研发出阳极电泳涂料，实现了重要的发展。自1996年以来，中国汽车涂料行业进入高速发展期。随着汽车消费需求的增长，中国涂料企业技术水平和产品质 量也不断提升。同时，环保意识的提升也推动着行业向更环保、健康的涂装方式转变，以水性涂料为代表的低 VOC排放的环保涂装成为大势所趋。 萌芽期 1957~1963 在1957年之前，中国没有汽车涂料工业，只有少量的汽车修配业。随着第一辆国产汽车的生产，中 国从前苏联引进了汽车涂料制造技术，并满足了基本的汽车工业需求。这一阶段以简单涂料品种为 主，由天津永明漆厂按引进技术为一汽配套生产了醇酸树脂底漆和面漆、硝基涂料和沥青涂料3个体系的卡车用涂料。 涂料品种少，满足基本需求。 启动期 在这一阶段，中国汽车涂料工业取得了质的飞跃。20世纪60年代，中国开发出阳极电泳涂料并应用于汽车涂装，实现了中国汽车涂装的重要进步。到了80年代中期，随着贺柏兹、阿克苏诺贝尔、巴斯 夫等国际涂料公司的技术引进和合作，中国汽车涂料在产品配置、技术水平、质量管理、售后服务和行业标准化方面都有了显著进步。 引进和研发先进技术，各方面取得质的飞跃。 高速发展期 1996~2023 随着中国汽车市场的快速发展和新一轮合资潮的到来，全球大型汽车制造商纷纷进入中国市场，并为 其配套的汽车涂料制造商也开始进军中国市场。这一时期，中国汽车涂料行业以环保涂装为趋势，推出了低VOC排放的水性涂料以及其他新产品和技术，促进了中国汽车涂料工业的快速发展。 环保意识增强，环保涂装成为趋势。 汽车涂料行业的产业链上游为树脂、溶剂、颜料等原材料的供应商，代表企业有陶氏化学、帝斯曼和三木集 团等。汽车涂料产业链中游为汽车涂料制造商，对原材料进行加工，生产出不同类型的汽车涂料，如底漆、中间 漆和面漆等，代表企业有巴斯夫、PPG和金力泰等。汽车涂料产业链下游为汽车制造商和维修厂，此类企业使用 汽车涂料对车辆进行涂装和维修，代表企业有特斯拉、蔚来汽车和车享家等。 上游环节，采购汽车涂料原材料的成本构成了主要的生产成本。原材料的价格受多种因素影响，包括原油价格、供需情况以及产能情况等。2022年上半年，受全球油价上涨的影响，大部分原材料价格处于较高水平。如 TGIC的价格基本稳定在5万元/吨左右，而HAA的价格上涨至2.1万元/吨。但在下半年，由于涂料市场整体需求不足，原材料市场受挫，TGIC、HAA等原材料价格又降至低位。中游环节，从产品形态来看，中国汽车涂料逐渐 从溶剂型向水性转变。自2005年以来，国家相继出台了多项环保政策，促使汽车制造商和维修厂选择使用低挥发性的水性涂料等环境友好型材料。从竞争格局来看，中国汽车涂料市场目前主要由PPG、巴斯夫和韩国KKC等 外国厂商主导，但金力泰、雅图高新等多家中国品牌加速在汽车涂料市场的布局，新投建多个业务项目。在下游 环节，汽车涂料市场主要包括原厂漆和修补漆，其中原厂漆市场份额较大。从整体下游市场发展空间来看，随着 产业链上游 生产制造端 树脂、溶剂、颜料等原材料供应商 上游厂商 产业链中游说明 从产品形态来看，在国家环保政策不断出台的背景下，中国汽车涂料逐渐从溶剂型向水性转变。2005年国家环境保护总局颁布了HJ/T201 2005《环境标志产品技术要求-水性涂料》，明确规定水性工业涂料产品的VOC含量小于250g/L。2016年国务院印发了《“十三五”节能减排综合工作方案》，强 调尽可能选用低挥发性水性涂料等环境友好型材料。2022年《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》进入了实施阶段。汽车企业开展了企业绩效分级。其中被评为B级，且处于橙色预警期间 的企业，使用溶剂型原辅材料的喷涂、流平、烘干等涂装生产单元限产30%。据《中国水性修补漆技术与应用白皮书》，水性型涂装体系中的VOC含量比溶剂型涂装体系中VOC含量降低了约80%。 从竞争格局来看，中国是全球汽车涂料市场产销量最大的国家，然而核心原材料和喷涂工艺方面长期以来一直被PPG、巴斯夫和韩国KKC等外国厂商所主导。但在中国汽车市场巨大需求的冲击下，金力 泰、雅图高新、德威涂料等多家国产品牌正在加速布局汽车涂料市场，抢占市场份额。根据涂界统计，国产品牌近年来在汽车涂料领域的总投资额超过100亿元，新增汽车涂料产能超过100万吨。其 中，松井股份拟20亿投建汽车涂料项目，用于扩大乘用汽车业务。德威涂料拟建1.5万吨高性能粉末涂料等项目，主要用于风电叶片树脂、新能源工业胶、高性能粉末涂料和汽车水性涂料的生产。 下 产业链下游 渠道端及终端客户 汽车制造商和维修厂 渠道端 上海蔚来汽车有限公司 一汽—大众汽车有限公司 北京奔驰汽车有限公司 查看全部 产业链下游说明 从下游应用产品结构分析，汽车涂料市场主要包括原厂漆和修补漆，其中原厂漆市场占比较大。据 《中国涂料》期刊预计，到2030年中国汽车产量约为3,500万辆，需要汽车原厂涂料约为100万吨。 从整体下游市场发展空间来看，中国汽车行业发展态势良好。2022年汽车产销分别完成2,702.1万辆 和2,686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%，延续了去年的增长态势。未来几年，伴随着宏观经济的复苏、居民收入水平的提高以及国家层面对于汽车行业的政策支持，中国汽车行业将继续保持良好的发 展态势。据中国汽车工业协会《2022年中国汽车市场发展预测报告》，2025年，中国汽车市场有望达到约3,000万辆，其中乘用车销量将达到约2,526万辆、商用车销量约475万辆。 汽车涂料行业规模 2022年，中国汽车涂料市场达到373.1亿元的规模，并且乐观估计在接下来的五年中将保持增长趋势，到 2027年市场规模将进一步扩大至814.4亿元。在近五年中，汽车涂料市场规模波动变化，从2018年的267.8亿元直降至2020年的130.4亿元，随后逐步回升。从2020年到2023年，市场规模大幅增加，由130.4亿元升至373.1 亿元。 中国汽车涂料市场规模变化受到需求拉动、消费升级和环保意识增强等多种因素的综合影响。在需求方面， 随着中国汽车产业的快速发展，汽车生产量不断增加，导致汽车涂料需求量也随之增加。2022年，中国汽车产销总量连续14年稳居全球第一，汽车产销量分别为2,702.1万辆和2,686.4万辆，同比分别增长3.4%和2.1%。在 消费升级方面，消费者对汽车外观质量和装饰效果的要求不断提高，对汽车涂料的相关要求也逐渐提升，市场需求持续增加。2023年1月，立邦正式取得宝马水性色漆全球认证，成为全球领先获得宝马集团官方认证的汽车涂 料供应商，并获得相关5个颜色的产品认证，意味着立邦的创新汽车涂料解决方案已获得了主流高端汽车品牌的认可。在环保方面，随着环保意识的提高，开发生产环保型、高性能、低VOC等新型汽车涂料成为当下汽车涂料 行业的重要命题。国产品牌昊宇科技年产4万吨环保新材料项目将于今年9月份开工建设，该项目主要从事环保和 水性汽车表面新材料及其原材料的研发、生产和销售。在家具漆和建筑涂料两大传统业务领域具有竞争优势的大 宝漆，也计划