2023Q3全球独角兽企业观察

2023Q3Global Unicorn Enterprise Observation 01数据速览和观点02新晋独角兽分析03存量独角兽融资04独角兽退出情况 目录 独角兽概念定义及数据说明 概念定义 数据说明2 l独角兽企业：指估值超10亿美元的非公开上市企业。其中，狭义独角兽企业是指成立10年以内、估值超10亿美元的非公开上市企业；广义独角兽企业则包括成立时间超过10年的独角兽企业。在本报告中，以狭义独角兽企业为主要研究对象，除备注外，报告中独角兽均代指狭义独角兽企业。 l本报告数据来源于创业邦睿兽分析数据平台和公开披露信息。l数据时间范围为2023年7月1日至2023年9月30日（融资披露时间）。l报告中涉及的融资金额单位均以投融资货币为主，其他涉及的货币换以2023年10月14-15日汇率计算。 l独角兽轮次：指企业获得融资、估值达到10亿美元的融资轮次，即成为独角兽的融资轮次。 关键数据速览 13家+171.73亿美元 2023Q3全球新晋独角兽13家，总估值171.73亿美元，平均估值13.21亿美元。 全球 2023Q3新晋独角兽主要分布在7个国家，其中美国新增5家（占比38%），中国、印度各新增2家（各占比15%），三国贡献了全球69%的新晋独角兽。 2023Q3全球新晋独角兽分布在7个行业中，主要分布在人工智能（3，23%）、区块链（3,23%）、金融（3,23%））等行业。 7个行业 139个+358.47亿美元 2023Q3全球存量独角兽企业完成68融资事件，已披露融资总额206.94亿美元。其中，新晋独角兽企业完成13个融资事件，披露融资总额19.03亿美元，平均融资额1.46亿美元。 GLOBAL 关键数据速览 独角兽 中国 行业 2023Q3中国新晋独角兽集中在金融（1,50%）、能源电力（1,50%）两个行业，存量独角兽获得最新融资集中在汽车交通、人工智能等行业。 融资 2023Q3中国新晋独角兽企业融资事件2个，披露融资总额为4.58亿美元，存量独角兽企业融资事件21个，披露融资总额为65.9亿美元。 2023Q3有7家中国存量独角兽企业完成IPO。 1独角兽观察 全球新晋独角兽数量显著下降 3存量独角兽持续面临融资放缓、估值下降的风险 2人工智能、区块链、金融等赛道持续火热 2023Q3全球新晋独角兽集中在人工智能、区块链、金融等赛道。中国新晋独角兽则集中在金融、能源电力领域。可以预见近期内，人工智能等赛道持续火热。 受宏观环境影响，创投市场交易趋于冷静且理性。2023Q3全球新晋独角兽数量环比下降43%，同比下降66%，2023Q3全球新晋独角兽平均估值环比下降9.2%，同比下降12.3%。 受一二级市场不景气影响，全球投资机构投资增速放缓，存量独角兽面临融资放缓、估值下降等风险，部分海外独角兽被折半并购。 01数据速览和观点03存量独角兽融资04独角兽退出情况 目录 整体概况：全球新增独角兽13家，美中印三国贡献近七成 全球新晋独角兽数量、平均估值同比均显著下降 美中印三国新晋独角兽数量领先，领跑全球 •2023Q3全球新增13家独角兽企业，数量环比下降43%（2023Q2新晋独角兽23家），同比下降66%（2022Q3新晋独角兽39家）。•新晋独角兽平均估值13.21亿美元，环比下降9.2%（2023Q2平均估值14.55亿美元），同比下降12.3%（2022Q3平均估值15.07亿美元）。 •2023Q3新晋独角兽主要分布在7个国家，其中美国新增5家（占比38%），中国和印度均新增2家(各占比15%)，三国贡献了全球68%的新晋独角兽。 中美对比：美国新晋独角兽平均估值下降，中国新晋独角兽平均估值环比略有回升 •与2023Q2比较，2023Q3中国新晋独角兽数量下降75%，美国新晋独角兽数量下降44.4%。与2022Q3比较，中美新晋独角兽数量分别下降88.88%、64.29%。 •2023Q3，中国新晋独角兽平均估值环比略有回升（环比提升18.4%），且高于美国新晋独角兽平均估值（环比下降19.5%）。与2022Q3比较，中国新晋独角兽平均估值上升9.2%，美国新晋独角兽平均估值下降0.9%。 热点城市：旧金山新晋独角兽2家 •2023Q3海外新晋独角兽分布在12个城市或地区，旧金山有2家新晋独角兽。新晋独角兽融资事件中，中国因滴灌通获得C轮4.58亿美元融资，成为2023Q3新晋独角兽融资最高的公司，美国旧金山的人工智能公司Imbue和智能销售平台Apollo分别获得B轮2亿美元和D轮1亿美元融资，其次是柏林的Helsing的B轮2.09亿欧元。 •2023Q3中国新晋独角兽分布在2个城市，浙江衢州1家（一道新能源），海南海口1家（滴灌通）。 行业赛道：人工智能、区块链、金融新晋独角兽最多 全球新晋独角兽集中在人工智能、区块链、金融赛道 中国新晋独角兽集中在能源电力、金融赛道 •2023Q3全球新晋独角兽完成13个融资事件，已披露融资总额19.04亿美元。•人工智能、区块链、金融领域分别新晋3家独角兽。披露融资总额排名前列的行业依次是人工智能（5.77亿美元）、金融（5.67亿美元）、区块链（2.6亿美元）。 •2023Q3中国新晋独角兽完成2个融资事件，已披露融资总额4.58亿美元。•新晋独角兽数量最多的行业是金融、能源电力，均有1家，其中滴灌通于2023年8月2日获得4.58亿美元C轮融资，一道新能源于2023年7月28日获得Pre-IPO轮融资，融资金额未披露。 活跃机构：Y Combinator、Nexus Venture Partners、NVIDIA较为活跃 新晋独角兽捕手榜：Nexus Venture Partners、NVIDIA英伟达占据前列 独角兽轮次投资者：Nexus Venture Partners、NVIDIA英伟达占据前列 •梳理2023Q3新晋独角兽的独角兽轮次融资事件，44家机构参与。其中42家机构参与1个独角兽轮次融资事件（占比95%），2家机构参与2个独角兽轮次融资事件，Nexus Venture Partners参投独角兽公司为Apollo.io、Zepto，NVIDIA英伟达参投独角兽公司为AI21 Labs、Imbue，均为AIGC领域相关公司。 •梳理2023Q3新晋独角兽的历史投资方和独角兽轮次投资方，有131家投资机构参与其融资事件。其中128家机构参与投资1家独角兽（占比95%），3家机构参与投资2家及以上独角兽。•其中Y Combinator参投3家，Nexus Venture Partners、NVIDIA英伟达均参投2家。 独角兽早期发现者：高瓴创投较活跃 •梳理2023Q3新晋独角兽的早期（A轮及之前）融资事件，34家机构参与。其中33家机构参与1家新晋独角兽早期融资（占比97%），1家机构参与2家新晋独角兽早期融资，Y Combinator参与了Apollo.io、Imbue两家独角兽公司的早期融资。 01数据速览和观点02新晋独角兽分析03存量独角兽融资04独角兽退出情况 目录 融资概况：全球存量独角兽大多处于成长期 全球存量独角兽大多处于成长期 中国存量独角兽成长期融资金额占比大 •2023Q3中国21家存量独角兽完成21个后续融资事件，已披露融资总额65.9亿美元。 •2023Q3全球66家存量独角兽（在2023年Q3之前已成为独角兽的企业）完成68个后续融资事件，已披露融资总额206.94亿美元。其中Anthropic（美国人工智能安全服务商）获得2次融资，Reliance Retail（印度零售连锁店运营商）获得2次融资。 •早期（天使轮-A轮）事件4个（占19.0%），早期事件全发生在中国，已披露融资总额7.42亿美元，即智元机器人、T3出行、远程汽车和中伟新能源分别处于A轮、A+轮；成长期（B-C轮）事件12个（占57.1%）；后期（D-Pre-IPO轮）事件5个（占23.8%），积塔半导体（半导体芯片研发制造商）获近20亿美元融资。壁仞科技、智元机器人、数梦工场和中伟新能源7家企业未披露融资金额。 •早期（天使轮-A轮）事件4个（占5.9%）；成长期（B-C轮）事件29个（占43.28%），披露总额103.99亿美元；后期（D-Pre-IPO轮）事件34个（占50.74%）。 行业赛道：人工智能、企业服务、汽车交通行业存量独角兽融资较火热 中国存量独角兽融资集中在汽车交通、人工智能赛道 •2023Q3总体存量独角兽融资事件最多的行业分别为人工智能（13个）、企业服务（12个）、汽车交通（7个）。•披露融资总额排名前4名的行业是汽车交通（32.43亿美元）、企业服务（28.28亿美元）、人工智能（26.24亿美元）和大数据（22.4亿美元）。硬件积塔半导体（半导体芯片研发制造商）获得近20亿美元融资，为单笔最高。 •2023Q3中国存量独角兽融资事件最多的行业依次是汽车交通（7个），其次是人工智能（6个）、能源电力（3个）、企业服务（2个）。可见我国汽车交通赛道近期持续火热。 •披露融资总额前3名的行业是汽车交通（32.43亿美元）、硬件（19.29亿美元）、能源电力（9.29亿美元）。 大额融资事件：亿美元以上事件占比67% •2023Q3完成68个存量独角兽融资事件中，其中未披露融资金额事件8个，亿美元以下事件15个，1（含）-3亿美元事件27个，3（含）-5亿美元事件有4个，5亿美元以上事件14个。 01数据速览和观点02新晋独角兽分析03存量独角兽融资04独角兽退出情况 目录 独角兽退出：11家独角兽因IPO、SPAC上市退出 •2023Q3，海外4家、中国7家广义独角兽（含成立超10年的独角兽）IPO或SPAC上市，其中美国Better.com以SPAC形式上市，登陆纳斯达克市场。国内独角兽IPO方面，香港证券交易所IPO5家，上海证券交易所和深圳证券交易所各有1家；城市分布以上海居多，共有3家；医疗健康领域2家。 独角兽退出：6家独角兽因并购退出 •2023Q3，海外有5家广义独角兽（含成立超10年的独角兽）、中国有1家独角兽因并购退出。•其中Hulu（流媒体服务商）被TheWalt Disney Company迪士尼以近90亿美元收购，收并购金额最高。