印染 头豹词条报告系列

印染行业分类 印染按照技术分类包括八大类，分别是直接染料染色、活性染料染色、还原染料染色、可溶性还原染料染 色、 硫化染料染色、酸性染料染色、分散染料染色、阳离子染料染色。 按印染技术类型分类 直接染料因分子结构中含有水溶性基团，故一般能溶解于水。但也有少数染料需加一些纯碱帮助溶解，不依赖其他助剂而直接上染棉、麻、丝、毛和粘胶等纤维，所以叫直接染料。直接染料色谱齐全、色泽鲜艳、价格低廉、染色方法简便、得色均匀，但其耐水洗色牢度差，耐日晒色牢度欠佳。除浅色外，一般都要进行固色处理。 直接染料染色 活性染料是水溶性染料，分子中含有一个或一个以上的活性基团（又叫反应性基团），在一定条件下，能与纤维素中的羟基、蛋白质纤维及锦纶中的氨基、酰胺基发生化学结合，所以活性染料又称反应性染料。 活性染料染色 还原染料（商品名为士林染料）不溶于水，染色时要在碱性还原液中还原溶解成为染色体钠盐才能上染纤维，再经氧化后，使其重新转变为原来的色淀而固着在纤维上。还原染料色谱较全，色泽鲜艳，是染料中各项性能都比较优良的染料，特别是耐晒、耐洗色牢度为其他染料所不及，但价格较贵，红色品种较少，染浓色时耐摩擦色牢度较差，某些黄橙色染料有光敏脆损现象，因而使用受到一定的限制。 还原染料染色 可溶性还原染料又称印地科素染料，多数由还原染料衍生而来。可溶性还原染料可溶于水，对纤维素纤维有一定的亲和力，染料的扩散性及匀染性较好，耐摩擦色牢度高，耐日晒、耐水洗及耐汗渍色牢度较好。 可溶性还原染料染色 印染分类 硫化染料中含有硫，它不能直接溶解在水中，但能溶解在硫化碱中，所以称为硫化染料。硫化染料制造简单，价格低廉，染色工艺简单，拼色方便，染色牢度较好，但色谱不全，主要以蓝色及黑色为主，色泽不鲜艳，对纤维有脆损作用。 硫化染料染色 酸性染料分子中含有磺酸基和羟基等酸性基团，易溶于水，在水溶液中电离成染料阴离子。酸性染料色泽鲜艳，色谱齐全，染色工艺简便，易于拼色。 酸性染料染色 分散染料是一类分子较小、结构简单、不含水溶性基团的非离子型染料，所以难溶于水，染色时需借助分散剂的作用，使其以细小的颗粒状态均匀地分散在染液中，故称分散染料。分散染料色谱齐全，品种繁多，遮盖性 分散染料染色 能好，用途广泛，特别适用于涤纶、醋酯纤维、锦纶等的染色。 阳离子染料是在原有碱性染料基础上发展起来的，是一种色泽十分浓艳的水溶性染料，在溶液中能电离生成色素阳离子以及简单的阴离子，是含酸性基团腈纶的专用染料。 阳离子染料染色 中国印染行业整体呈现出逐渐向环保、高效、智能化方向转型的特征。其中，绿色印染成为发展趋势，企业加快转型以适应国家严格环保政策，推广低碳新型设备，提供环保产品和服务。同时，印染行业也加快信息化发 展，普及数字化技术与自动化设备，提升工厂智能化水平。2022年，中国规模以上印染企业实现营业收入3125.26亿元，同比增长4.42%；但行业竞争加剧，盈利能力不断受到挑战。因此，印染企业需要转变经营理 念，积极发展绿色环保产业，提高技术水平和服务质量，提升核心竞争力。 供应端产品结构优化，中国染料企业转向中高端产品 中国在经济结构调整的关键时期全面推进制造强国战略——中国制造 2025，推动着染料产业转型升级与布局优化。 尽管中国已经成为全球最大的染料生产国，但下游市场需求的变化让染料制造行业面临发达国家高端染料 产品优势和东南亚等发展中国家染料低成本优势的双重市场竞争压力。为了巩固中国全球最大染料生产国的地位，染料企业开始注重产品的质量改进，通过改进设计、使用清洁的原材料和能源、采用先进的工艺 技术和设备、改善生产管理等措施降低能耗和减少废料的生成，达到提高生产效率、降低生产成本、提高安全性和减少环境污染的目的，加快产业转型升级。同时，通过掌握具有自主知识产权的核心技术和关键 技术不断开发高端染料产品，中国染料制造企业从生产通用型染料产品向开发个性化、差异化、高性能化、环保化染料产品方向转变，建立具有较强国际市场竞争力的完整染料产品线，从而优化中国染料制造 行业的产业布局。中国染料企业开始注重市场发展，不断推进产品结构调整和适应性、差异性调整，实施品牌战略，关注适应市场发展的新产品研发方向，弥合染料新品种创新研发能力与国外先进水平的差距。 可持续发展印染技术升级 中国印染产业发展已经进入提质转型期，环保监管长效机制加速染料行业优胜劣汰，集中度加速提升。 印染行业是老工业体系中的重要一环，在中国有雄厚的市场基础。从中国印染行业的发展历程来看，在 “八五”时期，行业就进入了增量发展阶段。此后在漫长的发展期，行业一直围绕“增量”，因此存在产业附加值低、利润回报率不高等问题。直到进入21世纪以来，产业的转型升级才全面提速。尤其是2012- 2021年，受到环保政策、减排压力、原材料价格高涨等因素影响，印染行业加速洗牌，一批实力偏弱的小型甚至中大型企业退出市场。根据中国印染行业协会数据，中国印染行业规模以上企业数量整体上呈下降 趋势，2021年中国印染行业规模以上企业数量仅为1584家，而2018年为1715家。从行业发展趋势来看，近几年印染行业的波动趋势较大，但行业发展依然稳中有进。尤其是自2021年以来，随着疫情好转，消费 市场逐步回暖、终端需求持续复苏，印染市场开始全面回暖。2021年，中国规模以上企业印染布产量突破600亿米，创十年来最好水平。印染行业一直是环境污染“大户”，在“十四五”阶段，中国印染行业也全 面迈进提质转型期。十四五规划与2035年远景目标明确提出了“智能制造”和“绿色制造工程”两大核心目标，要求发展服务型制造新模式，推动制造业高端化、智能化、绿色化。在“双碳”战略背景下，完善 绿色制造体系，增强制造业核心竞争力和技术改造等要求的明确，也让印染行业“增品种、提品质、创品 牌”的步伐不断加快。叠加《国家危险废物名录》、《纺织染整工业水污染物排放标准》、《印染企业环境守法导则》等政策，绿色发展已经成为印染行业的主旋律。在这样的政策背景下，轻工、纺织行业的企 业改造升级势在必行。 中国国际印染市场 内需和外销市场为印染行业提供充足动力 印染业技术繁杂、难度大，也是纺织强国产业链中极为重要的一环。2022年中国印染行业规模以上企业印 染布产量556亿米，同比出现下滑，虽然说行业的阶段性困难依然存在，但在政策引导、市场驱动下，行业平稳运行的局面没有改变。尤其是在供需市场，内需和外销两大市场为印染行业的可持续发展注入了强劲 动力。首先是内需市场，自2022年12月以来，中国适时调整优化疫情防控政策，并推出了一系列促消费、稳增长政策。随着消费市场信心加快恢复，产需循环效率全面提升，中国印染消费市场也全面回暖。特别 是在元旦、春节、元宵等传统佳节期间，借助“国潮热”、“直播带货”、“网红经济”等热点，纺织服装消费需求持续释放，行业内销市场的火爆也带动了印染产业的发展。从长远来看，伴随着中国经济的持 续发展、居民收入水平的不断提升，纺织品消费潜力巨大，这个庞大的消费市场也必然带动产业链中的印染加工，推动印染行业的可持续发展。再看外销市场，印染板块一直是中国出口贸易中的重要板块。据中 国海关统计数据，2022年，中国印染八大类产品出口数量292.28亿米，同比增长5.31%；出口金额313.46亿美元，同比增长9.06%，出口规模创2011年以来新高。中国印染产业及相关品牌、产品在全球都享有盛 名，拥有稳定的市场口碑。在全球经济回暖的背景下，海外出口贸易重新回归正轨，这也让印染行业有了 更广阔的增量市场。 [3] 1：https://xueqiu.co… 2：https://free.chinab… 3：英杰纺织雪球 印染发展历程 中国的纺织业历史源远流长，印染行业真正开始步入现代化轨道则从改革开放之后开始。中国印染行业发展 至今可分为四个阶段：1949-1978年为行业萌芽阶段，1978-2007年为启动阶段，2007-2011年为震荡阶段， 2011-2023年为高速发展阶段。 萌芽期 1945~1978 独立自主、自力更生地初步建立起了完整的纺织工业体系 在郑州、西安等地建立了一批纺织基地，解决人民基本生活所需；在上海、辽宁、天津、四川建立四大化纤基地，1949年，中国人均布产量是7尺，每人平均做不了一套衣服。但到了70年代末，中国已 经建成了完整的纺织工业体系，从人均不足7尺布开始到凭布票供应，并建立了一批纺织基地，同时，中国建成了自己的纺织机械厂，从修配到使用自造的机器，如纺纱、织造、印染等生产,都是使 用国产机器。此时，已经基本解决了人民的需求。 启动期 1978~2007 阶段性、标志性发展变化，建成纺织大国 1983年，布票结束了长达30年的使命退出中国历史舞台；1998年，以后的三年时问，国有企业开始 进行改革，压锭、减员、重组,部份因难企业退出；进入纺织大国行列；2001年，中国加入WTO，宣 布由纺织大国向纺织强国迈进。 震荡期 2007~2011 国际金融危机的冲击，促使纺织工业的调整和振兴 全球金融危机爆发和中国经济结构调整同时发生，使中国纺织工业遭受严重冲击，国际市场萎缩,国 内市场竞争加剧，亏损企业增加，但这场危机也让中国纺织工业更加清醒加快结构调整，转变发展方式，应对各种环境。“十一五”期间，纺织工业节能减排和循环利用成效明显。“十一五”节能减排 的目标任务全面完成。“十一五”期间，纺织工业品牌建设初见成效。中国纺织工业已经从加工制造向产品设计和创意转型，初步形成了一批设计创意园区。纺织品服装出口由加工生产（OEM）向设 计生产（ODM）和品牌生产（OBM）转变。纺织服装自主品牌的认知度有所提高，并逐步走向国际 市场。 高速发展期 2011~2023 纺织行业在全球价值链中的位置稳步提升，产业链整体竞争力进一步增强 从“十二五”到“十四五”规划中国纺织行业基本实现《2020建设纺织强国纲要》相关目标，纺织工业绝大部分指标已达到甚至领先于世界先进水平，建立起全世界最为完备的现代纺织制造产业体 系，生产制造能力与国际贸易规模长期居于世界首位，成为中国制造业的第一梯队。科技创新从“跟跑、并跑”进入“并跑、领跑”并存阶段，品牌建设形成制造品牌、消费品牌和区域品牌的三级体 系，节能减排、污染防治、资源综合利用等方面取得积极进展，人才建设积极支撑行业创新和进步。 印染行业产业链涵盖上游、中游和下游三个环节。上游主要是原材料供应商，包括纺织品、染料、助剂等供 应商；中游是印染加工环节，主要包括染色、印花、整理等精加工工艺，参与者较多，竞争较为激烈，主要服务 于B端企业客户；下游则是印染产品的应用领域，主要参与者为服装、家纺、汽车内饰等产品的纺织厂商。 随着环保压力的加大，产业链上游的原材料供应或许将受到限制，推动产业链面临环保治理与技术创新的双重挑战，印染加工是印染行业中游的核心环节，对环保与质量要求极高。产业链上游从原材料角度分析，价格的 波动可能会对企业的盈利能力产生影响，同时印染行业也面临着越来越严格的环保法规，这推动了上游向节能减 排、资源循环利用和减少环境污染的方向发展。产业链中游从发展趋势角度分析，目前行业利润空间受到明显挤压，企业经营压力明显加大。产业链下游从需求变化趋势分析，受到全球通胀、地缘政治局势的影响，并且内需 消费持续改善的基础仍不稳固，行业还没有脱离至暗时刻。 当前，中国加强了对印染工艺及产物的监管，促进印染行业技术升级和转型升级。而未来印染行业将往智能 化生产方向发展，数码喷墨印花技术代替传统的印染技术。因此，未来印染加工技术和绿色印染工艺将成为中游 发展的重点。 上 产业链上游 生产制造端 纺织纤维、助染剂和染料 上游厂商 盛虹控股集团有限公司 河南新野纺织股份有限公司 浙江龙盛集团股份有限公司 查看全部 产业