港股晨报

2023年12月7日星期四 .3 港股晨報 中州國際證券有限公司研究部 環球市場指數 漲跌(日) 年初至今 香港股市 恒生指數 16,463 0.8% -16.8% H股指數 5,664 1.0% -15.5% 中國股市 上海綜合指數 2,969 -0.1% -3.9% 深證成份指數 9,533 0.7% -13.5% 滬深300指數 3,400 0.2% -12.2% 其他新興國家 巴西IBOVSPA指數 126,903 0.1% 15.6% 亞洲股市 日經指數 33,446 2.0% 28.2% 韓國綜合指數 2,495 0.0% 11.6% 富時新加坡指數 3,087 0.3% -5.0% 歐美股市 道鐘斯工業指數 36,054 -0.2% 8.8% 標普500指數 4,549 -0.4% 18.5% 納斯達克指數 14,147 -0.6% 35.2% 英國富時100指數 7,515 0.3% 0.9% 德國DAX指數 16,656 0.7% 19.6% 法國CAC40指數 7,436 0.7% 14.9% 恒生指數成份股表現排名 24,000 21,000 18,000 15,000 恒指走勢及成交 成交额恒生指数 300.0 200.0 100.0 12,000 Dec-22 Feb-23 Apr-23 Jun-23 Aug-23 0.0 Oct-23Dec-23 香港市場主要指數概覽 國指走勢及成交 股價 漲跌（日） 年初至今 表現最佳前三 10,000 联想集团(0992) 9.76 10.0% 59.1% 网易-S(9999) 165.20 4.6% 46.9% 海底捞(6862) 14.44 4.5% -35.1% 表現最差前三 蒙牛乳业(2319) 21.55 -2.5% -38.2% 中国生物制药(1177) 3.45 -1.7% -22.7% 7,000 中国石油股份(0857) 4.97 -1.2% 51.1% 成交额恒生中国企业指数 300.0 200.0 100.0 中州國際www.ccnew.com.hk1請仔細閱讀在本報告尾部的重要法律聲明 地址：香港中環康樂廣場8號交易廣場二期1505-1508室電話：+85225001375 類別 成交金額 （億港元） PE PB 恒生指數988.68.00.84 H股指數369.66.90.74 科技指數245.217.72.19 資料來源：Wind，中州國際 4,000 Dec-22 Mar-23 Jun-23 Sep-23 0.0 Dec-23 市場判斷 恆指近日反覆下跌至近16,400點水平；12月6日，穆迪下調香港信用評級展望至負面；9月15日人行公佈下調存款準備金率0.25個百分點;人民銀行11月維持5年期LPR至4.20%，維持1年期LPR至3.45%；市場消化近年中國的反壟斷法、政策、監管、內房債務等風險因素。 另一方面，以巴地緣政治局勢緊張；8月2日美國被下調信貸評級；美聯儲11月宣佈維持利率不變，維持5.25%-5.50%區間，聲明指不排除再加息；美聯儲公佈11月議息會議紀要，表示如果通抗脹未果，將進一步收緊貨幣政策，所有官員認為將在一段時間內維持限制性利率水平；美國10月CPI同比3.2%，低於預期的3.3%；全球部份地區疫情持續反覆；另外環球多個央行收緊貨幣政策；此外俄烏地緣政治局勢緊張；外圍繼續影響恆指表現。 市場回顧 恆指低開15點或0.09%，報16,311點，隨即跌幅收窄並轉升，最多升約141點，最終恆指 半日報16,448點，升120點或0.74%；午後升幅略為收窄，最終恆指全日收16,463點，升 135點，或0.83%，大市成交989億港元。 國企指數前收報5,663點，升54點或0.97%。恆生科技指數前收報3,747點，升64點或 1.76%。 即月期指前收報16,505點，高水42點。 A股，上證收報2,969點，跌3點或0.11%;深成指收報9,533點，升63點或0.66%。 外圍市況 美國11月ADP非農就業人數變化10.3萬，低於預期的13.0萬，美元指數升至近103.1，美國十年期國債收益率跌至近4.119%，美股週三下跌，道瓊斯工業平均指數收36,054點，跌70點或0.19%;標普500指數報4,549點，跌18點或0.39%;納斯達克指數報14,147點，跌83點或0.58%。 上市代碼 名稱 相關指數/資產 收盤價 漲跌幅(%) 年初至今(%) 最新單位淨值 (NAV) 2800.HK 盈富基金 恒生指數 16.59 0.79 -13.67 16.46 2828.HK 恒生中國企業 恒生中國企業指數 57.32 0.99 -13.54 56.80 3032.HK 恒生科技ETF 恒生科技指數 3.72 2.14 -9.41 3.65 2823.HK 安碩A50 富時中國A50指數 12.13 0.00 -13.42 12.13 2834.HK 安碩納指一百 納斯達克100指數 302.20 1.34 46.70 301.53 3022.HK 安碩新興市場 MSCI新興市場指數 439.50 1.06 4.69 434.31 2836.HK 安碩印度 標普BSESENSEX印度指數 37.08 -0.05 12.36 36.93 3074.HK 安碩MS臺灣 MSCI臺灣指數 168.10 0.45 20.46 167.95 2840.HK SPDR金ETF 倫敦黃金定盤價 1472.00 -0.10 11.68 3175.HK F三星原油期 標普高盛原油額外回報指數 6.44 -1.30 -1.30 6.43 資料來源：WIND 活躍交易所買賣基金（ETF）近況︰ 美國上周汽油庫存升幅超過預期，市場對原油需求前景的看法轉趨悲觀，油價周三再跌逾4%，創下5個月新低。 紐約期油收市跌2.94美元或4.07%，報69.38美元，是7月以來首度收市低於70美元。倫 敦布蘭特期油收市跌2.9美元或3.75%，報74.3美元，是7月以來首度收低於75美元關。若持有與石油相關ETF的投資者，可留意上述消息。 上市代碼 名稱 納入組合日期 最新收盤價 納入組合時股價* 納入組合後表現(%) 相對恒指表現(%) 0939.HK 建设银行 2022年1月5日 4.44 4.67 -4.87 24.44 0941.HK 中国移动 2022年10月20日 62.90 46.62 34.93 35.22 0005.HK 汇丰控股 2022年6月17日 59.55 45.82 29.95 50.98 0390.HK 中国中铁 2023年5月8日 3.40 5.75 -40.90 -23.01 1299.HK 友邦保险 2022年6月17日 63.20 75.65 -16.45 4.57 0883.HK 中国海洋石油 2022年6月17日 12.80 8.91 43.69 64.71 0293.HK 国泰航空 2022年10月11日 7.82 8.35 -6.35 -1.97 1929.HK 周大福 2022年9月20日 11.16 14.05 -20.59 -9.26 9988.HK 阿里巴巴-SW 2023年1月4日 70.15 88.65 -20.87 -2.59 2840.HK SPDR金ETF 2022年6月17日 1472.00 1339.00 9.93 30.95 平均 0.85 17.40 資料來源：WIND *注:納入組合時股價為前複權股價，即調整所有期內股份派息、合股、拆股等因素之影響。 港股精選模擬組合︰ 優勢：各股票相關性不一，降低整個組合波動性；有高增長性、有防守性、穩定派息型股票；行業分散度高，降低行業週期性影響；10只股票，可分散因單一股票下跌而大幅影響表現的風險。 上市代碼 名稱 納入組合日期 最新收盤價 納入組合時股價* 納入組合後表現(%) 相對標普五百表現(%) AAPL.O 苹果(APPLE) 2023年10月4日 192.32 172.17 11.70 4.14 MSFT.O 微软(MICROSOFT) 2023年10月4日 368.80 312.76 17.92 10.36 GOOGL.O 谷歌(ALPHABET)-A 2023年10月4日 130.02 132.43 -1.82 -9.38 NVDA.O 英伟达(NVIDIA) 2023年10月4日 455.03 435.13 4.57 -2.99 TSLA.O 特斯拉(TESLA) 2023年10月4日 239.37 246.53 -2.90 -10.47 LLY.N 礼来(ELILILLY) 2023年10月4日 589.25 524.22 12.40 4.84 UNH.N 联合健康集团(UNITEDHEALTH) 2023年10月4日 549.53 507.74 8.23 0.67 WMT.N 沃尔玛(WALMART) 2023年10月4日 154.04 159.09 -3.17 -10.74 MA.N 万事达卡(MASTERCARD) 2023年10月4日 410.38 390.49 5.09 -2.47 AVGO.O 博通(BROADCOM) 2023年10月4日 903.64 814.83 10.90 3.34 平均 6.29 -1.27 資料來源：WIND *注:納入組合時股價為前複權股價，即調整所有期內股份派息、合股、拆股等因素之影響。 美股精選模擬組合︰ 優勢：各股票相關性不一，降低整個組合波動性；有高增長性、有防守性、穩定派息型股票；行業分散度高，降低行業週期性影響；10只股票，可分散因單一股票下跌而大幅影響表現的風險。 2023年12月4日評級：未評級 中國海洋石油(0883.HK) 中國海洋石油截於2023年9月30日第三季度營業收入為1,147.5億元人民幣，按年增5.5%， 母公司股東應佔淨利潤為338.8億元人民幣，按年跌8.2%，每股基本收益為0.71元人民幣，按年跌7.8%，加權平均淨資產收益率為5.26%，按年減少1.29個百份點。 首三季收入則為3,068億元人民幣，按年跌1.4%，母公司股東應佔淨利潤為976.5億元人民幣，按年跌10.2%，每股基本收益為2.05元人民幣，按年跌12.4%，加權平均淨資產收益率為15.45%，按年減少4.70個百份點。 首三季集團實現總淨產量按年增8.3%，至499.7百萬桶，創歷史新高，其中受惠於墾利6-1 和陸豐15-1等油氣田產量增加，中國產量為345.5百萬桶，按年增6.7%，海外產量則為 154.1百萬桶，按年增11.8%，主要受到圭亞那和巴西產量增加所帶動。 首三季度集團共獲得8個新發現，並成功評價21個含油氣構造。共獲得2個新發現並成功 評價7個含油氣構造。其中，中國海域成功獲得中型新發現惠州26-6北，持續擴大中深層 儲量規模。在開發生產方面，首三季度共有3個新項目成功投產。 若以股價13.06港元來算，市值約6,212億港元，市盈率(TTM)約5.4倍，而近5年平均市盈率(TTM)約為11.2倍，因此目前估值低於過往5年平均，2022年全年派發股息每股 2.63港元(包括特別股息1.18港元)，股息收益率約為20.1%，過往近17年平均股息收益率為4.9%，目前股息收益率較以往為高，算是相對吸引。 中州國際招股時間 公佈結果日期 上市日期 新股信息 已通過上市聆訊的待招股股份 打新策略 新股動態 新股時間表 代號 名稱 12月 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 27 28 29 2497 富景農業 1497 燕之 屋 代號 名稱 行業 上市日期 發售價 每手股數 入場費 保薦人 1497 燕之屋 食品 12月12日 8.80-11.00 400 4,444.38 中金公司、