12·5-红宝书-2023.12.5市场逻辑精选

2023.12.5市场逻辑精选 —、市场热点 消费：关注消费新趋势 消费板块近期表现强势。拼多多Q3营收同比增长93.9%，显示了电商行业的强劲增长势头。同时，龙头零食连锁品牌良品铺子宣布降价，这可能会进一步推动消费市场的增长。在此背景下，性价比的消费趋势愈演愈烈，这对性价比品牌及零售商来说是利好的消息。 在消费行业的不同领域中，一些细分领域表现尤为突出。预制菜板块反复走强，预计到2023年我国预制菜市场规模将达到5434亿元，到2026年有望突破万亿 。此外，随着原奶价格的回落，乳业利润率也有望逐季上行。这些趋势表明，消费行业的增长潜力依然很大。 在相关公司方面，北交所和A股市场都有一些值得关注的公司。宏裕包材和天纺标是北交所上市的公司，它们的主要业务是消费品检测服务。惠发食品是A股市场上的预制菜企业，具有行业领先地位。一鸣食品和海融科技则是乳业和食品行业中的优秀企业。这些公司的表现将直接影响消费板块的增长。 此外，还有一些股价表现强势的公司值得关注。这些公司涉及预制菜/速冻品、乳液和调味品等不同领域。这些公司的股价上涨表明市场对这些领域的发展前景充满信心。 预制菜/速冻品公司： 海欣食品：该公司的核心业务是生产和销售速冻鱼肉制品、速冻肉制品、速冻蔬菜制品等，这些产品主要满足消费者对方便、快捷、健康的需求。 大东方：作为一家百货零售公司，大东方也涉足食品业务，销售预制菜和速冻食品，为消费者提供多样化的选择。 春雪食品：该公司专注于生产和销售速冻食品，如速冻鸡肉、速冻面米制品等，致力于为消费者提供安全、健康、美味的食品。 南桥食品：南桥食品专注于速冻菜、调理品、餐饮原料等领域的生产和销售，满足消费者对高效、便捷的需求。 盖世食品：该公司的核心产品是各种食用菌和蔬菜的速冻产品，为消费者提供健康、美味的食材。 欧福蛋业：欧福蛋业生产和销售各种蛋制品，同时也提供一些速冻食品，满足消费者对营养、便捷的需求。 乳液公司： 阳光乳液：阳光乳液专注于乳液的生产和销售，提供高质量的乳液产品。 西部牧业：西部牧业主要从事乳制品的生产和销售，为消费者提供健康、美味的乳制品。 骑士乳业：骑士乳业专注于乳液的生产和销售，致力于为消费者提供高品质的乳液产品。 调味品公司： 安记食品：安记食品生产和销售各种调味品，为消费者提供美味、健康的调味品 。 华为：首款WIFI7路由器即将开售 华为在2023年12月8日10点正式发布了其首款WIFI7路由器，售价定为399元 。这一举措标志着华为正式拉开WIFI7序幕，进入商用元年。 这款路由器的亮点在于，相比市面上常见的Wifi6产品，价格更为亲民。通常来说，Wifi6产品的价格在200-300元之间，而华为的这款WIFI7路由器以399元的价格，显然具有极高的吸引力。 与传统路由器相比，华为WIFI7路由器的性能有了显著提升。它的吞吐量可以达到30Gbps，是Wifi6的3倍。此外，实时应用时延被控制在5ms以内，并且引入了多项新技术。 随着WIFI技术的不断进步，从WIFI5到WIFI6的市场规模已经扩大了一倍以上。而随着WIFI7的到来，预计连接数将大幅增长，其价值量也会大幅提升。一旦标准化实现后，可以预见市场需求将迎来大幅增长。 以下是与华为这款WIFI7路由器相关的公司： WIFI7路由器芯片及零部件：科瑞思（其新产品支持WIFI7，且其下游客户网络变压器厂商为华为供应商）、康希通信（其WIFI7产品已进入高通及联发科的参考设计）。 路由器代工：九联科技（代工华为）、共进股份（已于今年实现批量出货）、天邑股份（已于11月10日在中国电信2023数字科技生态展上展出）。 交换机代工商：菲菱科思（有相关的技术储备，具备相关的生产能力）、共进股份。 芯片：唯捷创芯（预计将于第四季度完成）。 二、机会前瞻 T-Box:交通部发布自动驾驶安全指南 交通运输部办公厅于2023年12月5日发布了《自动驾驶汽车运输安全服务指南(试行)》。该指南强调，从事道路运输经营的自动驾驶汽车应具备车辆运行状态信息记录、存储和传输功能，并向自动驾驶运输经营者和运营地有关主管部门实时传输关键运行状态信息。 T-Box是实现V2X互连的关键设备，它具有五大功能：连接车内网络、手机实时获取信息/远程控制车辆、远程诊断车辆状态、紧急情况自动呼救以及通过OTA控制下载。 据预测，我国T-box市场整体规模在2027年将达到100亿元，较2022年增长约一倍，年复合增长率达14.73%。这一市场的快速增长为相关公司提供了巨大的商机。 东软集团在2022年的国内上市公司中占据了最大的市场份额，主要为一汽红旗 、吉利、长城、smart等品牌提供配套服务。高新兴在2022年的国内上市公司中排名第二，占据了较大的市场份额。经纬恒润在2022年的国内上市公司中排名第三，也占据了一定的市场份额。 此外，鸿泉物联的产品包括行驶记录仪、T-BOX、中控屏和控制器等，并有多个项目已经量产。这将为公司在自动驾驶汽车市场的发展提供有力支持。 三、个股挖掘 翰宇药业：司美格鲁肽注射液临床获批 2023年12月5日，公司在盘后公告中宣布，12月4日公司收到了国家药监局关于司美格鲁肽注射液的药物临床试验批准通知书。该药物是用于治疗II型糖尿病的，而并非用于治疗肥胖。 在中国市场上，根据诺和诺德的公告，2023年前三季度Ozempic@(司美格鲁肽注射液&T2DM)实现了38.13亿丹麦克朗（约合40.00亿人民币）的收入，同比增长了160%。仅在第三季度就实现了16.00亿丹麦克朗（约合16.80亿人民币）的收入，同比增长了167%。 与此同时，一些同行公司也在司美格鲁肽注射液领域取得了进展。智飞生物计划收购的宸安生物的司美格鲁肽注射液已进入临床三期。华东医药的司美格鲁肽注射液糖尿病适应症也正在进行Ⅲ期临床。 海汽集团：二股东拟大额增持 2023年12月5日，公司发布了盘后公告，宣布第二大股东海南高速计划在2024年1月1日至2024年12月31日期间增持公司股份，增持数量在1200万股至1500万股之间。此次增持没有设定价格区间。根据公告测算，海南高速计划增持的股份数量约占公司总股本3.16亿股的3.8%至4.7%。 此外，有机构研报指出，海旅免税在2023年1月至9月期间实现了30.12亿元的营收和1.37亿元的归母净利润。今年10月，公司收购海旅免税的交易报告书修 订稿已经获得了海南省国资委的批复，并且已经完成了对上海证券交易所第二轮问询函的回复。 浙江荣泰：签订长周期大单 公司于2023年12月5日发布盘后公告，宣布已收到某海外新能源汽车客户的定点通知，并被选为该客户的供应商，专门提供新能源汽车热失控防护绝缘件。根据公告，此次定点项目的生命周期为5至8年，总销售金额预计为18.21亿至25.46亿元。按此计算，年均销售额约为3.18亿至3.64亿元。而公司2022年的营收为6.67亿元。 公司主要生产各类耐高温绝缘云母制品，这些产品主要用于新能源汽车热失控防护绝缘件、小家电阻燃绝缘件、电缆阻燃绝缘带等多个领域。目前，公司汽车安全零部件业务在2022年的收入占比已经达到了70%，客户包括特斯拉、宁德时代等全球知名行业巨头。 华凯易佰：拟以现金方式收购通拓科技 华凯易佰公司计划以现金方式收购华鼎股份所持有的通拓科技公司的全部股份，通拓科技公司是一家从事B2C跨境电商的企业，销售仪器仪表、办公文教、乐器工具等产品，其销售渠道包括Amazon、Walmart、速卖通以及TOMTOP自有独立站。根据财务数据，通拓科技公司在2022年和2023年上半年的收入规模分别为34.2亿元和16.7亿元，分别占公司同期收入的77%和56%。 京新药业：地达西尼胶囊获批上市 2023年12月5日晚，公司公告称，已获得国家药监局核准签发的1类创新药“地达西尼胶囊”的《药品注册证书》，这标志着该药品已经获得了上市批准。地达西尼胶囊是一种用于短期治疗失眠的创新药物，具有全球首创的特性，也是该公司首个上市的小分子创新药。 据公开资料显示，地达西尼作为我国失眠领域近年唯一获批的创新药产品，有望替代现有部分失眠仿制药物，从而改变现有镇静催眠类药物市场格局。据《2022中国国民健康睡眠白皮书》数据显示，成人失眠率高达38.2%，而老年人入睡时长超过半小时的失眠率高达21%。因此，失眠药物市场规模较大，预计达到122.8亿元。 在市场竞争方面，除了该公司，还有先声药业（港股）、扬子江药业、力品药业 、东阳光药等其他从事失眠药物研发和生产的公司。这些公司的产品可能面临市场竞争压力，但地达西尼胶囊作为创新药物，有望在市场中获得一定的优势地位 。 华立股份：投资设立子公司开展人工智能等技术开发 公司在2023年12月5日的盘后公告中宣布，计划投资设立全资子公司华立数字 ，以开展人工智能、大数据等数字化技术的开发和应用。华立数字将依托公司旗 下的虹湾家居平台，集中精力在数据服务、工业互联网与智能制造服务领域，尤其在工业互联网和人工智能方面寻找新的利润增长点。 公司作为行业内的领导者，以装饰复合材料的研发设计、生产、销售为其产业基石，并已成功发展成为一家综合型控股企业，旗下业务涵盖家居材料业务板块、产业互联网业务板块以及产业投资业务板块。虹湾家居平台作为公司的一站式家居建材采购平台，帮助公司在家居建材领域积累了丰富的经验和资源。 此次投资计划旨在通过华立数字，利用公司在数字化技术领域的专业知识，推动公司在工业互联网和人工智能等新兴领域的业务发展。这将帮助公司更好地服务其客户，并开拓新的市场机会，从而为公司带来更多的增长机会。 四、其他资讯 华为汽车：智界第二款将于明年下半年上市 华为与奇瑞合作的智界第二款车将于2024年下半年上市，这款内部代号为EHY的车型被形容为“大号Mode1Y”，并搭载了100度的电池包。据消息人士透露 ，这款车在华为和奇瑞的合作框架内被视为与特斯拉Model3/Y直接竞争的产品 。 虽然目前尚未公布更多关于这款车的具体细节，例如续航里程、售价以及外观设计等，但考虑到华为和奇瑞在汽车行业的技术实力和经验，以及中国市场对特斯拉的强劲需求，这款车可能会具有相当的市场竞争力。 对于华为来说，与奇瑞的合作能够使其进一步扩大在电动汽车领域的影响力，同时也是对其技术实力和市场前景的肯定。而对于奇瑞来说，与华为的合作也将帮助其提升品牌形象和技术水平，进一步在全球电动汽车市场中占据更有优势的地位。 算力：深圳印发算力基础设施高质量发展行动计划 深圳市工业和信息化局近日发布了《深圳市算力基础设施高质量发展行动计划(2024-2025)》，该计划旨在推动深圳市算力基础设施的高质量发展。其中，大力发展先进存储技术是其中的一个重要举措。该计划鼓励存算并举，规划建设与计算相匹配的存储体系，加速全闪存、蓝光存储、硬件高密等技术的部署，构建基于先进存储的存力基础设施。这些技术都是目前较为先进的存储技术，它们的部署将有助于提高存储效率和可靠性。 此外，该计划还强调了推动存储系统间数据流动能力建设，通过合理的存储分级分层，实现存储资源的高效管理和利用。这一举措将有助于提高数据处理和存储的效率，同时也能降低存储成本。 在总体布局方面，该计划提出了构建先进算力基础设施，持续优化网络连接设施 。目标是到2025年，全市数据中心机架规模达到50万标准机架，算力算效水平 显著提高。这意味着深圳市将加大在网络连接设施和数据中心建设方面的投入，以提高整体的算力和算效水平。 大模型：隐私保护脱敏技术 事件：2023年12月5日盘后新闻，近日腾讯安全玄武实验室发布了一项创新技术，称为HaS，它是一种针对大模型隐私保护的安全脱敏与还原技术。这项技术的核心是通过脱敏用户上传给大模型的prompt（提示词）来保护隐私信息，并在大模型