2021 年 COVID - 19 对东亚地区能源需求和节能潜力的影响专题报告

ERIA研究项目报告2022年第17号 2021年COVID-19对东亚地区能源需求和节能潜力的影响专题报告 由编辑 木村茂HanPhoumin 2021年COVID-19对东亚地区能源需求和节能潜力的影响专题报告 东盟和东亚经济研究所（ERIA）中央SenayanII6楼JalanAsiaAfrikaNo.8,GeloraBungKarno Senayan,JakartaPusat12710 印度尼西亚 ©东盟和东亚经济研究所，2022年ERIA研究项目报告FY2022第17号 发布于2022年12月 Allrightsreserved.Nopartofthispublicationmaybereplicated,storedinaretrievalsystem,ortransmittedinanyformbyanymeanselectronicormechanicalwithoutpriorwrittennoticetoandpermissionfromERIA. 这份特别报告是由东亚节能潜力分析工作组在东盟和东亚经济研究所于2020-2021年开展的一项能源研究项目下编写的，该项目旨在捕捉冠状病毒病（COVID-19）大流行对能源需求和节能潜力的影响。代表东亚峰会与会国的工作组成员讨论并商定了协调预测技术的关键假设和建模方法。假设和建模方法可能与每个国家通常使用的方法不同。因此，这里提出的预测不应被视为官方的。 在其各自章节中表达的发现，解释，结论和观点完全是作者/他们的观点，并不反映东盟和东亚经济研究所，其理事会，学术咨询委员会的观点和政策，或他们所代表的机构和政府。各章节中的任何内容或引用错误均由作者自行负责。 本出版物中的材料可以自由引用或转载，并附有适当的确认。 前言 东南亚国家联盟（东盟）和东亚国家面临着巨大的挑战，在未来的能源格局和确定能源转型将如何接受新的架构，包括健全的政策和技术，以确保获得负担得起的能源，安全和可持续。东亚峰会(EAS)经济受到冠状病毒(COVID-19)大流行的沉重打击，但随着经济在2022年后复苏，能源需求增长预计将强劲反弹。在后COVID-19时代，所有决策和能源政策措施都需要与潜在的更高能源成本和安全风险进行权衡。东盟和东亚经济研究所（ERIA）将在另一份报告中考虑到大流行的影响，发布其对17个EAS成员（EAS17）的短期能源展望。本报告反映了COVID-19大流行的影响和最新的能源展望结果。 尽管EAS17国家将在2050年之前依赖化石燃料，但能源结构将包括更多可再生能源和清洁燃料。根据之前的EAS能源展望，煤炭在发电中占主导地位，其次是天然气。然而，东盟将在中期看到煤气化趋势。随着EAS17国家政策的变化，天然气和可变可再生能源的使用迅速增加，煤炭正在下降。 为了在EAS17中实现可持续能源发展，通过部署清洁技术来清洁使用化石燃料对于脱碳排放是必不可少的。使用可再生能源;提高能源效率;并采用新的能源技术，如碳捕获，使用和储存;碳回收;和氢气应加速，并在EAS17未来的能源系统中长期采用清洁技术。对能源效率的投资将有助于阻止建设更多的发电厂。 我们希望该报告将提供有关COVID-19带来的东盟和东亚能源需求的见解，并通过展示一系列能效目标，行动计划和政策如何节约能源，帮助各国缓解与能源安全和气候变化有关的问题。该报告讨论了政策制定的几个关键见解。ERIA将在下一个EAS能源展望模型中包括商用能源技术，例如碳捕获，使用和存储以及氢。 西村英俊教授 东盟和东亚经济研究所所长 Acknowledgements 这项研究是来自东亚峰会国家的工作组成员的共同努力;东盟和东亚经济研究所（ERIA）;和日本能源经济研究所（IEEJ）。我们感谢所有相关人员的支持。我们特别借此机会感谢工作组的成员 ；ERIA能源团队；日本经济产业省自然资源和能源机构国际事务司；以及IEEJ的能源展望建模团队。 特别感谢HanPhoumin博士，AlloysiusJokoPurwanto博士，ClaraGillispie女士，CecilyaLaksmiwatiMalik女士和HienDang女士对报告的技术编辑做出的贡献。 如果没有每个国家的作者提供的宝贵支持和贡献，这项研究就不可能实现。 特别感谢ERIA主编兼出版总监StefanWesiak先生及其编辑和出版人员团队帮助编辑报告并为出版做准备。 木村茂 2022年工作组负责人 Contents 前言 iii Acknowledgements iv Contents v 数字列表 vi 表列表 xi 执行摘要 xv Chapter1 COVID-19对东盟能源需求的影响 1 Chapter2 COVID-19对亚太国家能源需求的影响 8 Chapter3 澳大利亚国家报告 16 Chapter4 柬埔寨国家报告 26 第5章 中国国家报告 37 第6章 印度国家报告 49 第7章 印度尼西亚国家报告 60 第8章 日本国家报告 72 第9章 大韩民国国家报告 82 第10章 老挝人民民主共和国国家报告 92 第11章 马来西亚国家报告 102 第12章 缅甸国家报告 112 第13章 新西兰国家报告 121 第14章 菲律宾国家报告 131 第15章 新加坡国家报告 143 第16章 泰国国家报告 151 第17章 越南国家报告 163 第18章 美国国家报告 173 数字列表 图1.1 国内生产总值增长率假设，COVID-19情景，2018-2023年 2 图1.2 2018-2023年东盟所有成员国国内生产总值和最终能源消费总量比较， 3 COVID-19情景 图1.3 2018-2023年东盟八个国家最终能源消费总量，COVID-19情 4 景 图1.4 COVID-19对能源的影响 5 图1.5 2017-2050年最终能源消费总量，一切照旧与COVID-19情景 5 图1.6 2050年，八个东盟国家在初级能源供应总量中的份额，照常与 6 COVID-19情景 图2.1 2018-2023年国内生产总值增长率，COVID-19情景 9 图2.2 国内生产总值和最终能源消费总额 10 增长率，澳大利亚，中国，印度，日本，大韩民国，新西兰和美国，2018-2023 图2.3 最终能源消费总量，澳大利亚、中国、印度、日本、大韩民国、 11 新西兰和美国，2018-2023 图2.4 2018-2023年按能源划分的最终能源消费总量 12 图2.5 2017-2050年最终能源消费总量，一切照旧与COVID-19情景 13 图2.6 2050年一次能源供应总量分解，照常经营和COVID-19情景 13 图3.1 2018-2023年COVID-19情景，按部门划分的最终能源消费年增长率 18 图3.2 2018-2023年COVID-19情景按燃料划分的最终能源消费年增 19 长率 图3.3 2018-2023年按来源划分的一次能源供应年增长率，COVID-19情景 20 图3.4 CO2排放量，按来源划分，COVID-19情景，2018-2023年 21 图3.5 2017-2050年最终能源消费总量，一切照旧与COVID-19情景 22 图3.6 初级能源消费总量，按常规业务与 23 COVID-192017-2050年情景 图3.7 总CO2排放，一切照旧与COVID-19情景，2017-2050年 24 图4.1 2018-2023年按部门划分的最终能源消费年增长率 27 图4.2 2018-2023年按燃料划分的最终能源消费增长率 28 图4.3 2018-2023年按来源划分的一次能源供应年增长率，COVID- 29 19情景 图4.4 CO2排放量，按来源划分，2018-2023年业务照常与COVID-19情景 30 图4.5 2018-2050年最终能源消费总量，一切照旧与COVID-19情景 31 图4.6 2018-2050年主要能源消费总量，照常经营与COVID-19情 32 景 图4.7 总CO22018-2050年排放，一切照旧与COVID-19情景 33 图5.1 2018-2023年COVID-19情景，按部门划分的最终能源消费年增 39 长率 图5.2 2018-2023年COVID-19情景，按燃料划分的最终能源消费年 40 增长率 图5.3 2018-2023年按来源划分的一次能源供应年增长率，COVID- 41 19情景 图5.4 CO2排放量，按来源划分，COVID-19情景，2018-2023年 42 图5.5 2017-2050年最终能源消费总量，一切照旧与COVID-19情景 44 图5.6 2017-2050年初级能源供应总量，照常经营与COVID-19情景 45 图5.7 总CO2排放，一切照旧与COVID-19情景，2017-2050年 46 图6.1 2018-2023年COVID-19情景，按部门划分的最终能源消费总量 51 年增长率 图6.2 2018-2023年COVID-19情景，按燃料划分的最终能源消费总量年 52 增长率 图6.3 2018-2023年按来源划分的一次能源供应年增长率，COVID- 53 19情景 图6.4 CO2按来源划分的排放量，COVID-19情景，2018-2023年 54 图6.5 2017-2050年最终能源消费总量，一切照旧与COVID-19情景 55 图6.6 初级能源消费总量，按常规业务与COVID-192017-2030年情景 56 图6.7 总CO2排放，一切照旧与COVID-19情景，2017-2050年 57 图7.1 2018-2023年按部门划分的最终能源消费年增长率 61 图7.2 2018-2023年按燃料划分的最终能源消费年增长率 63 图7.3 2018-2023年按来源划分的一次能源供应年增长率 63 图7.4 CO2排放量，按来源划分，COVID-19情景，2018-2023年 65 图7.5 最终能源消费总量，与COVID-19情景相比，2017年，2050年 66 图7.6 一次能源消费总量，与COVID-19情景相比，2017年， 67 2050年 图7.7 总CO2排放，一切照旧与COVID-19情景，2017-2050年 68 图8.1 2018-2023年COVID-19情景，按部门划分的最终能源消费总量年 73 增长率 图8.2 2018-2023年COVID-19情景，按来源划分的最终能源消费总量年 74 增长率 图8.3 2018-2023年按来源划分的一次能源供应年增长率，COVID-19情景 75 图8.4 CO2按来源划分的排放量，COVID-19情景，2018-2023年 76 图8.5 2017-2050年最终能源消费总量，一切照旧与COVID-19情景 77 图8.6 2017-2050年主要能源消费总量，照常营业与COVID-19情 78 景 图8.7 总CO2排放，一切照旧与COVID-19情景，2017-2050年 79 图9.1 2018-2023年COVID-19情景，按部门划分的最终能源消费年增 83 长率 图9.2 2018-2023年COVID-19情景，按燃料划分的最终能源消费年 84 增长率 图9.3 2018-2023年按燃料划分的一次能源供应年增长率，COVID-19情景 85 图9.4 CO2排放量，按燃料分类，COVID-19情景，2018-2023年 86 图9.5 最终能源消耗总量，照常营业与COVID-19 87 2017-2050年情景 图9.6 2017-2050年初级能源供应，一切照旧与COVID-19情景 88 图9.7 总CO2排放，一切照旧与COVID-19情景，2017-2050年 89 图10.1 2019-2023年COVID-19情景，按燃料划分的最终能源消费总量年