电容式触摸屏 头豹词条报告系列

电容式触摸屏行业分类 电容式触摸屏按照电流接触方式，可分为表面电容式触摸屏和投影式电容屏两类。 按照电流接触方式 表面式电容屏也称单点触控电容屏，采用传统的电容式技术，其工作原理一致。该技术已经成熟，只需要一层ITO薄膜层即可实现，且不需要特殊感应形状设计，生产难度及成本相对较低。表面式电容屏已广泛使用，但其精度比起电阻式触摸屏还有所欠缺，在小屏幕上进行复杂手写输入，识别难度高。该技术受到环境因素影响，尤其是湿度和温度会造成触控漂移现象，无法正常使用。 表面式电容屏 电容式触摸屏分类 投影式电容屏也称多点触控电容屏，采用多个精心设计的ITO膜层(透明导电薄膜)和绝缘膜层(通常为SiO2膜层)相互叠加，从而形成的层状复合结构，能对整个屏幕上单个或多个触摸点的位置和运动轨迹进行精确的计算，所得数据将反馈至中央处理器，在触摸屏后的显示屏上做出与触摸相对应的反应。该技术已被应用于众多领域，例如手机、ATM机、卫星导航仪、电子阅览器备等需要进行人机交互的场景。 投影式电容屏 [2] 1：中国知网 [3] 电容式触摸屏行业特征 中国电容式触摸屏行业特征为以销售模式决定生产模式，产品多样化、迭代周期短和成熟技术促成国产化制 造。信息化时代和数字化时代先后为电容式触摸屏行业带来广大市场需求。电子设备的普及，加速行业技术进 步，技术进步推动产品创新。行业龙头企业已形成规模化效应，形成激烈的竞争市场。 “以销定产”，下游需求决定生产模式 “以销定产”，下游需求决定销售模式 产品多样化，迭代周期短 产品多样化，迭代周期短 随信息化时代快速发展，触摸屏已实现可视化、交互化和智能化，其应用领域拓展至智能车载、医疗设备 和智能家居等。除智能手机和平板电脑，汽车电子领域已成为触摸屏终端产品第三大市场，预计2025年，车载显示面板出货量可达2.3亿片。同业竞争压力大，产品迭代周期缩短到半年至一年。小米旗下产品红米 Note系列坚持一年实现两代差异化迭代，2021-2022年OPPO在一年内推出三款Reno系列手机。 技术成熟，逐渐形成国产化制造 技术成熟，逐渐形成国产化制造 中国触摸屏技术发展突飞猛进，产业规模不断。截止至2022年，中国申请触摸滑动解锁技术占有量达到88.4%。京东方ADSPRO、f-OLED、o-MLED三大创新柔性玻璃为触摸屏提供更高效的技术解决方案。从 上游产业链来看，中国电容式触摸屏已实现自产自给。长信科技作为ITO玻璃供应商，2022年晶讯光电向 长信科技购入5,636.6万元ITO玻璃，占公司ITO玻璃采购比例为95.8%。2022年中国触摸屏产量已超过全球总产量50%，随着中国企业不断投资和外资引进，未来市场份额将持续扩大。 [3] 1：https://web.vip.mi… 2：蓝黛科技，小米，OPP… [4] 电容式触摸屏发展历程 电容式触摸屏行业可以分为四个阶段，萌芽期（1980-1990年），多伦多大学研发出第一套多触电交互系 统，并且核心技术被垄断；启动期（1990-2005年），FingerWorks公司发布第一批多触电产品，苹果收购该公司；高速发展期（2005-2010年），苹果发布第一台采用投影式触摸技术的智能手机，手机行业开始大规模 使用电容式触摸屏；成熟期（2010-2023年），电容式触摸屏成为智能电子设备主流技术，部分企业设立独立 生产线。 萌芽期 1980~1990 启动期 -1998年，FingerWorks公司成立，开发第一批多触点产品，但受技术和材料的限制，生产成本较 高，一般仅用于大型设备如游戏机、银行信息查询平台。 -2005年，苹果收购FingerWorks公司，准备将多点触摸屏技术应用到移动设备等产品。 投影式电容触摸屏技术进步，应用产品开始早期商业化布局。 高速发展期 2005~2010 -2007年1月9日，苹果发布第一代采用投影式电容触摸屏技术的iPhone，不仅开创智能手机行业的 先河，还突破电容式触摸屏行业的多年技术瓶颈。 -2009年，电容式触摸屏在手机市场占比达62.0%。智能手机行业兴起，成为电容式触摸屏主要应用领域。 中国电容式触摸屏行业起步较晚，在国外该行业已步入产品化阶段。 成熟期 2010~2023 -2011年，中国手机市场基本都采用电容式触摸屏，成为智能设备的主要技术方式。 -2013年7月，京东方投资54.0亿元建设合触摸屏生产线项目，主要产品包括手机、平板电脑等用触 摸屏。 电容式触摸屏在中国国应用领域快速扩大，智能移动设备迭代更新、人际交互系统、数字化转型等都 为该行业提供产品市场。 [4] 1：中国知网 [5] 电容式触摸屏产业链分析 电容式触摸屏行业的上游环节为原材料供应商，包括石墨烯、ITO玻璃、盖板、芯片、柔性线路板、光学胶 以及其他电子元器件等原材料，代表企业有安徽立光电子材料股份有限公司、珠海兴业新材料科技有限公司和常州二维碳素科技股份有限公司；中游环节为电容式触摸屏生产商，代表企业有深圳市宇顺电子股份有限公司和京 东方科技集团股份有限公司；下游环节为终端客户，包括智能手机、平板电脑和车载屏幕等不同领域产品，代表企业有华为投资控股有限公司和广州小鹏汽车科技有限公司。其中，中游电容式触摸屏生产作为产业链的核心环 节，组装技术是决定性因素。以长信科技为例，2022年触控显示器件材料营业收入为69.9亿元，占营业收入 100%，毛利率为19.2%。 目前，电容式触摸屏行业受下游市场短暂影响，未来将与更多领域相融合。2022年国际形势动荡，部分消费电子产品行业受到波及，下游市场需求降低为短暂现象，全年中国智能手机市场出货量约2.9亿台，同比下降 13.2%，中国大陆平板电脑出货量为2,398万台，同比增长6.4%。但随着中国经济稳步复苏，消费电子的需求将 会得到改善，电容式触摸屏依旧迎来巨大机遇。随大数据、人工智能等技术愈发成熟，众多行业开展数字化转型，蓝黛科技和欧菲光等企业已进行新产品研发，在汽车电子、医疗、交通等领域结合智能触摸技术，以实现云 控制。 其次，中国电容式触摸技术研发也是行业发展的驱动力。自2020年，莱宝高科开始量产自主研发的以SFM 结构柔性触摸屏面板的GMF结构电容式触摸屏模组产品，并且成功应用到高端触控笔记本电脑、一体化计算机等领域。中国触摸屏行业相对于国外起步较晚，初期技术以模仿生产和引进技术进行创新为主，到中期技术得到稳 步发展，在国家政策的扶持下，行业渗透率逐渐提高。京东方业务特别聚焦医疗生物、交通与建筑智慧视窗、消费电子、微波通信、工业传感器等多个领域，系统解决方案设计整合制造模式。近几年，中国电容式触摸屏行业 已进入成熟期，行业开始向高价值领域迈进。 上 产业链上游 生产制造端 石墨烯 上游厂商 深圳莱宝高科技股份有限公司 湖南晶讯光电股份有限公司 TCL华星光电技术有限公司 查看全部 产业链上游说明 1.从供给需求方面来看，石墨烯技术拥有较大应用市场，有望大规模生产。2018年华为发布第一款采用石墨烯散热的手机Mate 20x，此后，中国使用石墨烯导热膜的手机销量迅速增长。2022年，二维 碳素实现3,273.4万元石墨烯产品营销收入，毛利率为19.8%。同年，全球手机散热市场规模将超过 35亿美元，石墨烯成为手机散热材料热门主题。中科院拟建设年产20万平方米石墨烯膜生产线，预期 生产制造端 ITO玻璃 上游厂商 产业链中游说明 电容式触摸屏行业的中游市场为电容式触摸屏生产商，包括京东方、蓝黛科技、晶讯光电等。 1.从供需角度来看，目前触摸屏供给量大于触摸屏产品需求量，生产商经营策略面临重整。2022年， 中国电子信息制造业主要产品中，手机产量15.6亿台，同比下降6.2%，电子产品行业产能缩减。电容 产业链下游 渠道端及终端客户 终端客户 渠道端 华为投资控股有限公司 广东欧加控股有限公司 三盛智慧教育科技股份有限公司 中国电容式触摸屏行业市场规模由2018年的655.2亿元增加至2022年的667.1亿元，预测至2027年市场规模 将达到722.5亿元，2023-2027年年复合增长率为0.8%。 中国电容式触摸屏行业市场规模呈震荡趋势，原因在于：1.中国电容式触摸屏行业已进入技术成熟，生产规 模稳定阶段。前十年中国电容式触摸屏行业快速发展，以引进学习国外相关技术和大规模取代电阻式触摸屏。市场主要生产商均以掌握指纹解锁、面容解锁、柔性屏、OLED等技术。同时，大部分生产商放缓扩张生产规模， 只有头部企业，如京东方凭借强势市场地位，继续扩张产能，截止2022年12月31日，总固定资产及在建工程达2,493.7亿元。2.智能手机市场受到多方面因素影响，产量减少。2018-2020年消费者对智能手机整体购买需求 降低，2018年上市新机型764款，同比下降27.5%。智能手机是触摸屏主要应用市场，因此，行业规模呈轻微衰减趋势。2021年5G手机发布，全年手机出货量为3.5亿部，其中5G手机出货量为2.7亿部，同比增长63.5%。5G 手机为行业迎来转折点，市场规模增长。2022年下游市场受全球局势不稳定因素影响，中国智能手机产量11.7 亿台，同比下降8%，行业再次迎来下降。 未来，中国电容式触摸屏行业市场规模将呈现缓步增长趋势，原因在于：1.智能化需求推动车载显示器和 AR/VR设备市场增长，进而驱动市场增长。随汽车智能化、可视化和交互化发展，车载显示器的市场需求年均复合增速将维持在5%-6%左右，预计2026年，全球车载显示屏出货量将达2.4亿片。2022年苹果发布第一款VR 眼镜，再次激起元宇宙和智能穿戴设备的热潮，预计2023年AR/VR头显设备出货量将达到1,010万台，同比增长14%，智能手表和智能耳机未来五年的复合增长率预计分别为6.3%和5.1%。车载屏幕和智能穿戴设备迎合科技 走向，同时提供功能性和娱乐性，行业将迎来科技需求。2.国家政策支持和企业技术创新促进新一代信息技术产品发展，引领触摸显示技术创新。根据《战略性新兴产业分类（2018）》，13.5英寸电容式触摸屏已被中国列 为新一代信息技术产品，作为国家战略发展的一个环节，将会成为重点研发目标。同时，龙头企业，如京东方， 2022年研发投入金额为126.0亿元，打造触摸显示一体化和86英寸玻璃基主动式驱动Mini LED产品。 中国电容式触摸屏行业规模 电容式触摸屏行业规模 计算规则：中国电容式触摸屏市场规模=触控模块均价*全国触控显示屏产量*电容式触摸屏市场占比 电容式触摸屏政策梳理 远景目标纲》 聚焦新一代信息技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保等战略性新兴产业，加速研发 政策内容 智能终端等关键部件，包括智能电子产品，加快核心技术研发创新。 规划指出以加强智能终端等相关电子产品为目标，创新核心技术并加以应用，促进电容式触摸屏行业规模 政策解读 发展，加大市场应用。 政策性质 指导性政策 政策名称 颁布主体 生效日期 影响 “十四五”智能制造发展规划 中华人民共和国工业和信息化部 2021 电容式触摸屏竞争格局 中国电容式触摸屏行业的竞争格局呈现出行业集中度高，产品同质化严重，市场竞争激烈的特征。行业呈现以下梯队情况：第一梯队公司为京东方科技集团股份有限公司、欧菲光集团股份有限公司；第二梯队公司为芜湖 长信科技股份有限公司、深圳莱宝高科技股份有限公司；第三梯队公司为深圳市麦捷微电子科技股份有限公司、 金龙机电股份有限公司。 中国电容式触摸屏行业竞争格局分布的主要原因在于，1.行业龙头企业逐渐完善全产业链布局，拥有供应商和客户群体。以京东方为例，2022年营业收入为1,784.1亿元，归母净利润为75.51亿元，公司最大客户销售额 为2