有机硅 头豹词条报告系列

有机硅行业分类 有机硅材料从产品及制品方面可以分为硅橡胶、硅油、硅树脂以及硅烷偶联剂四大类。 有机硅主要产品分类 硅橡胶是指主链由硅和氧原子交替构成，硅原子上通常连有两个有机基团的橡胶。硅橡胶具有耐老化、耐高温、耐疲劳、耐腐蚀、透气性好等优良性质，是有机硅制品中消耗最大的产品，主要应用于航空等领域。 硅橡胶 硅油通常指在室温下保持液体状态的线型聚硅氧烷产品，一般分为甲基硅油和改性硅油两类。硅油具有良好的化学稳定性、绝缘性、疏水性、耐高低温等性质，主要应用于电子工业、化学工业、医疗等领域。 硅油 有机硅分类 硅树脂是具有高度交联网状结构的聚有机硅氧烷，兼具有机树脂及无机材料的双重特性。硅树脂具有良好的耐氧化、耐辐射、防水等性质，主要应用于电绝缘漆、涂料、黏合剂以及泡沫塑料生产等领域。 硅树脂 硅烷偶联剂是一类具有特殊结构的低分子有机硅化合物，由三氯氢硅和带有反应性基团的不饱和烯烃在催化下加成再经过醇解而制得。硅烷偶联剂可以改善玻纤与树脂之间的粘合，提高塑料的机械性能。主要用于表面处理剂、表面改性剂、增稠剂等领域。 硅烷偶联剂 有机硅行业的特征主要包括：大量国外订单转移至中国，本土企业竞争优势逐渐显现、行业发展前景广阔、 行业发展理念积极向好三个特征。 大量国外订单转移至中国，本土企业竞争优势逐渐显现 中国有机硅行业龙头扩产稳步推进,在经历上一轮中国供给侧改革后,有机硅行业落后产能逐步出清,竞争格局趋于稳定，本土企业竞争优势加强。 近年来有机硅生产整体开工率处于低位,大量订单转移到中国。合盛硅业股份有限公司作为中国有机硅行业的企业代表，其在2022年实现营收236.57亿元，净利润51.48亿元。在2021年，有机硅下游消费需求旺 盛，为本土企业提供了广阔的市场，并且有机硅产品价格的相应暴涨，为中国企业提供了良好的盈利机 会。虽然在2022、2023年有机硅行业出现供给过剩，进而导致出现有机硅价格一路走跌的局面，但随可持 续发展等理念的进一步贯彻落实，有机硅产品在未来仍具有良好的市场需求。因此，此次的有机硅相关生产大量本土化是一个向好的开端，为中国有机硅行业后续发展奠定了优良基础。 有机硅行业发展前景广阔 有机硅及其相关产品应用领域广泛，具有广阔的发展前景。 有机硅产品可广泛应用于建筑、医疗、航空航天、电子、涂料等多方领域，其应用的广泛性取决于其良好的物化性能（如耐高温性、耐污染性等），也预示着其未来的市场需求的扩大。如陶氏化学于2022年全新 推出的可注塑光学有机硅使得有机硅产品与汽车领域的关联性进一步加强，于此也可看出有机硅产品在各领域进行不断渗透。此外，根据恒星科技方面表示，随着国家产业政策的引导、下游消费需求的推动以及 国中国产企业研发能力和技术水平的提升，中国高端有机硅产品未来仍有很大的发展空间。 有机硅行业发展理念积极向好 有机硅环体材料制造被列入战略性新兴产业分类，且符合当今可持续等新兴理念。 创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念已成为当今社会的主旋律，而有机硅行业早已开始逐步渗透 可持续发展的理念。以龙头企业为引领，行业内大多数企业均设立了可持续发展板块。有机硅产品如环保型建筑封闭剂产品的原料属于可回收再利用、可生物降解的材料，显著降低了人类健康危害风险。此外， 其在可持续发展方面的贡献不仅体现于本行业内，有机硅产品的合理应用同样可以助推其他产业（如亚太地区汽车产业环保可持续发展）的环保性发展。 萌芽期 1950~1970 发展动因：国防与军工产业发展需要；技术水平：20世纪50年代初步掌握搅拌床工艺；1971年成功开发中国第一台直径400mm合成甲基氯硅烷流化床；生产规模：十余家单体企业，以搅拌床生产为 主，产能只有数千吨 有机硅产品价格昂贵,主要为军工配套或用于一些特殊行业。 启动期 1980~1990 发展动因：有机硅逐步开拓非军工用途；技术水平：1995年建成中国首台万吨级合成甲基氯硅烷流 化床；2000年建成直径1700mm流化床、产能2万吨/年生产装置 中外合资及外商独资企业如雨后春笋般在中国大地涌现,新技术、新装备、新产品的大量引进和出口 产品的快速增长,为有机硅工业的发展提供了广阔的舞台。 高速发展期 2000~2023 发展动因：产品应用领域不断拓展，广泛应用于国民经济各行业；技术水平：单体合成装置单套能力持续扩大，进口替代效应显著；中国已成为有机硅生产消费大国，但尚未成为有机硅强国 世界制造业向中国大量转移,极大地刺激了有机硅产品在中国的应用,推动了中国有机硅工业的发展。 [4] 1：https://kns.cnki.ne… 2：中国知网 [5] 有机硅产业链分析 有机硅产业链的上游环节主要涉及原材料供应商，包括硅矿石、氯甲烷、硅粉等原材料，代表企业有合盛硅 业股份有限公司、昌吉吉盛新型建材有限公司、云南永昌硅业股份有限公司、埃肯硅材料 (兰州)有限公司、浙江新安化工集团股份有限公司、云南正硅矿业 (集团)有限责任公司等；中游环节则是有机硅生产商，代表企业有合 盛硅业股份有限公司、浙江新安化工集团股份有限公司、广州天赐高新材料股份有限公司、成都硅宝科技股份有限公司；而下游环节为进一步加工成型有机硅制品及应用有机硅产品，覆盖建筑、汽车、电子、医疗、化工等多 个行业。其中，中游有机硅生产作为产业链的核心环节，生产技术和质量是决定性因素。 产业链上游 生产制造端 原材料供应商主要包括硅矿石、氯甲烷（需要由氯化氢、甲醇合成）以及硅粉 上游厂商 合盛硅业股份有限公司 云南永昌硅业股份有限公司 浙江新安化工集团股份有限公司 查看全部 产业链上游说明 有机硅行业的上游涉及到硅矿石和工业硅的供应。工业硅中硅元素含量大于98%，主要用于制造有机硅、高纯度晶体硅材料以及特殊用途的硅铝合金。行业内平均每吨单体有机硅生产需要0.26吨金属 硅，而每吨中间体有机硅生产则需要2吨单体。 1.有机硅行业的上游供给主要依赖于工业硅的产能和质量，中国在全球工业硅产业中具有主导地位。 产能分布来看，截至2022年，全球工业硅产能约为778.3万吨，同比增长15.46%。主要的生产国家 包括中国、巴西、美国、挪威、法国、俄罗斯和德国，其中中国的工业硅产能占比最高，达到 81.05%。2022年，中国工业硅市场行情整体较好，部分闲置产能重新投产，加上部分新增产能，全 球新增产能约102.7万吨。此外，由于生产成本较低，马来西亚也出现了一定数量的新增产能。 2.中国工业硅产能和供给方面发挥着关键作用，其中工业硅产业呈现强劲增势。根据中国光伏行业协 会数据，在2022年，中国工业硅总产能达到630.8万吨，同比增加19.45%；实际产量约为327.3万吨，同比增加17.60%。这一增长得益于全年工业硅市场的整体繁荣。在这一年，由于市场需求旺 盛，部分长期闲置的产能得以重新投入使用，同时还有新的产能投产，使得中国总产能实现了显著增长。厂家表现出色，西南地区的开工率保持在相对高位。尽管下半年面临电力短缺和全球市场影响的 挑战，但全年工业硅产量依然实现了较大幅度的增长。 中 产业链中游 品牌端 有机硅相关产品的研发制造 中游厂商 产业链下游说明 1.有机硅产业链的下游市场呈现多元化和广泛应用的特点，市场需求空间广阔。在应用领域方面，有 机硅下游产品广泛应用于建筑、汽车、纺织、电子电气、电力等行业，与宏观经济密切相关。尽管需求增速放缓，但仍然保持逐年增长。具体来看，2022年，中国聚硅氧烷在建筑、电子/家电、电力/ 新能源、纺织、医疗及个人护理、工业助剂和交通等领域的应用比重分别为16.3%、21.2%、 17.3%、9.5%、8.7%、5.8%和1.9%。此外，在农药、创意厨具、3D打印、5G等新兴领域，聚硅 氧烷的用量也在迅速增长，发展前景看好。 2.下游有机硅产业链需求的提升推动了产品研发的发展。有机硅下游产品包括硅橡胶、硅油、硅树 脂、硅烷偶联剂等。伴随下游有机硅产业链需求的上升，有机硅生产企业不断进行新产品的研发和推广。2023年，有机硅新品种将占有市场的30%以上，其中以医药、电子和建筑领域的新品种最为突 出。在产品研发领域，开发高附加值的新型产品至关重要。企业通过产学研模式，加大与高校、科研 院所的合作联盟，推动产品创新。同时，有机硅生产企业正在积极推进技术创新。国内外的生产企业已经建立起完善的技术创新体系，覆盖材料制备、表面修饰、应用研究等多个领域。 中国有机硅市场规模由2018年的288.2亿元人民币降低至2023年的274.8亿元人民币，预测至2027年其市 场规模将达到761.7亿元人民币。 纵观有机硅市场规模的整体变化趋势：1.2021年有机硅市场规模呈现爆发式突增：2021年，有机硅市场规 模经历了一次爆发式的增长，该增长现象主要源于中国有机硅行业政策的调整以及市场需求量的突发性激增。中 国成为了全球有机硅订单量激增的主要推动力量，而大多数其他国家的有机硅生产量相对较低。这种供需不平衡导致了市场供应紧张，从而迫使有机硅市场价格迅速上涨。2.2022年有机硅市场规模较上一年相比急剧下降， 恢复至与2020年相近水平：中国有机硅DMC市场行情先涨后跌、一路深跌至年底，这种下降趋势是市场在恢复供需平衡过程中的自然反应。截至2022年12月2日，中国有机硅DMC价格为1.695万元/吨，全年跌幅为 34.30％。3.2023年呈现轻微下跌趋势，而在未来预计市场规模会呈现缓慢的增长趋势。尽管在短期内价格下 跌，但由于有机硅产品的广泛应用和国家政策的鼓励，长期来看，有机硅市场仍然具有巨大的发展潜力。 未来有机硅行业市场规模有望持续增长：1.有机硅在光伏和新能源领域的前景广泛，特别是光伏产业的蓬勃发展推动了多晶硅行业的繁荣，为有机硅市场带来了新的增长机遇。有机硅卓越性能使得光伏产品更具竞争力， 有机硅行业规模 有机硅行业规模 计算规则：有机硅行业规模测算=有机硅（聚硅氧烷）进口量*有机硅DMC市场报价+硅油产量*硅油报价数据来源：全球有机硅网，中国硅网 政策名称 颁布主体 生效日期 影响 《关于印发和鼓励进口技术和产品 发改委、财政部、商务部 2015-09 政策内容 将有机硅下游深加工产品生产技术列为鼓励引进的先进技术 中国有机硅行业正处于高速发展的阶段，而有机硅相关深加工产品也成为重点关注产品，适时引入先进技 政策解读 术，有利于提高相关产品的产能、产量等，促进中国有机硅产品的进一步发展。 政策性质 鼓励性政策 政策名称 颁布主体 生效日期 影响 《重点新材料首批次应用示范指导 工信部 2017-07 目录（2017年版）》 挖掘硅树脂等材料的市场，有助于有机硅产品的开发，将进一步扩大有机硅产业的市场，鼓励相关企业扩 政策解读 大研发与生产，增强企业活力。 政策性质 鼓励性政策 政策名称 颁布主体 生效日期 影响 《战略性新兴产业分类 国家统计局 2018-11 （2018）》 政策内容 有机硅环体材料制造被列入战略性新兴产业分类。 有机硅竞争格局 有机硅行业市场呈现高度集中度，且该领域存在明显的技术壁垒。在国际层面，中国企业与全球大型有机硅产品制造公司之间存在一定差距。而在中国市场上，主导企业集中在第一梯队，包括合盛硅业、新安集团、瓦克 化学、宁波润禾等，这些领先企业在市场竞争中具备显著的优势。第二梯队则包括埃肯有机硅、兴发化工、硅宝 股份、天赐新材料等公司。整体市场结构表明，有机硅行业的竞争程度相当激烈，行业内部的差距明显 形成该竞争格局的原因主要有以下几点：1.中国在有机硅领域的起步相对较晚，特别是在竞争初期。与国际 上早在1937年就问世的第一个有机硅产品相比，中国的有机硅产业起步于1951年。在初期阶段，中国主要依赖进口原料