人工智能行业：2023年Q3AIGC产业观察

目录 01 季度洞察 QuarterlyInsight 02 政策变革 PolicyEvolution 03 技术发展 Technologicaldevelopment 04 市场动向 Markettrends 05 投融资分析 Investmentanalysis 06 总结 Summary 季度洞察 研究背景与主要观点 数据速览 AIGC产业历经上半年“百模大战”的军备竞赛，应用层生态的“百花齐放”，第三季度以来，站在了从“玩具”到“工具”快速迭代的关键时期，主战场大模型市场格局发生深刻变化，行业关注焦点也普遍转移到了困扰人工智能发展的“终极命题”——应用与商业化落地。与上一波深度学习的浪潮不同，本次AIGC研发范式的变革从根本上大幅提升数据生产速率，同时降低使用者和开发者的使用门槛，从需求侧推动“智慧飞轮”，有望对千行百业产生深远影响。 基于此，本报告主要围绕产品体验和价值创造两大生成式AI第二阶段的特征，全面扫描第三季度AIGC产业的政策、技术、市场、资本发展趋势。一方面帮助期待应用大模型技术的企业、期待投资大模型企业的投资者建立客观认知；另一方面，研判目前市面上大模型的产品化、生态构建等能力，洞察应用场景机遇，展望行业落地的潜在方向。 主要发现如下： 由于大模型带来的革命类似但有别于互联网，因此，传统的互联网思维不足以覆盖AIGC的发展路径。 大模型落地面临挑战与机遇，行业共同关注放大模型能力的有效途径。当大模型参数量普遍达到一定水平，在边际效用递减的规律下，将有更多的方式来提升模型的能力和效用，比如微调、提示工程、搜索增强生成、AIAgent等技术手段。AIAgent是挖掘大模型潜力的关键环节，但不是终点，也不可独立运作。开源模型迅猛发展，产品向终端延伸，结合更多AI应用技术，有利于推动应用场景多元化发展。 由于政策面向C端设置准入门槛，标准体系覆盖多个行业，涵盖模型行业能力、模型工程化性能、模型算力网络、模型安全可靠等方面，数据、算法、模型、安全因素重要性凸显，意味着“百模大战”回归理性，行业格局迈入整合阶段。 由于整体经济环境仍处于下行期，行业示范效应尚不明显，大模型应用落地路径处于探索阶段，投资相对谨慎。 进入第三季度以来，国内AIGC创投市场CVC融资事件占比显著提升，下一阶段，国资有望发挥更大作用。 35起融资事件 融资 39.61亿 融资金额 人民币 2023年Q3国内AIGC行业发生融资事件35起，已披露融资金额39.61亿人民币，涉及公司33家，涉及投资机构数量51家。 已披露融资规模以1000万~3000万区间居多，发生9起；早期事件（种子轮~天使轮）数21，占比63.64%； 北京仍为最活跃地区，融资事件为11起，以模型层居多，上海超越北京成为国内AIGC融资最吸金的地区，总融资金额22.08亿元。 2023年Q3国内AIGC行业发生融资事件中，通用大模型（6起）、工具平台（6起）两个细分赛道相对活跃。在应用层中，元宇宙/数字人（5起）和营销（5起）是融资事件最频繁的细分领域。 IPO 1家 AIGC企业完成上市 2023年Q3有1家国内AIGC企业完成上市——第四范式（决策类人工智能公司）。 并购 1起 AIGC并购事件 2023年Q3国内AIGC行业发生1起并购事件——美团收购光年之外，融资额20.65亿元。 政策变革 政策准入 政策支持 •政策方面，8月15日，我国首份生成式人工智能监管性文件正式实施；8月31日，首批通过备案的人工智能大模型名单出炉，意味着其生成式AI产品可以正式面向公众开放注册、提供服务，此前的大模型产品多采用邀请注册制，仅开放给企业合作伙伴使用。 •面向C端的对话式应用产品吹响了号角，带动B端产业大模型陆续落地变现，“百模大战”的风已经吹向了“百模应用之争”。 大模型企业面向C端的应用产品注：按企业首字母排序 企业/单位名称 大模型名称 应用产品名称 产品定位 应用进展 阿里巴巴 通义千问 通义听悟、通义灵码、通义星尘等 大模型AI助手 6月1日，阿里云宣布通义大模型进展，聚焦音视频内容的AI新品“通义听悟”正式上线，听悟融合了十多项AI功能，可以全面提升知识从音视频向图文形态转化的效率。2023年10月31日云栖大会上，正式对外发布“通义灵码”。 百川智能 Baichuan大模型 Baichuan系列大模型产品 大模型 截止8月31日，Baichuan-7B/13B两款开源模型在Huggingface下载量已突破三百万。 百度 文心一言 文心一言 “你的智能助理” 8月31日登顶苹果APPStore免费应用下载榜首。 抖音 云雀大模型 豆包 AI机器人 “豆包”提供聊天机器人、写作助手以及英语学习助手等功能，可以回答各种问题并进行对话，帮助人们获取信息。 华为 盘古大模型 大模型在矿山、政务、汽车、气象、医学、数字人、研发等领域的创新服务 大模型产业化应用 盘古大模型3.0分为L0基础大模型、L1行业大模型、L2场景模型三层架构，将重塑千行百业。 大模型企业面向C端的应用产品注：按企业首字母排序 企业名称 大模型名称 应用产品名称 应用产品定位 应用进展 科大讯飞 讯飞星火认知大模型 智能编程助手iFlyCode1.0、星火教师助手等 大模型在垂直领域的应用产品 于9月5日凌晨面向全民开放，随即“讯飞星火”APP登录各大应用市场，用户可以直接注册使用。 MiniMax ABAB大模型 MiniMax开放平台 面向B端用户的大语言模型技术平台 MiniMax开放平台已接入超百家付费客户，提供办公协作、互动娱乐、客服、搜索、教育等十余个行业场景。 商汤科技 日日新SenseNova大模型 商量SenseChat等 AI聊天机器人 于8月31日正式开放，用户通过官网注册使用，可体验文本编辑、数理计算、编程等功能。 上海人工智能实验室 书生通用大模型 书生通用大模型 涵括视觉、语言和三维等在内的大模型体系 在WAIC2023上，上海AI实验室联合香港中文大学、上海市测绘院发布全球首个城市级NeRF实景三维大模型书生·天际。 智谱AI ChatGLM 智谱清言 生成式AI助手 截止10月，智谱AI的开源模型全球下载量超过一千万。 中科院 紫东太初 紫东太初大模型开放平台 跨模态通用人工智能平台 自9月1日面向公众开放服务，已在文本创作、医疗、物流、政务等多个行业实现应用落地。 创业邦睿兽分析的数据显示，中国AIGC投融资事件占人工智能投融资事件总数的比重、中国AIGC金额总数占人工智能投融资获投金额的比重呈上升趋势，尤其是2023年H1尤为显著，2023年上半年AIGC事件数占AI赛道的比重为23.9%，远高于前几年。但就上半年数据，AIGC行业融资事件和融资金额涨幅不明显，主要与经济下行的大环境有关。 因此，为增强民间资本投资信心，2023年专项债投向新增两大领域，分别是新能源和新基建，其中新基建包括数据中心、人工智能基础设施。今年以来，新型基础设施建设步伐加快，上半年新基建投资同比增长16.2%。步入下半年，广西、贵州、河南、福建等多地就推进新基建作出新的部署，进一步释放出新基建提速的信号。 Q3人工智能地方引导基金除上海相对活跃外，其他还未充分释放。 2017-2023年专项债发债额度 地方政府AI引导基金进展情况 50000 40000 30000 20000 10000 0 40300 31191 33013 34325 21528 13698 7507 地区 Q3产业基金动向 北京 •9月18日，北京市科委、中关村管委会网站公布《投资引导基金关于公开遴选北京市人工智能产业投资基金管理机构的公告》。北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会、引导基金现公开遴选基金管理机构。基金目标总规模为100亿元，其中，引导基金出资不超过30亿元。基金可分两期实施，首期目标规模40亿元。基金围绕北京市在人工智能领域的总体布局开展直接股权投资，重点投向人工智能芯片、训练数据及相关软件等底层技术领域，大模型算法创新、具身智能、可信AI等关键领域，以及大模型等人工智能技术产品开发和垂直行业创新应用等相关领域。•9月22日举办的《北京市促进未来产业创新发展实施方案》新闻发布 会上，门头沟区重点发展人工智能产业，设立10亿元的人工智能产业引导基金。 上海 •7月8日，2023世界人工智能大会上，上海市经济和信息化委员会副主任张英介绍了上海即将出台的大模型创新发展政策要点，将围绕“创新能力、创新要素、创新应用、创新环境”4大方向，重点打造“3 项计划+5大平台”。签约的32个全新人工智能重大产业项目中，涵盖了算力、数据、大模型、硬件、软件等不同领域。项目投资总额288亿元。 •当天，“上海人工智能产业投资基金元宇宙智能终端子基金暨上海人工智能开源生态产业集群”正式发起成立，以助力加快打造人工智能“上海高地”。 成都 •8月，成都高新策源投资集团有限公司拟发起成都高新区人工智能产业基金的遴选，总规模不超过50亿元。 2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年 发债额度（亿元） 来源：公开数据来源：创业邦研究中心整理 技术发展 技术迭代 技术趋势 背景：多模态大模型（MLLM）是将文本、图像、音频和视频等多模信息结合起来训练的模型。相比LLM（大语言模型），MLLM更符合人类感知世界的方式。多模态输入的支持，使用户可以用更灵活的方式与智能助手进行交互，继而利用强大的大模型作为大脑来执行多模态任务。 9月21日，OpenAI宣布生成式AI艺术平台DALL-E的第三个版本——DALL·E3已经进入研究预览阶段，并将于10月初面向ChatGPTPlus和企业用户上线。另外ChatGPT-4V的推出为其增加了视觉智能，使其不再局限于文字处理，还能识别、理解、分析和预测图片信息。 影响：DALL·E3的出现不仅再次冲击艺术界的绘画产业，也同时给电商、设计等行业产生了实质性的影响。但同时，安全和版权保护等社会问题也尤为值得关注。 对标产品：昆仑万维天工大模型Skywork-MM、MiniMax多模态大模型矩阵等。 技术迭代： 1）DALL·E3能更好地捕捉细微差异的语义描述，实现了提示词的完美遵循，还能高效避免混淆详细请求中的元素，在画面呈现方面有了明显进步。 2）文生图模型与ChatGPT的结合，极大地弱化了提示工程的约束。 7月18号，斯坦福大学发布了新型注意力算法FlashAttention-2，更好的并行化和工作分区，比标准Attention提速5-9倍，极大加速了现有模型的训练和推理。9月21号，香港中文大学联合MIT推出微调方法LongLoRA。两项研究成果能在资源受限的情况下，极大扩展大模型的 上下文。 影响：在诸如金融、法律和科研等特定行业或场景，需要对长篇幅文档进行分析、归纳抽取、多文档信息对比以及关键信息总结。因此，长文 本建模能力是大模型目前行业应用能顺利落地的前提条件。 对标产品：月之暗面KimiChat等。 背景：在LLM中，“上下文长度”是指大语言模型在生成预测时考虑的输入文本的长度。对大模型而言，具备更长文本的建模能力意味着模型可以观察到更长的上下文，可以避免因观察窗口限制导致重要信息的丢失。大模型应用效果通常取决于两个核心指标，一是模型参数量，决定了大模型的“计算”能力；二是上下文长度，决定了大模型的“内存”能力，即长文本可以通过提供更多上下文和细节信息，来辅助模型判断语义，进一步减少歧义，并且基于所提供事实基础上的归纳、推理也更加准确。 国内外关注度较高的模型上下文可接受长度表 公司/机构/团队 模型/产品名称 上下文Tokens OpenAI GPT-3.5GPT-4 4K-16K 8K-32K Anthropic Claude Claude2 100K100