电子周观点：汽车电子热点频现，苹果MR量产在即

半导体：手机链IC涨价，国产算力芯片有望崛起。上周电子指数上涨1.3%，半导体涨幅较好，其中设备领涨（+3.2%），IC和材料板块分别上涨2.0%、1.3%。上周回顾：1）手机链IC涨价：据台媒《经济日报》，CIS海外大厂预计明年Q1开始调涨价格，平均涨幅25%。国产射频龙头近期也向客户发出涨价通知。手机链IC涨价反映手机需求的持续回暖。2）芯片国产化加速：龙芯中科发布3A6000 CPU产品，其性能与英特尔第十代酷睿四核性能相当，带动股价大幅上涨。长鑫正式推出LPDDR5系列产品，且在小米、传音机型上完成验证。下周前瞻：1）12/7日AMD预计发布数据中心GPU MI300X系列，预计搭载8组HBM3，显存容量达到192GB（H100的2.4倍）；2）Intel预计将于12月15日发布酷睿Ultra处理器，采用3D封装技术。预计新处理器的发布将持续催化先进封装产业链发展。建议关注组合：1）国产化主线：海光信息、寒武纪、龙芯中科、拓荆科技、华海清科、中微公司等。2）IC复苏链：韦尔股份、卓胜微、思特威、格科微等。3）先进封装：通富微电、甬矽电子、光力科技、伟测科技等。 汽车电子：激光雷达/液冷超充/800V热点频现。上周华为奇瑞合作车型智界S7正式发布，搭载800V超级快充，同时华为预计2024年底布局超过10万个华为全液冷超快充，相关标的如永贵电器等大涨。2023年11月广州车展800V车型扎堆，激光雷达+无图智能驾驶也是重要卖点，液冷/800V/激光雷达等加速渗透新兴赛道备受关注。华为正在打造中国智能汽车的“火车头”平台，有望带动多家整车厂加速汽车智能化。12月集结光场屏、智能大灯等多个黑科技的M9也将亮相，而小米首款新车也将在24H1交付市场，未来智能驾驶催化多多。建议关注汽车电子智能硬件：（1）激光雷达：永新光学、维峰电子、长光华芯、炬光科技、宇瞳光学；（2）超快充：永贵电器、瑞可达、京泉华、可立克；（3）星闪：创耀科技、泰凌微；（4）车载显示：神通科技、四川九洲、光峰科技；（5）智联硬件：电连技术、裕太微、龙迅股份。 消费电子：MR开发者活动挑动板块情绪，本月MR正式量产备货。上周回顾：1）上周苹果在上海举行“Apple Vision Pro开发者实验室”活动，MR和硅基OLED板块涨幅较大；2）11月28日，京东方公告拟投建第8.6代AMOLED产线，总投资630亿元，设计产能3.2万片/月玻璃基板，主要定位笔记本电脑/平板等中尺寸OLED IT产品。OLED有望加速在中尺寸产品的应用，行业再次迎来加速成长阶段。下周前瞻：1）根据多家媒体报道，12月份苹果MR产品进入正式量产备货阶段，同时线上平台部分已上线抢购预约方式，当前预约价格为31599元，12月下旬即可开始抢购。后续MR行业事件催化不断，预计行情有望持续火热；2）12月6日首届粤港澳大湾区元宇宙国际传播论坛将在广州举行，XR行业应用端有望持续催化并延深至硬件。建议关注：1）XR设备：杰普特/智立方/荣旗科技/华兴源创/赛腾股份等；2）部件：兆威机电/长盈精密/领益智造/高伟电子/三利谱等；3）整机代工：立讯精密/歌尔股份等；4）硅基OLED：清越科技/奥来德/维信诺等。 风险提示：下游需求不及预期、行业竞争加剧、贸易摩擦风险。 图1：电子指数2022年初以来涨跌幅 图2：今年初以来电子各子版块股价表现 图3：本周电子各子版块股价表现 图4：本周电子板块涨跌幅前十股票 图5：本周电子板块涨跌幅后十股票