2023银行数字化转型报告-抓住机遇建立差异化优势

1 前言 长期以来，InfoQ对中国金融数字化市场保持持续的关注，数字化小组持续探索金融数字化相关内容，并收录相关内容发布《行知数字中国案例集锦》。 InfoQ研究中心也观察到：银行作为金融行业优先探索数字化转型的重点机构，具有着起步早、投入多、探索度高、成功案例多、成熟度高等特点。同时，银行业作为金融服务的核心领域，面临着用户消费模式变化、银行业务结构调整、新兴金融机构竞争加剧等因素影响，对数字化转型的需求和迫切性日益增加。此外，针对不同银行类型和规模，市场正在逐渐探索不同的数字化转型路径。 因此，InfoQ研究中心希望通过研究银行业数字化转型的背景与现状，为银行业提供切实可行的实施路径，为不同类型和规模的银行业企业提供研究内容支撑。 ——InfoQ研究中心 3 CONTENT 目录 01银行数字化转型背景：变中求进 02银行数字化转型现状：五大要素 03银行数字化转型路径：两大路径 银行数字化转型背景：变中求进 2004-2005年，支付宝、财付通第三方支付机构相继成立，并凭借线上消费的东风和其自身的便利性迅速发展小额支付，逐渐冲击了原有的以银行为主导的传统支付模式。到2022年，银行支付交易笔数仅为第三方支付的27.2%。 此外，立足第三方支付，第三方支付机构相继拓展信用支付与贷款、存款与理财产品，这进一步冲击了银行的传统存贷业务。 凭借小额支付结算，第三方支付交易数量远超银行支付 241925402607271229763110 2867 1526 5306 1752 7200 2234 8273 2352 10283 2750 10242 2022年，银行支付笔数仅为 2790第三方支 付笔数的27.2% 2017 2018 2019 2020 2021 2022 143208250295355338 银行支付机构处理网络支付业务（亿笔）非银行支付机构处理网络支付业务（亿笔） 银行支付机构处理网络支付业务金额（万亿元）非银行支付机构处理网络支付业务金额（万亿元） 数据来源：中国人民银行，公开资料 第三方支付机构业务拓展路线冲击银行存贷业务 存款与理财产品 信用支付与贷款 第三方支付 互联网 消费金 融 第三方支付机构由支付业务向小额存贷业务拓展 支付习惯养成，存款理财吸纳大量个人用户存款，同时成为理财销售新渠道 大数据技术对中小型客户进行高效信用评级 海量用户和支付信息沉淀 伴随着银行网点数量的不断下降，银行离柜交易笔数和离柜率均呈现持续上升状态，离柜交易额除2021年出现小幅下降外也呈现持续上升趋势。 与此同时，银行手机银行用户数量不断上升，这都意味着银行业务渠道正在发生巨大转变，线上场景逐渐成为业务主力军。 2017-2022年银行网点数量不断下降 银行离柜业务率不断上升 97.0% 22.87 22.86 22.80 22.67 22.36 22.29 87.6% 88.7% 89.8% 90.9% 90.3% 2600 2011 23082219 2782 2573 4506 3709 2017 20182019 20202021 2022 3236 2058 2376 银行网点数量（万） 序号 银行名称 银行类型 2022年平均月度总独立设 备数（亿） 2023年Q2平 均月度总独立设备数（亿） 1 中国农业银行 国有大型商业银行 1.22 1.51 2 中国工商银行 国有大型商业银行 0.99 1.16 3 中国建设银行 国有大型商业银行 0.90 1.03 4 招商银行 股份制商业银行 0.73 0.82 5 中国银行 国有大型商业银行 0.66 0.78 2017 2018 2019 2020 2021 2022 数据来源：中国人民银行，中国银行业协会，UserTracker、公开资料 离柜交易（亿笔） 离柜交易额（万亿元）离柜业务率（%） 2020年以来，代表着商业银行盈利能力的净息差持续下降，到2023年第二季度，银行业整体净息差已来到有数据可查的历史最低位 （1.74%），且已连续两个季度低于《合格审慎评估实施办法（2023年修订版）》中银行净息差评分标准的满分水平（1.80%）；此外，银行业资产利润率也由2018年1%左右的水平，来到了0.8%。 LPR下行，可直接带动新发生贷款利率降低，带来贷款重定价压力银行支持实体经济，推行普惠金融，降低贷款利率，降低融资成本银行减少收费让利：取消商业汇票工本费、降低银行承兑汇票手续费等存款成本保持刚性，进一步挤压盈利空间 政策鼓励商业银行让利实体经济，降低贷款利率，减少收费，但银行端存款成本持续承压，这也进一步对银行盈利能力提出了挑战。 2.0%2.1%2.1% 2.1% 2.1% 2.1%2.2%2.2%2.2%2.2%2.2%2.2% 2.1%2.1%2.1%2.1%2.1%2.1%2.1%2.1% 2.0%1.9%1.9%1.9% 1.7%1.7% 0.8% 0.8%0.8% 0.8% 0.8%0.8%0.8%0.8% 0.8% 0.9% 0.9% 0.8%0.8% 1.0% 0.9% 1.0%1.0%1.0% 0.9% 1.1%1.0%1.0% 1.1%1.0%1.0% 0.9% 2023Q2 2023Q1 2022Q4 商业银行业务侧净息差持续下降，盈利能力持续承压 2022Q3 2022Q2 2022Q1 2021Q4 2021Q3 2021Q2 2021Q1 2020Q4 2020Q3 2020Q2 2020Q1 2019Q4 2019Q3 2019Q2 2019Q1 2018Q4 2018Q3 2018Q2 2018Q1 2017Q4 2017Q3 2017Q2 2017Q1 净息差资产利润率 数据来源：国家金融监督管理总局，中国人民银行，中国银行业协会，UserTracker、公开资料 商业银行盈利空间进一步挤压的原因 1.8% 顶层规划 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》第二十一章建立现代财税金融体制 稳妥发展金融科技，加快金融机构数字化转型。 《“十四五”数字经济发展规划》 发展目标：五、大力推进产业数字化转型 加快金融领域数字化转型。合理推动大数据、人工智能、区块链等技术在银行、证券、 保险等领域的深化应用，发展智能支付、智慧网点、智能投顾、数字化融资等新模式。 专项规划 《金融科技发展规划（2022-2025年）》 发展目标：金融业数字化转型更深化、数据要素潜能释放更充分、金融服务提质增效更显著、金融科技治理体系更健全、 关键核心技术应用更深化、数字基础设施建设更先进 《金融标准化“十四五”发展规划》 主要目标：六、标准化引领金融业数字生态建设 ①稳步推进金融科技标准建设：加强云计算、区块链、大数据、人工智能、 生物识别、物联网等标准研制和有效应用，引领金融科技规范健康发展。 ②系统完善金融数据要素标准。③健全金融信息基础设施标准。 指导文件 落地相关 中国银保监会办公厅关于银行业保险业数字化转型的指导意见 工作目标：到2025年，银行业保险业数字化转型取得明显成效。 数字化金融产品和服务方式广泛普及，数字化经营管理体系基本建成，数据治理更加健全，科技能力大幅提升，网络安全、数据安全和风险 管理水平全面提升。 供应链金融乡村金融风控合规银行函证数字化平台建设 《关于开展“一链一策一批”中小微企业融资促进行动的通知》 《关于银行业保险业做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的通知》 《关于加强商业银行互联网贷款业务管理提升金融服务质效的通知》 《关于加快推进银行函证规范化、集约化、数字化建设的通知》 在政策推动下，国有大行在科技资金投入仍然是主力军的身份，占据超过半数科技资金投入，2022年六家国有大型商业银行共计披露1165.49亿元的科技资金投入，并保持了11.3%的资金投入增长率。 全国股份制商业银行紧随其后。此外，城商行和农商行，在2022年共有8家城商行和2家农商行进行了科技资金投入的披露。 不同类型银行2019-2022年科技资金投入（单位：亿元，年报口径）不同类型银行2019-2022年科技资金投入增速（单位：%，年报口径） 1016.4 1527.2 1787.3 1846.6 70.5% 62.7% 60.1% 63.1% 2019 0.7%3.0% 29.5% 2020 2021 31.8% 33.6% 33.6% 0.8%5.5% 0.7%4.3% 2022 30.2% 179.3% 17.2% 38.8% 26.7% 11.3% 11.6% 22.6% 15.4% 12.7% 2020 2021 2022 国有大型商业银行 股份制商业银行 城市商业银行 农村商业银行 国有大型商业银行 股份制商业银行 城市商业银行 农村商业银行 备注：数据共包括33家在年报中公布科技投入/信息科技投入的商业银行，包括6家国有大型商业银行、11家全国性股份制银行、13家城市商业银行和3家农村商业银行，银行名单及类型以国家金融监管总局公布的截至2022年6月的银行业金融机构法人名单为准。完整33家商业银行相关数据可查阅附录37页。 在人才投入方面，同样，国有大型商业银行以总计8.35万的科技人员总数遥遥领先，但股份制商业银行和城商行也正在迅速进行相关人员扩张。 科技从业人员占据总员工数的比例来看，大多数商业银行稳定在3-6%左右，中国工商银行、平安银行、浦发银行、兴业银行等银行，科技从业人员比例已来到8-10%左右水平。 不同类型银行2019-2022年科技从业人员总数（单位：千人，年报口径）不同类型银行2019-2022年科技从业人员/总员工数比例（单位：%，年报口径） 59.1 9.94.20.7 72.5 23.4 6.00.9 77.2 41.1 8.11.8 83.5 39.7 10.91.7 4.1% 4.6% 3.8% 8.3% 8.0% 3.6% 6.1% 3.5% 5.8% 6.1% 4.9% 5.4% 5.0% 2.2% 9 2.5% 2020 4.9% 2021 20 2019 2020 2021 2022 国有大型商业银行股份制商业银行城市商业银行农村商业银行 201 国有大型商业银行 股份制商业银行 城市商业银行 22 农村商业银行 备注：数据共包括35家在年报中公布金融科技人才/科技从业人员的商业银行，包括6家国有大型商业银行、11家全国性股份制银行、13家城市商业银行和3家农村商业银行，银行名单及类型以国家金融监管总局公布的截至2022年6月的银行业金融机构法人名单为准。完整35家商业银行相关数据可查阅附录38-40页。 从组织架构来看，普遍银行面向数字化会转型专门设置委员会，到具体落地由原有的信息技术部或单独设立金融科技部负责。同时，银行会单独设立研发中心和数据中心，作为银行内部承载科技属性的部门。此外针对不同技术，有些银行也会单独设置金融科技研究院进行重点攻克，例如交通银行在总行层面设置金融科技创新研究院，负责区块链、物联网、数字货币、人工智能、5G等基础性、前沿性技术及产品研发。近年来，银行也出现了成立金融科技子公司的趋势。 根据InfoQ研究中心不完全统计，64家商业银行中，共有44家设置了专门的数字化转型委员会，60家在总行层面设置了数字化转型部门，26家设立了研发或数据中心，21家成立了单独的金融科技子公司。 常见银行数字化转型组织架构设置 不同类型银行数字化转型相关组织架构设置情况 顶层设计 金融科技/金融数字化/数字化转型委员会 专项工作小组 落地部门 信息技术部 金融科技部 研发中心 数据中心 科技承载 金融科技研究院 60 6 8 10 55 33 5 26 6 44