中国工业云IaaSPaaS市场份额2022分化初现

市场份额 中国工业云IaaS+PaaS市场份额，2022：分化初现 YuriCuiKaiCui IDC市场份额图 图1 中国工业云IaaS+PaaS市场份额，2022 注：2022份额（%），收入（百万美元）和增长率（%） 来源:IDC,2023 执行概要 随着工业互联网发展，云加速向工业领域应用渗透，越来越多的企业以公有云和私有云模式，开展云的应用。为此，各类云服务商也以IaaS和PaaS形式，为工业企业提供云基础设施建设和PaaS平台、数据库、中间件等服务。 工业云IaaS+PaaS是指为工业企业（制造、能源及公共事业企业）提供的IaaS及PaaS产品及服务，包括以公有云或私有云、专属云模式提供的基础设施及平台解决方案，不含SaaS应用。 2022年中国工业云IaaS+PaaS市场规模达到83.8亿美元（约合562.9亿人民币），相比2021年增长 29.2%。 工业云IaaS+PaaS公有云市场达到30.9亿美元（约合207亿人民币），同比增长31.6%。工业云IaaS+PaaS企业自建云（私有云）市场达到52.9亿美元（约合355亿人民币），同比增长28.2%。行业分化日趋显著，资源能源、汽车等行业增长较快。分行业看，资源能源行业市场达到20.9亿美元， 装备制造业市场达到8.4亿美元，通信及电子制造业市场达到13.4亿美元。 "2022年中国工业云IaaS+PaaS市场在资源能源、汽车等重点行业的推动下仍实现了相对较快的增长，但行业和企业的分化已经开始显现。未来随着市场竞争的进一步激烈，分化或将继续扩大。"——IDC研究经理崔粲表示 给技术提供商的建议 加强数智底座平台布局。越来越多大型企业正在投入数据治理以及数据底座平台建设，很多领先企业也在加强建设AI中台，构建自身的智能化能力，一些采矿企业已经在应用AI大模型实现集团内各类场景的视觉检测应用，数据及智能底座平台工具在一段时间内需求预计仍将保持较好的增长势头。 重点关注央国企和资源能源行业。受到国内外大环境、行业周期等因素影响，不同行业景气性分化程度日益明显，不景气行业数字化投入将受到显著影响。风险应对能力较强的央国企和很多资源能源行业企业，在市场动荡的趋势下，数字化投入相对比较稳定，建议云服务商重点关注。 加强边云协同布局。企业中心云之外，建设边缘云正得到越来越多客户的关注，建议云服务商紧抓机遇，布局边缘云相关产品和解决方案。 抓住工业企业出海需求。近几年越来越多中国企业走出国门，开展海外布局，企业的数字化建设也跟随业务走向全球，催生对海外云IaaS及PaaS的需求。建议云服务商紧抓机遇，伴随重点企业、产业的出海同步开展服务，助力中国企业出海。 市场份额 2022年中国工业云IaaS+PaaS市场规模达到83.8亿美元（约合562.9亿人民币），相比2021年增长 29.2%。受到疫情等影响，2022年市场增速相比2022年有所下降，但仍处于较快的阶段。市场格局同比变化不大。但2022年很多头部企业市场策略进行了调整，头部厂商的业务增速差异相比2021年更加显著。随着市场未来的不确定性进一步增加，未来头部厂商的增速或将进一步变化，同时，市场格局也或将发生变化。 子市场——公有云 2022年，工业云IaaS+PaaS公有云市场达到30.9亿美元（约合207亿人民币），同比增长31.6%，略高于平均增速，主要源于3C及新能源产业、企业出海、车联网及自动驾驶云等需求增长，其中云基础设施仍然占据较大比重。 图2 中国工业云IaaS+PaaS市场份额——公有云，2022 来源:IDC,2023 子市场——企业自建云（私有云） 2022年，工业云IaaS+PaaS企业自建云（私有云）市场达到52.9亿美元（约合355亿人民币），同比增长27.8%，略低于平均增速，主要源于电力、采矿、烟草、食品饮料、石油石化等行业数据中心/边缘云及数据底座平台/工具建设，高端装备、汽车等行业仿真云，以及很多AI应用场景的规模化复制等需求增长等。 图3 中国工业云IaaS+PaaS市场份额——企业自建云（私有云），2022 来源:IDC,2023 子市场——资源能源行业 2022年，工业云IaaS+PaaS资源能源行业市场达到20.9亿美元（约合140亿人民币）。电网、发电、采矿、石油石化等行业客户都在加大投入开展数据中心/边缘云、数据底座平台/工具等建设，AI大模型也率先在采矿行业取得商业落地。 图4 中国工业云IaaS+PaaS市场份额——资源能源行业，2022 来源:IDC,2023 子市场——通信及电子制造业 2022年，工业云IaaS+PaaS通信及电子制造行业市场达到13.4亿美元（约合90亿人民币）。出海、 AI场景规模化复制、智能营销等成为推动市场增长的重要动力。 图5 中国工业云IaaS+PaaS市场份额——通信及电子制造业，2022 来源:IDC,2023 子市场——装备制造业 2022年，工业云IaaS+PaaS装备制造行业市场达到8.4亿美元（约合56亿人民币）。仿真云、智能工厂改造、出海及后服务等成为推动市场增长的重要动力。 图6 中国工业云IaaS+PaaS市场份额——装备制造业，2022 来源:IDC,2023 哪些厂商塑造了这一年？ 阿里巴巴 在智能制造、绿色制造、数字经济等相关的政策指导下，围绕中国制造业高质量发展，阿里巴巴以阿里云为核心，聚焦于企业的生产全流程优化、数据全场景打通、产业链全领域协同等方向，提供数字化转型的相关产品及服务，逐步形成了工业数字工厂、工业数据中台、采销供应链三大核心行业解决方案，已经服务了石油、煤炭、新能源、钢铁、水泥、化工等细分行业的2万多家规模以上制造企业。 IaaS方面，阿里云依托遍布全国的服务节点及飞天云操作系统，为制造企业提供完整的上云解决方案，不仅支撑企业业务系统云化，同时也支撑了研发仿真、质量分析等弹性高算力需求场景，为企业加速研发生产流程、优化基础设施建设成本。 PaaS方面，阿里云提供云边一体的架构，结合工业物联网的边缘数据采集与计算、数据中台的数据分析与应用、工业AI算法、钉钉企业协同等一系列PaaS平台化能力，支撑制造业在此基础上实现多业务类型数据的应用、构建智能制造数字工厂、实现采销协同。并通过工业AI能力，实现生产优化、能耗优化等创新应用。 此外，阿里云联合阿里巴巴集团其他相关产品及能力，包括菜鸟、瓴羊等，为制造企业提供端到端的解决方案。 2023年，阿里云发布通义千问大模型，并联合西门子等合作伙伴推动AI大模型在工业等领域的应用。阿里云还发布ET工业大脑开放平台，基于该平台，合作伙伴可以轻松实现工业数据的采集、分析、挖掘、建模,并且快速构建智能分析应用。 华为 华为依托华为云们把数字化转型实践的技术、方法、流程等经验沉淀到华为云上，并将这些经验赋能给工业领域的伙伴和客户，以IaaS和PaaS产品服务为核心，联合生态伙伴为客户提供整体解决方案，已服务了10万多家工业企业。 IaaS方面，华为依托KooVerse架构的基础设施和欧拉OS的软硬件生态，为工业企业提供公有云服务及私有云建设解决方案。 PaaS方面，华为在提供Astro低代码平台、DevCloud开发云（软件开发生产线DevCloud、AI开发生产线ModelArts、数字内容生产线MetaStudio、数据治理生产线DataArts）等通用平台的基础上，面向工业推出工业软件云aPaaS，通过工业软件云联合伙伴共创新一代云化工业软件，并通过行业军团和aPaaS，如煤炭军团、电力aPaaS等形式，联合伙伴并为工业企业提供数字工厂、智能中枢、智慧矿山、AI质检、智慧发电、数字配电等各类场景化解决方案。 2023年，华为提出工业装备数字化、工业网络全连接、工业软件云化和工业数据价值化的"新四化"趋势，发布二十个高价值工业场景，发布盘古大模型3.0，并希望与合作伙伴一起构建"工业智能体"，来满足工业企业数字化的需求。 亚马逊云科技 亚马逊云科技依托全球化业务布局，为中国工业企业走出去和国外企业落地中国提供云基础设施及平台服务，目前已经服务嘉楠科技、TCL实业、西门子中国、施耐德中国等企业。 针对中国出海企业开拓海外业务，亚马逊云科技基于引领行业的安全合规理念和实践，丰富的大数据、人工智能和机器学习、物联网等云服务，帮助用户快速拓展全球业务布局，支持用户在海外业务的创新及拓展。亚马逊云科技还通过全球一致的技术架构，本地合作伙伴解决方案，以及全球一体化的团队，为跨国企业植根中国提供强有力的支持，加速他们在华业务的创新和转型。同时，亚马逊云科技提供全面的安全认证，客户可直接继承，帮助用户应对各地区安全合规挑战，实现技术和业务的快速布局。 亚马逊云科技提供全球广泛布局的云基础设施服务。在工业领域，亚马逊云科技提供包括AmazonIoTcore、AmazonIoTDeviceManagement、AmazonIoTDeviceDefender等服务来安全连接、管理和控制物联网设备，以AmazonIoTAnalytics、AmazonIoTEvents等分析物联网数据并做出响应，提供设备端、边缘侧的相关物联网软件和服务AmazonFreeRTOS、AmazonIoTGreengrass等，同时提供AmazonSageMaker、支撑开发图像质检、预测性维护等机器学习应用，提供融合了IT和OT数据的工业数据平台，支撑业务应用开发。目前，亚马逊云科技开始布局垂直行业的IoT服务AmazonKVS、AmazonIoTTwinMaker，AmazonIoTFleetWise，AmazonRoboMaker，涉及智能视觉、数字孪生、机器人、车辆网等领域。亚马逊云科技也组件专业行业团队，基于亚马逊自身的制造实践与经验，联合合作伙伴孵化出了针对多个关键制造场景的解决方案，覆盖工程与设计、设备综合效率及生产优化、供应链管理、智能设备、质量管理等应用场景。 腾讯 腾讯以腾讯云为核心，整合集团资源，定位连接器、工具箱和生态共建者，以Wemake工业互联网平台为核心为统一主要出口，面向行业数字化提供IaaS和PaaS产品，并联合生态伙伴共同打造行业解决方案。 IaaS方面，腾讯推出分布式容器云产品矩阵，以云原生工业一体机平台的形式，帮助工业企业搭建基础云平台，实现计算、存储资源统一管理，确保业务稳定运行，助力企业IT降低部署和维护成本。 PaaS方面，腾讯以工业数据中台、工业AI中台、工业技术中台等为基础，提供可组装式的平台工具，并面向业务领域推出七朵云：移动协同引擎"云游"，研发引擎"云仿真"，数字工厂引擎"云联"，工业AI 引擎"云瞳"，工业营销引擎"云霄"，数字产业链引擎"云链"，腾讯联合伙伴基于PaaS提供各种专业化应用，为工业企业提供覆盖研、产、供、销、服各环节的一站式服务。 2023年，腾讯推出智能制造解决方案WeMake2.0，在已有的产品与方案能力上强化技术投入，在平台层增加工业智能基础能力——数字孪生平台与人工智能平台，实现从连接到智能的应用底座构建。在引擎层推出基于三维空间与实时数据融合的云瓴综合能源引擎。在生态层，支持合作伙伴与客户一起分析业务创新应用。 市场环境 重大市场变化 疫情防控放开社会回归常态 2022年底，随着疫情防控的放开，工业生产和社会生活回归常态，疫情造成的物流、交通等影响不复存在。 央国企加强数字化建设 2022年9月以来，国资委先后进一步下发一系列文件，促进央国企加强数字化建设。 AI大模型催生新机遇 2022年底以来，ChatGPT为代表的AI大模型带来的技术突破引起了市场的广泛关注，AI大模型在行业的潜在应用潜力引起广大用户和技术供应商的全面关注和布局。 研究方法 IDC中国一直密切关注工业云市场。本研究中所提供的信息是IDC对中国工业云市场不断研究的结果。本研究中使用的数据由一手和二手材料信