2023年中国软件定义存储研究报告

研究目的 本报告为中国软件定义存储报告，主要从需求侧和供给侧来分析软件定义存储市场，通过供需的逻辑分析市场的发展现状和发展趋势。 此研究将会回答的关键问题： 研究区域范围：中国 ①软件定义存储是什么？ 研究周期：2023年 ②软件定义存储需求侧？ 研究对象：中国软件定义存储 ③软件定义存储供给侧？ 软件定义存储（SDS）即利用分布式和虚拟化等软件技术，将存储硬件资源按需进行分割和重新组合，达到灵活按需拓展、提高存储利用率等目标。在数字经济发展背景下，SDS高度符合数据基础设施发展演进趋势 定义 软件定义存储产品提供商主要包括综合型存储厂商、专业型存储厂商、创新型存储厂商和云服务存储厂商。当前SDS/HCI在企业级市场上逐渐占据传统企业存储的市场份额，2021已达到48%的市场占比，未来有望反超 供给侧 软件定义存储市场竞争格局高度集中，CR5始终保持在70%左右，且前5厂商市场地位难以撼动，被华为、新华三、浪潮、中科曙光四大综合类存储厂商以及创新型存储厂商星辰天合占据 人工智能等新兴基础设施的发展驱动数据量爆发，数据增长和企业云化的需求驱动各行各业升级数据存储及管理设施，在数据存储及管理设施市场规模持续扩张的拉动下,SDS未来需求增长前景可观数字化建设过程中，企业普遍部署了不同类型、不同品牌的存储架构，企业面临着存储产品多样化，难以实现数据的共享和存储运维管理难度高等痛点。SDS凭借其能够实现存储、计算、网络等资源的融合和共享成为需求焦点 需求侧 行业发展分析——定义与发展背景 软件定义存储（SDS）即利用分布式和虚拟化等软件技术，将存储硬件资源按需进行分割和重新组合，达到灵活按需拓展、提高存储利用率等目标。在数字经济发展背景下，SDS高度符合数据基础设施发展演进趋势 软件定义存储特征高度契合数据基础设施发展演进特征 软件定义存储特征 数据基础设施演进趋势特征 行业发展分析——技术架构 软件定义存储（SDS）是一种存储架构，它包含硬件存储和软件存储两个子集。SDS技术本质是由存储软件来驱动并控制标准化的存储硬件资源，因此存储软件是SDS架构的核心 软件定义存储 存储介质 SSD HDD 光磁一体 …… 软件定义存储（SDS）是一种存储架构，它包含硬件存储和软件存储两个子集； 注： 表示关键技术 在存储硬件层面，SDS可以部署在低成本的标准商用存储服务器上，这些服务器包括存储介质（如硬盘或固态驱动器）、处理器平台和操作系统等组成部分。一般而言，SDS采用分布式部署架构，起始配置需要至少三个节点。 在存储软件层面，分布式存储软件运行在存储硬件的标准操作系统之上，用于配置和管理存储节点和网络，以及对内部进行数据管理，并提供存储服务。根据数据的类型，可以将存储划分为文件存储、对象存储、块存储三种不同的存储软件类型。 尽管SDS包含存储硬件，但其技术本质更多地由存储软件驱动和控制标准化的存储硬件资源。因此，存储软件是SDS架构的核心，它提供了在配置和管理存储上的服务，使得SDS能够根据应用需求灵活地扩展和管理存储资源。具有较高的灵活性、可拓展性和可管理性，从而更好地满足不同应用场景的存储需求 行业发展分析——发展历程 存储系统架构先后经历了单机存储、集中式存储、分布式存储和软件定义存储四个阶段，实现了从硬件定义存储向软件定义存储的代际革命 软件定义存储发展历程，19世纪90年代至今 行业发展分析——产业链图谱 软件定义存储上游主要包括硬件设施和软件设施厂商，中游为软件定义存储产品与服务提供商，为下游金融、教育等行业提供存储服务。中游市场竞争格局高度集中，CR5保持在70%左右 软件定义存储产业链图谱 存储介质 存储芯片 服务器 硬件设施厂商 软件设施厂商 上游 中国SDS细分存储市场占比，2022年 中国SDS厂商市场份额，2022年H1 完整版登录www.leadleo.com 华为新华三浪潮 中科曙光星辰天合其他 对象存储20% 搜索《2023年中国软件定义存储研究报告26.8%》 31.7% 文件存储44%块存储36% 13.9% 6.3%9.9% 中游 11.5% 按照数据存储方式，SDS可以分为对象存储（20%）、文件存储（44%）和块存储（36%），随着非结构数据的需求持续上升，预计面向非结构数据的对象存储市场份额将持续上升。从软件定义存储的市场份额来看，2022年H1CR5接近70%，市场高度集中。 泛娱乐 制造 交通 对象存储 大规模云存储 超融合架构 数据智能分许 混合云存储 企业私有云 loT 教育 互联网 下游 容器云持久化存储 医疗健康 金融 …… 供给侧——产品供给分析 软件定义存储产品提供商主要包括综合型存储厂商、专业型存储厂商、创新型存储厂商合云服务存储厂商。当前SDS/HCI在企业级市场上逐渐占据传统企业存储的市场份额，2021已达到48%的市场占比，未来有望反超 软件定义存储产品供给分析 综合型存储 HCI,17% 2019 厂商 综合型存储厂商在存储领域有较强的综合实力以及品牌影响力 SDS,18% 传统企业存储,65% 不仅能提供分布式存储，也能提供计算、网络合软件服务，各个产品之间彼此呼应，市场相互渗透，拥有强大的市场服务能力，综合实力保持领先 专业型存储 HCI,19% 厂商 完整版登录www.leadleo.com 专业存储产品供应商以海外的EMC、HDS、NetApp为代表，中国以同有合宏杉为代表这些厂商至少有20年以上的发展历史，以存储阵列见长，中国厂商依靠自研，海外厂商多采用并购来兼顾到分布式存储市场 2020 传统企业存储,58% 搜索《2023年中国软件定义存储研究报告》 SDS,23% 创新型存储 厂商 创新型存储厂商数量众多，包括XSKY、杉岩数据、SmartX、焱融科技、霄云、青云、柏科等企业 HCI,21% 2021 传统企业存储,52% 随着分布式存储技术的出现，特别是开源技术，在一定程度上拉低了存储产品的门槛，进而吸引众多创新型存储厂商入局 SDS,27% 云服务存储厂 软件定义存逐渐占据传统存储的市场空间2021年SDS/HCI已经占据企业级硬件存储48%的市场份额，接近传统存储的市场份额，且呈现出市场份额上升的态势，未来有望反超传统企业存储的市场份额。这主要是由于SDS/HCI具备弹性拓展、异构化存储、降本增效的优势，因此在市场上更受欢迎 商 云服务存储厂商以阿里云、腾讯云、百度智能云等云服务厂商为代表 受云计算服务的影响，存储经历了从产品到服务的转型，云存储最初面向的是C端的市场，以云盘为常见的产品形式 供给侧——软件定义存储解决方案供给分析 软件定义存储解决方案主要包括iSDS和mSDS，前者通过让存储系统可以部署到成本更低的硬件上来改善资本支出，后者通过减少对管理工作量的需求来改善运营支出 软件定义存储解决方案供给分析 创建并提供数据中心服务以替代或增强传统存储阵列。它可以部署为裸机x86行业标准服务器上的虚拟机、容器或软件，允许组织部署存储即软件包。这创建了一个可以通过文件、块或对象协议访问的存储平台 定义 大型IT业务部门期望降低成本资本支出 IT业务部门和基础设施运维人员期望提升之前部署的IT资产的性能、存储效率和利用率基础设施和运维人员、应用程序和服务器管理员期望优化应用程序和工作负载的性能，并且实现服务质量和负载均衡 针对非结构化数据的存储解决方案，数据增长迅速 开发运维场景，需要常见的数据服务和数据移动性，此外需要消除专有硬件 mSDS-与现有的存储系统联系、提供更强的存储服务敏捷性。mSDS产品能够对存储资源实现抽取、移动性、虚拟化、存储资源管理（SRM）及I/O优化。目的常常在于减少对管理工作量的需求，以此改善运营支出（Opex） 定义 应用场景②：异构存储阵列稳健的利用率、管 应用场景①：改善存储资源的配置和自动化 理和生命周期 mSDS 适用： 适用： IT部门期望简化为软件定义数据中心（SDDC）配置预先定义的存储服务类别 基础设施及运维人员如今在管理异构存储资源，或者计划在不远的将来管理这种资源 IT业务部门和基础设施人员力求延长之前部署的多厂商资产的使用帮助 基础设施及运维人员、应用程序和服务器管理员期望优化应用程序和工作负载的容量、性能和移动 基础设施及运维人员期望通过存储抽取、延长旧阵列的使用寿命 供给侧——厂商竞争格局分析 软件定义存储市场竞争格局高度集中，CR5始终保持在70%左右，且前5厂商市场地位难以撼动，被华为、新华三、浪潮、中科曙光四大综合类存储厂商以及创新型存储厂商星辰天合占据 需求侧——数字化转型为软件定义存储塑造广阔机遇 人工智能等新兴基础设施的发展驱动数据量爆发，数据增长和企业云化的需求驱动各行各业升级数据存储及管理设施，在数据存储及管理设施市场规模持续扩张的拉动下,SDS未来需求增长前景可观 软件定义存储需求侧分析 需求侧一：数据存储及管理市场规模持续快速扩展 中国数据量规模，2017-2026E 数字经济逐渐成为中国经济发展的重要方向，数字经济占GDP的比重逐年上升 需求侧——企业端对于存储服务融合的需求上升 数字化建设过程中，企业普遍部署了不同类型、不同品牌的存储架构，企业面临着存储产品多样化，难以实现数据的共享和存储运维管理难度高等痛点。 SDS凭借其能够实现存储、计算、网络等资源的融合和共享成为需求焦点 软件定义存储需求侧分析 需求侧二：企业端对于存储服务融合的需求上升 发展痛点 运维管理 数据孤岛 存储运维难度高，存储生命周期中运维所耗时比例为80%。传统的存储存在着存储资源管理敏捷性不佳、可拓展性低和系统集成能力差等痛点 存储产品多样化且碎片化，难以实现数据的共享和再利用。造成资源的浪费严重以及成本的上升。 发展需求与解决方案 SDS的灵活、易于拓展、经济实惠等优势使得SDS成为大势所驱 17% 2019 SDS 65% 在数字化建设的过程中，企业普遍部署了不同类型、不同品牌的存储系统，通过协议胡同、高级特性互通等方式，实现对这些存储资源的统一管理至关重要。此外，企业还更多地部署了基于超融合架构的统一分布式软件定义存储，实现存储、计算、网络等资源的融合和共享 超融合HCI 18% 传统企业存储 SDS/HCI能够实现存储、计算、网络等资源的融合与共享，其更加灵活、易于扩展和管理、更为经济的优势使得SDS成为大势所趋。 27% 52% 软件定义存储需求不断上升，成为企业级存储的关键赛道 SDS 传统企业存储 2021 超融合HCI 21% 2019年-2021年，传统存储硬件市场份额从65%下降至52%，SDS/HCI的市场份额从35%上升至48%。随着数据量的爆发和数据共享、成本降低的要求的上升，SDS有望成为企业存储的主流解决方案 需求侧——软件定义存储市场总应用分析 SDS的应用主要包括对象存储、大规模云存储、企业私有云等6种应用方式，从SDS行业应用来看，SDS深入众多行业推动行业数字化转型升级，政府、通信、金融是其应用量TOP3的行业 软件定义存储在的应用分析及在各行业的应用情况 软件定义存储如何应用？ 0% 2019年 2020年 YOY 从SDS行业应用情况来看，政府、通信、金融是其使用量TOP3的行业。 SDS深入各行业应用当中推动行业的数字化转型升级。SDS在数据基础设施建设中越来越受到信息化部门的青睐，助力各行业构建数据存储底座。从细分行业应用来看，在政府、通信和金融的应用最高。 政府应用场景包括政务云、大数据分析、环境检测等；在通信领域的应用场景包括BOM域业务云化、网盘/娱乐/视频等个人业务等；在金融领域的应用场