计算机：OpenHarmony，华为承载万物互联的操作系统

行业研究 报计算机 告 OpenHarmony，华为承载万物互联的操作系统 2023-11-29 行业点评报告 看好/维持 计算机 走势比较 报告摘要 42% 太 31% 平 21% 11% 洋1% 22/11/29 证(10%) 券股 份 23/1/29 23/3/29 23/5/29 23/7/29 23/9/29 23/11/29 计算机沪深300 子行业评级 OpenHarmony定位为面向万物智联的开源操作系统。2020年9月，开放原子开源基金会获得华为捐赠自研操作系统代码，随后进行开源并将该项目命名为OpenHarmony。目标是面向全场景、全连接、全智能时代，基于开源的方式，搭建一个智能终端设备操作系统的框架和平台，促进万物互联产业的繁荣发展。Openharmony自2020 年发行以来，经历了三次大版本更新，目前迭代至4.0版本，支持的设备从轻量的无屏设备到复杂标准带屏设备，应用范围不断扩 有 限 公相关研究报告： 司《应用华为AI一体机正在成为算 证力行业趋势》--2023/11/19 券《从云从科技看华为AI一体机市 研场空间上限》--2023/11/14 究《算力国产化是国内AI产业发展 报的长期趋势》--2023/11/12 告 证券分析师：曹佩 电话： E-MAIL：caopeisz@tpyzq.com 执业资格证书编码：S1190520080001 大。 OpenHarmony生态繁荣发展，已在多个行业实现商业化应用。目前，OpenHarmony开源社区已有超过210家伙伴，40款行业发行版通过 兼容性测评，落地软硬件产品超过420款，覆盖金融、交通、教育、政府、安平、能源、制造、卫生、广电、电信、航天等领域，已经成为下一代智能终端操作系统根社区和万物互联的底座。 OpenHarmony各类捐赠人是推动鸿蒙生态发展的中坚力量。OpenHarmony初始代码来自于HarmonyOS，开源后生态合作伙伴共建治理，将商业利益释放给下游合作伙伴。开源三年以来，Openharmony社区快速成长。Openharmony捐赠人为社区生态发展持续贡献，包括A类捐赠人润和软件、开鸿智谷（拓维信息）、九 联开鸿（九联科技），B类捐赠人新大陆、软通动力、中科创达、优博讯、诚迈科技等。其中润和软件、软通动力、九联科技在社区代码贡献中排名靠前。 投资建议：华为旗下拥有多个操作系统，其中OpenHarmony是面向物联网的操作系统，目前已经拥有多家合作伙伴，重点关注新国都、软通动力、拓维信息、证通电子、优博讯、新大陆、润和软件等。 风险提示：技术研发不及预期；生态建设不及预期；市场竞争加剧。 P 行业周报OpenHarmony，华为承载万物互联的操作系统2 一、OpenHarmony：面向万物互联，生态繁荣发展 OpenHarmony定位为面向万物智联的开源操作系统。2020年9月，开放原子开源基金会获得华为捐赠自研操作系统代码，随后进行开源并将该项目命名为OpenHarmony。目标是面向全场景、全连接、全智能时代，基于开源的方式，搭建一个智能终端设备操作系统的框架和平台，促进万物互联产业的繁荣发展。 OpenHarmony整体遵从分层设计，从下向上依次为：内核层、系统服务层、框架层和应用层。系统功能按照“系统>子系统>组件”逐级展开，在多设备部署场景下，支持根据实际需求裁剪某些非必要的组件。OpenHarmony技术架构如下所示： 图表1：OpenHarmony技术框架 资料来源：OpenHarmony官网，太平洋研究院整理 版本号 发行日期 API等级 主要特征 1.0版本 2020年9月10日 5 支持内存128KB到128MB的轻量无屏设备 1.1.0长期支持版本 2021年4月1日 5 新增和升级子系统，统一人工智能引擎框架 Openharmony自2020年发行以来，经历了三次大版本更新，目前迭代至4.0版本，支持的设备从轻量的无屏设备到复杂标准带屏设备，应用范围不断扩大。最新发布的OpenHarmony4.0相比3.2Release版本新增4000多个ArkTSAPI，开发套件也同步升级到了API10，应用开发能力更加丰富。HDF新增200多个HDI接口，硬件适配更加便捷；图形框架和方舟编译器（ArkCompiler）也得到了进一步优化，用户交互体验得到提升。同时，新版本在组件能力、分布式硬件支持范围和安全及隐私方面的能力也得到了进一步增强。 图表2：openharmony已经更新至4.0版本 2.0金丝雀版本 2021年6月1日 6 支持内存128MB以上的小型带屏设备，引入Linux内核作为技术底座 2.2测试版本 2021年9月4日 6 具备典型分布式能力和媒体产品开发能力 3.0长期支持版本 2021年9月30日 7 针对轻量、小型和标准系统新增特性功能，支持简单标准带屏设备 3.1测试版本 2021年12月31日 8-9 增强基础能力、系统分布式能力、系统应用程序框架能力和轻量系统能力等 3.2测试版本 2022年5月31日 8-9 增强轻量和标准系统基础能力，标准系统应用程序框架能力和标准系统应用能力，支持复杂标准带屏设备 4.0测试版本 2023年6月3日 10 完善标准系统能力，进一步完善ArkUI组件能力和效果 4.0发行版本 2023年10月26日 10 新增大量ArkTSAPI，分布式硬件支持的范围扩大 资料来源：维基百科，太平洋研究院整理 OpenHarmony目前主要面向物联网场景，支持如下几种系统类型： 轻量系统：面向MCU类处理器例如ArmCortex-M、RISC-V32位的设备，硬件资源极其有限，支持的设备最小内存为128KB，可以提供多种轻量级网络协议，轻量级的图形框架，以及丰富的IOT总线读写部件等。可支撑的产品如智能家居领域的连接类模组、传感器设备、穿戴类设备等。 小型系统：面向应用处理器例如ArmCortex-A的设备，支持的设备最小内存为1MB，可以提供更高的安全能力、标准的图形框架、视频编解码的多媒体能力。可支撑的产品如智能家居领域的IPCamera、电子猫眼、路由器以及智慧出行域的行车记录仪等。 标准系统：面向应用处理器例如ArmCortex-A的设备，支持的设备最小内存为128MB，可以提供增强的交互能力、3DGPU以及硬件合成能力、更多控件以及动效更丰富的图形能力、完整的应用框架。可支撑的产品如高端的冰箱显示屏。 OpenHarmony生态繁荣发展，已在多个行业实现商业化应用。OpenHarmony开源社 区已有超过210家伙伴，40款行业发行版通过兼容性测评，落地软硬件产品超过420款，覆盖金融、交通、教育、政府、安平、能源、制造、卫生、广电、电信、航天等领域，已经成为下一代智能终端操作系统根社区和万物互联的底座。 图表3：Openharmony生态产品举例 生态产品类别 产品举例 模组 壹亿互动物联设备安全通讯模组、广和通Cat.1模组、九联科技物联网NB-IoT模组UMN202-B6、鸿元智通工业级HM-3568主控模组 开发板 润开鸿基于LoongArch架构开发板、深开鸿KHDVK-450A开发板、 九联科技UnionpiLion开发板、中软国际教培开发板、优博终端RK3588青鸾开发板等 发行版 优博终端RobanTrustOS、润和软件HiHopeOS面向金融、智慧城市的发行版、证通电子面向金融loT场景的证通SecOS发行版、鸿湖万联面向交通行业的SwanLinkOS软件发行版等 商用产品 润开鸿智能药品、鸿元智通智鸿5G智能网关设备、九联科技Ukey、中软国际数据采集器、中软国际智能家居中控屏、证通电子人脸支付终端设备、优博讯云音箱等 资料来源：Openharmony微信公众号，太平洋研究院整理 OpenHarmony有望向PC端拓展。据IT之家报道，今年2月份，鸿蒙生态企业软通动 力子公司鸿湖万联的工程师完成了OpenHarmony对PC的初步适配，基于OpenHarmony3.2Beta3版本对惠普某型号办公笔记本进行适配。在2023开放原子开源基金会OpenHarmony开发者大会上，鸿湖万联作为核心共建单位应邀出席并发布了基于OpenHarmony3.2Release版本、面向PC端的SwanLinkOS商业PC发行版(Beta版)，这是国内首个以OpenHarmony为数字底座打造的面向X86平台架构的国产化PC端分布式操作系统，打通了OpenHarmony移动端到PC端的互联，实现了多种硬件能力跨终端调用。 图表4：openHarmony对PC进行初步适配 资料来源：IT之家，太平洋研究院整理 Openharmony各类捐赠人是推动鸿蒙生态发展的中坚力量。OpenHarmony初始代码 来自于HarmonyOS，开源后生态合作伙伴共建治理，将商业利益释放给下游合作伙伴。开源三年以来，Openharmony社区快速成长。根据2023年3月发布的《2022开源鸿蒙年度运营报告》指出，开源鸿蒙共建者已从2021年的1000+增长至5100+，相关产品也从 30+款增长至100款以上，开源鸿蒙代码已经达到上亿行。在商业化落地方面，通过开源鸿蒙兼容性测试的智能产品已超过100款。Openharmony捐赠人为社区生态发展持续贡献，包括A类捐赠人润和软件、开鸿智谷（拓维信息）、九联开鸿（九联科技），B类捐赠人新大陆、软通动力、中科创达、优博讯、诚迈科技等。其中润和软件、软通动力、九联科技在社区代码贡献中排名靠前。 图表5：openharmony各类捐赠人 资料来源：Openharmony官网，太平洋研究院整理 图表6：openharmony主仓代码除华为外排名贡献Top10厂商 深开鸿润和 软通动力九联开鸿开鸿智谷汇顶科技恒玄科技厚德物联网中科创达凌智电子 4.93% 1.17% 1.08% 0.63% 0.52% 0.22% 0.21% 0.16% 0.16% 0.09% 0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00% 代码贡献占比 资料来源：Openharmony官网，太平洋研究院整理 目前已有多家上市公司深度参与Openharmony生态布局，包括持续贡献社区主仓代 码、发布商业发行版以及相关产品，落地了金融、医疗、教育、能源、智慧城市等多个领域。随着开源鸿蒙生态持续发展壮大，相关布局厂商有望受益。 图表7：参与OpenHarmony生态布局的主要相关公司 公司名称 与OpenHarmony合作概述 软通动力 成立了子公司鸿湖万联，专注开源鸿蒙研发和商业化落地。先后推出基于OpenHarmony的八款开发板及模组、三款行业发行版及多个商用设备，完成多款主流芯片代码适配，并打造了业内首个具备跨指令集的操作系统SwanlinkOS，搭载SwanlinkOS的矿用高压/低压等保护器已成功商业化；与伙伴联合发布多个电力行业开源鸿蒙产品，发布了包括燃气抄表和报警、社保卡制卡读卡等在内的多个城市开源鸿蒙解决方案。 润和软件 公司是开放原子开源基金会黄金捐赠人，OpenHarmony项目A类捐赠人。2023年4月公司成立鸿蒙研究院，研究OpenHarmony操作系统的核心技术，包括分布式架构、多设备连接、安全性等方面，并在安全启动、多屏异显等方面取得了一定的技术突破。公司已研发基于OpenHarmony等的自主知识产权的商用发行版本，并在金融、能源等行业实现商业化落地。 拓维信息 公司旗下开鸿智谷是华为鸿蒙生态核心共建单位、华为OpenHarmony生态使能合作伙伴、开放原子开源基金会黄金捐赠人、OpenHarmony项目群A类捐赠人。开鸿智谷目前已经在教育、交通等行业推出行业发行版，并打造出在鸿学生终端、在鸿控制器、在鸿实验箱等智能产品。 九联科技 公司是首批OpenHa