车联网 头豹词条报告系列

车联网行业分类 围绕车联网行业的分类基于不同的角度有不同的分类方法，按照提供服务不同可以分为车联网信息服务、车 联网安全服务、车联网导航服务、车联网故障排除服务。按照应用场景，主要可以分为智能交通、智能物流、自 动驾驶。 按照提供服务分类 车联网分类 车联网导航服务是利用车辆上的车载设备通过无线通信技术，对信息网络平台中的所有车辆动态信息进行有效利用，在车辆运行中提供不同的功能服务，主要包括：实时导航，以及通过与其它车辆和网络系统的通信，提高交通运行的效率，例如寻找车辆的最优路线、避免交通拥堵等。 车联网导航服务 车联网故障排除服务是指对车辆联网系统出现的故障进行诊断和修复。当车辆联网系统出现故障时，可以采取检查网络信号覆盖情况、检查网络信号是否受到干扰、检查车载系统软件兼容性、检查车载网络的流量是否用尽等方式。 车联网故障排除服务 按照应用场景分类 车联网分类 智能物流 能物流主要体现在物流配送、仓储管理、运输跟踪等方面，它可以通过智能化的手段，优化资源配置，提高物流效率和服务水平。 自动驾驶是指汽车在没有人工干预的情况下，通过自身的感知和决策能力，自主地完成行驶任务的技术。自动驾驶技术可以分为多个级别，从辅助驾驶到完全自动驾驶，每个级别的技术功能和要求都不同。自动驾驶的核心是感知，智能车辆通过激光雷达、摄像头、毫米波雷达等传感器获取周围环境的信息，并将其转化为可以被计算机理解和处理的数据。 自动驾驶 车联网行业特征主要体现在：（1）随着5G网络技术、云计算、边缘计算、物联网等相关技术发展，车联网应用领域不断扩张，行业渗透率有望上升；（2）中国车联网行业进入高速增长期，车联网市场规模持续扩张， 且市场规模增速加快；（3）随着消费者对驾驶体验和安全性、高稳定性等方面的重视提高，推动未来车联网行 业向更加智能化、数字化、网联化方向转型。 应用场景不断扩张 5G、物联网、边缘计算等技术发展和下游需求强劲推动应用场景拓展 车联网的典型应用场景包括智能导航、信息服务、远程路段诊断、智能驾驶、车队管理等。随着技术的不 断发展和应用场景的不断扩大，车联网的应用也将越来越广泛。根据市场监管总局，预计2025年中国车联 市场规模持续扩张，增速加快 车联网行业进入高速增长期，市场规模扩张速度加快 随着物联网加速向各行业渗透，行业的信息化和联网水平不断提升，产业物联网占比将更高。预计2025年，物联网连接数的大部分都将来自于产业物联网，占比可达61.2%。其中，车联网将成为增长速度最快 的领域之一，车联网整体市场规模将加速扩张。根据测算结果，中国车联网市场规模2026年达到6,383.01 亿元，同比增长27.05%；2027年达到8,107.46亿元，同比增长27.02%。2023-2027年五年复合增长率达到30.57%。 智能化、数字化、网联化方向转型 消费需求转变推动车联网行业向智能化、数字化、网联化方向转型 根据，2022-2025年，在典型城市、高速公路逐步扩大C-V2X的基础设施覆盖范围。预计到2025年，搭载 C-V2X的新车搭载率将达到50%，C-VX的应用服务生态将基本完善。随着5G与V2X技术的发展成熟，未来车联网将逐渐向智能化、数字化、网联化方向发展。 车联网发展历程大致可以分为三个阶段：（1）萌芽期（1950-2008年）：主要为车载信息服务阶段，车联 网的概念从起源到逐渐发展成熟，技术雏形开始出现，为后续发展奠定基础；（2）启动期（2009-2017年）：中国开始逐渐进入智能网联汽车阶段，车联网市场开始兴起，技术成熟度逐渐提高，行业内企业也在扩张； （3）高速发展期（2018-2023年）：中国开始逐渐进入智能网联汽车的发展黄金阶段，开始向智能化、网联化 方向发展。市场规模扩张速度加快，行业内市场竞争也在加剧。 萌芽期 1950~2008 （1）20世纪50年代，美国部分私营公司开始为汽车研发自动控制系统。到了60年代，美国政府交通 部门开始研究电子路径引导系统。 （2）20世纪80年代中期至90年代中期，日本相继完成了路一一车通信系统（RACS），交通信息通 启动期 （1）2009年11月，由通用汽车、上汽集团以及上海通用汽车合资组建的上海安吉星信息服务有限公司正式成立，并宣布将于2009年12月起全面启动其在中国市场的车载信息服务。2009年成为中国车 联网启动的元年。 （2）2011年1月，车联网列入中国重大专项，已报国务院，望获百亿资金扶持。2011年3月，大唐 电信与启明信息携手开发以中国自主知识产权为核心汽车电子产品，标志着车联网逐步进入实质应用阶段。2011年4月，以福田汽车为主的整车企业，联合中国北斗卫星位置服务供应商、3G无线通讯 供应商等，中国首个汽车物联网联盟成立。2011年7月，以“聚焦、合力、共赢”F2011一中国车联网产业发展论坛在深圳隆重举办。 （3）2015年，阿里与上汽合作成立斑马网络，互联网巨头切入车联网领域。 （4）2017年9月，国务院设立国家制造强国建设领导小组车联网产业发展专项委员会，由工信部、 发展改革委、科技部等20个部门组成，主要负责国家车联网发展顶层设计和统筹规划。车联网产业发 展委员会第一次会议，提出发展LTE-V2X。这些事件在车联网技术的发展历程中具有里程碑意义，不仅推动了车联网技术的不断进步，也促进了其在中国的发展和应用。 在启动期，车联网开始迈入标准化阶段。首先，技术开始有较大突破，LTE-V2X技术开始发展。其次，行业标准在不断完善，中国车联网产业发展委员会开始启动，国家也在出台相关产业政策规范车 联网行业发展。同时，各大汽车厂商开始布局智能网联，行业进入者逐渐增多。 高速发展期 2018~2023 （1）中国汽车报发布，2021年中国汽车制造业规模达到8.7万亿元，GDP占比达到7.5%，2021年，中国乘用车新车市场中具备L2级智能驾驶功能的车型销售476.6万辆，渗透率达到23.5％，同比增长 57.2％。 （2）2021年，中国信通院发表《车联网白皮书》，从技术、产业、应用和模式四个方面总结发展现 状及提炼发展趋势。 （3）2023年，中国联通的专精特新企业联通智网科股份有限公司积极探索车联网和智慧交通相关领 车联网产业链分析 车联网目前产业链格局尚未完全形成，涉及的链条较为复杂，参与主体众多。车联网产业链条长，产业角色丰富，从上游到下游涵盖制造业和服务业两大领域。产业链上游主要包括汽车元器件及材料供应商、芯片、模组 供应商、软件开发商等。产业链中游主要包括整车制造商、TSP服务商、车联网平台服务商、通信技术服务商等。其中，TSP服务厂商处于整个产业链的核心环节，上接汽车、车载设备制造商、网络运营商，下接内容提供 商。产业链下游主要是车联网服务应用商。 1）硬件销售模式较为传统，车联网硬件产品需求量日益增大，盈利点主要集中在核心元器件以及通信模组 产业中。车联网其涉及的相关智能硬件包含通信模组、T-Box、RSU、智能中控仪表、雷达、智能摄像头等，其 中，车联网通信芯片和通信模组由于涉及通信技术，门槛较高。2）上游传感器、芯片领域议价能力较强。车联网行业的上游为硬件基础供应商，由于智能传感器、车联网芯片等领域技术门槛较高，且国内厂商的技术水平还 有待提升，因此议价能力较强。3）产业链中游TSP服务为车联网核心环节，参与方众多，提供服务侧重点不 同。车联网TSP服务处于整个产业链的核心环节，其上游连接车载设备制造商、网络运营商、下游连接内容提供 商、平台服务商、解决方案提供商；整车制造商在产业链中处于重要地位，由于其在汽车资源整合、关键数据获取等方面具有突出优势。4）当前车联网应用服务体系逐渐丰富，并且与汽车、交通等行业加速融合，未来全球 车联网技术路线向5G-V2X聚焦。车联网应用服务体系可分为城市道路、高速公路及特定区域（矿区、港口 等），不同应用场景在部署规模、技术难易程度等方面表现出较大差别。下游应用场景的用户需求转变将驱动上 游各环节解决方案商提供更具针对性和差异化的服务，促进车联网相关技术向5G-V2X方向转型升级。 上 产业链上游 生产制造端 车联网硬件供应商 上游厂商 产业链上游说明 车联网上游硬件供应商主要包括RFID/传感器、车载雷达和其他硬件等元器件设备制造商。1）车载 传感器采集数据量扩大，移动边缘计算技术应用趋势加强。现有集中式计算和处理方式所造成的时延将会对车联网性能产生影响，移动边缘计算（MEC）技术有望解决车辆间传感数据分布式本地计算和 处理的需求，预计未来传感器采集的数据量将超过40Gbit/s量级，因此移动边缘计算将成为应用趋势；2）目前车载雷达的频率主要分为24GHZ频段和77GHZ频段，77GHz的产品将会取代24GHz的 产品将成为趋势。全球车载雷达市场仍被国外巨头垄断。全球毫米波雷达市场前五大供应商分别为博世、大陆、海拉、富士通天、电装（Denso），合计占有了68%的市场份额。 生产制造端 车联网底层芯片、模组供应商 上游厂商 紫光国芯微电子股份有限公司 兆易创新科技集团股份有限公司 瑞芯微电子股份有限公司 查看全部 产业链上游说明 车联网通信芯片和通信模组由于涉及通信技术，门槛较高，因此主要参与者为华为、大唐、中兴以及国际巨头高通、英特尔等通信行业领先企业。1）现阶段中国已经成为世界上产销规模庞大、门类较 为齐全、产业链基本完善的电子元件工业体系。根据工信部，2022年中国电子元件及电子专用材料制造行业收入21,485.2亿元，同比增长11.30%，实现利润总额7,390亿元，行业利润同步增长。国产元 件竞争力逐步提升，产品精细化、集成化程度更高，生产自动化程度提升，电子元件行业头部企业增速高于行业增速，行业集中度提高趋势明显，各细分领域龙头有望延续强者恒强的趋势；2）芯片是 影响终端性能和体验的决定性因素，在5G、C-V2X的大趋势下，国产车联芯片进口替代进程加快。 由于中国芯片产业起步较晚，加上车载芯片设计及制造的门槛颇高，对性能、寿命的要求也较高，中 国汽车芯片厂商市场占有率低于5%。车联网芯片领域，华为、宸芯科技、紫光展锐等一大批国产车 联网芯片企业已经在部分领域实现了国产化突围。以C-V2X芯片为例，截至目前市场上仅有高通、华为和宸芯科技少数几家企业可以提供，其中宸芯科技的C-V2X芯片已经与车路协同、智慧交通、 Tier1、整车厂等几十家行业里面各个相关领域的重要企业达成合作，综合市场占有率已经超过 30%，并采用12nm先进的芯片工艺，集成了十亿门级的电路。反映了中国在车联网芯片高端制程领 产业链中游 品牌端 车联网TSP服务商 中游厂商 广东翼卡车联网服务有限公司 国网智慧车联网技术有限公司 广东车联网信息科技服务有限公司 查看全部 产业链中游说明 1）从参与厂商模式来看，汽车TSP服务主要由整车厂和互联网科技企业主导的两种模式，目前是以 整车厂主导的模式为主，但是互联网厂商也在加速布局中。虽然互联网企业拥有强大的资源及技术优势，但整车厂核心数据获取及资源整合方面优势不及整车厂，因此，互联网厂商会采取与整车厂商合 作的额方式实现资源跨界共享，优势互补。目前头部车联网TSP服务企业百度车联网合作车企达 70+家、腾讯合作车企达30多家，斑马网络合作8大车企，搭载38款车型。互联网厂商与整车厂商合 作趋势加强；（2）C-V2X驱动TSP服务智能化、网联化。根据中国信通院，预计到2025年，C-V2X新车搭载率将达50%。在5G、边缘计算等技术的推动下，TSP服务商将配备基于5G的V2X技术，可 主动适应用户需求，调整状态。（3）竞争格局方面，TSP服务竞争进一步加剧，将面临新一轮洗 牌，预计到2025年将催生少数几家龙头企业。目前，车联网解决方案逐渐向一