ROM（只读存储器）

ROM（只读存储器）行业分类 ROM（Read-Only Memory），全称“只读存储器”，是一种只能读出事先所存数据的固态半导体存储 器。ROM主要由地址译码器、存储体、读出线及读出放大器等部分组成。该产品为非易失性存储器，所存数据稳定，结构简单，使用方便，其特性是一旦储存资料就无法再将之改变或删除，通常用在不需经常变更资料的电 子或电脑系统中，并且资料不会因为电源关闭而消失。不同类型的ROM可用于不同地方，例如只读光盘、 Firmware ROM、BIOS ROM。 根据编程方式不同 ROM在计算机和电子设备中应用广泛。经过多年的发展，ROM行业的制造工艺和技术相对成熟，生产线和 制造流程已经相对稳定。新型存储器技术如闪存和非易失性内存（NVRAM）等的崛起，对传统ROM技术构成竞 争。ROM行业需要持续创新和追踪新技术的发展，以保持竞争力。 应用需求 市场需求推动ROM技术发展 计算机行业中的应用需求对ROM的需求量有很大影响。例如，随着各种电子设备、嵌入式系统和物联网的 兴起，对ROM的需求不断增加。同时，一些特定的行业，如汽车、航空航天等对ROM的要求也比较高，这些需求将会推动ROM技术的更新换代。 准入门槛 企业拥有一定规模的资金和设备、技术和知识产权等，才能进入ROM行业，准入门槛较高。 ROM行业准入门槛较高，需要具备扎实的技术和专业知识、投入大量的资金和设备、处理知识产权和专利问题，并建立稳定的供应链和市场渠道。这些因素共同构成了ROM行业的准入门槛，新进入者需要克服较 多的困难和挑战，才能在竞争激烈的市场中立足。 [4] 1：巨潮资讯 [5] ROM（只读存储器）发展历程 ROM的发展迄今主要经历了四个阶段，在1940至1967的萌芽期，存储器容量有限且速度较慢。在1967至1990的启动期，PROM容许一次编程的特点为个人计算机和其它电子设备的发展提供可靠和经济的存储方式。 ROM关键技术成熟和商业化。在1970至1980的高速发展期，EPROM和EEPROM的允许多次编程和擦除的特点实现了更高的灵活性和可重用性，促进了个人计算机、移动设备、物联网等技术的发展和普及。在1990至今的 成熟期，Flash ROM的出现在计算机和电子设备中得到广泛应用，为存储BIOS、操作系统、固件和应用程序等 数据提供了高密度、高性能的解决方案。 萌芽期 1950~1967 启动期 1967~1984 -1967年，英特尔(Intel)公司的创始人之一杰克·基尔比，发明了可编程ROM（PROM）技术，并申请专利。 -1971年，英特尔公司推出了首款标志性的EPROM产品，其容量为256位。 -1974年，索尼公司与飞利浦公司合作开发了Compact Disc技术。 - 索尼公司的CD技术在1980年代问世，引领了数字音频和光学媒体的革新，它成为了音乐和数据存 储的主流媒介。 该时期PROM的出现打破了Mask ROM的局面。PROM可以由用户进行编程，允许在制造之后对存 储内容进行修改。这使得存储器可以根据需求进行编程，更具灵活性和可定制性。市场上出现了更多规模更小、成本更低、更易于使用的ROM解决方案。这消除了大量开发成本和生产周期，并促进了 更快的产品上市时间。 高速发展期 1984~1992 -1984年，苹果公司于发布了Macintosh个人电脑，这款计算机的内部使用了一种名为Mask ROM的只读存储器。Mask ROM是一种在制造过程中永久编码的ROM。 -1988年，英特尔公司推出了首个商业化的闪存存储器产品。随后，英特尔公司继续进行闪存技术的研发和创新，推出了多代闪存产品，包括NAND闪存和Nor闪存，应用于各类设备中，如计算机、手 机、数码相机等。 这个时期，EEPROM和EEPROM在技术上实现存储内容多次修改的突破，进一步推动了ROM技术的 发展和应用扩大，为各个行业带来更多的创新和便利性。供应商之间竞争加剧，EPROM和EEPROM的价格变得有竞争力，应用领域的扩大使得需求多样化，各种专业化ROM产品出现。 成熟期 1992~2023 -1992年，索尼公司推出了MiniDisc（MD）技术，这是一种采用磁性光盘的数码录音和储存系统。 MD最初采用了一种只读光盘，其中音频数据在制造过程中被永久编码到光盘上。后来，索尼在MiniDisc中引入了可擦写的功能，用户可以将自己的音频录制到光盘上。MD技术提供了相对便携和 高品质的音频存储和播放解决方案。 -2013年，苹果公司引入了安全附件技术，安全附件技术具有自己的ROM和内存，它的存在加强了iOS设备的安全性和防护能力。 -2015年，英特尔与美光公司共同开发了一种新型的非易失性存储器技术，名为三维交叉点技术。 -2019年，英特尔公司推出了Optane Persistent Memory（持久内存）技术。 1990年代至2000年代初期，多家供应商竞相推出更高容量、更快速度和更低成本的Flash存储器产品。这导致了市场的剧烈竞争，并促使一些较小的供应商无法生存并被大型供应商收购或退出市场。 一些大型供应商整合产业链各个环节来增强竞争优势。数字化技术的迅猛发展，新兴应用市场崛起使得对ROM的需求也在增长，各个供应商致力于开发适应新兴应用需求的ROM产品，争夺市场份额。 上游环节主要是原材料供应商和芯片设计公司，中游环节是ROM的封装、测试和制造，下游环节是ROM的应用和销售环节。包括设备制造商、系统集成商和终端用户。这三个部分相互依赖和合作，构成了完整的计算机 ROM的产业链。各环节之间的协作和创新都对ROM的生产和应用发挥着重要作用。近年来，下游需求增加刺激存储芯片行业快速发展，市场规模呈现扩大的趋势。在产业政策的支持下，存储芯片的国产替代有望加速，为行 业带来新的发展机遇。 三星电子，作为全球半导体巨头，在ROM存储领域占据领先地位。其不仅涉足芯片制造，还深耕存储模块 制造。凭借自家的闪存和DRAM生产线，三星成功地将其技术整合到SSD和RAM产品中，并与全球众多品牌建 立了合作伙伴关系。相较之下，中国的集成电路领军企业已经构建了完整的产业链，并与合作伙伴紧密协作，确保供应链稳定性，同时拥有强大的技术研发实力。尽管中国是全球电子产品的主要生产基地，但由于技术瓶颈， 中国仍大量依赖存储芯片进口。2022年，中国半导体存储器进口额达到5,908.7亿元，与出口额的3,785.4亿元相比，存在2,178.2亿元的贸易逆差。随着全球集成电路产业重心逐渐转向中国，中国半导体存储器行业正迎来前 所未有的发展机遇。 上 产业链上游 生产制造端 原材料供应商和芯片设计公司 上游厂商 产业链上游说明 上游部分是涉及ROM芯片设计的环节，主要包括原材料供应商和芯片设计公司。原材料供应商是提 供ROM芯片制造所需的基础材料和元器件的供应商，如硅片、金属导线等。 从ROM的成本结构来看，ROM的生产过程可以划分为设计、制造以及封测环节，其中，产品研发的 投入是主要的费用支出，对ROM影响极大。高通将每年收入的20%以上投入研发。在很多公司，包括高科技公司的研发投入比例都是个位数，极少公司的研发投入比例超过10%。截止当前，高通股份 有限公司申请专利数多达706项，是行业内申请的关于ROM专利数最多的企业。 1）ROM市场体现高度集中度，由几个领先的跨国公司主导。在NAND存储领域，三星、铠侠、SK 集团、西部数据以及美光五家市占率超84%。 2）ROM类型中最广泛的技术有两种。第一种为NOR Flash，通常用于需要快速访问和执行的应用， 如基本输入/输从出系统（BIOS）。第二种为NAND Flash存储大容量数据，并广泛应用于各种消费 电子和嵌入式设备中。除了NOR Flash和NAND Flash，还有其他类型的ROM，如Mask ROM、EPROM、EEPROM等。但由于技术发展和市场需求的变化，其它类型的应用范围相对较窄，目前的 广泛应用主要集中在NOR Flash和NAND Flash上，两者合计的占比超90%。 中 产业链中游 品牌端 ROM制造、封装和集成厂商 中游厂商 三星（中国）半导体有限公司 台积电（中国）有限公司 英特尔半导体（大连）有限公司 查看全部 产业链中游说明 中游部分是ROM的制造、封装和测试环节。ROM经过制造后，需要进行封装将芯片封装到封装材料 中，以保护芯片并为其提供引脚连接。然后，进行测试环节用于确保芯片正常工作和满足性能要求。 1）2022年的ROM市场出货量较2021年有所增长，受在中美贸易战等原因影响，中国正在加大力度 发展半导体行业，中国存储芯片替代进程正在加速。2014-2022年，中国存储芯片市场规模由1,274亿元增长至2,897亿元，年均复合增长率达到10.8%。基于中美在半导体领域的贸易制裁风险，中国 企业也加快了国产化芯片研发以及本土化芯片的应用，导致了部分芯片的进口，存储芯片产品的本土 产业链下游 渠道端及终端客户 设备制造商、系统集成商和终端用户 渠道端 中国惠普有限公司 戴尔（中国）有限公司 苹果（中国）有限公司 查看全部 产业链下游说明 下游部分是涉及ROM的应用和销售环节。包括设备制造商、系统集成商和终端用户。设备制造商将ROM应用到计算机和电子设备中。系统集成商将ROM与其他器件进行集成，构建起完整的系统。 1）计算机ROM的销售渠道主要包括直销和分销两种。其中，直销主要通过制造商直接销售给个人电脑制造商、服务器制造商等大型企业用户。分销则是通过中间商或者电商平台，将产品销售给广大的 消费者。由于大型企业用户对于产品的性能和稳定性要求较高，因此直销是ROM的主要销售方式，占比达到70%以上。然而，随着互联网的发展，电商平台逐渐崛起，开始成为越来越重要的销售渠 道。 2）计算机ROM的主要用户群体包括个人消费者、服务器制造商、以及企业级用户等。ROM用户群体的形成原因主要在于他们对计算机硬件性能的高需求，包括运行速度、数据存储量等，而ROM则 是影响这些性能的关键因素之一。个人电脑制造商如戴尔、惠普、联想等，这些企业需要ROM作为生产个人电脑的必要组件。服务器制造商如IBM、惠普等，这些企业的服务器通常需要高速度、大容 量的内存来满足数据处理需求。企业级用户则通常需要大容量、高稳定的内存来满足业务需求。从营收占比构成来看，服务器制造商的占比超过50%，企业级用户占比达30%，个人消费者的占比将近 20%。 ROM（只读存储器）行业规模 当前ROM的市场规模从2017年的1.96亿元增长至2022年的2.06亿元，符合复合增长率为1%，整体增速较 为缓慢，行业发展成熟度高。 ROM行业规模在过去五年内持续增长的原因有以下几点：1）随着数字化技术的普及和应用的扩大，计算机、服务器、智能手机、物联网设备等各种计算设备都需要ROM存储器来存储和读取数据和程序。中国互联网 普及率从2010年的42.1%提升到2022年的91%.计算机设备的快速增长导致市场对ROM的需求一直稳步增长。 2）国产化政策的持续推进帮助提升中国ROM企业竞争实力，推动中国ROM的整体发展。《十四五智能制造计 划》、《北京市集成电路产业发展2020-2025年》等半导体产业政策明确支持芯片制造国产化，对中国企业实行 现金及税收补贴。受益于技术创新和国家政策的有力支持，ROM的存储容量、读写速度及功耗都有所优化，同 时制造效率和产能也得到显著提升。 预计未来计算机ROM行业规模将继续稳步增长，市场规模在2027年达到2.53亿元。1）计算机作为ROM的核心载体，未来出货量将恢复平稳增长态势。在过去五年中，受全球经济和政治局势的影响，中国计算机出货量 经历了大幅波动，在2020-20