健康险

健康险行业分类 健康保险是指由保险公司对被保险人因健康原因或者医疗行为的发生给付保险金的保险，主要包括医疗保险、疾病保险、失能收入损失保险、护理保险以及医疗意外保险等。根据保险期限分为长期健康保险和短期健康 [4] 保险。按照保险金的给付性质分为费用补偿型医疗保险和定额给付型医疗保险。 跟据承保内容进行分类 根据保险期限进行分类 根据保险金的给付性质进行分类 根据被保险人实际发生的医疗、康复费用支出，按照约定的标准确定保险金数额的医疗保险。给付金额不得超过被保险人实际发生的医疗、康复费用金额。 费用补偿型医疗保险 健康险分类 定额给付型医疗保险 按照约定的数额给付保险金的医疗保险。 供给需求 健康险市场供给未能充分挖掘潜在需求、保险公司核心能力存在不足，仍面对人口老龄化的巨大挑战。 截止2022年，中国65岁以上的人口达到1.5亿以上，预计到2030年将增加至2.3亿。同时，慢性非传染性疾病已成为最主要的健康威胁，在每年1,030万死亡病例中占比超过80%。虽然国民健康意识有所提高但尚未 广泛形成。中国人均医疗健康支出相对较低，且医疗支出呈长尾分布，造成个体层面对潜在的医疗负担缺 乏应有的重视。加之对基本医保报销范围的限定认识不足，大量居民没有补充购买商业健康险的意识和动力，以对冲医疗支出负担。主流健康险产品存在着“保健康人，不保非标体”“保短期，不保长期”“保 医保内，不保医保外”等供需错配现象。因经营时间短、数据积累不足，同时受限于中国医疗服务供给端发展不充分等问题，目前保险公司普遍缺乏与医疗服务体系深度融合、精细化风险分层与管控、精准捕捉 客户需求等核心能力，导致其难以持续推出有效的产品，未能有效激发市场需求。 发展前景 商业健康险发展的方向在于“医险融合，提价值”“科技赋能，增效率”“多方合作，扩覆盖”三方面。 险企深度参与融入医疗健康系统，以“产品+服务”为组合拳，吸引客户购买与之绑定的保险产品；保险产 品引入优质医疗健康服务，依托医疗健康场景持续创造客户触点，精准销售定制化保险产品；对客户进行实时的健康追踪和医疗干预，减少疾病发生、降低赔付支出。将前沿科技应用于保险价值链各个环节。 （1）从前端看，基于大数据的用户标签体系、智能保险产品推荐等技术，深入挖掘健康险客户需求、提高渠道效率。（2）从后端看，利用高精度风险识别、智能理赔核赔等技术，降低两核风险、提高赔付申请处 理效率。以政府鼓励的渠道为流量入口，低成本、高效率获取新客户，并针对新客户进行二次开发。同时通过与各方合作积累医疗数据，进行用户分层与管理、加强风险识别与管理。未来健康与养老产品及服务 将成为养老保险体系的重要着力点，巨大的市场需求和持续的政策支持，将促进商业养老保险进入快速发展阶段。 [8] 1：http://www.cbimc.… 2：第一财经，平安健康保… 健康险发展历程 中国商业健康保险的发展历程大致可以分为以下几个阶段：1994年以前的萌芽期、1994年至1997年的启动期、1998年至2002年的高速发展期和2003年至今的震荡期。从最初试点项目到如今的全面普及，健康险逐渐面 [12] 向全中国，通过不断的创新种类，发展和探索不同的经营模式和运行机制以满足人民的不同需求。 [13] 萌芽期 1979~1994 1979年，停滞20年的中国保险业开始复苏；20世纪80年代末开始，中国政府开始探索建立新的医疗保障体系；1984年，中国商业保险复业；1993年，党中央在城镇建立社会统筹与个人账户相结合的 职工医疗保险制度；国务院从1994年起，在江苏镇江、江西九江进行城镇职工医疗保险制度改革试点。 试点阶段。在基本医疗保险制度建立前，商业健康保险发展极为缓慢。随着试点逐步的扩大，商业健康保险有了初步的发展，当时多为重疾险的形式。 启动期 1994~1997 1996年在总结“两江试点”改革经验的基础上，国务院批准下发《关于职工医疗保障制度改革扩大 试点的意见》，在中国全国范围选择50多个城市进行扩大试点。 在镇江等地出现“三段通道”模式，海南等地出现“板块结合”模式，青岛等地出现“三金管理”模 式等丰富的实践经验。 高速发展期 1998~2002 1998年国务院颁布《关于建立城镇职工基本医疗保险制度的决定》，统一了城镇职工医疗保险的制度框架。发展至2002年，城镇职工医疗保险制度形成了管理队伍和运行机制。2002年年底颁布新型 农村合作医疗。 商业健康保险伴随着职工医保的发展，迎来了第一个黄金发展时期。城镇职工医疗保险制度的覆盖范 围为城镇所有用人单位及其职工。商业健康保险开始提供高端医疗保险。 震荡期 2003~2023 2003年劳动和社会保障部发布《关于进一步做好扩大城镇职工基本医疗保险覆盖范围工作的通 知》。2007年，国务院发布了《关于开展城镇居民基本医疗保险试点的指导意见》，开始针对儿童、老人和非正式就业人群开展城镇居民基本医疗保险试点工作。2008年前后，中国开始出现专业 的健康险公司。2013年国务院发布《关于建立疾病应急救助制度的指导意见》，城乡医疗救助制度初步建立。2016年，国务院发布《“健康中国2030”规划纲要》，提出了健全以基本医疗保障为主 体、其他多种形式补充保险和商业健康保险为补充的多层次医疗保障体系。2019年，银行保险管理监督委员会发布新版《健康保险管理办法》，首次将医疗意外险加入到健康保险中。 将城镇符合参保条件的用人单位和职工纳人基本医疗保险范围，全国范围的参保人数有了较大突破。 有助于推动健康保险更好地服务中国医改工作和健康中国战略的实施，加大监管力度、规范健康保险 市场秩序。《“健康中国2030”规划纲要》首先对完善全民医疗保障体系提出的多层次医疗保障体系的内为“健全以基本医疗保障为主体、其他多种形式补充保险和商业健康保险为补充的多层次医疗 保障体系”。 上 产业链上游 生产制造端 保险公司 上游厂商 产业链中游说明 随着消费者对健康意识的提高和健康产业的转型，（1）健康保险公司和中介机构或医疗机构在保险 与用户之间扮演着重要的连接角色。保险公司通过提供多样化的健康险产品、参与健康管理和服务领域来满足人们对健康保险和健康管理的需求。平安健康保险作为中国平安保险集团旗下的子公司，专 注于健康保险业务。该公司通过升级保险产品体系、深化健康管理、居家养老、高端养老等服务改 革，构建了“保险+服务”的差异化竞争优势。目前，新银保渠道已招募超1,600人，社区网格化模式 已在25个城市推广，相关“存续客户”13个月保单继续率提升超14个百分点。此外，平安健康保险还与上海和睦家医疗合作，将旗下所有医疗机构调整至其为“非昂贵医疗机构”，为消费者提供更便 捷的就诊服务，并提升消费者对保险公司的信任度。 （2）大健康产业的发展为保险业带来了商业健康险发展的新机遇。保险公司可以通过以“产品+服 务”为组合拳的方式，在健康保险产品中引入优质的医疗健康服务，持续创造客户触点，精准销售定制化保险产品，并提供高质量的健康管理服务。例如，平安健康险以“健康保险+管理式医疗服务驱 动”为战略目标，截至2022年已直签医院1,100家，其中百强医院80家，三甲医院356家，重点科室 合作14家。中国人寿还设立了500亿元大健康基金，投资了超过50家医疗健康企业，为客户提供更好的健康管理和医疗服务。此外，保险公司还可以与相关医疗机构为特定客户群体定制健康保险产品。 例如，针对老年人的慢性病等问题，综合考虑各项因素以提供更人性化、便捷的服务。总之，保险公司、中介机构和医疗机构共同构成了一个有机的生态系统，致力于满足人们对健康保障和健康管理的 需求。 下 产业链下游 渠道端及终端客户 个人、家庭 渠道端 消费者 产业链下游说明 （1）用户画像。在多种不同类型的健康险产品中，年轻人普遍更关注意外伤害和疾病预防等，而老 年人更关注长期护理和重大疾病的保障。重疾出险率呈上升且年轻化趋势，恶性肿瘤成为赔付主因。 并且重疾险赔付占比较大。未成年人应格外关注白血病风险，远离各类致病因素；成年人甲状腺癌患 病率较高，男性更应关注心肺健康，女性应多关注乳腺健康。同时，健康险投保人数多集中于一二线等人口较多城市，而像甘肃、青海等地投保较少。保险公司应联合机构加大健康险产品的宣传，普及 健康知识，让更多人获得相应的保障。 （2）慢性病等疾病等需求上升。此外，慢性病及并发症是造成中国居民最主要的死因，导致的负担占总疾病负担的70%以上，75%以上的老人都至少患有1种慢性病。世卫组织预计到本世纪中叶，非传染性疾病将占每年9,000万死亡人数的86%左右，即其中7,700万的死亡将归因于非传染性疾病。扩 大获得基本卫生服务的机会有所放缓，在减少医疗费用造成的财政困难方面没有取得重大进展，这极大地限制了到2030年实现全民健康保险覆盖的能力。保险公司应与相应机构积极合作，打造和创新健 康险产品种类，将慢性病、非传染性疾病考虑在内，制定相关方案，调查各年龄段的发病风险，更好地保障消费者的权益。 中国健康险市场规模由2017年的4,389亿元人民币增加至2022年的8,652亿元人民币。预计到2025年，市场规模有望超过2万亿元。未来十年中国保费收入年均增长率可达约8.1%，高于全球平均增速。预计未来十年， 中国保费收入年均增长率可达约8.1%。到2033年，健康保险预计可达到3,380亿欧元。 中国健康险市场规模不断扩大的原因有：(1)更多元化的市场参与者进入了中国商业健康保险行业。加入专业商业健康保险公司和再保险公司，TPA公司、互联网保险公司和互联网保险中介平台的出现，为商业健康保险 市场注入了新的活力。2022年，开展互联网保险业务的企业已经增加到129家，互联网保险的保费规模增加到4,782.5亿元，年均复合增长率达到32.3%。(2)中国人口老龄化和健康意识的提高。“十四五”时期，低龄老年 人比重增加，老年人受教育水平提高，健康需求日益旺盛，健康产品和服务消费能力不断增强。截至2022年6月，中国人寿已为近3.5亿城乡居民提供了超过200个大病保险项目。自实施大病保险以来，已累计赔付超过 7,900万人次，支出超过1,500亿元。 中国健康险市场具有较大的发展潜力。(1)市场需求量大幅上升。尽管健康险市场已经迅猛增长，但相对于 中国庞大的人口数量和不断提升的健康意识，仍存在巨大的增量市场潜力。许多地区和人群尚未充分覆盖，未来 可以通过创新产品和服务来满足这些潜在需求。2023年7月，中国健康险保费收入主要集中在一二线城市，其中北京保费收入有381亿元，上海240亿元，而其他地区如甘肃仅有保费收入63亿元，青海收入11亿元。(2)技术创 新促进健康险行业发展。新兴技术如人工智能、大数据分析和区块链等技术将改善保险产品的设计、定价和理赔，提高用户体验，从而吸引更多的消费者参与市场。如众安保险打造的“全智能理赔”系统，将医疗险全产 品、全渠道、全流程的案件都纳入了智能理赔范畴，实现94%理赔线上申请；符合标准的万元以下理赔案件，99%都达到了24小时快速理赔，极大提升理赔效率，降低理赔成本，提高用户满意度。技术创新将是未来健康险 健康险市场规模图 4星评级 健康险行业规模 计算规则：健康险市场规模=健康险原保费收入数据来源：国家金融管理总局 《国家金融监督管理总局关于适用 2023-07- 商业健康保险个人所得税优惠政策 经融监管总局 产品有关事项的通知》 政策内容 从财政、金融、审计和税务等方面推动发展适用个人所得税优惠政策的商业健康保险，明确相关健康保险 产品应具备的一些要求，包括保险责任、保费支付方式等方面的要求。政策规定了购买商业健康保险的纳 税人应满足的条件和资格要求。明确不同种类健康保险的保障范围及期限。为