迈向智能世界白皮书2023：移动网络

摘要 5G是移动通信技术中部署最快的一代技术，发展速度远超预期。自2019年正式商用以来，全球5G商用发展迅速。截至目前，全球已经90多个国家/地区的260多家网络运营商开始提供5G业务。5G改变了消费者的视频体验，移动网络上高清视频的比例从40%增长到了60%。在行业市场，5G也加速了各行各业的数字化进程。到目前为止已经有超过5万多个5G行业应用在全球各地部署。 5G也开始为运营商带来更多变现机会。首先是5G流量红利已经兑现，5G已成为移动流量的主力承载。其次，运营商也纷纷开启5G商业模式创新实践，基于速率、上行能力、时延等能力的5G多维体验经营，也成为运营商增长的关键动力。 5G的巨大成功，打开了新应用新业态新空间，人、家、车、物、行业等业务开始加速升级。2023年，裸眼3D、沉浸式XR、AIGC等技术取得突破，将个人沉浸式体验带上了新高度；家庭业务走向多样化业务的智慧家庭，万兆FWA加速走向成熟。蜂窝物联超人联已是现实，千亿物联全景清晰，需要丰富多样化物联类型；5G行业应用从辅助生产走向核心生产环节，需要低时延和上行的确定性体验；车联正在走向高可靠智慧交通，5G需要继续升级车联能力；最后，更多的行业应用需要5G超越联接，提供感知新能力。 5.5G的第一个协议版本R18将在明年Q2冻结。作为5G网络的升级演进必经之路，5.5G网络时代的到来已经在产业界形成共识。5.5G一方面可以扩展应用场景包括裸眼3D、车联网、万物智联、高端制造等；另一方面，5.5G可以保护现网5G投资，不断引入新技术，满足消费者及各行业对通信网络不断增长的需求。全社会正在加速迈向智能世界，以5G和5.5G为核心的无线网络是其重要技 术支柱。华为期待通过本报告与产业各方持续推动5G产业的发展，并通过总结近期产业现状及变化趋势，本报告提出了移动产业的7个趋势： CONTENTS ᡖҹʷ $(ᡌՔ̋፥ʹᰎፃᖹἻੇ˞ܙ᫂Т᪄үҧ 1.15(ጟ᜽ͧ⼨ߕ≮䛼⮱ͨ߈ឬ䒪喑≮䛼㏼㥒ጟ㏼჋⣝ੳ͇ᓗ⣜02 1.2䕌⢴अ⣝ጟ㏼پ⣝喑̸㵹Ҁ侹Ԋ䯉᣽ࡴA316թ03 1.3̷㵹⓭ࣾⰡ᧚Ƞ᫝䕇䄊ぶ᫝͇ᔮ喑᜽ͧअ⣝᫝䛾⴬03 1.4ᬣᐣᐭड़᫝䛼㏟喑ੳ͇अ⣝⾧䬡ᠮ㐚᠀ᆂ04 1.5⶛Ⴧᕔ䉸㘪㵹͇喑ក䕍෋䪬᫝ᑂ᧻0$ 1.6㵹ߕᐧ䃛06 ᡖҹ̄ $.$(ಖюᯫྠవԁ࠲щፇἻࣃੇ˞ᆸࠀভ̗ˊᡖҹ 2.15.5(〜ݝ〜ϔ͇䨫ጟևສ۳ิ喑2024Ꭱᴴ۳ۨ㐀ࢠजੳ⩕08 2.2ڕ⤰䓽㥒ੳ䌷䋰侹䃮5.5(喑ᣕߕ5(ࡴ㐡ࣾᆂ09 2.35.5(᭜䓵ा6(⮱ᓲ⩞͸䌜09 ᜜ᅋ3%nj93኎ො๓रऄၹ̗ˊધགࣃ౏Ἳ࠲଎үʹᰎ̰ӢЎ ᡌՔʺЎ ᡖҹʼ 3.1㸥Ⱪ3%Ƞ93ःᓄڠ䩛⾮ⵡ喑Ჱま↶⊥ᐼᏁ⩕ധ⵭11 3.2A*($䭺ѻڲღ⩌ϔ᜽᱙喑ߍ䕌↶⊥ᐼڲღᮛࣷ12 3.3↶⊥ᐼҀ侹䔈ڒუᏚ喑侞ߕუცҀ侹ࡴ㏔12 3.4㵹ߕᐧ䃛13 ᡖҹپ ᛡˊ஝ߚӑܳ೙᫳ҫᤴἻࠫ$(ᐏଌ᠏᧚̿ԣ$(ழᑟҧଢѣᭊර 4.1䔈ڒ㵹͇ᵥᓰ⩌ϔ⣜㞯喑䰭㺮᣽ࡴ㖁ᣒ䉕䛼1$ 4.2➖㖁⌞ڒ㵹͇ڕ౧ᮜ喑䰭㺮ᰡ͝ჹ⮱㖁ᣒ㘪߈16 4.3䒓䒪ݝ䒓ξࡼहȠ䒓䌜ࡼह喑䰭㺮5(䒓㖁㘪߈᣽ࡴ17 ᡖҹ̋ ረүᎪፏఅᑟӑᭊ᜶ᤴႽ൦ሷἻҫঌᤀՔ-4ᰴ᫽ᒭఅ 5.1ᬍ㏬㑾㐉ᒭL4倅䭣㜗ᮧ⑁䔈喑䰭㺮ᰡ倅㺮Ⅿ⮱ᮧ㘪ࡃឭᱜ19 5.2ϻ䭺᱙෋᩵ݝ᣽䉕෋ᩣ喑㘪߈ᐭᩫ᜽ͧᮧ㘪ࡃϔ͇᫝⮱☚◦20 5.3ᬍ㏬๔὎ಸ᱗ᲒᏁ⩕ݺᮜᐭ໸ᣏ㉏21 5.4㵹ߕᐧ䃛21 ᡖҹО $(ࣃГဘื᧚φܙᑟᏲॲܙἻЛၷ֑ևరͰᇏੇ˞Тฌག 6.15(ጟپ⣝≮䛼Ժ෋㘪㕄ᓛ෋23 6.2ϔ͇ᣕߕ㘪᩵䃱ѝҀ㈨喑㑾㐉ाᕔ㘪হ㞯㘪ࣹхࣾᆂ23 6.3ڕ⩌পক᱌ѻⷠ᜽ͧڠ∕◦24 6.4㵹ߕᐧ䃛24 ᡖҹʹ $(Ψᤉ$5/05/*5ᚸՌἻЯၷ߷Лੇ˞߷Л᫹ઐᡖҹ 7.1Ⴖڕव㻱Ƞ༮㗮䭟៑হ␎䋠㵹͇Ⴖڕ䰭Ⅿ᭜5(ᬣА䓽㥒ੳ̶๔㑾㐉Ⴖڕ䃶Ⅿ2$ 7.25(䃫ิڲ⩌Ⴖڕ㘪߈䔽⌽᜽ͧ㑾㐉䛺㺮Ⴖڕ䭟៑᝸⃢27 7.3㵹ߕᐧ䃛29 迈向智能世界移动网络2023 AI 趋势一 5G走向五维体验经营，成为增长关键动力 经过四年的发展，5G进入高速发展期。全球5G商用三年的部署规模超过4G商用五年的水平：5G用户超过10亿，是4G同期的7倍；260张5G网络是4G同期的2倍；终端出货占比超过60%，是4G同期的3倍。 5G规模发展带动运营商营收增长，领先运营商的每用户平均收入（ARPU）和营收双双取得增长。根据Omdia在多个区域的统计，5G领先运营商的营收增长超过区域平均值。 商用四年来，5G持续创造商业价值、产业价值、社会价值。在此过程中5G的新体验、新能力、新应用也不断成熟，为运营商带来了商业模式的演进和革新。运营商从4G的流量经营，走向流量、下行、上行、时延、可靠性等五维体验经营时代，也为商业模式创新注入新的活力。 1.15G已成为移动流量的主力承载，流量经营已经实现商业循环 ҵࣁ:UV40૜ਗ֋5GӢࡗࠢ ܳ≮℁>50%:6͗ ܳ≮℁>20%:25͗ 5G的发展势头迅猛，不同市场的5G分流比呈现出两波趋势。一波市场包括中国、韩国和部分中东国家，这些国家的运营商5G分流比已经突破50%。这意味着5G网络已经成为了移动通信的主力承载网络。二波市场典型如欧洲多个国家，这些国家的运营商5G分流比也基本已经超过20%并且在快速提升。由于5G相对于4G带来了明显的体验代际提升， ஸ֢LGU+ ஋޿Omantel И֢१Ԉ ࡙ࣔZainИ֢৻ପॠ׺ࣔZainИ֢ऄҒИ֢௚࢔H3Gॠ׺ࣔSTCИ֢௚࢔CMHKИ֢௚࢔HKTॠ׺ࣔOoredoo ਮҺElisa ࡣ֢BYT ࣶבSunrise ڴ֢DT ࡣ֢SFR ࡪ֢TRUEڴ֢VDFґԆӯоYettel ࣶבSaltਮҺDNA ஋৻୅DU ஋৻୅ET ࡪ֢AIS ׭֪ӯTMA ࡙ࣔSTC ੼ࣰ࣏OSP ਾҺKPN ڴ֢TO2 ۞םӯVDF ੼ࣰ࣏VDFґԆӯоVivacom ࡙ࣔMobily ੌ੆࣏Altice ݈ұTMCZ٥ਏVDF ݈ұVDF٥ਏNova ੅گآPLDT 基于5G的更低比特成本，5G运营商还得以向移动互联网的新业态人员进行更精准的商业模式探索。快递、外卖、物流、网约车等垂类市场从业人员需要实时接单、导航、娱乐、与客户联系等，大量流量、大量语音成为必须。中国运营商推出骑士套餐，提供60GB月流量（4倍于平均DOU）和2000分钟话费，ARPU是平均值的两倍。 高清短视频、高清直播等大流量应用场景已经渗透移动互联网方方面面。以购物为例，消费者购物行为也已经从浏览物品网页走向视频购物渠道，比如视频直播，视频介绍商品等。根据中国短视频平台的统计，短视频的高清占比已经达到60%，已经是当前视频播放主流。 从全球5G商用网络统计看，5G用户的DOU相对4G普遍增长了2倍到5倍。5GDOU的增长带动用户ARPU值止跌回升，4G升5G的用户ARPU值普遍增长10%到25%。5G用户数及ARPU值的增长带动运营商业绩增长。 5Gऻؓࡗଞকਗׁޯࣶ 2Ȉ5^ DOU 10Ȉ25% ARPU ௤ࢎંை З֡शԇ DOU:2.7x 5GARPU:10% ࡋ֡A/9 5GARPU:15% Revenue:2.3% ࣆא9[TXiYK 5GARPU:6% Revenue:3.5% 1.2速率变现已经兑现，下行体验保障提升ARPU值 先行运营商在延续4G传统的流量计费方式基础上，依托5G网络的极致体验，已经广泛探索了按速率计费的商业模式。统计全球运营商资费套餐，采用速率资费套餐运营商占比从4G时代的5%增长到5G时代的25%，增长4倍。 将下行速率作为计费量纲是速率变现的最普遍形式，如瑞士运营商将5G套餐按不同速率分为三挡，最高档和最低档之间，速率相差4倍，套餐价格相差 1.5倍。同时还有不少运营商在流量包基础上叠加速率分级计费，在已有的流量计费模式的基础上探索新的增长维度。 下行走向速率保障，成为速率变现的新方式，并 且在FWA率先成功实践。在芬兰FWA从速率分级套餐（upto模式），走向体验保障套餐（Guaranteed模式），用户ARPU值提升达25%。 1.3上行激发直播、新通话等新业态，成为变现新金矿 5G的上行能力也开始赋能更多的新场景，成为 5G创新场景的标志性服务。直播已成为移动互联网行业发展的新风口，电商直播、游戏直播、真人秀直播、演唱会直播以及体育赛事直播等用户都在持续增长，5G让随时随地高清直播成为可能，通过大上行能力保障高清内容生产流畅度。 广东联通、香港3HK等推出5G直播套餐，为看直播和做直播的用户提供更多流量、超高上行速率和直播保障服务。广东联通直播套餐自发布以来，已 年度 22年 23年计划 套餐订阅用户(万) 13 60 存量用户升套增量收益 70元(129元→199元) 上行直播套餐@中国联通 发展十几万用户。奥地利运营商将上行纳入速率分级套餐，上行速率翻倍，套餐价格提升30%，进一步打开增长空间。 5G上行能力还能使能5G新通话，激发传统语音业务。5G新通话焕新传统语音通话业务，提供了更多的功能。例如，智能翻译、趣味通话、智能客服、内容分享、远程协助等。5G的上行能力让用户能够通过原生通话入口，随时随地享受720P+高清稳定的视频通话体验。 1.4时延开启新量纲，商业变现空间持续拓展 5G网络的低时延可以显著缩短云业务的时延，云手机和云游戏也将迎来爆发的拐点，成为5G的标志性应用。 传统手机的端到端时延普遍在50ms以内。云手机或者云游戏模式，控制和数据全通过视频流实现， 在4G网络下时延普遍超过100ms，难以满足用户需求。5G云业务把时延降低到100ms之后，云手机可以支持高性能应用和全天候使用，云游戏从挂机类游戏走向大型交互类游戏。预计到2023年底，云手机 付费用户超过千万，云游戏付费用户超过4000万。 йە޲͵ސ㖥йॏள㓬ৗѼய йࡶۈ:ұЇૉͧйॏࡗࣘѼய +2+60SY&90% +2+50SY&>03HVY 1000Є іોऀۯ&2023 4000Є+ іોऀۯ&2023 沙特、欧洲等面向游戏玩家的5G云游戏业务，利用5G的超低时延为用户提供5G高速服务，带动家宽用户增长和用户价值提升。 中国移动的云手机业务通过打包套餐为用户提供云手机+定向免流+应用捆绑，实现云手机的快速推广，并通过5QI进行体验保障。云业务除了对体验提出更高要求，同时激发移动网络流量，在中国移动的Beta验证中，云手机相对实体手机APP流量增长30%~100%。 香港运营商推出游戏加速5G至尊包主要提供游戏定向流量和5G加速服务，通过QCI优先级提升来保障游戏用户的差异化体验。 1.5确定性赋能行业，打造增长新引擎 5G专网和虚拟专网能够保障企业所需的低时延、高可靠、切片等确定性能力，已成为5G垂直行业与通信领域技术融合、推动5G应用高质量发展的重要引擎。当前全球5G专网项目已经达到65000多个，5G专网收入和行业连接数实现3倍增长，与此同时百亿的5GtoB专网收入带动了运营商在云、存储、平台等领域千亿规模的DICT收入增长。 在智能制造领域，5G确定性能力是全连接工厂的基础。在美的工厂，基于5G专网，通过5G+MES联机，5G+工控机联机等应用，实现业务数据的抽取与智能分析和预测，及时调整机器人生产动作，对整个制造过程的闭环优化控制。 在电力系统中，电力对负荷的精准调控往往要求毫秒级时延，同时由于电力行业的特殊性，电网公司必须保证整体系统运行的安全和稳定，因此对可靠性要求极高。通过5G电力虚拟专网切片接入，为电网使用供给更快、更细、更准的负荷调控，并实现配电线路故障的快速、精准隔离和供电恢复，停电时间缩短至秒级。 在铁路交通领域，德国运营商充分利用现有通信基础设施，通过基于QoS切片或者专用资源切片，保障100Mbps上行，20ms@99.99%的网络性能，实现列车状态监控、轨道缺陷检测、智能乘客信息