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晨会 每日信息速递 证券研究报告 · 晨会 每日信息速递2023.11.27 · 【财经要闻速递】 李强主持召开国务院常务会议研究加强岁末年初安全生产工作审议通过《空气质量持续改善行动计划》和《非银行支付机构监督管理条例》 央行：10月份国债发行12410.8亿元地方政府债券发行13962.9亿元 商务部：1-10月我国企业承接服务外包合同额同比增长17.7% 海关总署：持续优化口岸营商环境，大力实施跨境贸易便利化专项行动 外汇局：10月我国国际收支货物和服务贸易进出口规模40910亿元 【行业要闻速递】 乘联会：11月狭义乘用车零售预计208万辆新能源预计82万辆 财政部：10月份全国共销售彩票473.41亿元同比增长59.3% 国家将启动年内第三批中央猪肉储备收储专家称市场需要时间消化产能 宁波航交所：北非航线运价指数上周环比上涨7.9% 国家发展改革委等部门加强港口铁矿石监管 【个股重要公告】 世名科技：实控人拟协议转让公司2.1205%股份 金鸿顺：拟终止重庆伟汉公开挂牌转让100%股权事项并协议转让重庆伟汉100%股权 长春燃气：拟对长春市城区居民户内老化燃气设施进行全面更新改造 亚宝药业：取得硝苯地平缓释片（Ⅱ）药品注册证书 鼎阳科技：拟投建马来西亚生产基地 永太科技：子公司阿莫西林胶囊通过仿制药一致性评价 招商公路：拟设立合资公司收购永蓝高速60%股权 长源电力：随州公司2×66万千瓦燃煤发电项目并网发电转商运 三维通信：拟斥资3000万至6000万元回购股份 渝开发：子公司7.97亿元竞拍获得重庆环球欢乐世界项目 分析师：徐伟 2023年11月27日 每日信息速递 证券研究报告-每日信息速递 资格证书：S1330514080001 联系邮箱：xuw@hxzb.cn 联系电话：028-86199181 相关研究 每日信息速递2023.11.24 2023.11.24 每日信息速递2023.11.23 2023.11.23 每日信息速递2023.11.22 2023.11.22 【财经要闻速递】 李强主持召开国务院常务会议研究加强岁末年初安全生产工作审议通过《空气质量持续改善行动计划》和《非银行支付机构监督管理条例》 新华社北京11月24日电国务院总理李强11月24日主持召开国务院常务会议，研究加强岁末年初安全生产工作，审议通过《空气质量持续改善行动计划》和《非银行支付机构监督管理条例》。 会议指出，今年以来，全国安全生产形势总体稳定，但近期一些地方接连发生事故，有的造成重大人员伤亡，教训十分深刻。岁末年初各类事故易发多发，必须深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的一系列重要指示批示精神，坚持举一反三，严查密防各类风险隐患，坚决防范遏制重特大事故发生，全力维护人民群众生命财产安全。要紧盯重点行业，根据冬季事故特点，抓紧对能源、建筑施工、交通运输等行业领域进行深入细致排查，彻底整治存在的风险隐患，确保各项安全责任措施落到实处。要突出重点地区，聚焦事故多、隐患多的地方强化督促指导，真正把压力压实到各层级、传导到最末梢。要彻查漏洞盲区，全覆盖、无死角开展排查整治，加快补齐管理制度、技术标准等方面短板。 会议强调，要深入贯彻落实党中央关于打好污染防治攻坚战的决策部署，再接再厉、久久为功，扎实深入推进空气质量持续改善。要统筹高水平保护和高质量发展，加快推动产业、能源、交通等绿色低碳转型，着力构建绿色低碳循环经济体系，切实增强发展潜力和后劲。要动员社会各界广泛参与大气污染防治，进一步加强知识普及和政策宣传，主动回应社会关切，营造共同促进空气质量持续改善的良好氛围。 会议指出，非银行支付行业发展对于活跃交易、繁荣市场有着重要作用，为助力实体经济发展和民生改善作出了积极贡献。要引导支付机构牢固树立“支付为民”理念，坚守小额、便民宗旨，专注主业、提升服务，更好满足用户支付结算需求。要以实施《非银行支付机构监督管理条例》为契机，强化全链条、全周期监管，严把支付机构准入关，防范业务异化、资金挪用、数据泄露等风险，严防利用支付平台从事非法集资、电信网络诈骗等违法犯罪活动，促进行业良性竞争和规范健康发展。 会议还研究了其他事项。（新华社） 央行：10月份国债发行12410.8亿元地方政府债券发行13962.9亿元 中国人民银行11月24日发布2023年10月份金融市场运行情况。数据显示， 10月份，债券市场共发行各类债券62167.0亿元。国债发行12410.8亿元，地方政 府债券发行13962.9亿元。具体如下： 一、债券市场发行情况 10月份，债券市场共发行各类债券62167.0亿元。国债发行12410.8亿元，地 方政府债券发行13962.9亿元，金融债券发行8147.8亿元，公司信用类债券发行 9718.5亿元，信贷资产支持证券发行329.4亿元，同业存单发行17332.2亿元。 截至10月末，债券市场托管余额为155.3万亿元。其中,银行间市场托管余额 134.8万亿元，交易所市场托管余额20.5万亿元。分券种来看，国债托管余额27.9万亿元，地方政府债券托管余额39.8万亿元，金融债券托管余额37.5万亿元，公司信用类债券托管余额32.4万亿元，信贷资产支持证券托管余额2.0万亿元，同业存单托管余额14.4万亿元。商业银行柜台债券托管余额505.5亿元。 二、债券市场运行情况 10月份，银行间债券市场现券成交21.7万亿元，日均成交11401.6亿元，同比增加4.6%，环比减少16.6%。单笔成交量在500-5000万元的交易占总成交金额的47.1%，单笔成交量在9000万元以上的交易占总成交金额的46.4%，单笔平均成交量4570.3万元。交易所债券市场现券成交3.6万亿元，日均成交2096.7亿元。商 业银行柜台市场债券成交6.1万笔，成交金额117.1亿元。三、债券市场对外开放情况 截至2023年10月末，境外机构在中国债券市场的托管余额为3.29万亿元，占中国债券市场托管余额的比重为2.1%。其中，境外机构在银行间债券市场的托管余额为3.24万亿元；分券种看，境外机构持有国债2.08万亿元、占比64.3%，政策性金融债0.72万亿元、占比22.3%。 四、货币市场运行情况 10月份，银行间货币市场成交共计125.7万亿元，同比增加16.0%，环比减少 14.4%。其中，质押式回购成交116.7万亿元，同比增加20.2%，环比减少14.4%；买断式回购成交4056.3亿元，同比减少1.0%，环比增加0.8%；同业拆借成交8.6万亿元，同比减少21.1%，环比减少14.8%。交易所标准券回购成交33.2万亿元，同比增加19.4%，环比减少9.2%。 10月份，银行间质押式回购月加权平均利率为2.06%，环比增加10个基点；同业拆借月加权平均利率为1.92%，环比增加6个基点。 五、票据市场运行情况 10月份，商业汇票承兑发生额2.7万亿元，贴现发生额2.2万亿元。截至10 月末，商业汇票承兑余额18.3万亿元，贴现余额12.9万亿元。 10月份，签发票据的中小微企业9.6万家，占全部签票企业的92.1%，中小微 企业签票发生额1.8万亿元，占全部签票发生额的68.4%。贴现的中小微企业9.6万家，占全部贴现企业96.2%，贴现发生额1.7万亿元，占全部贴现发生额74.6%。 六、股票市场运行情况 10月末，上证指数收于3018.8点，环比下降91.7点，跌幅为2.9%；深证成指 收于9863.8点，环比下降245.7点，跌幅为2.4%。10月份，沪市日均交易量为3358.3亿元，环比增加10.8%；深市日均交易量为4919.6亿元，环比增加18.1%。 七、银行间债券市场持有人结构情况 截至10月末，银行间债券市场的法人机构成员共4025家，全部为金融机构。 按法人机构统计，非金融企业债务融资工具持有人共计2204家。从持债规模看，前 50名投资者持债占比50.3%，主要集中在公募基金（资管）、国有大型商业银行（自营）、股份制商业银行（自营）等；前200名投资者持债占比81.6%。单只非金融企业债务融资工具持有人数量最大值、最小值、平均值和中位值分别为60、1、13、12家，持有人20家以内的非金融企业债务融资工具只数占比为89%。 10月份，从交易规模看，按法人机构统计，非金融企业债务融资工具前50名投资者交易占比63.4%，主要集中在证券公司（自营）、基金公司（自营）和银行理财子公司（自营），前200名投资者交易占比90.7%。（上海证券报） 商务部：1-10月我国企业承接服务外包合同额同比增长17.7% 据商务部11月24日消息，2023年1-10月，我国企业承接服务外包合同额18075亿元人民币（币种下同），执行额12271亿元，同比分别增长17.7%和16.3%。其中，承接离岸服务外包合同额10374亿元，执行额6950亿元，同比分别增长18.5%和 12.7%。（以美元计，1-10月承接服务外包合同额2636亿美元，执行额1797亿美元，同比分别增长11.7%和10.9%。其中承接离岸服务外包合同额1508亿美元，执行额1017亿美元，同比分别增长11.9%和7.3%。） 从业务结构看，1-10月，我国企业承接离岸信息技术外包（ITO）、业务流程外包（BPO）和知识流程外包（KPO）执行额分别为2907亿元、1158亿元和2885亿元，同比分别增长8.5%、12.9%和17.1%。其中，新能源技术研发服务、管理咨询服务、服务设计服务、交通工具维修维护服务等离岸服务外包业务增速较快，同比分别增长118.2%、65.7%、41.8%和39.0%。 从区域布局看，1-10月，37个服务外包示范城市总计承接离岸服务外包合同额9231亿元，执行额6081亿元，同比分别增长17.7%和9.5%，分别占全国总额的89.0% 和87.5%。长三角地区承接离岸服务外包合同额5630亿元，执行额3801亿元，同比分别增长32.8%和19.8%，分别占全国总额的54.3%和54.7%。 从国际市场看，1-10月，承接美国、中国香港、欧盟离岸服务外包执行额分别为1422亿元、1395亿元和918.8亿元，同比分别增长4.4%、13.9%和14.2%，合计占我离岸服务外包执行额的53.8%。承接区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）成员国离岸服务外包执行额1753亿元，同比增长19.8%，合计占我离岸服务外包执行额的25.2%。其中，承接越南和印度尼西亚离岸服务外包执行额增长较快，同比分别增长50.3%和42.6%。 从企业性质看，1-10月，民营企业承接离岸服务外包执行额2506亿元，占全国36.1%，同比增长32.3%。外商投资企业承接离岸服务外包执行额3056亿元，占全国44.0%，同比增长11.0%。 从吸纳就业看，截至2023年10月底，我国服务外包产业累计吸纳从业人员1551万人，其中大学及以上学历1003万人，占64.6%。1-10月，服务外包新增从业人员 53.8万人，其中大学及以上学历36万人，占67.1%。（上海证券报） 海关总署：持续优化口岸营商环境，大力实施跨境贸易便利化专项行动 据海关发布消息，11月24日，海关总署党委召开扩大会议，要求不断提高驾驭高水平对外开放能力本领，为促进亚太乃至全球繁荣发展作出中国海关积极贡献。海关总署党委书记、署长俞建华主持会议并讲话，总署党委委员交流学习体会。 会议强调，全国海关要深入学习领会，找准海关工作切入点和落脚点。全力打造制度型开放新高地，支持海南自由贸易港、粤港澳大湾区、横琴粤澳深度合作区等创新发展；持续优化口岸营商环境，大力实施跨境贸易便利化专项行动，支持新业态新模式健康发展，助力贸易强国建设；深入实施综合保税区高质量发展综合改革，促进加工贸易转型升级，保障粮食、能源资源、重要产业原材料等重点商品供应，维护产业链供应链安全稳定；加强国际