【狙击龙虎榜】科技作为主线有望持续反复 关注算力、Chiplet、智能终端等方向的补涨-20231116

【狙击龙虎榜】科技作为主线有望持续反复 关注算力、Chiplet、智能终端等方向的补涨 VIP试读 【狙击龙虎榜回顾“龙字辈”成A股看Ta挖掘人气标杆倍涨幅 狙击龙虎榜小林|财联社 2023.11.15 21:42 星期三 【盘面回顾与展望】 ①大涨超101%！打开长极，这家跨界“新秀升；②傍上华为算力，哥”创八年新高！看栏“因子”+一文详解投 今日指数高开后持续震荡，市场情绪相对强势，进一步加强了，不过整体盘面稍微有点乱，主要是新能源赛道这边明显走强。虽然今天成交量再度接近万亿，但是还是难以支撑新能源和科技两个大板块的共同上涨，所以可以明显看到大成交的抱团股走得相对偏弱，比如中文在线、高新发展等，小市值连板股整体表现突出。板块方面，虽然有新能源的干扰但是科技还是主线，华为昇腾一体机发酵，恒为科技一字，明天可以多看看云从科技的反馈情况。另外皇庭国际高位加速之后可以开始看Chiplet的小盘补涨。消费电子和之前的存储走得比较类似，后面主要看AIPIN的催化，如果销量超预期的话可能会带动整个智能终端走强，炒完国内的华为炒国外的AIPIN也很合理。外销这边虽然偏支线但是赚钱效应也很好，开创电气走出20cm三连板，三柏硕也抗住了分歧考验，明天有分歧转一致的预期，多注意一下爆量的宁波远洋反馈情况，只要不出现负反馈，次新+外销大概率还会活跃。整体来看目前方向比较多，多注意开盘后半个小时的量能，量能一旦缩下去就很难支撑这么多方向的轮动。 栏目：狙击龙虎榜 【狙击龙虎榜】量情绪大幅回暖 后块良性轮动 今日指数全天高开高走回万亿，市场情绪共振短剧概念股集体大涨，强，消费电子延续强势工成为最强支线。此外表现活跃，赛力斯创出普涨导致市场方向较多或有望迎来良性轮动行 栏目：狙击龙虎榜 【狙击龙虎榜】市开始出现变化 连板加强 今日指数全天震荡反弹回暖。盘面上，券商股数走强，AI迎来反弹，向领涨。此外，高位股抱团风格出现变化，连强。 栏目：狙击龙虎榜 【狙击龙虎榜】抱有所回落 关注卫星渡性题材的机会 今日指数震荡缩量反弹强势，由于抱团松动情面上，华为相关分支轮付概念走强，但整体表 航概念股午后活跃，中停，有望成为过渡性题化为主，板块中辨识度迎来调整但仍有望反复个股强者恒强的可能。 今日指数下探回升，市相对较强。盘面上，华 跃，其中华为汽车方向压快充、消费电子迎来药概念股探底回升，算强，后市有望持续反复主要围绕热点抱团。 栏目：狙击龙虎榜 【狙击龙虎榜季度专栏三季度战绩曝豪取“翻倍”涨幅门槛达28% ①数据库+资深编辑双“人气资讯”日均捕捉的；②30强登榜门槛达家上市公司，就有1家涨94%！华为新品引爆欢”，抢先梳理人气龙涨。 栏目：狙击龙虎榜 【狙击龙虎榜】市调整 短线情绪相对围活跃 今日全天震荡良性调整较强与指数背离。盘面板块走强，但涉及范围落，细分方向有望轮动块进一步加强，小高潮弈机会。华为产业链持技术打开空间后关注补 栏目：狙击龙虎榜 【狙击龙虎榜】情步调整的迹象 注意涨为主 今日指数震荡走强，午回落与指数背离明显。仍是市场主线，华为产念持续活跃，AI概念股信、算力领涨。但随着情绪端有进一步调整的现高低切的可能，注意主。 栏目：狙击龙虎榜 【狙击龙虎榜】科情绪转暖 华为概念各方向 今日指数全天高开高走股的走强市场情绪转暖 概念相关公司午后大涨全线走强。顺周期板块产业链概念股持续活跃化的限制，次新板块有注科技维持主线的可能 【重点公司跟踪】 宏昌电子：宏昌电子是今天Chiplet方向唯一二板个股，有望补涨皇庭国际。从基本面角度来说，随着人工智能、自动驾驶、大数据、云计算等领域的快速发展，高端CPU、GPU、FPGA芯片需求日益增多，要求承载芯片的封装基板具有层数多、线路密度高、线宽/线距窄、通孔/盲孔孔径小等特点。半加成法是能够实现封装基板上述特征的一种技术方法，已经成为Chiplet等为代表的先进封装和大尺寸封装基板的重要实现途径，但其对所用的增层胶膜及其加工工艺和化学药水等都有特殊要求。目前国内企业在增层胶膜封装基板领域尚处在技术提升和优化阶段，而包括增层胶膜在内的相关国产材料和化学药水的开发亦在同步进行，二者都有大量科学和技术问题亟待解决。公司与晶化科技股份有限公司达成合作，开发“先进封装增层膜新材料”，该增层膜新材料应用于半导体FCBGA（倒装芯片球栅格阵列）等先进封装制程使用之载板中。晶化科技已具有八年集成电路先进封装材料布局钻研，其封装增层膜产品已有厂商验证通过，技术在行业内较成熟领先，双方将合作通过公司平台，国产化向下游客户认证推广“增层膜新材料”。基于公司在高频高速树脂及板材方面技术积累，双方将合作开展下世代“增层膜新材料”，技术内容以低介电损耗（Low Df）树脂体系为基础，开发高端增层膜，未来空间可期。 早盘指数低开高走，两情。盘面上，科技股全 人、无人驾驶、AI、数体走强，带动市场情绪融带动指数与情绪共振史，参考2015年7月621日甚至是更远的200此轮反弹有望进一步持 推荐专栏 云从科技：根据民生证券表示，基于以下几点，1）2022年国内公务员+事业编约为4745万人（住房公积金口径），假设70%配PC，数量在未来保持稳定，则国内G端存量PC约为3300-3400万台；2）乐观情况下，预计2027年30%的G端PC将接入大模型AI；3）参考摩尔线程和智谱，假设AI一体机最大并发40台，单价180万元；得出结论乐观情况下，预计2027年AI一体机G端市场规模超4500亿元。云从科技披露投资者关系活动记录表显示，公司目前与华为的合作模式主要是围绕华为升腾的芯片进行产品开发和生产，被视为华为的一个IV（Independent Vendor）。华为的代工厂将芯片与云从科技的大模型集成，然后共同推广给客户。云从科技在这个合作中不仅销售产品，还提供其他应用开发相关的服务。此外，云从科技与华为合作的一体机产品主要分为“训推一体机”和适用于推理任务的310芯片。硬件架构和方案的选择将根据客户的具体需求，包括训练和推理的相对重要性以及预算考虑。云从科技的一体机的核心价值在于解决客户在使用大模型时可能遇到的技术挑战，包括预训练、微调和模型推理等训练过程中的技术细节。今日回调承接良好，有望延续强趋势。 盘中宝盘中有「宝」，快人一步！今日更新4条 风口研报提前挖掘“超预期”，捕捉下一个市场“风口” 今日更新6条 电报解读火线解读！即时推送重要资讯独家深度解析 南京熊猫：图形很漂亮，做盘资金比较坚决，下午回封强度很高，老庄溧阳的几个席位这两天卖得差不多了。如果做成容量龙头也能带动整个脑机接口板块走强，和当时的浙江世宝类似，而且A股港股联动，盘子大小也差不多。 今日更新7条 财联社早知道今日复盘+明日前瞻，精选更有价值的交易资讯！ 今日更新1条 研选主流机构投资者眼中的“价值研报” 今日更新1条 最新文章已购 2023-11-15星期三 21:42 【狙击龙虎榜】科技作为主线有望持续反复 关注算力、Chiplet、智能终端等方向的补涨 今日指数高开后震荡为主，市场情绪相对较强表现活跃。盘面上，新能源赛道股展开反弹，汽车产业链个股午后走强，卫星导航概念股震荡拉升。科技线有所分化，但作为目前主线仍然有望持续反复，关注算力、Chiplet、智能终端等方向的补涨。 公告全知道解读利好公告，提前规避“黑天鹅” 查看详情 所属专栏：狙击龙虎榜 机会前瞻前瞻市场 洞察先机！ 12:56 【狙击龙虎榜午盘】新能源赛道全面反弹 科技线或将持续反复 早盘指数高开后震荡回落，三大指数均小幅上涨。盘面上，新能源赛道股展开反弹，消费电子概念股震荡走强，信创概念股盘中异动，此外机器人概念股表现活跃。整体上来看以目前的量能新能源和TMT这块还是没法共存上涨，后市或将出现交替上涨的可能。 相关股票：创业板1只 所属专栏：狙击龙虎榜 2023-11-14星期二 21:52 【狙击龙虎榜】科技线迎来全方位补涨 市场情绪与之绑定紧密 下一篇 今日指数全天窄幅震荡，市场情绪延续昨日的回暖态势。盘面上，资金始终围绕科技线进攻，华为概念股持续活跃，算力概念股震荡走强，先进封装概念股维持强势，另外ChatGPT、AIGC等方向走出趋势，带动数据要素、信创、光模块等方向走强，上半年炒作过的强势股明显反弹。 狙击龙虎榜 相关股票：主板3只 午盘】新能源赛道科技线或将持续反 所属专栏：狙击龙虎榜 早盘指数高开后震荡数均小幅上涨。盘面道股展开反弹，消费荡走强，信创概念股外机器人概念股表现来看以目前的量能新块还是没法共存上涨现交替上涨的可能。 12:56 【狙击龙虎榜午盘】市场情绪延续修复 资金抱团聚焦科技线 市场早盘冲高回落，三大指数涨跌不一。盘面上，鸿蒙概念股持续活跃，先进封装概念股震荡走强，算力租赁概念再度走强，数据要素在消息刺激下有所表现，此外券商股盘中异动。整体来看市场情绪延续了昨天冰点反弹后的修复态势，资金持续聚焦整一个科技线。 相关股票：创业板1只 所属专栏：狙击龙虎榜 2023年11月15日 12:56 2023-11-13星期一 21:29 【狙击龙虎榜】市场情绪冰点反弹但强度略有欠缺 控制风险耐心等待退潮期结束 今日指数全天高开后窄幅震荡，市场情绪迎来冰点反弹但强度略有欠缺。盘面上，华为概念股集体走强，昇腾、鸿蒙方向领涨，军工股午后拉升，此外数据要素概念股展开反弹，高外销占比概念股表现活跃，其中次新股表现强势。整体上，全天市场热点呈现快速轮动特征，退潮期或尚未结束，注意风险控制。 所属专栏：狙击龙虎榜 12:58 【狙击龙虎榜午盘】市场情绪迎来冰点反弹但强度偏弱 后市或出现二次回踩的可能 早盘指数高开后震荡回落，三大指数均小幅下跌。盘面上，华为鸿蒙概念股集体大涨，短剧概念股开盘冲高随后有所回落，数据要素概念股展开反弹，此外卫星导航概念股震荡拉升，算力等方向也有所修复。整体上来看早盘市场热点较为杂乱，且轮动较快，情绪冰点反弹但强度不高，或出现二次回踩的可能。 相关股票：主板1只 所属专栏：狙击龙虎榜 2023-11-12星期日 18:40 【狙击龙虎榜】情绪冰点后有望迎来短暂反弹 市场热钱仍聚焦科技线 周五指数全天震荡调整，三大指数均小幅下跌。盘面上，资金仍聚焦科技线，存储芯片、Chiplet等方向领涨，但由于短线情绪的退潮，部分资金过渡至燃气、医药商业以及煤炭、电力股等方向避险。随着市场情绪冰点的到来，短期风险得到快速释放，关注反弹的可能。 所属专栏：狙击龙虎榜 2023-11-11星期六 15:42 【狙击龙虎榜回顾】涨嗨了！“龙字辈”成A股财富密码，看Ta挖掘人气标杆13日创1.8倍涨幅 ①大涨超101%！打开算力租赁全新增长极，这家跨界“新秀”股价持续飙升；②傍上华为算力，四川“彩电一哥”创八年新高！看栏目前瞻洞察异动“因子”+一文详解投资逻辑。 所属专栏：狙击龙虎榜 查看详情 2023-11-10星期五 12:51 【狙击龙虎榜午盘】市场延续分歧情绪来到冰点 报复性反弹节点临近 早盘指数震荡调整，三大指数均小幅下跌。盘面上，医药股逆势走强，芯片股震荡反弹，存储芯片方向领涨，此外燃气股盘中异动，券商股表现活跃。整体来看资金仍围绕科技主线，冰点后关注情绪反弹的可能。 相关股票：主板1只 所属专栏：狙击龙虎榜 2023-11-09星期四 21:19 【狙击龙虎榜】大分歧后情绪端有反抽需求 国产算力有望持续反复 今日指数全天窄幅震荡，市场情绪迎来较大分歧，跌停数量明显增多，“龙字辈”炒作陷入沉寂。资金转向指数端板块，煤炭、光伏等板块走强，但持续性仍需观察。此外算力概念股午后在英伟达消息刺激下有所走弱，同时光刻机、芯片/半导体等相关方向同步回落，但后市仍有望持续反复。 所属专栏：狙击龙虎榜 12:56 【狙击龙虎榜午盘】情绪分歧加剧指数端表现相对强势 算力正式发散算力调度新