【电报解读】人形机器人产业“0-1”拐点的到来!机构称 行业年复合增长率高达71%;2家公司成功研发出RV 减速器轴承，并已送样给国内知名机器人减速器企业

【电报解读】人形机器人产业“0-1”拐点的到来!机构称行业年复合增长率高达71%;2030年规模将达干亿元，这家公司成功研发出RV减速器轴承，并已送样给国内知名机器人减速器企业 电报解读2023.11.1520:12星期三 //电报内容 【通用机器人产业研究院、临港机器人产业基地揭牌】《科创板日报》15日讯，推动临港新片区智能机器人产业发展，通用机器人产业研究院、临港机器人产业基地日前在上海智能机器人产业大会临港峰会上揭牌。其中，通用机器人产业研究院由上海人工智能研究院、临港集团、智元机器人及产业代表人士发起共建，由6位院士领衔，汇聚行业及技术顶尖专家。 //电报解读 一、人形机器人产业“0-1”拐点的到来 各家厂商近期都加快了步伐——小鹏发布自研人形机器人PX5;8傅利叶智能通用人形机器人GR-1已在9月末开启对外预售；亚马逊已开始测试双足机器人Digit。 广发证券指出，2023年是人形机器人产业化进程中的重要时间节点，从软件和硬件上来看，当前时点刚好是各项技术大突破的交汇点，无论是精密控制零部件方案的迭代升级，还是GPT大模型的不断进步，都让人形机器人产业化的“破晓时刻”更近了一步。 其认为，就当前的人形机器人市场整体格局来看，多方势力分别在软件(算法、人工智能技术等)及硬件(自研电机、整体结构、运控能力等)等方面具备其先发优势，同时部分厂商已具备商业化能力，有望于今年四季度交付产品。 其指出，人形机器人产业化趋势之潮已至，当下应积极关注各家现有企业及新进者的技术路线及产业化进程，并关注成熟产业迁移到人形机器人产业过程中可能发生的技术复用现象，等待人形机器人产业“0-1”拐点的到来。 二、全球人形机器人市场年复合增长率将高达71%,2030年将达千亿元规模 野村东方证券报告指出，国际机器人协会预测，2022年到2030年，全球人形机器人市场规模年复合增长率将高达71%,2030年将达千亿元规模。在人形机器人发展的过程中，国内供应链企业在客户响应、迭代速度、差异化降本方面依然具备类似优势(比如电机、电池等),同时千亿市场驱动下我国在传感器、精密减速器滚珠丝杠及空心杯电机国产化率也将提升。 产业链方面，浙商证券指出，行星滚柱丝杠价值量最高，减速器国内厂商已攻克相关技术。具体来看： 1)行星滚柱丝杠价值量占比约19%,目前产能主要集中于欧洲、美国等，国内企业起步较晚，规模较小，海外进口依赖度高； 2)空心杯电机价值量占比约8%,目前行业龙头为瑞士Maxon、德国Fauhalber等，批量制造难度大，国内厂商技术提升空间大； 3)减速器价值量占比约13%,目前减速器行业日系厂商占主导，国内厂商关键技术已攻克，在工艺经验积累方面仍有提升空间； 4)传感器目前有特斯拉的纯视觉方案和其他公司的多器件融合方案。 三、相关上市公司：鸣志电器、五洲新春 鸣志电器是全球运动控制领域先进制造商。公司移动机器人相关业务主要涉及公司控制电机及其驱动系统业务板块的主要子公司，产品主要应用于物流仓储服务机器人、商用服务机器人和工业服务机器人。公司子公司安浦鸣志，瑞士Tmotion,鸣志派博思深度布局异动机器人行业，业务覆盖商用异动机器人，AGV,AMR等。 五洲新春在机器人减速器轴承领域研发成功RV减速器轴承和谐波减速器柔性轴承，其中RV减速器轴承和谐波减速器轴承分别为国内知名机器人减速器企业南高齿、来福谐波等客户送样。 关联个股五洲新春+1.60%鸣志电器+4.34%