晨会纪要2023第（211）期

晨会纪要 2023第（211）期发布日期：2023-11-24 投资咨询业务资格 宏观指标 商品指数每日市场跟踪 2023/11/242023/11/23 8:0015:00 涨跌涨跌幅/% 证监发【2014】217号 中原期货研究所0371-58620081 0371-58620083 上证综指 道琼斯工业指数纳斯达克指数标普500 恒生指数 SHIBOR隔夜 美元指数 美元兑人民币(CFETS) 3,061.863,061.8600 35273.0335088.29184.7400.527 14265.8614199.9865.8800.464 4556.624538.1918.4300.406 17910.8417734.60176.2400.994 1.901.90-0.003-0.158 103.78103.760.0150.014 7.147.1400 公司官方微信 主力合约 COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 金属主力合约 黄金白银铜锌铝锡 铅 国内镍 铁矿石螺纹钢不锈钢热轧卷板硅铁 锰硅 2023/11/23 1993.30 23.76 8397.00 2222.00 2543.00 2216.50 24300.00 16595.00 27.17 80.95 1358.50 437.90 52.71 468.50 76.35 81.12 2023/11/24 8:00 465.60 5872.00 68020.00 21040.00 18750.00 202710.00 16495.00 129530.00 976.50 3925.00 13715.00 4000.00 6842.00 6534.00 2023/11/22 1,991.50 23.68 8,376.50 2,221.50 2,499.00 2,216.50 24,740.00 16,505.00 27.17 80.95 1,358.50 437.90 52.71 468.50 76.82 81.66 2023/11/23 15:00 465.46 5877.00 67800.00 20935.00 18725.00 201630.00 16530.00 127720.00 976.50 3934.00 13545.00 4014.00 6,842.00 6,534.00 涨跌 1.80 0.080 20.50 0.50 44.0 0 -440.0 90.0 0 0 0 0 0 0 -0.470 -0.540 涨跌 0.140 -5.0 220.0 105.0 25.0 1080.0 -35.0 1810.0 0 -9.0 170.0 -14.0 0 0 涨跌幅/% 0.090 0.338 0.245 0.023 1.761 0 -1.778 0.545 0 0 0 0 0 0 -0.612 -0.661 涨跌幅/% 0.030 -0.085 0.324 0.502 0.134 0.536 -0.212 1.417 0 -0.229 1.255 -0.349 0 0 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2023/11/24 8:00 2003.50 2619.50 0.00 13915.00 10580.00 7876.00 7428.00 5760.00 5853.00 3578.00 2385.00 4076.00 8392.00 2309.00 1745.00 578.50 3066.00 2300.00 5788.00 4846.00 2023/11/24 8:00 5054.00 4487.00 3966.00 2871.00 8210.00 8494.00 7380.00 4378.00 6845.00 2542.00 2963.00 15190.00 20255.00 9190.00 15195.00 8988.00 2023/11/23 15:00 2015.00 2621.00 0.00 13905.00 10600.00 7854.00 7424.00 5774.00 5815.00 3554.00 2349.00 4081.00 8425.00 2,309.00 1746.00 579.00 3067.00 2353.00 5774.00 4837.00 2023/11/23 15:00 5066.00 4482.00 3956.00 2861.00 8230.00 8468.00 7444.00 4,378.00 6814.00 2536.00 2948.00 15325.00 20565.00 9,190.00 15,195.00 8,988.00 涨跌 -11.50 -1.50 0 10.0 -20.0 22.0 4.0 -14.0 38.0 24.0 36.0 -5.0 -33.0 0 -1.0 -0.50 -1.0 -53.0 14.0 9.0 涨跌 -12.0 5.0 10.0 10.0 -20.0 26.0 -64.0 0 31.0 6.0 15.0 -135.0 -310.0 0 0 0 涨跌幅/% -0.571 -0.057#DIV/0!0.072 -0.189 0.280 0.054 -0.242 0.653 0.675 1.533 -0.123 -0.392 0 -0.057 -0.086 -0.033 -2.252 0.242 0.186 涨跌幅/% -0.237 0.112 0.253 0.350 -0.243 0.307 -0.860 0 0.455 0.237 0.509 -0.881 -1.507 0 0 0 宏观要闻 1、房地产行业重磅新闻不断。央行上海总部等联合召开金融机构座谈会，要求落实好房地产“金融16条”，坚持“两个毫不动摇”，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求。支持房地产企业通过资本市场合理股权融资。与此同时，广州启动全国首个城中村改造立法，拟于12月下旬进行第三次审议并交付表决。业内人士认为，广州此举是为加快推进城中村改造，促进产业转型升级，加快城市经济发展；同时也将释放一定住房需求，有利于加快房地产库存去化。 2、国务院总理李强会见来华进行国事访问的乌拉圭总统拉卡列。李强指出，双方要推动双边贸易不断增量提质，提升贸易投资便利化水平，加强清洁能源、通信、科技创新、金融等领域合作，拓展文旅、教育、体育、地方等人文交流。中国和乌拉圭发布《关于建立全面战略伙伴关系的联合声明》。双方一致认为，务实合作是中乌全面战略伙伴关系的重要组成部分。 3、商务部举行例行新闻发布会，要点包括：年内消费市场预计将继续呈现稳步恢复态势，消费拉动经济增长的基础性作用将进一步发挥；希望美方将“不寻求打压遏制中国”等承诺转化为实际行动；中日将加强出口管制等领域对话交流。 4、交通运输部公布数据显示，2023年1-10月，我国完成交通固定资产投资32316亿元，同比增长4.3%。截至2022年底，我国公路总里程达到535万公里，10年增长112万公里；高速 公路通车里程17.7万公里，稳居世界第一。 5、针对近期铁矿石价格出现连续过快上涨的异动情况，国家发改委价格司等三部门组织部分铁矿石贸易企业和期货公司召开会议，要求有关企业依法合规经营，不得囤积居奇，不得哄抬价格，不得过度投机炒作，不得操纵期货市场。 6、郑商所宣布，即日起，在全部期货品种开展银行承兑汇票作为交割厂库仓单担保品业务，银行承兑汇票承兑行应为郑商所期货保证金指定存管银行，且承兑行与出票行为同一家银行。票据质押日距离票据到期日时间不超过6个月。 7、郑商所对部分期货品种实施交易限额，自11月24日当晚夜盘交易时起，非期货公司会员或者客户在PTA期货各合约上单日开仓交易最大数量为30000手，在甲醇及玻璃期货各合约上单日开仓交易最大数量为25000手。郑商所同时发布尿素、纯碱期货业务细则修订案，自11 月27日起施行。 8、国际镍业研究组织表示，9月全球镍市场供应过剩2.39万吨，今年前三季度累计过剩15.5 万吨，上年同期过剩6.05万吨。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 23日，花生期货主力合约PK401以9006开盘，最高9034，以8988收盘，成交 量43181手，持仓量115272手，持仓较昨日减4671手。花生现货价格重返平稳，传大油厂开始收购的信息还未落地，已开收油厂仍然严控标准，花生销路不佳，缺乏上行驱动，从接货价值看，盘面有回调压力，关注东北降雪对市场造成的短期影响。 油脂 23日，豆油成交14500吨，棕榈油成交3000吨，总成交比上一交易日减少7900 吨，减幅35.27%。信息方面，马来西亚12月份毛棕榈油的出口税维持在8%，但将12月份的参考价从11月份的3556.08林吉特/吨上调至3589.09林吉特/吨。降雨预计下周初段至中段回归阿根廷农业主产区。巴西天气改善，外盘回调，国内油脂库存高企，预期盘面回调。 白糖 国际方面，截至11月15日，印度已有263家糖厂开榨；甘蔗入榨量为1620万 吨；糖产量为127.5万吨。上年同期糖产量为200万吨。印度和泰国减产预期和出口管制政策支撑四季度糖价，原糖预计继续高位区间运行，跌幅有限。国内，截至当前，广西2023/24榨季已有10家糖厂开机生产，同比减少4家；日榨蔗能力约8.05万吨，同比减少1万吨。国内甘蔗新糖将逐渐上市，供应增多。同时受内外价差支撑，预计12月中旬前郑糖下跌空间有限，6700支撑力明显，关注6700-7000。 生猪 昨日，全国生猪价格问中午有落，均价为14.95元/公斤，环比-0.03元/公斤。全国猪价已经连续上涨多日后，养殖端看涨心态减弱，屠企多以规模场猪源为主，抵触高价收购，终端需求有所增加但对猪价支撑有限，猪价再涨幅度有限。前期降温之后的温度回升，使腌腊出现一定放缓，集团化月底为完成任务存在一定的放量供应。整体市场情绪再度转弱，盘面出现震荡下跌。 鸡蛋 今日，鸡蛋现货涨价为主，均价4.6元/斤左右。供应方面短期受到降温和降雪影响，产蛋率出现一定的波动。运输受到一定阻碍，产区降温之后，储藏问题不大，出库积极性降低。下游消费端随着温度的进一步降低，补库需求支撑单价上涨为主。盘面昨天期现货价格连续上涨反应一般，维持高位震荡，未能形成有效向上突破。季节 性偏强的周期内，建议继续对天水合约短线偏多操作，同时关注反弹高度。 棉花 11月23日，中国主港报价小幅上涨。国际棉花价格指数（SM）92.72美分/磅， 涨0.21美分/磅，折一般贸易港口提货价16356元/吨（按1%关税计算，汇率按中国银行中间价计算，下同）；国际棉花价格指数（M）90.91美分/磅，涨0.21美分/磅，折一般贸易港口提货价16041元/吨。当日主要品种价格如下：SM1-1/8″级棉中，美国C/A棉的报价为93.65美分/磅（下同），折人民币一般贸易港口提货价16515.34元/吨（按1%关税计算，下同）。美国E/MOT棉的报价为94.80，折人民币一般贸易港口提货价16713.50元/吨。澳棉报价为92.21，折人民币一般贸易港口提货价16262.13元/吨。巴西棉报价为92.90，折人民币一般贸易港口提货价16383.23元/吨。乌兹别克斯坦棉报价为86.67，折人民币一般贸易港口提货价15304.35元/吨。西非棉的报价为93.90，折人民币一般贸易港口提货价16559.37元/吨。印度棉的报价为8