【风口研报·洞察】猪肉去产能逻辑有望强化，腌腊季整体呈现“旺季不旺”，行业现金流情况进一步恶化，分析师看好成本领先、现金充裕以及产能有较大弹性标的有望率先反 转；明年5％增速还需多大政策加力

关于我们网站声明联系方式用户反馈网站地图帮助cls 请输入要搜索 首页电报话题盯盘FM投研下载 发现至今最高涨幅 科力尔 11月16日20:31《风“科力尔”研报并加出科力尔产品矩阵由 【风口研报·洞察】猪肉去产能逻辑有望强化，腌腊季整体呈现“旺季不旺”，行业现金流情况进一步恶化，分析师看好成本领先、现金充裕以及产能有较大弹性标的有望率先反转；明年5％增速还需多大政策加力 风口研报2023.11.2221:35星期三 VIP试读 【宏观策略·机构观点】 明年5％增速还需多大政策加力？ 【风口研报周回赁、汽车产业链词”，看Ta如何 +解读投资逻辑 ①秀出20厘米“大长赁具备卡位优势，Ta ②3日2板+历史新高！扩产浪潮下，这家设益；③涨停！福特Bro来袭，该代工商有望性。 栏目：风口研报 【风口研报·公司片刀+CMP-Dis域，分析师新覆足40亿的半导体标的，明年收入90%；另有公司装的产品陆续通证 ①切入晶圆划片刀+C材领域，分析师新覆亿的半导体先进封装入爆发式增长90%；款高端半导体封装材封装的产品陆续通过行业周期回暖有望快 栏目：风口研报 【风口研报·公司戏火爆出圈，这5万余小时视频版在AIGC领域与华作；理想旗舰M将盲订有望成另师梳理产业链受 ①短剧互动游戏火爆累了5万余小时视频版领域与华为盘古合作要素+数字人业务；②MEGA即将盲订，分设计+快充将成核心看爆款，分析师梳理产 栏目：风口研报 今年能顺利实现5%的GDP增速目标，与去年的低基数不无关系。展望明年，东吴证券陶川认为经济目标不宜明显下调，保持的增速稳定对缓解就业压力较为重要，预计即将召开的中央经济工作会议论调也会更加积极。 ①算力租赁成跨界“理行业“新星”，涨涨48%！受益华为合这家公司有望迎来新M7爆单效应持续，华“沸腾”！王牌自营 +多股涨超10%。 栏目：风口研报 由于2024年地产投资与净出口仍是拖累，中性情境下，经济增长距离要5%的实际增速目标还有约9000亿元的缺口，可能需要财政更大的发力，保障性住房和城中村改造更多的工作量： 【风口研报回顾炉！看「王牌资力租赁+华为汽车索，人气标的涨 其中基建投资将吹响中央加杠杆的“号角”，年末增发国债更多是为2024年经济增长前置发力，预计2024年基建投资增速为7.5%； 居民消费在2024年或更多是回归正轨，修复至潜在增长趋势，社零增长6.1%；制造业领域价格触底+补库开启+政策加力，投资增速为6.0%。 最大的看点：2024年经济的两大看点无疑是财政政策的积极程度，以城中村改造为代表的投资建设能在多大程度上对冲地产的拖累。前者预计2024年的财政赤字会在3.8%以上，后者则可能更多地依赖PSL等准财政政策和央行货币信贷政策的配合。 【产业跟踪】 【风口研报周回链未完待续！看解读重要分支+龙116% ①5.5G时代将至！看多维解读+人气公司涨行业进入“华为时间口掘金”，覆盖龙头 栏目：风口研报 【风口研报·行业业链有望迎爆发座领域是产业链 +国内占比高，相绑定华为等大客主打性价比的国音渠道营收实现 ①国产算力产业链有力基座领域是产业链内占比高，相关公司客户受益；②消费弱家主打性价比的国货营收实现快速增长，贡献增量。 栏目：风口研报 【风口研报周回如何抢先机？看T导体、卫星互联公司逆势两连板 ①两连板！这家公司细分领域，业绩或实强势涨停！卫星通信长，Ta绑定央企科研业东风”；③稀缺！需求旺盛，这家公司群，未来有望释放亮 栏目：风口研报 【机构调研】这制造商经营拐点业绩预增2.5倍 这家汽车零部件制造M7座椅骨架，新能源陆续量产，公司经营业绩预增2.5倍。 栏目：风口研报 猪肉丨行业现金流进一步收紧，去产能逻辑有望强化 又到一年腌腊季，行业整体呈现“旺季不旺”，目前整体猪价上涨幅度和趋势不及预期。长江证券农业团队指出，目前自繁自养头均亏损246元/头，断奶仔猪也处于深度亏损。 成长性来看：上市企业增速进一步放缓，分化愈加明显，中型养殖集团成为行业产能扩张的主力。2023年前三季度主要养殖企业资本开支为316亿元，同比下降7%。三季度末主要养殖企业生产性生物资产同比下降9%，环比下降4%。行业成长增速放缓，仅部分企业仍持续扩张。 成本来看：三季度养殖企业成本逐步降低，龙头企业优势突出。2023Q3原材料价格相较二季度有一定反弹，但大部分企业由于效率改善养殖成本环比呈现下行态势。2023Q3牧原股份完全成本14.5元/公斤，领先养殖企业平均水平约3元/公斤，较2023Q1已经下降约1元/公斤。 现金流来看：进一步收紧，2023Q3养殖企业平均资产负债率持续创新高。2023年前三季度猪价维持低位运行，使得行业现金流情况进一步恶化。主要上市猪企资产负债率均值在2023年Q3达到70%，是2015年至今的最高点，流动比率进一步恶化至0.90，亦是近年来的低位。 分析师认为，在行业两高一低背景下，猪价不排除持续下行，去产能逻辑有望强化。当下养殖股估值仍处于底部，看好板块投资机会，优选成本领先、现金充裕以及产能有较大弹性标的。 A股相关公司：牧原股份、温氏股份、巨星农牧、京基智农、神农集团等。 【风口研报·数据雷达】 【风口研报周回消息源优势！看前瞻覆盖华为产气公司涨超38% ①问界新M7持续爆单华为-赛力斯“高低压势连板；②华为5.5GTa滤波器产品供货华超34%；③全球低轨剧，上游环节将率先瞻梳理产业链+已有标 栏目：风口研报 【风口研报·公司右手模型，这家加速推进AI赋能底座，员工持股高达70%；另有底收购新能源车提升具有较大潜 ①左手算力、右手模公司加速推进AI赋能座，员工持股考核净 ②新能源车检测新标司近年来抄底收购、持较高市占率，业绩力。 栏目：风口研报 盘中宝 盘中有「宝」，快人一步！ 今日更新4条 狙击龙虎榜 揭秘游资模式，找寻资金背后的逻辑 今日更新2条 电报解读 火线解读！即时推送重要资讯独家深度解析 今日更新5条 财联社早知道 今日复盘+明日前瞻，精选更有价值的交易资讯！ 今日更新1条 推荐专栏 研选 主流机构投资者眼中的“价值研报” 今日更新1条 九点特供 大势研判+热点前瞻，盘 前必读的特供早报！ 今日更新1条 公告全知道 解读利好公告，提前规避“黑天鹅” 机会前瞻 前瞻市场洞察先机！ 风口专家会议 专家火线解读透视风口行业 今日更新1条 下一篇 关联个股牧原股份+0.71%京基智农+2.87%神农集团+3.42% 巨星农牧+3.15%温氏股份+1.77% 风口研报【司】AMD即将推GPU，HBM带 1.6倍，这家公司其高端封装链，先进封装技术已有公司正在攻关家战略领域的需 ①AMD即将推出新HBM带宽是H100的司已确认进入其高端2.5D/3D等先进封装局；②人形机器人新增量，分析师看好著优于其他工程塑料公司是国内产量最大攻关国家战略领域的 2023年11月22日20:4 提前挖掘“超预期”，捕捉下一个市场“风口” 展开 ￥1088起立即购买 2023-11-22星期三 最新文章已购 21:35【风口研报·洞察】猪肉去产能逻辑有望强化，腌腊季整体呈现“旺季不旺”，行业现金流情况进一步恶化，分析师看好成本领先、现金充裕以及产能有较大弹性标的有望率先反转；明年5％增速还需多大政策加力 ①明年5％增速还需多大政策加力；②猪肉去产能逻辑有望强化，腌腊季整体呈现“旺季不旺”，行业现金流情况进一步恶化，分析师看好成本领先、现金充裕以及产能有较大弹性标的有望率先反转；③今日全市场机构研报共发布159篇，长久物流、亚钾国际、同仁堂评级得到上调，11家公司获得首度覆盖，其中创意信息等7股获新财富分析师覆盖；④在个股机构关注度排行中，卡莱特首次上榜，前五名依次为贵州茅台>居然之家>卡莱特>招商公路>君实生物。 4只 1只 相关股票：主板创业板 所属专栏：风口研报查看详情 20:45【风口研报·公司】AMD即将推出新一代GPU，HBM带宽是H100的1.6倍，这家公司已确认进入其高端封装链，2.5D/3D等先进封装技术已提前布局；另有公司正在攻关特种材料在国家战略领域的需求问题 ①AMD即将推出新一代GPU，HBM带宽是H100的1.6倍，这家公司已确认进入其高端封装链，2.5D/3D等先进封装技术已提前布局；②人形机器人等应用领域带来新增量，分析师看好该材料性能显著优于其他工程塑料或金属材料，公司是国内产量最大的企业并正在攻关国家战略领域的需求问题。 1只 1只 相关股票：主板科创板 所属专栏：风口研报查看详情 19:50【机构调研】这家半导体晶体生长设备供应商28nm以上制程已量产 国内导电碳化硅衬底扩产复合增速约200%，这家半导体专用设备供应商覆盖主流12英寸、8英寸轻掺、重掺硅片制备，28nm以上制程工艺已实现批量化生产。 1只 相关股票：科创板 所属专栏：风口研报查看详情 17:12【风口研报·公司】时空大数据业务有望打开公司第二曲线，庆阳时空大数据中心由公司牵头，并明确了将其打造面向全国的时空数据算力基地；另有公司具备稀缺的出口运力且年底运能翻两倍，还有汽车数据要素积累 ①时空大数据业务有望打开公司第二曲线，庆阳时空大数据中心由公司牵头，并明确了将其打造面向全国的时空数据算力基地；②汽车出口量同比增40%以上，这家公司具备稀缺的出口运力且年底运能翻两倍，还有汽车数据要素积累。 2只 相关股票：主板 所属专栏：风口研报 203人已读 13:35【风口研报·公司】受益万亿国债获批与卫星数据积极推进，这家时空大数据服务商已发布视觉遥感大 模型，近期军队采购资格恢复有望进一步助推业绩高增长 1只 军队采购网已解除公司的暂停事项，自2023年11月18日起，恢复公司参加军队采购活动的资格。分析师认为，特种领域是公司重要业务线之一，叠加近期国务院获批万亿国债，以及国际业务及卫星数据业务积极推进，看好公司相关业务将维持高增长。 相关股票：科创板 所属专栏：风口研报 12:59【机构调研】这家信息安全服务商近期联合华为鲲鹏发布一体机 这家信息安全服务商旗下核心产品陆续接入百度、阿里等的AI大模型，公司近期联合华为鲲鹏发布一体机。 184人已读 1只 相关股票：创业板 所属专栏：风口研报 536人已读 10:36【风口研报·行业】监管再次发文促进“微短剧”生态正向发展，分析师看好“出海+牌照+精品”三条主线，伴随不合规的平台加速出清、精品内容方有望受益 监管再次发文促进“微短剧”生态正向发展，分析师看好“出海+牌照+精品”三条主线，当前短剧出海平台在海外表现亮眼，同时伴随不合规的平台加速出清，精品内容方有望受益。 3只 相关股票：创业板 所属专栏：风口研报 356人已读 2023-11-21星期二 21:36【风口研报·洞察】降息+补库，该品种或迎布局良机，分析师指出市场风险偏好较低时，对应股票超额收益累计涨跌幅显著高于商品价格累计涨跌幅；招商张夏2024年A股策略 ①招商张夏2024年A股策略：与2013和2019年有高度相似的特征；②降息+补库，该品种或迎布局良机，分析师指出市场风险偏好较低时，对应股票超额收益累计涨跌幅显著高于商品价格累计涨跌幅；③今日全市场机构研报共发布208篇，朗新科技、顺丰控股有望迎来拐点，9家公司获得首度覆盖，其中海默科技、东山精密获新财富分析师覆盖；④在个股机构关注度排行中，贵州茅台首次上榜，前五名依次为居然之家 >中芯国际>贵州茅台>指南针>芒果超媒。 6只 相关股票：主板 所属专栏：风口研报 416人已读 20:41【风口研报·公司】打破Wintel和AA两大生态垄断的局面，分析师看好公司背靠中科院计算所，最新一代产品总体性能已与Intel相当；公司具备卫星核心芯片技术优势，已被成功纳入多家知名客户的供应链体系 1只 1只 ①打破W