2021年中国工业软件产业创新与投资趋势

目录 产业定义或范畴1 —赛迪重大研判2 二产业政策分析2 （一）产业环境2 1、工业软件成为制造强国战略的重要驱动力2 2、资本“寒冬”中工业软件领域继续保持高热度2 3、低代码开发与工业微服务变革工业软件开发模式2 （二）政策导向3 三产业链全景图3 四价值链及创新4 （一）工业软件企业营收和利润增速同比下降5 （二）生产控制软件规模增长较快6 （三）研发设计软件企业净利水平较高6 五区域分布格局7 （一）产业资源分布7 （二）产业规模分布8 六行业重大事件9 七市场规模预测9 （一）2023年，中国工业软件市场规模将超过3500亿元9 （二）信息管理软件占比稳步上升，嵌入式软件占比仍过半10 八赛道选择建议11 九资本市场动向11 （一）工业软件投融资保持较高热度11 （二）投融资金额总规模有所回落12 （三）A轮融资数量最多12 十最具价值企业13 报告说明16 关于赛迪17 特别声明17 图目录 图1工业软件产业链全景图4 图22020年中国工业软件价值链分布情况5 图32017-2020年中国工业软件企业营收及增长5 图42017-2020年中国工业软件企业营收结构情况6 图52019-2020年中国工业软件细分领域企业净利率情况6 图62020年中国工业软件产业规模分布图8 图72018-2023年中国工业软件市场规模及预测10 图82018-2023年中国工业软件市场结构及预测10 图92021年中国工业软件细分领域投资价值趋势图11 图102018-2020年中国工业软件投融资事件数量及2020年各领域占比12 图112018-2020年中国工业软件投融资金额及2020年各领域占比12 图122020年中国工业软件投融资轮次情况13 表目录 表12016-2021年中国工业软件产业主要政策3 表22020年中国工业软件产业资源分布7 表32020年中国工业软件行业重大事件9 表42020年工业软件最具投资价值企业13 洞见2021·工业软件 1 产业定义或范畴 工业软件指专用于或主要用于工业领域，以提高工业企业研发、制造、管理水平和工业装备性能的软件。工业软件不包括通用的系统软件和应用软件，如计算机操作系统、通用数据库系统、办公软件等。工业软件按用途可以分为以下四类： 产品研发类：包括计算机辅助设计(CAD)软件、计算机辅助工程(CAE)软件、计算机辅助制造(CAM)软件、产品全生命周期管理(PLM)软件、产品数据管理（PDM）软件、计算机辅助过程设计（CAPP）软件、电子设计自动化（EDA）软件、集成研发平台等。 信息管理类：包括企业资源计划(ERP)软件、供应链管理(SCM)软件、客户关系管理(CRM)软件、人力资源管理(HRM)软件、企业资产管理(EAM)软件、商业智能（BI）软件、视频监控软件等。 生产控制类：包括制造执行系统(MES)、数据采集与监视控制系统(SCADA)和离散控制系统(DCS)等。其目的是提高制造设备利用率、降低制造成本、提高产品制造质量、缩短产品制造周期、提高制造过程管理水平。 嵌入式工业软件：包括工业通信设备、工业装备电子、能源电子、汽车电子、安防电子及其他领域的软件部分。其目的是提高工业装备的数字化、自动化和智能化水平，增加工业装备的功能，提升工业装备的性能和附加值。 —赛迪重大研判 1、新的时代背景下，工业软件正成为支撑制造强国战略的核心领域； 2、中国工业软件上市企业数量快速增长，北京、江苏、广东、上海则是工业软件上市企业最集中的区域； 3、受新冠肺炎疫情影响，工业软件市场增速略有下降，但依然保持在14%以上； 4、工业软件上市企业营业收入保持高速增长，信息管理软件近年来平均增长速度最快； 5、2023年，中国工业软件市场规模将超过3500亿元； 6、从投资潜力来看，仿真软件、低代码平台和云MES等领域值得关注。 二产业政策分析 （一）产业环境 1、工业软件成为制造强国战略的重要驱动力 “十四五”期间中国经济将向高质量发展模式转变，围绕制造强国战略，工业企业在转型升级的过程中，亟需提高管理效率、控制管理成本的解决方案。未来，越来越多的制造企业将通过数字化转型提升企业创新能力，降低企业运营成本。在这一过程中，工业软件在增加企业创新能力、提升企业生产效率和经营效益等方面将发挥至关重要的作用。在构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局背景下，国内工业软件供给侧将持续发力，工业软件产业迎来巨大的发展机遇。 2、资本“寒冬”中工业软件领域继续保持高热度 2020年，全球创业投资生态环境受新冠肺炎疫情影响迎来“寒冬”，然而针对中国工业软件企业的投资热度却持续高涨。研发设计软件领域，中望龙腾在完成第二轮1.4亿元融资后申请科创板上市，成立不足一年的EDA企业芯华章就完成了亿元Pre-A轮融资，另有多个CAE初创企业分别获得数千万Pre-A轮融资。生产控制软件领域，欧软、迈艾木、慧程等云MES厂商均获资本青睐。资本市场对于工业软件领域的关注一方面反映了在国家相关政策的鼓励下工业软件产业巨大的发展潜力，另一方面也反映了工业软件投融资正逐渐从概念热点走向落地的过程。 3、低代码开发与工业微服务变革工业软件开发模式 以西门子Mendix为代表的低代码开发平台在企业数字化转型中正在发挥越来越重要的作用，低代码开发的方式能够通过准确的描述与自动迭代能力，提升复杂系统搭建的效率。项目实施人员可以快速实现客户的需求，并基于快速反馈建立与用户及时良好的互动，集中关注业务实现，降低对开发人员的依赖，从而提高现场人员的主观能动性。在工业领域由于专业知识繁杂、工业应用复杂程度高等问题，使用微服务架构能够为工业互联网平台的知识转化和复用提供最佳技术手段，算法、模型、知识等模块化组件，能够以“搭积木”的方式被调用和编排，实现低门槛、高效率的工业App开发。一方面，工业微服务开发和维护具有高度灵活性；另一方面，工业微服务运行去中心化分布式执行。随着微服务组件池的构建和行业经验知识的持续积累，平台既能够为广大第三方开发者提供众多低门槛、易操作、高效率的开发支持手段，形成以工业App开发为核心的平台创新生态，也能够为制造业用户提供以工业微服务为基础的定制化、高可靠、可扩展工业App或解决方案，形成以价值挖掘提升为核心的平台应用生态。 （二）政策导向 2020年，国务院发布了《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，对促进包含工业软件在内的软件产业高质量发展提出了新的政策支持。在“两个强国”战略的指引下，工业软件正成为多重政策聚焦的热点领域。一方面促进网络基础设施建设、云计算和大数据发展的重大政策措施陆续出台；另一方面围绕工业互联网的行业应用、平台建设、网络建设等方面出台了指导政策，都给工业软件带来了政策红利。随着企业信息化的基础设施成本大幅降低，企业CIO（首席信息官）会更加关注软件与系统的功能和覆盖度。同时，制造业企业通过信息化手段提升核心竞争力的意愿将显著上升，更多企业将在制造流程管控、企业运营管理、工业数据分析、企业业务和系统上云等领域加大投入。 表12016-2021年中国工业软件产业主要政策 发布时间 颁布主体 政策名称 关键词 2016年 国务院 《关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》 工业软件产业化 2016年工信部、财政部《智能制造发展规划（2016-2020年）》核心支撑软件、CAX 2016年 工信部 《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020年）》 高端工业软件、工业APP、工业技术软件化 2017年国务院《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》工业智能软件 2018年 工信部 《工业互联网APP培育工程实施方案（2018-2020年）》 工业APP 2019年工信部等十三部门《制造业设计能力提升专项行动计划（2019-2022年）》 研发设计软件、工业技术软件化 2020年 国务院 《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》 工业软件 2020年工信部《关于工业大数据发展的指导意见》工业大数据 2021年 工信部 《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）》 工业软件、工控系统 数据来源：相关部门，赛迪顾问整理，2021年1月 三产业链全景图 工业软件产业主要包括研发设计软件、生产控制软件、信息管理软件和嵌入式工业软件四个细分领域。 研发设计软件：包含计算机辅助设计CAD软件、计算机辅助工程CAE软件、产品生命周期管理PLM软件、电子设计自动化EDA软件、建筑信息模型BIM软件等主要产品。2020年，中国研发设计软件企业迎来快速发展阶段，CAD厂商中望龙腾登陆科创板，EDA厂商芯华章获得多轮融资，CAE厂商安世亚太正式推出自主通用仿真软件PERASIM。虽然与国际巨头相比在技术和市场两端仍有较大差距，但在政策支持和投资环境改善的背景下，中国厂商将有望取得突破。 生产控制软件：包含制造执行系统MES软件、离散控制系统DCS软件、数据采集与监视控制SCADA软件、能源管理系 统EMS软件等主要产品。中国生产控制软件领域有较多本土厂商，在电力、钢铁冶金和石化等行业深耕多年，客户数量多且相对稳定。由于各行业的生产工艺差异较大而带来的行业壁垒，生产控制软件领域的企业业务大多数都集中在垂直行业内部，而部分龙头企业也开始尝试提供跨行业的解决方案。2020年，浙江中控上市成功，力控科技、亚控科技等企业深耕垂直行业取得一系列成果，正逐渐突破西门子、施耐德、霍尼韦尔等对该领域的垄断。 信息管理软件：包含企业资源计划ERP软件、财务管理FM软件、人力资源管理HRM软件、企业资产管理EAM软件等主要产品。中国在信息管理软件领域发展相对较为成熟，本土企业的市场占有率不断上升，并逐步进入高端市场。2020年，管理软件的SaaS化已成为显著趋势，用友提出BIP率先向全生命周期企业云服务平台转型，浪潮则借助“云洲”工业互联网平台发布云ERP解决方案。 嵌入式软件：包含工业通信系统、信号系统、控制系统、能源电子、汽车电子、安防电子和军工电子等解决方案中的软件部分。中国嵌入式工业软件领域规模占工业软件一半以上，是工业软件的重要组成部分，其技术与产品特点因应用场景不同而有较大差异，因此存在一定程度的行业壁垒。2020年，华为、海康、南瑞、汇川等厂商业务保持高速增长，特别是华为和海康在外部不利环境下仍然积极拓展市场，形成了大量优秀的解决方案案例。 图1工业软件产业链全景图 数据来源：赛迪顾问，2021年1月 四价值链及创新 工业软件各细分领域中，嵌入式软件的上市企业数量和总收入规模都是最高，研发设计软件上市企业数量较少且企业规模普遍较小。从创新角度来看，研发设计软件企业研发支出占比相对较高，技术创新能力较强。从行业利润来看，研发设计软件 5 行业净利率最高。工业软件细分领域价值链分布情况如下图所示。 图22020年中国工业软件价值链分布情况 数据来源：赛迪顾问，2021年1月 （一）工业软件企业营收和利润增速同比下降 受到新冠肺炎疫情以及贸易环境的影响，2020年中国制造业信息化投入增速放缓，当年工业软件企业营业收入达到2184.3亿元，同比增长12.0%，工业软件企业净利润同比下降0.6%至135.3亿元，利润下降的主要原因是很多企业受到疫情影响在第一季度甚至上半年无法进场实施项目。 图32017-2020年中国工业软件企业营收及增长 16.0% 16.0% 16.2% 12.0% 2184.3 1446.9 1678.4 1950.3 12.0% 10.9% -0.6% -8.7% 134.4 135.3 136.1 149.0 20172018201920202017201820192020 工业软件企业营业收入（亿元）同比增长率工业软件企业净利润（亿元）同比增长率 数据来源：赛迪顾问，2021