调Q激光医美 头豹词条报告系列

调Q激光医美行业分类 不同波长的激光具有不同的表皮穿透性，分解色素的能力也有所差异。整体来看，755nm调Q激光在改善性治疗色素病灶、清除文身方面疗效显著，1064nm和532nm调Q激光临床适用于清除文身、改善性治疗血管疾 病和改善性治疗色素疾病。 根据波长的不同，调Q激光医美可分为1064nm、755nm、694nm和532nm调Q激光医美。 行业特征表现为规模较小、扩容空间大和监管趋严。调Q激光是祛除文身的主要方法，适用客群人数有限， 市场规模较小。目前调Q激光治疗的相关学术研究较少，市场存在一定的扩容空间。 规模较小 调Q激光医美的适用客群少，相对应的销售规模较小。 研究较少 相关临床研究少，学术界关注度较低。 根据知网，截至2023年9月22日，对比调Q激光与皮秒激光治疗的学术文献数量，前者共计562篇，后者共 计858篇。调Q激光与皮秒激光医美是按照脉宽级划分出的激光类医美子类别，调Q激光治疗在医美领域的临床应用主要是改善色素性病变和清除文身，学术界对其的关注度较低。 监管趋严 调Q激光属于激光类医美，行业随整体医美大环境而面临更为严格的监管。 2023年5月，国家市监局、公安部等11部门联合印发《关于进一步加强医疗美容行业监管工作的指导意 见》，明确指出医疗美容服务属于医疗活动。医美兼具医疗属性和消费属性，部分机构过度开发消费属性，弱化关乎生命安全的宣传。《指导意见》的发布，意味着医美行业的突出问题将受到集中打击整治， 行业秩序得到提升。 受限于适用人群，调Q激光医美行业规模增长较为缓慢，发展阶段的划分相对简单。早期行业的发展集中在海外市场，调Q激光技术的进步与临床应用研究的增加使得概念的知名度有所提升。2014年，调Q激光治疗仪在 中国市场上正式出现，带动中游医美服务持续向前发展。 启动期 1980~2013 20世纪80年代，Q开关开始应用于Nd:YAG激光器；1983年，Anderson和Parrish提出“选择性光热分解作用”，这是Q开关激光治疗的基本原理；1999年，Duke等学者尝试用Q开关红宝石激光联合 普通模式红宝石激光治疗黑色素痣，证明该治疗模式可使黑色素痣的表皮-真皮连接处和真皮中的痣 高速发展期 2014~2029 2014年，国产品牌科英激光推出的Q开关Nd:YAG激光治疗机获批上市，同年美国品牌赛诺秀推出的Q开关Nd:YAG激光治疗仪进入中国市场；2017年，美国品牌赛诺龙推出的Q开关翠绿宝石激光治疗 仪进入中国市场。 调Q激光治疗机在国内获批上市是行业进入高速发展期的转折点，机构纷纷推出调Q激光医美服务。 中国调Q激光医美行业的上游厂商主要提供Q开关激光治疗仪，以赛诺秀和奇致激光为代表；中游的主要参与商是私立医美机构，以连天美和联合丽格为代表；下游参与者主要是医美获客平台和终端消费者，医美获客平 台以新氧为代表。 从上游的角度看，调Q激光治疗仪的供应商多为医疗光电设备的制造商。国际激光设备厂商发展时间长，积累较多的品牌势能，在中国市场的竞争优势显著，国产品牌的发展受到牵制。从中游的角度看，消费者对皮秒激 光的认知度和信任度更高，并且调Q激光祛除文身的功效相较其他的知名度更高，它并非适用客群更广的祛斑去色素首选项目。该行业为中游医美机构创收的能力有限。从下游的角度看，调Q激光归属的祛斑去色素项目与光 电类医美项目都呈现需求增速放缓的趋势。 上 产业链上游 生产制造端 调Q激光治疗仪供应商 上游厂商 杭州赛诺秀医疗器械有限公司 北京元泰美康科技有限公司 武汉奇致激光技术股份有限公司 查看全部 产业链中游 品牌端 医美服务机构 中游厂商 昆明圣梦医疗美容有限公司 北京新星靓京广医疗美容医院有限公司 杭州连天美医疗美容医院有限公司 查看全部 产业链中游说明 中游厂商主要是提供医美服务的机构，包括公立医院的整形外科、皮肤科和非公立医疗机构。（1）按照脉宽级划分，皮秒和调Q是两类典型的激光类医美，消费者对前者的认知度和信任度更高。同 时，调Q激光祛除文身的功效相较其他的知名度更高，并非适用客群更广的祛斑去色素首选项目。根据平台公开资料，截至2023年9月25日，对比中国市场销量第一的皮秒和调Q激光项目，前者项目的 销售量近1,420项，后者项目的销售量近80项。（2）在非手术类医美领域，消费者对主要使用光电器 械操作的能量治疗类医美服务接受程度较高，调Q激光是其细分类别的服务项目，能够为中游医美机构创造部分的收入。以国内知名医美公司瑞丽为例，2021-2022年公司的注射类医美服务的活跃客户 人数为20,300与15,700人，能量类医美服务为42,000与32,600人。 下 产业链下游 渠道端及终端客户 医美获客平台及终端消费者 渠道端 产业链下游说明 下游医美获客平台一般包括线上与线下两类。线下主要是户外、电梯等广告渠道，线上主要是以新 氧、京东健康为代表的互联网医疗平台。（1）调Q激光属于祛斑去色素服务项目，消费者对该功效 的需求增速下滑趋势较为显著。根据新华网，在2021-2022年TOP医美项目GMV的统计中，含调Q激光在内的祛斑去色素项目的GMV占比从3.3%降至2.1%。（2）整体光电类医美的需求增速放缓，但 仍然占据非手术类医美服务的最大比重。根据新华网，在2019-2022年中国轻医美项目GMV统计中，光电类医美所占比重从46.05%降至43.63%。 [5] 1：平台公开资料；公司公… [6] 调Q激光医美行业规模 调Q激光属于光电类医美的范畴，是一种区别于注射类与手术类的非侵入式医美服务。市场规模按服务项目收入计，经测算，2017-2022年中国调Q激光医美服务的行业规模实现从433.8万元到1,750.4万元的增长，预 计2023-2027年中国调Q激光医美服务行业的规模将从2,640.4万元增至7,537.9万元。 历史规模变化的原因是：（1）2017-2019年，整体非手术类医美消费需求旺盛，中国调Q激光医美行业规 模借力发展。根据公司公告，2017-2019年全球非手术类医美服务市场的服务量实现从0.5亿个到0.6亿个的增长，年复合增长率为9.49%，全球医美服务量稳健增长，中国医美消费需求旺盛。（2）2020-2022年，受全球 经济环境的影响，整体医美消费萎缩但非手术类占比有所上升，中国调Q激光医美行业规模实现低速增长。根据 新华网，2020-2022年中国非手术类医美服务订单量占据整体线上医美订单量的比重从69%增至84%。 未来规模变化的预测：（1）医美消费继续回暖，消费者对调Q激光的认知度和信任度继续提升，中国调Q激 光医美服务的诊疗次数有望实现较大幅度的增长。预计2023-2027年中国调Q激光医美服务的诊疗次数将从13.2万次增长至32.1万次，年复合增长率为24.99%。（2）进入新的经济环境后，提供服务的机构能够实现正常营 业，同时监管趋严，机构的运营成本呈现刚性增长的趋势，进而上调服务价格推动市场规模增长。预计2023- 2027年中国调Q激光医美服务的平均价格将从200.6元增长至234.7元，年复合增长率为4.00%。 中国调Q激光医美行业规模 调Q激光医美行业规模 计算规则：中国调Q激光医美服务项目诊疗次数=中国皮秒激光医美服务项目诊疗次数*中国调Q激光与皮秒激光服务诊疗次数的相对比例,中国调Q激光医美行业规模=中国调Q激光医美服务项目诊疗次数*中国调Q激光医美服务项目平均价格 [6] 1：公司公告；新华网 [7] 调Q激光医美政策梳理 政策名称 颁布主体 生效日期 影响 《关于进一步加强医疗美容综合监 国家卫健委、公安部和国家市监局 2020-04- 管执法工作的通知》 等八部门 医疗美容服务应当在依法设置医疗美容相关科目的医疗机构内，按照备案的医疗美容服务项目，由主诊医 政策内容 生或者在主诊医生指导下的执业医生负责实施。任何单位和个人，不具备法定条件，不得开展医疗美容服 务。医疗美容广告属于医疗广告，非医疗机构不得发布医疗广告。 近期监管中发现医疗美容乱象有所抬头，为进一步净化医疗美容市场，保护人民群众身体健康和生命安 政策解读 全，现要求加强医疗美容综合监管执法工作，具体包括：强化自我管理主体责任；积极发挥行业组织自律 作用；着力加大政府监管力度；强化社会监督推进社会共治。 政策性质 指导性政策 政策名称 颁布主体 生效日期 影响 《关于印发打击非法医疗美容服务 国家卫健委、中央网信办和国家市 2021-05- 专项整治工作方案的通知》 监局等八部门 关于在全国范围内开展打击非法医疗美容服务专项整治工作的任务包括：严厉打击非法开展医疗美容相关 政策内容 活动的行为；严格规范医疗美容服务行为；严厉打击非法制售药品医疗器械行为；严肃查处违法广告和互 联网信息。 通过开展多部门联合专项整治，进一步提高美容医疗机构的依法执业意识，强化医疗服务质量和安全管 政策解读 理，防范医疗纠纷和安全风险。完善系统治理、依法治理、综合治理、源头治理的工作机制，切实维护消 费者合法权益。 政策性质 规范类政策 政策性质 规范类政策 政策名称 颁布主体 生效日期 影响 《关于进一步加强医疗美容行业监 国家市监局、公安部、商务部和国 2023-05- 管工作的指导意见》 家卫健委等十一部门 《指导意见》为规范和促进医疗美容行业发展提出一系列针对性举措：一是明确规定医疗美容服务属于医 政策内容 疗活动，必须遵守卫生健康有关行业准入的法律法规。二是着重强调跨部门综合监管，构建贯通协同、高 效联动的行业监管体系。 《指导意见》的出台，将有效推动医疗美容行业常态化、综合性监管，有力推动解决人民群众反映集中的 政策解读 医疗美容行业突出问题，形成以有效监管促进有序发展的良好态势，为持续激发医疗美容行业发展内生动 力、推动医疗美容行业高质量发展提供新的制度支撑。 政策性质 指导性政策 调Q激光医美竞争格局 中国调Q激光医美的主要参与者是医美服务机构，综合单店销售表现和品牌门店数量来看，竞争格局可划分 为三大梯队：第一梯队以海峡医美和伊美尔为代表，第二梯队以联合丽格为代表，第三梯队以美莱为代表。 竞争格局分化的主要原因：（1）单店调Q激光TOP项目的销售量是划分梯队的首要依据。对于医美消费者而言，品牌旗下服务人数最多的门店拥有的最佳销量项目更值得信任。消费者信任度提升，品牌在调Q激光医美 领域的潜在增长力随之提升。根据企业公开数据，第一梯队的海峡医美单店调Q激光医美项目的最优销量超150 件，在业内居于领先地位；第二梯队机构的单店调Q项目最优销量介于50件至150件之间，第三梯队的最优销量在50件以内，潜在增长力依次递减。（2）单店服务人数和品牌门店数量是划分梯队的重要依据。单店服务人数 与TOP项目销售量数据息息相关，能够反映门店对调Q激光业务的关注度，从而体现品牌在调Q激光领域的深耕度。根据企业公开数据，联合丽格拥有55家门店，代表性门店的服务人数近8,000人，该店行业相关项目的最优 销量近80件；伊美尔拥有15家门店，代表性门店服务近2,600人，该店最优销量为120件。后者用户数量相对 少，销量表现相对更好，体现品牌在调Q激光医美领域的专注度与深耕度更高，由此列入第一梯队。 未来格局变化的预测：（1）根据消费者网，在2023年1月至5月的医美消费维权舆情数据统计中，有关医疗资质问题的数据所占比重为33.1%，有关医疗质量问题占比31.1%，营销问题占比35.3%。消费者对机构营销问题越发关注，相应的政策关注度也会提升，机构运营成本将增加。（2）根据消费者网，在2023年1月至5月的非 手术类医美消费维权舆情数据统计中，光电类医美所占比重为1